| [해외연구보고서] 일본, 홈네트워크ㆍ에너지 관리 관련 시장 현황과 장래 전망
□ 개요
- 일본 후지키메라총연은 네트워크화의 멀티 벤더 환경을 실현하는 규격 'ECHONET Lite'와 'DLNA' 등에 의해 주택과 연계해 편리성이 커지는 에너지 관련 기기, 주택 설비 기기, 디지털 가전, 주택용 애플리케이션 서비스, 에너지 관련 서비스 일본 국내 시장을 조사함.
□ 일본 홈 에너지 관리 관련 기기·서비스 시장
- 에어컨, LED 조명 등의 주택 설비 기기, HEMS 및 축전 시스템 등 에너지 관련 기기, 아파트 일괄 수전 서비스 등 에너지 관련 서비스, ECHONET Lite 관련 솔루션, 통신 모듈을 대상으로 하는 시장임.
- 태양광 발전, 에너지 팜 전력 서비스, 아파트 일괄 수전 서비스 등이 견인차가 되어 시장이 확대되면서 2013년 7조2,204억엔에서 2018년에는 9조5,489억엔이 될 것으로 예측됨.
- 홈 에너지 관리의 핵심이 되는 HEMS는 주택 설비 기기 및 에너지 관련 기기의 제어를 규정한 통신 규격 'ECHONET Lite'에 표준 대응하고 있음. 에너지 데이터를 수집한 계측 기기나 ECHONET Lite에 대응한 계측 대상 기기도 늘어나면서 앞으로 어떻게 확산될지 주목된다.
- 계측 기기에는 HEMS와 스마트 미터 등이 있음. 2013년에는 핵심 기기의 역할을 맡고 있는 것은 HEMS임. 앞으로는 ECHONET Lite에 대응한 스마트 미터가 보급됨으로써 증가해 2018년에 5,269만 대가 예측됨.
- 또한 HEMS의 기능은 계측과 데이터 수집이지만, 향후 분전반이나 가전에 탑재된 장치에 의한 계측, 광대역 라우터와 통신 모듈을 경유한 데이터 수집 등도 이루어지고, 더 나아가 스마트폰, 태블릿 단말기에서 확인과 조작을 할 수 있게 되는 등 HEMS의 기능이 다른 기기로 분산할 수도 있음.
- 계측 대상 기기는 LED 조명, 에어컨, 에너지 창출 기기, 에너지 축적 기기 등이 있음. 2013년에는 에어컨의 ECHONET Lite 대응 대수가 많지만 별도 통신 어댑터가 필요해 실제로 활용되는 경우는 적음. 또한, 에어컨 전체 보급 대수도 많기 ECHONET Lite 대응률은 1%에도 못 미침.
- 2018년에는 에어컨 외에 LED 조명의 대응 대수가 증가해 ECHONET Lite 대응률은 18%로 예상됨. 아울러 전체 보급 대수는 적지만 축전 시스템은 ECHONET Lite 대응이 보조금 가산 요건이기 때문에 2018년도에는 70% 이상이 대응할 것으로 예상됨. 또한, 에너지 팜에 대해서는 전력 자유화 이후인 2016년경부터 HEMS와 네트워크화가 진행될 것으로 알려져 2018년 대응률은 60% 이상으로 전망됨.
- ECHONET Lite 대응 기기 합계는 2018년에 2,872만 대가 예측됨.
□ 주목 시장
○ 아파트 일괄 수전 서비스
- 아파트에서 개별 계약이 아니라 한 동의 고압 전력 일괄 계약에 의해 전기 요금을 절약하는 서비스임. 서비스 사업자에 의한 아파트 개발자와 아파트 관리사의 계속적인 접근과 전기 요금 인상, 매스미디어를 통한 인지도 향상 등에 의해 시장은 확대되고 있음.
- 서비스 제공 시에는 신축·기축을 불문하고 서비스 사업자에 의한 큐비클, 각 주택의 분전반 브레이커 등 수변전 설비의 신설이나 갱신이 필요하지만, 2013년에 MEMS(Mansion Energy Management System) 보조금 제도가 시작되어 수변전 설비 등이 보조금의 대상이 될 뿐 아니라 간토권에서는 지금까지 교환이 필요한 기축 건물 수변전 설비를 일정한 규정에 따라 전력 회사가 양도할 수 있게 되어 순풍이 불고 있음.
- 주요 타깃이 국내 분양 아파트의 재고 수는 600만 채로 알려져 잠재 수요가 크고 전기 요금 상승 등의 요인도 있어 앞으로도 확대를 계속해 2018년에는 111만 채에서 이용될 것으로 예측됨.
○ ECHONET Lite 관련 솔루션
- ECHONET Lite는 주택 설비 기기, 스마트 미터, 태양광 발전 시스템 등 에너지 관련 기기, 디지털 가전을 포함 80종류 이상의 기기의 제어를 규정한 HEMS 구축을 위한 통신 규격임. 2011년에 책정되어 주택 설비 기기 등의 네트워크화에 멀티 벤더 환경의 실현을 목표로 함.
- HEMS의 보조금이 시작된 2012년도 이후, HEMS용 솔루션의 수요가 확대됨. 2014년에도 HEMS에 대한 보조금 지급이 계속되고 있지만, HEMS용 솔루션 수요는 가라앉아 현재는 도입시 보조금이 지급되는 축전 시스템과 EV충전 설비용이 증가하고 있음.
- 앞으로는 HEMS와 연결되는 백색 가전, 흑색 가전의 개발, 인증 취득이 진행될 것으로 보임. 또한 백색 가전 제품에 관해서는 가전 본체의 비용 상승을 피하기 위해 별도 통신 어댑터를 ECHONET Lite에 대응시켜 나가게 될 것으로 보임.
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