[영국] 전기자전거(e-bike) 시장동향
중장년층에 수요가 높은 전기자전거, 향후 2년간 전기자전거에 대한 매출 상승 전망
런던 시장은 전기자전거 시장 활성화를 위해 향후 5년간 연평균 1억 6,900만 파운드 투자
□ 영국 시장규모 및 동향
ㅇ 전기자전거(e-bike) 시장동향
- 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)는 영국에서 판매되는 자전거의 25대 중 1대는 전기자전거이며, 전기자전거에 대한 관심과 인기가 빠른 속도로 증가하고 있다고 분석된다.
- 영국 내 전기자전거 판매는 연간 20%씩 성장하여 향후 2년간 전기자전거에 대한 매출은 급증할 것으로 전망된다.
- 자동차 부품, 자전거, 자전거 관련용품 등을 판매하는 영국 Halfords사가 2018년 발표한 자료에 따르면, 영국의 전기자전거 시장의 성장세가 빠르며 특히 중장년층들의 수요가 높은 것으로 나타남. 영국 내 전기자전거 사용자의 62%는 55세 이상이었으며, 전기자전거를 이용하는 중장년층의 61%가 전기자전거 사용이 건강 유지에 도움이 된다고 응답했다.
- 또한 영국 정부가 배기가스 배출량이 낮은 이동수단에 대한 보조금*을 제공함에 따라, 전기 오토바이(e-motorcycles)와 전기 모패드(e-mopeds)와 같은 전기를 이용한 이동수단에 대한 인기가 증가하고 있다.
* 상품 가격의 20%를 지원하며 최대 1,500파운드까지 보조금을 지급. 이는 2011년에 전기자동차에만 해당되었으나 2016년 하반기를 기점으로 전기 스쿠터(Electric scooters)와 전기 오토바이(e-motorcycles)까지 확대
ㅇ 시장규모
- 가디언지에 따르면, 2015년 기준 영국의 전기자전거 판매는 전체 자전거 판매량의 5%를 차지했으나, 2016년에는 12%로 상승하였다.
- 영국 Halfords사에 따르면 2017년 기준 전기자전거 판매는 전년대비 220% 증가했으며, 새롭고 혁신적인 전기자전거가 주목 받고 있는 것으로 분석된다.
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전기자전거(e-bike)란?
- 기존 자전거에 배터리를 동력으로 한 모터가 장착된 자전거로, 사용자가 페달을 밟으면 전기모터가 작동하여 자전거가 더 빠른 속도를 내도록 제작된다.
- 자전거의 속도가 25km/h에 도달하면 모터가 작동을 멈추며, 배터리는 재충전 하여 사용 가능하다.
- 모터의 동력은 250와트를 넘기지 않으며, 배터리 전압은 24V, 36V, 48V가 대부분이다.
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자료원 : TFL(런던 교통 공사)
ㅇ 수출입동향
- (전기자전거) 2017년도 기준 전기자전거(HS 8711.60) 수입액은 537만 달러였으며 최대수입국은 중국 28.61%, 독일 17.74%, 대만 13.64% 이었고, 2017년도 수출액은 576만 달러였으며 최대 수출국은 아일랜드 32.21%, 미국 13.17%, 스페인 13.17% 순이었다.
- (리튬이온 및 리튬폴리머 배터리) 2017년도 영국의 리튬이온 및 리튬폴리머 배터리(HS 8507.60) 수입액은 전년대비 16.76% 증가한 4억 1,365만 달러였으며 최대 수입국은 미국 23.48%, 중국 21.75%, 일본 21.41% 순이었음. 2017년도 수출액은 전년대비 14.56% 증가한 1억 2,763만 달러였으며, 최대 수출국은 스페인 41.77%, 프랑스 15.52%, 독일 6.50% 이었다.
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영국의 사이클링 잡지 Cycling Weekly에 따르면, 영국의 전기자전거의 배터리는 대부분 리튬이온(Li-Ion) 이거나 리튬폴리머(LiPo)로 구성됨. 유럽의 경우 생산되는 전기자전거의 96.5%이상이 리튬이온 배터리를 사용하며, 2%는 리튬폴리머, 1% 미만이 납산(lead-acid)* 배터리를 사용하고 있다.
* 중국의 경우 납산 배터리가 전기자전거 제조에 가장 흔하게 쓰이고 있으나, 배터리의 퀄리티와 무게상의 이유로 중국 이외의 국가에선 전기자전거 제조에 납산 배터리 사용이 흔하지 않다.
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자료원 : Greenfinder
□ 영국 내 수입동향 분석
ㅇ 상위 10개국의 최근 3년간 수입동향
전기자전거(HS 8711.60)
(단위: US 천 달러, %)
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순위
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국가
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2015년(점유율)
|
2016년(점유율)
|
2017년(점유율)
|
|
1위
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중국
|
-
|
-
|
15,360 (28.61)
|
|
2위
|
독일
|
-
|
-
|
9,527 (17.74)
|
|
3위
|
대만
|
-
|
-
|
7,324 (13.64)
|
|
4위
|
태국
|
-
|
-
|
6,263 (11.67)
|
|
5위
|
벨기에
|
-
|
-
|
4,073 (7.59)
|
|
6위
|
헝가리
|
-
|
-
|
3,428 (6.38)
|
|
7위
|
네덜란드
|
-
|
-
|
2,712 (5.05)
|
|
8위
|
체코
|
-
|
-
|
1,458 (2.71)
|
|
9위
|
베트남
|
-
|
-
|
1,011 (1.88)
|
|
10위
|
프랑스
|
-
|
-
|
699 (1.30)
|
|
전체
|
-
|
-
|
53,693 (100)
|
자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준
리튬이온 및 리튬폴리머 배터리(HS 8507.60)
(단위: US 천 달러, %)
|
순위
|
국가
|
2015년(점유율)
|
2016년(점유율)
|
2017년(점유율)
|
|
1위
|
미국
|
73,038 (30.78)
|
128,748 (36.34)
|
97,123 (23.48)
|
|
2위
|
중국
|
78,725 (33.18)
|
92,152 (26.01)
|
89,960 (21.75)
|
|
3위
|
일본
|
6,155 (2.59)
|
32,734 (9.24)
|
88,546 (21.41)
|
|
4위
|
한국
|
4,101 (1.73)
|
3,338 (0.94)
|
31,175 (7.54)
|
|
5위
|
독일
|
20,972 (8.84)
|
24,915 (7.03)
|
29,777 (7.20)
|
|
6위
|
네덜란드
|
13,225 (5.57)
|
13,600 (3.84)
|
21,384 (5.17)
|
|
7위
|
홍콩
|
8,663 (3.65)
|
10,528 (2.97)
|
11,711 (2.83)
|
|
8위
|
폴란드
|
8,121 (3.42)
|
9,208 (2.60)
|
10,438 (2.52)
|
|
9위
|
스위스
|
6,258 (2.64)
|
6,051 (1.71)
|
5,816 (1.41)
|
|
10위
|
프랑스
|
2,450 (1.03)
|
5,032 (1.42)
|
5,140 (1.24)
|
|
전체
|
237,269 (100)
|
354,263 (100)
|
413,649 (100)
|
자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준
ㅇ 최근 3년간 대 한국 수입 규모 및 동향
(단위: US 천 달러, %)
|
순위
|
HS Code 및 품목명
|
2015년
(점유율)
|
2016년
(점유율)
|
2017년
(점유율)
|
|
-
|
전기자전거(HS 8711.60)
|
-
|
-
|
-
|
|
4위
|
리튬이온 및 리튬폴리머 배터리(HS 8507.60)
|
4,101 (1.73)
|
3,338 (0.94)
|
31,175 (7.54)
|
자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업
|
브랜드
|
사진
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가격
|
|
Brompton
|
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£2,595
|
|
GTech
|
|
£996
|
|
Evans Cycles
|
|
£4,250
|
|
Tredz
|
|
£2,200
|
|
Evans Cycles
|
|
£2,000
|
|
Volt
|
|
£1,459
|
|
Cycle Republic
|
|
£2,499
|
|
E-Bikes Direct
|
|
£1,494
|
|
Electric Bike Store
|
|
£1,299
|
|
Fully Charged
|
|
£3,999
|
자료원 : Independent ‘10 best electric bikes’ 기사 발췌
□ 유통구조, 관세율 및 수입규제·인증
ㅇ 유통구조
모터사이클*, 자전거, 기타 이동수단**산업의 공급사슬구조(Supply Structure) 점유율
|
2012년
|
2013년
|
2014년
|
2015년
|
2016년
|
|
기업 간 거래 (B2B Purchases)
|
80.6%
|
82.1%
|
84.0%
|
82.5%
|
82.2%
|
|
인건비 (Labour Costs)
|
18.6%
|
17.2%
|
15.4%
|
16.9%
|
17.2%
|
|
세금 감면 보조금
(Taxes Less Subsidies)
|
0.8%
|
0.7%
|
0.6%
|
0.6%
|
0.6%
|
|
전체
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
* 모터사이클 : 전기자전거, 오토바이, 모패드
** 기타 이동수단 : 외바퀴 손수레, 손수레, 썰매, 동물이 끄는 수레
자료원 : 유로모니터(Euromonitor)
ㅇ 관세율
|
HS Code 및 품목명
|
대한 수입 관세율
|
일반 관세율
|
최대 수입국 관세율
|
|
전기자전거(HS 8711.60)
|
0.00%
|
6.00%
|
주석참조*
|
|
리튬이온 및 리튬폴리머 배터리(HS 8507.60)
|
0.00%
|
2.7%
|
조건별 상이
|
자료원 : 영국 정부 사이트(gov.uk)
|
* 중국산 전기자전거에 반덤핑 관세 부과
2017년 기준 영국의 전기자전거 최대 수입국은 중국으로, 중국-EU 기존 관세는 21.8% 였음. 그러나 지난 10월 EU 집행위가 실시한 중국산 전기자전거에 대한 덤핑 조사를 실시하였고, 그 결과 지난달 19일부터 중국산 전기자전거에 83.6%의 반덤핑 잠정 관세를 부과하기로 함.
|
자료원 : FT(Financial Times)
ㅇ 수입 규제 및 인증
- 영국 정부에 따르면 동력 차단 속도가 25km/h 이하이며 모터의 동력이 250와트를 넘기지 않는 이동수단은 EAPC(Electrically Assisted Pedal Cycles)로 정의되며, 이에 대한 수입은 별도의 인증이 필요하지 않다.
- EAPC 기준에 충족하지 않는 전기를 이용한 그 외 이동수단(Vehicle)은 모터사이클(motorcycle) 혹은 모패드(moped)로 분류되며 이 같은 이동수단을 영국 내로 수입할 경우에는 아래와 같은 절차가 필요하다.
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1. 이동수단이 영국에 도착하기 14일 전에 영국 국세청(HMRC)에 신고
2. 필요시 세금과 관세(VAT and Duty) 납부
3. 환경 및 안전 규정(environmental and safety regulations)에 대한 승인
4. DVLA(Driver and Vehicle Licensing Agency)에 이동수단 등록
* 이와 관련된 자세한 내용은 영국 정부 사이트인 https://www.gov.uk/importing-vehicles-into-the-uk에서 확인할 수 있음.
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자료원 : 영국 정부 사이트(gov.uk)
□ 시사점
ㅇ 전기자전거 산업은 성장 중
- 영국에서 판매되는 자전거의 25대 중 1대는 전기자전거이며, 전기자전거 판매는 연간 20%씩 성장하여 향후 2년간 전기자전거에 대한 매출은 급증할 것으로 전망된다.
- 영국 Halfords사에 따르면 현재 전기자전거는 특히 중장년층에 수요가 높으며, 영국 내 전기자전거 사용자의 62%가 55세 이상이라 분석된다.
ㅇ 전기자전거 시장에 대한 긍정적 신호
- 영국 정부가 배기가스 배출량이 낮은 이동수단에 대한 보조금을 제공함에 따라, 전기 오토바이(e-motorcycles)와 전기 모패드(e-mopeds)와 같은 전기를 이용한 이동수단의 인기가 증가하고 있다.
- TFL(런던 교통 공사)은 전기자전거에 대한 인식을 높이고 더 많은 런던 시민들이 전기자전거를 이용할 수 있도록 장려하기 위해 전기자전거 홈페이지를 개설, 소비자들이 전기자전거를 체험해 볼 수 있는 100개 이상의 장소, 전기자전거 할인, 전기자전거 관리법 등 자세한 정보들을 제공하고 있다.
- 런던 시장인 사디크 칸(Sadiq Khan)은 전기자전거 시장 활성화와 새 인프라 및 네트워크 구축을 위해 5년간 연평균 1억 6,900만 파운드 투자를 진행할 것이라 밝혔다.
- 영국 자전거 협회장 스티브 가리디스(Steve Garidis)는 “전기자동차는 가격적인 부분에서 효율적이지 않고, 배터리 충전을 위한 막대한 인프라 구축이 필요한 반면, 전기자전거는 상대적으로 저렴하며 충전도 간편하다”며 전기자전거 사용을 독려
- TFL의 수석 고객 책임자인 크리스 매더(Chris Mather) 또한 전기자전거 사용은 더 많은 사람들이 시내에서 자전거를 이용할 수 있도록 할 뿐만 아니라 시내의 혼잡성을 줄여 공기 질도 개선할 것이라 전했다.
ㅇ 우리기업 진출 시
- 전기자전거에 대한 중장년층의 수요가 높은 것을 고려한 제품개발과 해당 소비자층을 공략할 수 있는 마케팅 전략 필요
- 영국시장 진출 시 전기자전거 기준(동력 차단 속도 25km/h 이하)을 확인하여야 하며, 이외 전기를 이용한 이동수단(전기자전거 제외)에 대한 수출의 경우 관련 규제와 인증에 관한 사항을 준수하여야 한다.
자료원 : 유로모니터, 텔레그라프, 가디언지, Halfords, TFL, Cycling Weekly, Greenfinder, Global Trade Atlas(GTA), Independent, 영국 정부 사이트(gov.uk), FT(Financial Times), e-bike london 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합
[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2018년 8월 4일]
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