한국수출입은행(www.koreaexim.go.kr·은행장 이덕훈) 해외경제연구소는 『국내 물산업의 해외진출 전략 보고서』를 지난 2월 16일 발표했다.

이 보고서에 따르면, 세계 물 시장 규모는 지난해 기준 5천560억 달러로 추정되며, 연평균 4.2% 성장해 오는 2018년에는 6천890억 달러 시장을 형성할 것으로 전망되는 유망사업 중 하나다.
특히, 2013년 902억 달러였던 부품·소재 시장 규모는 오는 2018년에는 1억252억 달러로 성장할 전망이다. 세계 상수처리 플랜트 시장 규모도 2013년 236억 달러에서 2018년 300억 달러를 넘어설 것으로 예측했다. 지역별로는 아시아 지역이 90억3천만 달러로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 미주 79억3천만 달러, 유럽 60억 달러 순이다.

세계 하수처리 플랜트 시장 규모는 2013년 320억 달러로, 아시아 121억 달러, 유럽 100억 달러, 미주 97억 달러 순으로 오는 2018년에는 406억 달러 시장으로 성장이 예상된다고 보고서는 전망했다. 본지는 국내 물산업 해외진출 활성화를 위해 한국수출입은행 해외경제연구소의 양해를 얻어 『국내 물산업의 해외진출 전략 보고서』 내용을 4월호부터 게재하고 있다. 이번호에서는 ⑤ 아프리카 지역 물산업 동향에 대해 알아본다.  [편집자 주]

■ 알제리 2010년 기준, 알제리 인구는 3천800만 명이며, 2012년 국내총생산(GDP)은 2천65억 달러 규모이다. 알제리 국토의 4% 및 전체 인구의 63%가 거주하는 지역 편중현상이 심해 이를 해소하기 위한 물 정책을 수립하여 시행 중이다.

이들 지역의 물 수요 대비 공급 부족 상황을 해결하기 위한 투자가 2020년까지 지속될 것으로 예상된다. 상수도망을 통해 물 공급받는 인구는 2012년 기준 3천400만 명이며, 하수처리시설에 연결되어 있는 인구는 3천100만 명으로 상수 보급률은 95%에 달한다.

2013년 기준, 알제리 물 시장 기준은 25억 달러이며, 2018년 30억 달러로 성장할 전망이다. 2013년 25억 달러 시장 중 상수 부분이 11억 달러로 40%를 차지하고 있으며, 상수도망 건설과 수자원 개발 부분에 10억 달러가 투자될 전망이다.

하수처리 부분은 2억 달러에 불과해 상수 대비 비중이 매우 낮다. 2013년 운영 시장 규모는 10억8천만 달러이며, 2018년 17억 달러로 성장해, 물 분야 중 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상된다.

알제리 물산업은 성숙 단계에 진입한 상황이며, 상·하수도망 개선사업을 중심으로 성장해 나갈 전망이다. 상·하수 운영 분야의 효율을 높이기 위한 노력이 지속될 것이며, 성능이 우수한 외국산 부품·소재에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상된다. Suez, Agbar, Eaux de Marseille 등 3개 유럽계 업체가 운영 시장에 참여하고 있으며, 운영 시장에 유럽 이외 업체들의 참여는 쉽지 않을 전망이다.

■ 앙골라  2010년 기준, 앙골라 인구는 2천100만 명이며, 2012년 국내총생산은 1천148억 달러 규모이다. 450만 명이 상수도를 통해 물을 공급받고 있으며, 500만 명이 하수처리시설에 접근이 가능하다. 주요 부분별 물 사용량은 농업용 27.3%, 산업용 31.2%, 가정용 41.5%로 구성된다.

2013년 기준, 앙골라의 물 시장 규모는 5억4천만 달러이며, 2018년 8억2천만 달러 규모로 성장할 전망이다. 2013년 상수 시장 규모는 2억1천만 달러, 하수 시장 2억2천만 달러이며, 이 중 상·하수 건설 부분이 2억4천만 달러를 차지하고 있다. 운영 시장 규모는 5천만 달러에 불과하나, 2018년 3배 이상 성장한 1억6천만 달러 규모로 확대될 전망이다.

■ 카메룬 카메룬 인구는 2010년 기준으로 약 2천200만 명이며, 2012년 국내 총생산량은 245억 달러 수준이다. 물 사용량의 67.5%를 농업용으로 사용하고 있으며, 가정용 22.8%, 산업용으로 9.7%를 사용 중이다.

상수도 시설을 통해 물 공급을 받고 있는 인구는 320만 명이며, 하수시설은 그보다 열악한 140만 명에 불과하다. Suez사가 카메룬 상수 운영 분야에 참여하여 물 공급 중이다.

2013년 카메룬 물 시장 1억8천만 달러 규모이며, 연 5% 이상 성장하여 2018년 2억3천만 달러에 달할 전망이다. 열악한 물 공급 능력으로 인해 상수 분야에 대한 투자가 물산업 투자의 60% 이상을 차지할 것으로 보여진다.

상수도망 건설, 상수처리 시설, 상수원 개발 등 건설 분야에 2013년 기준 6천500만 달러가 투자될 전망이다. 상수·하수 운영 시장은 2013년 5천200만 달러이며, 2018년 5천800만 달러로 증가할 것으로 예상된다.

■ 이집트  2010년 기준으로 이집트 인구는 8천800만 명에 이르며, 2012년 국내 총생산량은 2천550억 달러 수준이다. 아랍의 봄으로 대변되는 혼란한 정세는 이집트 경제성장에 걸림돌이 되고 있으며, 해외 자금조달에도 큰 어려움을 겪고 있다.
상수 공급률은 98% 달할 정도로 높은 수준을 유지하고 있으나, 하수처리 부분의 경우 50%에 불과한 실정이다. 향후 정부의 정책방향은 하수 처리율 개선과 안정적인 물 공급을 위한 담수화 등 상수원 개발이 큰 축이다.

정치적 불안감으로 2012년 큰 폭의 마이너스 성장을 했으나, 2013년부터 이집트 물 시장은 성장세를 지속할 전망이다. 2013년 15억8천만 달러 시장이 2018년에는 35억 달러 시장으로 성장할 것으로 예상되나, 가장 큰 변수는 정치 상황이다.

2013년 상수 시장 규모는 3억5천만 달러에서 오는 2018년 9억7천만 달러 규모로 증가할 것으로 예상되며, 담수화 부분의 성장세가 두드러질 것으로 보여진다. 2013년 2억8천만 달러에 불과했던 하수 시장은 2018년 13억 달러 시장으로 성장, 상수 시장 규모를 넘어설 것으로 예상된다. 또한, 2013년 운영 시장 규모는 8억9천만 달러이며, 2018년 11억 달러 규모로 성장할 전망이다.

향후 계획되었던 투자들이 진행되기 위해선 정치적 상황이 해결되어야 할 것이다. 도시 지역은 상수 및 하수망이 잘 갖춰져 있으나 지방의 상수 및 하수망 구축에 많은 투자가 필요한 상황이다.
투자를 진행하기 위해선 외부 자금 유입이 필요하며, 정치적 안정이 무엇보다 필요하다. 현재 이집트 물 시장에 외국 물 기업들의 운영부분 참여가 활발치 않으나, 향후 해수담수화 확대 등을 통한 물 시장 개방의 여지가 있다.

■ 에티오피아 에티오피아 인구는 2010년 기준으로 9천200만 명이며, 국내 총생산은 419억 달러이다. 물 사용량의 85%를 농업용으로 사용하고 있으며, 나머지는 가정용으로 사용하고 있다.

상수도망을 이용하는 인구는 700만 명에 불과하며, 하수 부분의 경우 상수망보다 더 열악한 86만 명에 불과하다. 경제성장을 위해서는 안정적인 물 공급이 급선무이며, 이를 위해선 많은 투자가 필요한 지역이 많다.

2013년 물 시장 규모는 1억1천만 달러에 불과하며, 2018년에도 1억4천만 달러에 불과할 것으로 예상된다. 원조자금을 통한 물 시설에 대한 투자가 이루어 질 것으로 보이나, 시장 규모는 빠르게 커지지는 않을 전망이다. 물산업의 성장 잠재력은 풍부한 지역이나, 대규모 투자를 유입할 수 있는 동인(動因)이 필요한 상황이다.

■ 가나 2010년 기준 가나 인구는 2천700만 명이며, 2012년 국내 총생산은 401억 달러 수준이다. 물 사용량의 67%를 농업 부분이 차지하고 있으며, 가정용 23.9%, 산업용이 9.7%를 차지하고 있다. 상수도망을 통해 700만 명에서 물을 공급하고 있으며, 하수처리율은 7%에 불과한 실정이다.
2013년 가나 물 시장 규모는 1억6천만 달러이며, 오는 2018년에는 2억3천만 달러로 증가할 전망이다. 상수 분야가 전체 시장의 60%를 차지할 것으로 예상되며, 상수도망 구축과 수자원 개발 부분이 상수 시장의 70%를 차지할 전망이다.

하수처리 시장은 2013년 2천200만 달러이며, 2018년 3천400만 달러 규모로 증가할 것으로 예상된다. 가나는 취약한 물 공급 사정으로 인해 경제개발이 지연되고 있는 상황이며, 경제성장을 위해선 물 공급 문제 해결이 최우선 과제이다.

■ 리비아  2010년 리비아 인구는 660만 명이며, 2012년 국내 총생산은 851억 달러이다. 인구의 65%가 상수도망을 통해 물을 공급받고 있으며, 하수처리 시설에 접근 가능한 인구는 270만 명 수준이다. 하이플럭스(Hyflux)사가 4만㎥/일 규모의 담수화 시설을 운영하고 있으며, 건설 분야에 외국 기업들이 참여하고 있다.

2013년 리비아 물 시장 규모는 7억6천만 달러이며, 2016년까지 많은 투자가 이루어져 물 시장이 급성장할 전망이다. 오는 2018년에는 2013년 대비 2배 이상 커진 18억6천만 달러를 형성할 것으로 보여진다.
2013년 상수 시장 규모는 2억3천만 달러이며, 상수원 개발을 위한 부분이 1억7천만 달러에 달해 70% 이상을 차지할 전망이다. 또한, 물 공급 문제를 해결하기 위한 담수화 시장 규모가 2016년 16억 달러에 달할 것으로 예상된다.

하수 시장은 2013년 1천500만 달러에 불과하며, 2018년 9천100만 달러 규모로 증가하나, 절대 금액 측면에서는 상수 시장의 1/10을 수준에 미치지 못할 것으로 예상된다. 상수원 개발을 위한 건설 투자 증가로 부품·소재 시장의 성장세가 지속돼 2013년 1억3천만 달러에서 2016년 13억 달러 규모로 증가할 전망이다.

외국 자본 통해 상하수도 투자 활발

■ 모로코  2010년 모로코 인구는 3천300만 명이며, 2012년 국내 총생산 규모는 972억 달러 수준이다. 물 수요량의 82%를 농업 부분에서 사용하고 있으며, 가정용 12%, 산업용 6%를 차지하고 있다. 약 2천500만 명이 상수도를 통해 물을 공급 받고 있으며, 하수처리율은 54%에 달한다.
2013년 모로코 물 시장 규모는 17억 달러이며, 2018년에는 23억 달러 시장으로 성장할 전망이다. 모로코 물 시장은 다국적 물기업의 참여가 활발한 시장으로, 물 시장의 개방도가 높다. 특히 외국 자본을 통해 물 시설 투자가 활발하고 지리적으로 가까운 유럽계 기업들의 지배력이 큰 시장이다.

2013년 상수 시장 규모는 6억5천만 달러이며, 2018년에는 10억 달러 규모로 확대될 것으로 예상되며, 해수담수화 시장은 2013년 3천만 달러에 불과하나, 2018년 3억8천만 달러 규모로 확대될 전망이다.
상대적으로 낙후된 하수처리 분야에 많은 투자가 이루어 질 것으로 예상되며, 2013년 2억5천만 달러에서 2018년 4억 달러 규모로 확대될 전망이다. 운영 시장 규모도 2013년 7억8천만 달러에서 2018년 10억 달러 규모로 안정적인 성장을 지속할 것으로 예상된다.

■ 나이지리아  2010년 나이지리아 인구는 1억8천만 명이며, 2012년 국내총생산은 2천276억 달러 수준이다. 2015년 인구가 2억 명을 넘어설 것으로 예상되며, 원유 등 자원개발에 힘입어 경제가 빠르게 성장하고 있다. 도시 거주 인구가 1990년 35%에 불과했으나, 2000년 43%, 2008년 48%로 빠르게 증가하고 있다.

소득 수준 향상 및 도시화로 물 소비량도 급증하고 있는 상황이나, 나이지리아 정부 정책은 미온적인 상황이다. 상수도망을 통해 물을 공급받는 인구는 4천300만 명에 불과하며, 하수처리는 이보다 더 열악한 1천200만 명에 불과하다.

2013년 나이지리아 물 시장 규모는 7억1천만 달러로 인구 대비 물 시장 규모가 작은 편이며, 2018년 13억 달러로 성장할 전망이다. 인구증가 및 빠른 도시화로 물 시장은 빠른 성장세를 기록할 것으로 보여진다.

2013년 상수 시장 규모는 2억7천만 달러에 불과하나, 2018년 4억9천만 달러 규모로 성장할 전망이다. 깨끗한 물 공급을 위한 투자가 가장 많이 이루어질 것으로 보이며, 하수 시장도 2013년 1억1천만 달러에서 2018년 4억3천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.

신규 상수 및 하수시설 건설 시장 규모는 2013년 2억 달러에서 2018년 4억7천만 달러 규모로 증가, 관련 부품·소재 시장 규모도 큰 폭으로 증가할 전망이다.

▲ 나이지리아의 인구는 1억8천만 명이지만 상수도망을 통해 물을 공급받는 인구는 4천300만 명, 하수처리는 이보다 더 열악한 1천200만 명에 불과하다.

■ 탄자니아  2010년 기준으로 탄자니아 인구는 5천200만 명이며, 2012년 국내총생산은 280억 달러이다. 2010년 5천200만 명의 인구가 오는 2020년에는 7천100만 명으로 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 물 수요도 크게 늘어날 전망이다. 상수 보급률은 34%에 불과하며, 하수처리율은 이보다 낮은 18% 수준이다.

탄자니아 물 시장 규모는 2013년 1억7천만 달러이었으며, 오는 2018년에는 2억 달러 규모로 성장할 것으로 보여진다. 물 시장의 규모가 매우 작으며, 향후에도 큰 폭의 성장세는 어려울 것으로 예상된다.

경제개발 위해선 물 공급 시설 건설이 시급하며, 이를 위해선 원조 자금 유입이 절대적으로 필요한 상황이다. 2013년 상수 시장 규모는 1억1천만 달러이며, 상수 시장이 60% 이상을 차지하고 있다.

상수보급률 75%·하수처리율 44%

■ 튀니지 2010년의 튀니지 인구는 110만 명이며, 2012년 국내 총생산은 447억 달러이다. 물 사용량의 82%를 농업에 사용하고 있으며, 산업용은 4.2%에 불과하다. 상수보급률은 75%에 달하며, 하수처리율은 44%로 상수 대비 낮은 상황이다.

2013년 튀니지 물 시장 규모는 6억2천만 달러이며, 물 수요량 증가에 따라 꾸준한 투자가 이루어질 전망이다. 상수 및 하수도 인프라 건설 분야에 2018년까지 연 평균 1억5천만 달러가 투입될 것으로 전망된다.

상수원 확보를 위한 담수화 시장은 2012년 3천만 달러 규모였으나, 2013년부터 2018년까지 약 6억 달러가 투자될 것으로 예상이다. 전체 물 시장의 약 50% 차지하고 있는 운영시장 규모는 2013년 3억 달러에서 2018년 3억5천만 달러로 확대될 전망이다.