[한국] 글로벌 자동차산업 패러다임 전환에 따른 시장 선점 전략

 

 

□ 글로벌 자동차 시장동향

 

  ㅇ (생산) 저유가 지속에도 불구, 중국 경기둔화 및 기타 신흥국 경기 침체로 글로벌 자동차 생산은 2017년을 기점으로 하락했다.

    - 전 세계 생산량: (2016년) 9200만 대 ⇒ (2017년) 9600만 대 ⇒ (‘18년) 9500만 대 ⇒ (2019년e) 9300만 대(자료: Marklines)

  ㅇ (판매) 현재 내연기관 차종(ICE) 판매가 94% 이상 차지, 미래엔 친환경 동력원 전기차(BEV, PHEV) 판매비중이 상승될 것으로 전망된다.
    - 전 세계 전기차 점유율: (2019년) 5% ⇒ (’25년) 12.5% ⇒ (’30년) 30% (자료원: 블룸버그)

 

□ 자동차산업의 혁신 동향

 

  ㅇ 자동차산업은 첨단기술이 결합한 미래차(전기차·자율주행차)를 중심으로 제조업에서 ‘종합 모빌리티 산업’으로 진화 중이다.

    - (동력 전동화) 미래차 산업 중심에는 ‘배터리 기술’의 발전이 있으며, 전기·전자 부품·기술과 결합해 자동차의 전동화를 구현하고,

    - (SW 결합) 자동차는 SW 기술이 결합해 ① 자율주행 ② 사물·차량·사람 연결 ③ 차량 공유 이동수단의 혁신이 전개한다.

    ☞ 자동차의 가치와 형태, 기능이 변화하고 근본적인 생활양식의 변화를 가속화

 

 자동차산업 패러다임 변화

□ 자동차산업 밸류체인 생태계의 변화

 

1. 완성차 제조사(OEM), 부품 벤더(Tier-1)와 수평적 협력관계 형성

 

  ㅇ 부품 수 감소, 부품 모듈화, 제품 생산주기 단축, 신기술 부품 벤더(전기·전자·IT) 참여 등 요인으로 제조사와 부품 벤더의 관계 변화

 

자동차산업 밸류체인의 변화

자료: KOTRA 자동차 분야 신산업동향 및 밸류체인분석 보고서, 2018

 

  ㅇ 완성차 제조사(OEM)는 내연기관차 생산을 축소·효율화하고 미래차 혁신 기술에 역량을 집중, 다양한 분야에서의 아웃소싱과 협력을 강화하는 추세이다.

 

GM, Ford의 최근 산업 대응 전략

자료: GM, Ford 보도자료, KOTRA 디트로이트 무역관 재구성

 

  ㅇ 1차 벤더(Tier-1)는 전기/자율주행차 분야의 기술 혁신을 주도하며 OEM과 수평적 협력 구도를 형성한다.(Tier-0.5)

 

주요 1차 벤더와 OEM 협력 현황

자료 : 언론 보도 종합, KOTRA 디트로이트 무역관 재구성

 

2. 이종(異種)산업의 자동차 밸류체인 진입

 

  ㅇ 전기자동차, 자율주행차 등 미래차 개발에 따라 전기·전자·IT·서비스 등 이종산업이 자동차산업 밸류체인으로 진입 중이다.

 

  ㅇ (전기·전자 부품) 내연기관자동차의 엔진 및 구동(파워트레인, 변속기 등) 부품의 90% 이상이 사라지고 배터리, 구동 모터, 동력변환장치(인버터, 컨버터), 차량용 반도체 등의 부품 수요가 증가했다.

 

내연기관차 vs 전기차 필요 부품 수 비교

자료: EV Adoption

  

  ㅇ (자율주행) 자율주행 실현을 위해서는 환경인식(Radar, Lidar, 카메라 센서), 위치인식(정밀지도), 판단 및 제어(AI, 빅데이터, Cloud System), 통신(5G, 사물인터넷, 스마트시티) 등의 기술이 필수적이다.

 

미래차 시대의 신규 핵심 부품 및 기술 수요

자료: KOTRA 디트로이트 무역관 보유자료 종합

 

  ㅇ 글로벌 전기차 판매량은 2025년 1천만 대를 돌파하고 2037년경 시장점유 50% 이상 전망. 부분 자율주행차는 2025년경 12.4%의 시장점유율을 보일 것으로 예측되며, 완전 자율 주행차는 2025년경 출현해 2035년경에는 9.8%까지 점유율 상승 예상된다.

 

자료: Bloomberg, Boston Consulting Group

 

□ 우리나라 자동차 부품 산업 현황 및 비전

 

  ㅇ (현황) 자동차산업은 우리나라의 대표적인 기간 산업이자 수출 산업으로, 우리나라 경제를 견인하는 중추산업이다.

    - 자동차산업 규모: 생산 193조 원(제조업의 13%), 수출 630억 달러(전체의 11%), 고용 40만 명(제조업의 11%) 
    - 2018년도 기준 한국의 완성차 생산 403만 대(세계 7위), 부품 수출 230억 달러(세계 6위) (자료: 통계청, 2019)

 

  ㅇ (비전) 한국은 미래차 분야의 기초 체력을 갖추고 있으며, 향후 산업 저변 확대와 개방형 생태계 조성이 필요하다.

    - (전기차) 배터리 분야 선두이며 모터, 전력 변환 등 핵심부품을 전 세계에 공급 중이며, 2019년 기준 글로벌 전기차 시장 점유율 세계 5위이다. (자료: IHS Markit, 2019.6)
     - (자율차) 자율주행 2단계 기술을 양산차에 적용했고, 4단계 기술(고도자율주행) 시험에도 성공하는 등 잠재성을 보유하고 있다.. 향후 AI 등 자율차 핵심기술 개발 노력이 필요하다.

 

우리나라의 미래차 부품 기술 수준

자료 : KOTRA 자동차 분야 신산업동향 및 밸류체인분석 보고서, 2018

  

□ 시사점

 

  ㅇ 자동차산업은 최근 5~10년 사이 제조업에서 서비스업으로, 하드웨어에서 소프트웨어로, 엔지니어링에서 IT로 산업의 중축이 이동하는 대변혁기를 맞고 있다.

 

  ㅇ 북미 자동차산업의 가치 사슬 또한 1차 벤더 역할 확대, 전기·전자·IT 신기술 참여, 보호무역주의로 인한 역내 생산 등 다양한 변화를 직면하고 있으므로 불확실성에 대비할 수 있는 시장 선점 전략을 마련해야 한다.

 

  ㅇ 자동차산업 가치 사슬에서 글로벌 1차 벤더의 역할이 확대되고 있으므로, OEM 뿐만 아니라 1차 벤더와의 파트너십 기회 발굴을 위한 노력이 요구된다.

 

  ㅇ 전기·전자·IT 등 타 업종 분야와도 협력을 확대해 차세대 자동차 적용 가능한 신기술을 개발하고 미래 사업 기회를 선점해야 한다.

 

  ㅇ 특히 북미 자동차 시장의 경우, 차량 생산 주기 단축 및 트럼프 정부의 보호 무역주의, USMCA 타결 등으로 최저비용으로 적기에 납품이 가능한 현지 소싱 수요가 증가할 전망으로 현지화에 힘써야 한다.

    - KOTRA 디트로이트 무역관의 인터뷰에서 Ford 구매 부사장 Lisa Drake는 2019년 5.5년이었던 자동차 생산 주기가 전기차 모델의 출시에 따라 2020년 3.3년, 2023년에는 2.9년까지 줄어들 것이라고 예측한다.

 

  ㅇ KOTRA 디트로이트무역관은 중소 자동차 부품 기업의 미국 진출을 지원하기 위해 다양한 사업을 진행하고 있으므로 관심 있는 기업은 많은 참여 바란다.

 

디트로이트무역관 자동차 부품 마케팅 사업

자료: Marklines, IHS Markit, 통계청, GM, Ford, KOTRA 디트로이트 무역관 보유자료 종합

 

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2020년 1월 20일]