□     2015년 세계 풍력발전 시장 현황

○     2015년은 전세계 신규 풍력발전 설비용량 증가분이 사상 처음으로 60 GW를 돌파하는 역사적인 시기로 기록되었음. 구체적으로, 지난해 글로벌 풍력발전 시장의 신규 설비용량 증가 규모는 63 GW를 넘어선 것으로 드러났는데, 이는 종전 최고 기록인 2014년의 51.7 GW에 비해서도 괄목할 만한 실적임.

○     중국 풍력발전 시장의 예상을 뛰어넘는 성장세에 힘입어, 2015년 말 기준 전세계 누적 풍력발전 설비용량 합계는 전년 대비 17% 증가한 총 432.9 GW를 기록했음. 한편, 2015년 전세계 친환경 에너지 투자 규모 역시 사상 최고 수준인 3,290억 달러 (2,966억 유로)에 이르면서, 2014년 대비 4%의 투자 증가율을 기록한 것으로 밝혀졌음.

○     지난해 글로벌 풍력발전 시장은 유로존의 미약한 회복세와 미국의 에너지 정책 불확실성 및 이머징 시장의 경제 성장세 둔화 등으로 인해 부진한 모습을 이어갈 것으로 예상했던 것에 비해, 양호한 실적을 거두었음. 특히, 중국 시장의 예기치 못했던 강세는 2015년 글로벌 풍력발전 시장이 견조한 성장세를 이어간 주요 배경으로 풀이되고 있음.

○     2009년 이후 글로벌 풍력발전 시장에서 선두 위치를 굳건히 지키고 있는 중국은 2015년에도 세계 최대 규모의 신규 풍력발전 설비용량을 추가했음. 중국 풍력발전 시장의 두드러진 성장세가 지속되면서, 아시아 지역이 전세계 풍력발전 시장의 성장을 선도하는 양상이 더욱 굳어지고 있는 것으로 나타났음.

○     최근 수년간 세계 풍력발전 시장에서 두드러진 현상 중의 하나는 비 OECD 회원국들이 전세계 풍력발전 설비용량 증설을 주도하고 있는 것임. 이는 지난 5년간 전세계 풍력발전 설비용량 증가분의 대다수가 비 OECD 회원국에서 발생했다는 점을 통해서도 확인되는 바이며, 이러한 추세는 당분간 이어질 것으로 전망되고 있음.

○     2015년 말 누적 설비용량 기준, 글로벌 TOP 10 풍력발전 시장은 중국 (145,362 MW), 미국 (74,471 MW), 독일 (44,947 MW), 인도 (25,088 MW), 스페인 (23,025 MW), 영국 (13,603 MW), 캐나다 (11,205 MW) 프랑스 (10,358 MW), 이탈리아 (8,958 MW), 브라질 (8,715 MW, 1.6%)의 순으로 밝혀졌음.

○     2015년 말 현재, 1,000 MW 이상의 누적 풍력발전 설비용량을 보유하고 있는 국가는 전세계적으로 26개국에 이르며, 여기에는 유럽 17개국, 아시아-태평양 4개국 (중국, 인도, 일본, 호주), 북미 3개국 (미국, 캐나다, 멕시코)과 중남미의 브라질 및 아프리카의 남아공이 포함되어 있음.

○     2016년에도 전세계 풍력발전 시장은 강한 성장세를 이어갈 전망임. 재생에너지 지원 프로그램이 축소될 가능성이 있으나, 2020 EU 에너지 계획은 유럽 풍력발전 시장이 견조한 성장세를 지속하는 주요 배경으로 작용할 것이며, 중국, 미국, 캐나다와 아프리카 및 중남미 이머징 국가들의 풍력발전 시장 역시 양호한 실적을 기록할 것으로 전망됨.

○     하지만, 일부에서 나타나고 있는 재생에너지 지원 정책의 불확실성 등으로 인해, 2016년 이후 북미 지역을 필두로 풍력발전 시장의 성장세 둔화가 확산될 가능성이 있음. 반면, 제도적 지원 장치가 뒷받침된 중국과 인도 풍력발전 시장의 강한 성장세는 향후 4-5년간 아시아 지역이 글로벌 풍력발전 시장을 선도하는 강력한 배경이 될 것으로 전망함.

□     2015년 지역별 풍력발전 시장 현황

○     2015년 아시아 풍력발전 시장 현황

ᅳ     2015년 아시아 풍력발전 시장 개관

아시아 풍력발전 시장은 7년 연속 세계 최고의 성장세를 기록하면서 글로벌 풍력발전 산업의 성장을 견인하고 있음. 2015년 아시아 지역은 총 33.9 GW에 이르는 신규 설비용량을 추가하였으며, 누적 풍력발전 설비용량은 총 175.8 GW로서, 전세계 누적 풍력발전 설비용량 가운데 40.6%를 차지하고 있음.

ᅳ     2015년 중국 풍력발전 시장 현황

  l  세계 최대 풍력발전 시장인 중국의 2015년 말 현재 풍력발전 누적 설비용량은 전년 대비 30.8 GW 증가한 145.3 GW에 달했으며, 연간 풍력발전량은 186.3 TWh에 이르는 것으로 집계되었음. 중국의 전체 전력 생산에서 풍력발전이 차지하는 비중 역시 2014년 2.8%에서 2015년 3.3%로 상승했음.

  l  전세계 풍력발전 누적 설비용량에서 중국이 차지하는 비중도 2014년 31.0%에서 2014년 33.6%로 높아졌음. 한편, 발전 설비용량을 기준으로 풍력발전은 화력발전, 수력발전에 이어 중국의 3대 발전 자원으로 부상하면서, 천연가스와 원자력 발전의 설비용량을 이미 2012년에 추월한 것으로 조사되었음.

 
  l  그러나, 중국의 풍력발전 시장은 여전히 많은 도전 과제와 마주하고 있음. 특히 풍력발전 시장의 가파른 성장세에 미치지 못하는 취약한 전력 공급 시스템은 시급히 개선되어야 할 문제점으로 꼽히며, 2016년을 기점으로 중국 풍력발전 시장의 성장세가 다소 둔화될 가능성이 있는 것으로 전망되고 있음.

ᅳ     2015년 인도 풍력발전 시장 현황

  l  지난해 인도는 스페인을 제치고 세계 4대 풍력발전 시장으로 부상했으며, 2015년 말 누적 풍력발전 설비용량은 전년 대비 2.6 GW 증가한 25.1 GW로 집계되었음. 효과적인 에너지 정책 부재로 인해 부진을 면치 못했던 인도의 풍력발전 시장은 2014년을 기점으로 성장 모멘텀을 회복하기 시작했음.

  l  인도 정부는 현재 11% 안팎에 머물러 있는 재생에너지의 발전 시장 비중을 향후 10년 이내에 15% 수준까지 끌어올릴 계획임. 빠르게 증가하고 있는 전력 소비와 정부의 적극적인 재생에너지 지원 정책을 고려할 때, 인도 풍력발전 시장의 강한 성장세는 당분간 지속될 전망임.

ᅳ     2015년 일본 풍력발전 시장 현황

  l  2015년 한해 일본은 245 MW의 신규 풍력발전 설비용량을 추가하면서, 총 3,038 MW의 누적 풍력발전 설비용량을 보유하게 되었음. 그러나, 이는 일본 전체 발전설비 용량의 0.5%에 불과한 것으로서, 막대한 경제 규모에 비해 상당히 미미한 수준으로 평가되고 있음.

  l  정부의 재생에너지 소비 확대 계획에도 불구하고, 일본에서 재생에너지 산업이 본격적으로 자리잡기까지는 관련 정책의 개정이나 산업 기반 육성과 같은 장기적이며 제도적인 변화 및 투자가 선행되어야 할 것으로 판단됨. 일본의 경우, 해상 풍력발전의 성장 잠재력이 상대적으로 큰 것으로 보임. 

ᅳ     2015년 한국 풍력발전 시장 현황

  l  한국 정부가 녹색 성장을 자국 경제 발전 정책의 최우선 과제 중의 하나로 설정함에 따라, 풍력발전을 포함한 재생에너지 산업의 성장세가 향후 강하게 나타날 것으로 예상함. 그러나, 풍력발전이 한국의 발전용 자원 시장에서 차지하는 비중은 아직 미미한 수준에 머물러 있는 것으로 밝혀졌음.

  l  2015년 말 현재 한국의 누적 풍력발전 설비용량은 전년 대비 225 MW 증가한 총 835 MW로 집계되었음. 한편, 한국 정부는 자국의 해상 풍력발전 설비용량을 2019년 2.5 GW 수준에 이르기까지 빠르게 증가시킬 계획을 갖고 있는 것으로 알려졌음.

○     2015년 북미 풍력발전 시장 현황

ᅳ     2015년 캐나다 풍력발전 시장 현황

지난해 1,506 MW의 신규 설비용량을 추가함으로써, 캐나다는 2015년 말 기준 총 11.2 GW의 누적 풍력발전 설비용량을 보유하게 되었으며, 전세계 누적 풍력발전 설비용량에서 캐나다가 차지하는 비중은 2.6%에 달했음. 한편, 캐나다 전력시장에서 풍력발전이 차지하는 비중은 약 5%에 이르는 것으로 밝혀졌음.

ᅳ     2015년 미국 풍력발전 시장 현황

  l  중국에 이어 세계 2위의 풍력발전 시장인 미국은 8,598 MW의 신규 설비용량을 추가했으며, 2015년 말 현재 누적 풍력발전 설비용량은 74.59 GW에 달하는 것으로 조사되었음. 지난해 미국의 연간 풍력발전량은 190 TWh로서, 전체 전력 생산량 대비 4.7%를 기록했음.

  l  지난 5년간 미국의 발전설비 용량 신규 증가분의 약 31%가 풍력발전에 의한 것으로 드러났음. 2015년 말 현재, 총 72개의 풍력발전 프로젝트 (설비용량 합계 9.4 GW 이상)가 미국 전역 22개 주에서 진행 중이며, 이들 중 대부분이 Texas, New Mexico, Kansas, North Dakota에 분포하고 있는 것으로 밝혀졌음.

ᅳ     2015년 멕시코 풍력발전 시장 현황

714 MW 규모의 신규 설비용량 추가로 인해, 2015년 말 기준 멕시코는 총 3,073 MW의 누적 풍력발전 설비용량을 보유하게 되었음. 최근 본격적으로 진행되고 있는 에너지 개혁 프로그램을 바탕으로, 멕시코 정부는 2023년까지 자국의 풍력발전 설비용량을 연평균 2,000 MW씩 끌어올리는 야심찬 목표를 설정하고 있음.

○     2015년 유럽 풍력발전 시장 현황

ᅳ     2015년 유럽 풍력발전 시장 개관

  l  2015년 유럽 전역에서 총 13,805 MW의 신규 풍력발전 설비용량이 추가된 것으로 집계되었음. 이로써, 지난해 말 기준 유럽의 누적 풍력발전 설비용량은 전년 대비 10.3% 증가한 147.7 GW에 달했음. 한편, EU-28개국의 누적 풍력발전 설비용량은 전년 대비 12,800 MW 증가한 141.6 GW로 밝혀졌음.

  l  풍력발전이 EU 전체 전력 생산에서 차지하는 비중은 2012년 7.0%, 2013년 8.0%, 2014년 10.2%로 꾸준히 확대되고 있으며, 지난해 EU의 신규 발전설비 증가분 중 44%는 풍력발전에 의한 것으로 밝혀졌음. 한편, 2015년 유럽의 풍력발전 투자 규모는 전년 대비 40% 증가한 264억 유로로 집계되었음.

  l  독일, 영국, 폴란드가 지난해 유럽의 풍력발전 설비용량 증가세를 주도한 가운데, 2015년 말 기준 독일과 스페인은 유럽 전체 누적 풍력발전 설비용량의 30.4% 및 15.6%를 차지하고 있는 것으로 조사되었음. 기타 유럽 국가들의 비중은 영국 (9.2%), 프랑스 (7.0%), 이탈리아 (6.1%), 스웨덴 (4.1%)의 순으로 밝혀졌음.

ᅳ     2015년 독일 풍력발전 시장 현황

  l  중국과 미국에 이어 세계 3위의 풍력발전 시장인 독일은 지난해 6,013 MW의 신규 설비용량을 추가하면서, 총 44.9 GW의 누적 풍력발전 설비용량을 보유하게 되었음. 하지만, 독일이 전세계 누적 풍력발전 설비용량에서 차지하는 비중은 2013년 10.6%에서 2015년 10.4%로 소폭 하락한 것으로 드러났음.

  l  2016년에도 독일 풍력발전 시장은 견조한 성장세를 지속할 것으로 전망되고 있지만, 지난해 개정된 재생에너지 발전차액지원제도와 재생에너지 발전 비중 상한 규정으로 말미암아, 독일 풍력발전 산업의 중장기적 성장 모멘텀이 둔화될 가능성이 있는 것으로 평가되고 있음.

ᅳ     2015년 영국 풍력발전 시장 현황

유럽 국가들 중 가장 풍부한 풍력 자원을 보유하고 있는 영국은 975 MW 규모의 신규 설비용량을 추가했으며, 2015년 말 기준 영국의 누적 풍력발전 설비용량은 총 13.6 GW로 집계되었음. 특별히, 영국의 해상 풍력발전 설비용량은 5,067 MW로서, 전세계 해상 풍력발전 설비용량의 46%를 차지하는 세계 최대 규모로 밝혀졌음.

○     2015년 중남미 풍력발전 시장 현황

ᅳ     2015년 중남미 풍력발전 시장 개관

중남미 풍력발전 시장은 아직 초기 발전 단계에 머물러 있음. 그러나, 각국의 에너지 안보 강화 및 안정적인 에너지 공급망 확보 노력 등을 감안할 때, 중남미 풍력발전 시장의 성장 전망은 매우 밝은 것으로 평가되고 있음. 2015년 말 중남미 지역의 누적 풍력발전 설비용량은 전년 대비 3,652 MW 늘어난 12,220 MW로 집계되었음.

 
ᅳ     2015년 브라질 풍력발전 시장 현황

풍부한 자원을 바탕으로 중남미 풍력발전 시장을 선도하고 있는 브라질은 지난해 2,754 MW의 설비용량을 추가하면서, 총 8,715 MW의 누적 풍력발전 설비용량을 보유하게 되었음. 브라질 정부의 2022년 풍력발전 설비용량 17.5 GW 목표 달성을 위해서는 관련 산업 규제 정비 및 효과적인 지원 정책이 절실한 것으로 평가됨.

○     2015년 오세아니아 풍력발전 시장 현황

오세아니아의 누적 풍력발전 설비용량은 2014년 4,442 MW에서 2015년 4,823 MW로 8.6% 증가했음. 주요 시장인 호주의 지난해 말 누적 풍력발전 설비용량은 전년 대비 380 MW 증가한 4,187 MW로 집계되었음. 한편, 호주 정부는 재생에너지 발전 비중을 2013년 14.8%에서 2020년까지 20.0%로 대폭 확대하려는 공격적인 목표를 설정했음.

○     2015년 아프리카 및 중동 풍력발전 시장 현황

ᅳ     풍부한 자원을 보유하고 있음에도 불구하고, 아프리카 및 중동 지역의 풍력발전 시장은 현재까지도 미미한 수준에 머물러 있는 것으로 평가되고 있음. 2015년 말 현재, 아프리카 및 중동 국가들의 누적 풍력발전 설비용량은 전년 대비 953 MW 증가한 3,489 MW로 집계되었음.

ᅳ     그러나, 남아프리카공화국, 에티오피아, 모로코, 케냐, 요르단, 탄자니아, 사우디아라비아 등 역내 주요 국가가 대규모 풍력발전 설비 프로젝트를 진행 중임을 고려할 때, 향후 아프리카 및 중동 풍력발전 시장은 강한 성장세를 나타낼 수 있을 것으로 전망되고 있음.

ᅳ     아프리카의 풍력 자원은 대체로 해안 국가들과 동부 고산 지대를 중심으로 분포되어 있으며, 아프리카 및 중동 누적 풍력발전 설비용량 가운데 대부분은 남아공 (1,053 MW), 이집트 (810 MW), 모로코 (787 MW), 튀니지 (245 MW), 에티오피아 (324 MW) 및 요르단 (119 MW) 에 집중되어 있는 것으로 밝혀졌음.

□     2016-2020년 세계 풍력발전 시장 전망

○     2016-2020년 세계 풍력발전 시장 전망

─     세계 풍력발전 시장의 중기적 전망은 대체로 긍정적이지만, 여러 변수에 의해 풍력발전 시장의 변동성이 확대될 가능성도 있는 것으로 판단함. 글로벌 경제 회복세, 전력 수요 동향, 세계 각국의 재생에너지 지원 및 환경 보호 정책 방향 등이 세계 풍력발전 시장의 성장 모멘텀을 좌우할 주요 요인으로 꼽을 수 있음.

─     주요 리스크 요인들에 의한 변동성 확대 가능성에도 불구하고, 향후 5년간 세계 풍력발전 시장은 비교적 안정적인 성장세를 지속할 전망임. 2016년의 경우, 세계 풍력발전 시장은 누적 설비용량 기준 15% 내외의 성장세를 기록하면서, 신규 설비용량 증가분이 64 GW를 기록하는 강세를 이어나갈 것으로 예상함.

─     2016년부터 2020년까지 5년간 세계 풍력발전 시장의 연간 성장률은 누적 설비용량 기준 11-13%에 달할 것으로 전망함. 이는 2015년 말 432.9 GW를 기록했던 전세계 누적 풍력발전 설비용량이 2020년 말 791.9 GW에 이르기까지 대폭 늘어나게 됨을 의미하는 것임.

○     2016-2020년 지역별 풍력발전 시장 전망

ᅳ     2016-2020년 아시아 풍력발전 시장 전망

  l  향후 5년간 아시아 풍력발전 시장은 연평균 35 GW 안팎의 신규 설비용량 증가세를 기록할 전망이며, 2020년 아시아 지역의 누적 풍력발전 설비용량은 2015년 대비 약 두 배 증가한 352.6 GW에 이르면서, 세계 최대 풍력발전 시장으로서의 위상을 더욱 강화해 나갈 것으로 예상함.

  l  발전차액지원제도 축소 후 다소의 성장세 둔화가 예상되지만, 2020년까지 누적 풍력발전 설비용량을 250 GW까지 높이려는 중국 정부의 계획은 당초 예정보다 앞당겨 달성될 수 있을 것으로 전망됨. 이는 향후 5년간 중국의 풍력발전 설비용량 증가가 100 GW를 웃돌게 될 것임을 의미함.

  l  정부의 비효율적인 에너지 정책과 정책 안정성 부재가 풍력발전 시장의 강한 성장 잠재력을 약화시키는 주요 장애 요인으로 지적되고 있음에도 불구하고, 인도의 풍력발전 시장 역시 향후 5년간 연평균 5 GW 내외의 신규 설비용량 증가세를 나타내는 등 대체로 양호한 성장세를 기록할 것으로 예상함.

ᅳ     2016-2020년 유럽 풍력발전 시장 전망

  l  각국의 재생에너지 지원 축소 계획에도 불구하고, 유럽의 풍력발전 시장은 점차 역동성을 회복하는 모습을 나타낼 전망임. 영국의 성장세 둔화가 예상되지만, 유럽 최대 시장인 독일을 비롯하여, 스웨덴, 프랑스, 터키, 폴란드 등이 강한 성장세를 나타내면서, 유럽 풍력발전 시장의 반등을 견인하게 될 것으로 예상함.

  l  상대적으로 강한 성장세를 나타낼 것으로 예측되는 해상 풍력발전 시장을 바탕으로, 유럽의 누적 풍력발전 설비용량은 2015년 말 148.1 GW에서 2020년 말 218.6 GW로 약 48% 늘어날 전망이며, 향후 5년간 유럽 풍력발전 시장의 연평균 신규 설비용량 증가 규모는 14 GW에 이를 것으로 예상함.

ᅳ     2016-2020년 북미 풍력발전 시장 전망

  l  2016년 미국의 풍력발전 시장은 대체로 양호한 성장세를 나타낼 전망이지만, 에너지 정책의 향방에 따라, 2017년 이후 미국 풍력발전 시장이 예기치 못한 모습을 나타낼 가능성도 있는 것으로 판단함. 정책 지원에 따라 재생에너지 산업의 성장세가 좌우되는 모습은 캐나다에서도 동일하게 나타날 전망임.

  l  반면, 정부의 적극적인 재생에너지 지원 정책에 힘입은 멕시코의 풍력발전 시장은 당분간 연평균 2,000 MW 내외의 가파른 설비용량 증가세를 나타낼 것으로 전망함. 한편, 북미 지역의 누적 풍력발전 설비용량은 2015년 88.8 GW에서 2020년 148.8 GW로 60 GW 증가할 것으로 예상함.

ᅳ     2016-2020년 중남미 풍력발전 시장 전망

  l  정치적 혼란과 경제 침체에도 불구하고, 브라질이 중남미 풍력발전 시장을 선도하고 있는 현재의 상황은 당분간 이어질 전망임. 향후 5년간 브라질의 누적 풍력발전 설비용량은 12-13 GW 늘어날 전망이며, 2017년 말까지 풍력발전은 천연가스를 제치고 브라질의 2대 전력생산 자원으로 부상하게 될 것으로 예상함.

  l  브라질 이외에도 칠레, 우루과이, 파나마, 콜롬비아 등에서 비교적 안정적인 풍력발전 설비용량 증가세가 나타날 것으로 전망함. 구체적으로, 중남미의 누적 풍력발전 설비용량은 2015년 말 12.2 GW에서 2020년 말 43.2 GW로 약 31 GW 늘어날 것으로 예상됨.

ᅳ     2016-2020년 아프리카 및 중동 풍력발전 시장 전망

아프리카 및 중동의 풍력발전 시장은 성장 모멘텀이 한층 강화되는 모습을 보일 전망임. 남아공이 괄목할 만한 성장세를 기록할 것으로 예상되는 가운데, 에티오피아, 케냐, 모로코, 요르단, 탄자니아, 세네갈, 사우디, 이집트에서도 강한 성장세가 나타날 것으로 관측됨. 2020년 이 지역의 누적 풍력발전 설비용량은 19.3 GW에 이를 전망임.

ᅳ     2016-2020년 오세아니아 풍력발전 시장 전망

호주가 오세아니아 및 태평양 제도 풍력발전 시장의 성장세를 주도하고 있는 현재의 양상은 앞으로도 변함없이 펼쳐질 것으로 전망함. 오세아니아 지역의 누적 풍력발전 설비용량은 2015년 말 4.8 GW에서 2020년 말 9.3 GW로 약 4.5 GW 증가할 것으로 예상함.

※자료출처 및 원본바로가기 =  세계풍력에너지협회 (Global Wind Energy Council)

[자료제공 : 해외산업정보(http://www.kiet.go.kr) 2016. 04. 24]