EFG Hermes의 사모펀드 자회사 Beaufort Investments S.ar.l ("Beaufort")이 관리하는 세계적인 재생에너지 플랫폼 Vortex Energy가 Vortex Solar("Vortex III")의 지배 지분과 관리 지분의 매각을 완료했다. Vortex III는 2017년 기업가치 c. GBP 500m.에 TerraForm Power로부터 인수한 365MW 태양광 PV 포트폴리오다.

이 지분은 기존 주주인 TNB International Sdn Bhd에 매각됐다. TNB International Sdn Bhd는 전 세계 설치 용량이 c.15GWs에 달하는 동남아시아 최대의 공익사업 중 하나인 Tenaga Nasional Berhad("TNB")의 완전 소유 자회사다. Vortex III는 영국 최대의 단독 포트폴리오 중 하나로, 평균 자산 연령이 6년이다. Vortex III는 유럽의 주요 에너지 기업과 공익사업이 PPA이고, ROC 시스템이 매력적이며, Santander, RBS 및 ING를 포함한 주요 대출기관으로부터 장기 부채 패키지를 받았다. Vortex III는 2019년 c.GBP 39mn에 달하는 EBITDA와 84% EBITDA 마진을 달성하며 예산을 넘어섰고, 주주에게 매력적인 현금 수익을 제공했다. Vortex III는 2020년에도 세계적인 문제에도 불구하고 목표를 계속 달성하고 있다.

EFG Hermes 사모펀드 및 자산 관리 책임자 Karim Moussa는 "이는 Vortex에 있어 중요한 이정표"라며 "Vortex III의 매각으로 투자자에게 1.5배 현금과 IRR 약 14%를 제공할 수 있었다. 자사는 앞으로도 자금을 조달하고, 전략적으로 투자하며, 주요 재생에너지 포트폴리오를 매각하는 완전한 주기를 시행하는 능력을 계속 증명할 계획"이라고 밝혔다. 이어 그는 "2015년 Vortex 출시 후 선진국 시장의 해당 부문에 EUR 13억 이상을 투자하는 한편, 순 822MW 규모의 고급 자산을 결합했다"면서 "또한, 자산을 모으고 향상시킨 다음, 재생에너지 자산의 전략적인 장기 소유주에게 포트폴리오를 매각함으로써 주주와 파트너에게 매력적인 수익도 안겼다. 작년 J.P. Morgan이 관리하는 펀드에 1GW 규모의 풍력 포트폴리오 지분 49%를 매각한데 이어, 이번에 두 번째로 큰 매각을 단행했다"고 설명했다.

EFG Hermes Private Equity 에너지 책임자 Bakr Abdel-Wahab은 "이번 거래로 대규모 포트폴리오와 사업체를 투자하고, 자산을 관리하는 굴지의 기업으로서 Beaufort의 기술이 입증됐다"라며 "자사는 영국 자산을 인수한 후 대대적인 리파이낸싱을 통해 영국 자산의 실적과 자본 구조를 개선했다. 모든 핵심 포트폴리오 계약을 개편하고, Lightsource BP와 파트너십을 체결하며, 런던을 기반으로 하는 강력한 자산 관리팀을 구축했다. 이와 같은 적극적인 관리 전략 덕분에 설립 후 '연평균 현금 수익 5%, 현금 증가 1.4배, IRR 13%'라는 세 가지 Vortex Energy 플랫폼 전반에 걸쳐 투자자에게 수익을 안겨줄 수 있었다. 앞으로 Vortex Energy의 풋프린트를 계속 확장하고, 세계 곳곳에서 에너지 전환 사업과 포트폴리오에 계속 투자할 계획"이라고 말했다.

Beaufort 팀은 현재 Vortex IV 설립 계획을 추진하고 있다. Vortex IV는 국제 발전, 저장, 배전 및 기술 사업체를 공략하는 재생에너지 플랫폼이다. Moussa는 "재생에너지와 더 광범위한 청정에너지 분야에서 앞으로 발생할 국제적인 기회에 기대를 걸고 있다"면서 "앞으로 자사의 목적은 2020년 말까지 자금 조달 과정을 시작하는 것이다. 이미 앵커 투자자들이 자사의 다음 플랫폼인 Vortex IV에 큰 관심을 보이고 있다"고 마무리지었다.

Vortex Energy 소개

Vortex Energy는 2015년에 설립된 투자 플랫폼이다. 룩셈부르크를 기반으로 하는 Beaufort Investments를 통해 EFG Hermes의 사모 펀드 자회사로부터 지원을 받아 전 세계적으로 재생에너지 투자를 하고 있다. Beaufort Investments와 계열사는 15명의 헌신적인 기반시설 및 사모 펀드 전문가 팀을 구성했다. 국제 기반시설과 재생에너지 경험이 풍부한 이들 전문가팀은 Vortex Energy의 모든 투자와 프로젝트를 관리한다.

2018년 말, Vortex는 영국, 스페인, 프랑스, 포르투갈 및 벨기에에서 약 EUR 13억에 달하는 다양한 투자로 822MW에 달하는 풍력과 태양광 자산 포트폴리오를 인수했다. 현재 Vortex는 런던을 기반으로 활발히 활동하는 자산관리팀을 운영 중이다.

EFG Hermes 소개

4개 대륙에서 활동하는 EFG Hermes는 이집트에서 시작해 지난 35년간 성공과 성장을 거듭하면서 신규 시장과 개척 시장에 대한 접근성을 가진 굴지의 금융 서비스 기업이 됐다. EFG Hermes는 입증된 과거 실적과 5,500명이 넘는 재능있는 직원을 바탕으로 투자 뱅킹, 자산 관리, 증권 중개, 리서치 및 사모 펀드를 포함하는 다양한 금융 서비스를 MENA 전역에 제공한다.

2015년 EFG Hermes는 NBFI 플랫폼인 EFG Hermes Finance를 출시했다. 이 플랫폼은 EFG Hermes Leasing, Tanmeyah Microfinance, valU 할부 판매 서비스 및 EFG Hermes Factoring을 통해 비뱅킹 금융 분야에서 활동을 감독한다. 이는 제품 다각화와 비MENA 시장으로의 지리적 확장이라는 EFG Hermes의 두 가지 주요 목표에 초점을 맞추는 전략과 맥락을 같이 한다. EFG Hermes는 이 전략에 따라 파키스탄, 케냐, 방글라데시, 나이지리아, 베트남, 영국 및 미국에도 진출했다.

[출처 = PR newswire(https://kr.prnasia.com/story/49832-9.shtmll) / 2020년 9월 18일]