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[2021] [한국] SK건설, 건설사 최초 공모 녹색채권 수요예측 흥행 성공
이름 관리자 waterindustry@hanmail.net 작성일 2021.02.23 조회수 96
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[한국] SK건설, 건설사 최초 공모 녹색채권 수요예측 흥행 성공

 

 

SK건설이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 발맞춰 건설사 최초로 국내에서공모하는 녹색채권(Green Bond)이 수요예측 결과 높은 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다.

 

SK건설은 18일 진행한 제166회 회사채(신용등급 A-) 수요예측에서 모집금액 1천500억 원의 8배를 뛰어넘는 약 1조2100억원의자금이 몰렸다고 밝혔다. 약 8대 1의 경쟁률을 기록한 수요예측 결과에 따라 SK건설은 최대 3천억 원 규모로 증액 발행을 검토 중이다. 발행금리는 1천500억 원 발행 기준 민간채권평가회사에서 제공한 개별민평금리 대비 약0.60%포인트 낮은 수준으로 25일 최종 확정될 예정이다.

 

이번회사채는 친환경 사업에 투자할 자금을 마련하기 위해 발행되는 녹색채권이다. 한국기업평가에서는 ESG 인증평가를 통해 최고등급인 G1을 부여했다. SK건설은 조달한 자금을 태양광, 연료전지, 친환경 건축물 등 신규 프로젝트에 활용할 계획이다.

 

수요예측흥행을 통해 SK건설이 추진 중인 친환경·신에너지 사업이 금융시장에서 긍정적인 평가를 받고 있는 것으로분석된다. 특히 기관투자자 뿐 아니라 리테일 참여도 높았던 만큼 미래 성장가치에 대한 기대감이 높다.

 

SK건설은 지난해부터 친환경·신에너지사업을 본격 추진하며 ESG 경영에 속도를 내고 있다. 앞으로 ESG를 선도하는 친환경 기업으로 리포지셔닝(Re-positioning)하고자친환경 사업을 위한 재원을 확보하고, 기술혁신기업 및 금융기관과의 오또(OTO: One Team Operation)를 강화할 방침이다.

 

SK건설 제166회 무보증 공모사채(녹색채권,A-)는 3년 만기물로 다음주 26일 발행된다. 대표주관사는 SK증권과 NH투자증권이고, 인수단은 키움증권, DB금융투자,한양증권이 맡았다.

 

[출처 = SK건설(http://www.skec.co.kr/) / 2021년 2월 22일]

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