[중국] 멤브레인 시장 지속 성장 전망
중국의 1인당 물소비량은 미국의 1/6 수준인 90리터/일 수준이나 정수된 물의 총 소비량으로 보면 2012년 기준으로 1조 3천억의 물을 소비하여 미국에서의 소비량 8천억톤을 상회하고 있다. 중국에서는 인구가 증가함에 따라 중국내의 물부족은 점차 증가될 것이다. 중국내 남부지방은 수자원이 풍부하여 필요한 물을 자체적으로 수급이 가능하나 북쪽에 위치한 대부분의 건조한 지역에서는 커다란 물 부족을 예전부터 겪고 있었다.
[그림 2]에 표시된바와 같이 이러한 문제를 갖고 있는 지역 도시는 중국내 산업생산력의 거의 50%를 차지하고 있으며 이로서 중앙정부에서는 북쪽지방이 직면하고 있는 영원한 물부족 문제를 완화시키기 위하여 남수북조 프로젝트등과 같은 거대한 사업을 추진하고 있다.
지난 12차 5개년 계획으로 중앙정부는 GDP 최대 성장을 추진하기 보다는 안정위주의 성장을 추구하는 정책 변화를 취하기 시작했으며 이로서 필수적인 자원의 보호 및 지속적 유지관리를 정책의 핵심으로 삼고 있다. 이러한 계획의 일환으로 중앙정부에서는 사전 결정된 연중 쿼터 제도를 통하여 도시의 물 사용을 제한하고 있으나 급증하는 중산층으로 부터 물소비량의 급격한 증가 또한 산업생산력 증가에 따라 물소비량도 증가하고 있는 실정이다.
기존의 전통적인 처리 방법인 AOP, SBR, EDI 등은 초기투자비용이 적게 드는 반면에 이러한 방법들은 멤브레인 사용과 비교하여 운영상 여러 다양한 문제등을 발생시키고 있다. 즉 AOP 시스템에서는 지속적으로 고가의 케미칼 약품들을 주입하여야 하며 EDI 시스템에서는 에너지 사용이 많이 소비가 되는 관계로 결국 장기적으로 보면 높은 운전비용 부담을 가져 온다. 따라서 물소비가 많은 산업체 공장들은 물사용 수요를 충당하기 위하여 기존의 전통적인 방법보다는 필터용 멤브레인을 결합한 물재이용 기술을 채택하고 있다.
이러한 차제에 중국 산업체 시장연구소인 SGiS 는 중국 멤브레인 시장의 전반적 개발 현황및 향후 개발 계획등을 발표했다.
필터용 멤브레인 사용 확대
서방세계와 마찬가지로 중국에서의 멤브레인 시장도 4가지 유형 제품으로 분류, 즉 기공의 크기에 따라 MF, UF, NF 및 RO 로 구성된다. 필터용 멤브레인 적용의 가장 큰 분야는 역시 물의 생산 및 물의 처리에 관한 것이지만 다양한 유체로 부터 미세한 입자를 분리하는 기능은 다양한 산업체 공정에 적용되어 사용되며 이들의 적용 사례는 혈액투석장치, 음식 및 제약제조 공정에서의 프로테인 분리, 쥬스원액의 추출, 백신및 항생물질의 생산 등이 있다.
기존 4가지 유형의 제품중에서 UF 및 RO 멤브레인이 가장 큰 설치 시장을 갖고 있으며 담수화 플랜트를 포함한 다양한 수처리 분야에 폭넓게 적용되고 있다. 중국에서는 과거 15년간 주로 대용량 담수화 플랜트 건설을 시작하였으며 중국대륙 북부지역에서 물자원의 대체자원으로 역할이 점점 커지고 있다.
이러한 새로운 처리 기술은 UF 멤브레인을 전처리로 하며 RO 기술을 거의 우선적으로 사용하는 기술이다. 이는 기존 전통적인 증발기술 혹은 이온교환 기술과 비교하여 RO 멤브레인 기술이 전력소비량이 적게 소모되어 가격경쟁력이 있는 대체기술로 부상되고 있기 때문이다. 또한 RO 기술은 지열이나 태양열등의 그린, 재이용 에너지에 의존하는 담수화 공정에서 발생되는 설계상 혹은 생산량의 제한 등에 영향을 받지않는 면이 있다.
현재 담수화의 물 생산 비용은 RMB 5-8/톤 수준으로 현재의 도시용 수돗물의 RMB 4/톤의 송수가격보다는 큰 편이나 남수북조 프로젝트 경우의 송수가격 예상치인 RMB 10/톤 보다는 월등하게 싼 편이다. 현재 북부 해안가 지역 도시의 지속적인 물부족으로 인하여 담수화 기술이 이러한 물부족 문제를 완화시키는데 매우 매력적인 선택이 되고 있다.
MF 멤브레인은 3번째로 큰 시장규모의 제품으로 도시용 물처리 시장에서 서방국가들에 의하여 규칙적으로 사용되고 있지만 아직은 중국내에서 폭넓게 적용되고 있지는 않으며, 이 제품에 대한 수요는 식품및 음료수, 그리고 제약공정의 산업체에서는 사용이 아직은 제한되고 있다. NF멤브레인은 멤브레인 시장의 가장 작은 시장규모를 가지고 있으며 주로 초순수등을 필요로 하는 특정 산업체에 사용이 국한되어 있다. 멤브레인 시장의 지역별 분포는 주로 산업화가 이루어진 북부, 동부 및 남부에 치중되어 있으며 중국내 전체 멤브레인 시장의 70%를 차지한다.
다음은 중국내에서 현재 가동중인 대용량 해수담수화 플랜트 리스트이다.
중국의 멤브레인 시장은 멤브레인 자체의 독특한 특성으로 2가지 별도의 시장으로 분류, 하나는 UF 및 MF 시장으로 이 제품은 중국내 소규모 업체들이 많이 난립되어 있어 시장의 분열이 발생되고 있으며 다른 하나는 보다 고도의 진보된 기술로 제작되는 RO 및 NF 멤브레인 시장으로 이들은 일부 몇몇의 대규모 해외 브랜드제품이 장악하고 있는 실정이다.
이들 해외 브랜드사 들은 더욱이 이들 멤브레인 제품을 중국 국내에서 생산하는 정책을 추진하기 보다는 그들의 해외제조공장 으로부터 수입하는 쪽을 선택하고 있다. 이러한 모든 멤브레인 제품에 대하여 외국업체와 국내업체간에 다양한 경쟁관계가 있는데 외국업체는 높은 품질의 제품을 수입에 의하여 도입하며 국내업체들은 서로 낮은 가격으로 수주경쟁을 하고 있다. 한편 GE 나 Siemens 등 외국업체들은 잘 알려진 거대한 제조그룹으로서 이제까지의 브랜드 인지도를 바탕으로 대규모 영업/마케팅조직을 통하여 중국시장의 많은 부분을 차지할 수 있었다. 이러한 상황은 멤브레인 제조공장이 위치한 지방의 수처리 분야 수요에만 주로 의존하고 있는 중국내 소규모 국내 공급사들과의 차별을 보여준다.
성장트렌드 : 중국멤브레인 시장내의 개발
멤브레인 시장은 최근 눈에 띠는 변화가 이루어졌다. 물 생산과 물 공급에 관련된 산업에서 멤브레인 기술의 급격한 채택으로 멤브레닌 관련 매출은 2010년 8%이하 수준에서 2012년에는 26%로 급상승하였으며 다양한 수처리 공정에 폭넓게 적용 되므로서 UF 및 MF 분야의 성장은 RO 및 NF 분야의 성장세를 추월하기 시작하였다.
그러나 외국의 공급사에 의한 우수한 기술, 좋은 품질 및 신뢰할수 있는 브랜드 인지도등의 경쟁적 우위성은 중국정부의 국내산업보호 정책의 추진으로 점차 떨어지기 시작했으며 시장점유율 역시 하향세로 돌아서게 되었다.
[그림4]에서 보면 2010년 외국사에 의한 시장점유율이 63%를 기록하였으나 2012년에는 40% 수준으로 떨어졌다. 이러한 배경은 주로 UF 및 MF 멤브레인 사용이 증가 된 결과이며 즉 이러한 2가지 유형의 멤브레인은 대부분 국내의 공급사들에 의하여 공급이 되고 있기 때문이다. 이러한 경향은 국내 공급사들이 지속적으로 보다 좋은 제품 및 우수한 제조공정 기술 개발을 추진함에 따라 국내제품이 더욱 많은 시장을 지배할 수 있는 원동력이 되었다.
향후 전망 : 수요의 급격한 증가로 성장은 지속될 것이다
앞으로는 특정 산업분야의 수요자들로부터 RO 및 NF 멤브레인의 많은 수요가 있을것으로 전망된다. 그러나 매출액 측면에서는 UF 및 MF 멤브레인의 매출이 다른분야 멤브레인의 매출 규모를 초과할것으로 예상된다.
현재의 5개년 계획 상으로는 물의 자원확보가 핵심사항중 하나로 지정되어 중국 중앙정부는 2020년까지 물관련 인프라 및 물관련 프로젝트를 추진하기 위하여 4조 RMB 예산을 책정한 상태이다. 이러한 투자는 중국 북부 지역 물부족 문제를 완화시키고 물자원의 지속유지를 위한 관리 및 보호등을 강화하는데 사용될 것이다.
[출처 = 2013 Sep/Oct Filtration&Separation]
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