[중국] 셰일가스 개발 '활발'
올 하반기 3차 입찰 예정, 1, 2차 합한 것보다 규모 커
셰일가스 개발 참여 민간기업, 기술부족으로 외자기업과의 기술제휴 수요 커
□ 중국 셰일가스 개발 '활발'
○ 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 전 세계 셰일가스 가채 매장량은 187조㎥ 이상이며, 중국은 이 중 20%인 약 36조㎥를 보유함.
- 중국의 셰일가스 매장량은 전 세계 최대 규모이며, 미국(24조㎥)과 캐나다의 매장량을 합한 것보다 많음.
- 중국 국토자원부는 자국의 셰일가스 가채 매장량을 25조㎥로 추산함.
○ 최근 중국의 셰일가스 개발이 활발함.
- 2013년 6월 웨이다특수강그룹(禕達特鋼集團), 바비칸지주회사(百勤控股公司), 국가 투자셰일가스개발공사(國投頁岩氣開發利用公司) 등 5개사와 충칭 양강신구관리위원회(重慶兩江新區管委會)가 계약을 체결함.
- 5개사와 양강신구 측은 40억 위안을 투자해 셰일가스 탐사장비 제조, 셰일가스 개발 이용, 채굴 서비스 등 4개 중점 프로젝트에 투자할 계획이며, 앞으로 연간 생산액이 100억 위안에 이를 것으로 예상함.
○ 싱가포르 리보설비회사(力博設備有限公司)가 양강신구에서 셰일가스 종합 개발, 드릴링 서비스 사업을 진행할 예정임.
- 이 회사는 셰일가스와 석유채굴 고기술, 부가가치가 높은 고내온, 부식방지, 고성능 복합 재료를 생산할 계획임.
- 산둥성 둥잉(東營), 칭다오(青島), 옌타이(煙台), 웨이팡(濰坊), 더저우(德州)에도 셰일가스 제조 기지가 조성되고 후베이성 서부지역도 셰일가스 탐사 작업을 전개할 계획임.
□ 하반기 중 3차 셰일가스 입찰 계획
○ 6월 24일 장따웨이(張大偉) 광산매장자원평가센터(礦產資源儲量評審中心) 센터장은 국토자원부가 올 하반기 3차 셰일가스 탐광권 입찰을 계획하고 있다고 밝힘.
- 3차 입찰은 규모가 1, 2차를 합친 것보다 큰 것으로 알려짐.
○ 중국의 셰일가스는 주로 쓰촨성(四川省), 신장웨이우얼, 구이저우성(貴州省), 후베이성(湖北省), 후난성(湖南省), 산시성(陝西省)등에 분포함.
- 이들 지역에 중국 전체 셰일가스의 68.87%가 매장돼 있음.
중국 셰일가스(頁岩氣)자원 분포도
자료원: www.cuog.cn
□ 중국의 셰일가스 개발 난관 봉착
○ 중국이 셰일가스 최대 매장지역이지만 수자원, 기술, 자본 부족으로 큰 어려움에 봉착해 있음.
- 지하 심층에 매장된 혈암의 셰일가스를 채굴하는 유일한 방법은 수압파쇄기술뿐이며 다량의 물이 필요함. 그러나 중국은 수자원 부족문제가 심각해 셰일가스 개발로 지하수 오염이 심각해질 수 있음.
- 더 큰 문제는 중국의 수압파쇄기술력이 떨어진다는 것임.
- 중국은 셰일가스 채굴지역에서 인구 밀집지역까지 운반하는 파이프 기초시설도 부족함.
□ 셰일가스 관련 중국정부의 정책
○ 2011년 말 중국 국무원은 셰일가스를 단독 광물로 구분하고 셰일가스 탐사개발권이 석유가스 독점 경영권에 제한되는 것을 취소함.
- 2012년 6월 국가 에너지국은 ‘민간자본이 에너지 분야에 투자를 더 확대하도록 장려 및 유도하는데 관한 실시의견’을 발표함. 또한, 민간자본이 석유가스 탐사개발분야에 투자하는 것을 독려함.
○ 2012년 5월 17일 국토자원부 지질조사부문은 셰일가스 탐광권 입찰의향조사 공고를 발표함.
- 입찰인 자격 조건은 석유천연가스 또는 기체 광산 탐사 자격을 보유하고 등록자본금이 3억 위안 이상인 중국 내 자기업이나 독립법인임.
○ 2011년부터 국토자원부는 2차례 입찰을 통해 셰일가스 탐광권을 부여함.
- 2012년 말 2차 셰일가스 탐광권 입찰이 진행됐으며, 당시 입찰에는 민영기업도 참가함.
- 이는 석유가스 광업권 관리에 있어 무척 대담한 시도임.
- 2차 입찰에서는 20개의 셰일가스 자원구역을 대상으로 3대 국유 석유기업, 민영기업, 지방 국유기업, 비석유 중앙기업 등 약 100개사가 입찰에 참여했으며, 이중 19개사가 낙찰됨. 이중 두 개사는 민영기업임.
- 3차 입찰은 모두 20개의 셰일가스 구역을 대상으로 하며 총 면적이 2만2㎢임.
- 대상지역은 충칭(重慶), 구이저우, 후베이, 후난, 장시(江西), 저장(浙江), 안후이(安徽), 허난(河南) 8개 지역임.
○ 2012년 11월 ‘셰일가스 개발 이용 보조금 정책에 관한 통지’를 통해 앞으로 3년간 셰일가스 채굴 기업에 보조금을 지급할 것임. 이중 중앙보조금은 1㎥당 0.4위안이며 지방 정부도 적당한 수준의 보조금을 지급할 것이라고 밝힘.
○ 2013년 6월 중국은 ‘석유가스전기업의 석탄층 메탄가스, 셰일가스 개발 부가세 문제에 관한 공고(국가세무총국공고 2013년 제27호)'를 발표함.
- 7월 1일부터 석탄층 메탄가스, 셰일가스 분야나 메탄가스와 셰일가스에 대한 생산성 노무에 종사하는 석유가스전기업에 대해 석유, 천연가스 개발에 적용되는 증치세와 동일하게 17%의 증치세율을 적용함.
□ 탐사속도 느려
○ 기술과 자본문제 때문에 중국의 셰일가스 탐사 속도는 비교적 느림.
- 현재 중국의 셰일가스 가스정은 90여 개이며, 탐사와 채굴은 주로 쓰촨분지에 집중돼 있음.
- 반면, 미국은 매년 8000구의 셰일가스 가스정을 뚫고 있음.
- 2012년 3월 중국이 발표한 '셰일가스발전계획(2011~2015년)'에 따르면, 2015년 연간 셰일가스 생산량이 천연가스 총 생산량의 2%인 65억㎥에 이르고 2020년에는 총 600억㎥ 이상으로 목표를 설정함.
- 그러나 업계 관계자들은 목표달성이 어려울 것으로 봄.
○ 1차 입찰에서 낙찰된 중국 석유천연가스그룹(中石油)과 중국 석유화공그룹(中石化)이 낙찰됐으며, 이중 중국 석유천연가스그룹의 사업진전이 상대적으로 빠름.
- 중국 석유천연가스그룹은 쓰촨성 남부와 윈난성 북부지역 4개의 가스정에서 공업용 기류를 획득함.
- 중국 석유화공그룹은 2개의 가스정에서 공업용 기류를 획득함.
- 이외에 중국 석유화공그룹남방탐사공사(中石化勘探南方公司)는 지난 3월 웬바(元壩)가스전의 5개 가스정에서 셰일가스 기류를 발견했다고 밝힘.
○ 2차 입찰에서 셰일가스 탐광권을 획득한 비석유가스기업 중에서 현재 대다수 기업이 실질적인 탐사를 시행하지 못하거나 심지어 사업을 철회함.
중국석유천연가스그룹이 조성한 셰일가스 개발 시범지역
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구분 |
쓰촨창닝-웨이웬시범지역 |
윈난자오퉁 시범지역 |
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드릴링작업 완료 |
16개 가스정 |
7개 가스정 |
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파쇄작업 완료 |
12개 가스정 |
2개 가스정 |
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수직 가스정 일일 생산량 |
0.2~3.3만 ㎥ |
0.25만 ㎥ |
|
수평 가스정 일일 생산량 |
1~16 ㎥ |
1.5~3.6만 ㎥ |
자료원: 前瞻產業研究院
- 지질구조의 복잡성, 자원조건과 기초 설비 등 때문에 2차 입찰에서 낙찰된 민영기업 2개사는 석유가스 탐사 경험 부족과 과도한 개발비용 등으로 어려움을 겪고 있음.
□ 기업 연합 활발
○ 셰일가스 탐사와 개발에는 대규모 자금이 필요하고 기술수준도 높아야 함.
- 민영기업은 낙찰되더라도 독자적으로 셰일가스 탐사와 개발에 참여하기에는 리스크가 매우 큼.
- 이 때문에 많은 민영기업이 국유기업과의 합작투자를 선택함. 국유기업+지방정부+민영기업기업이 합작하거나 국유기업+외자기업+민영기업이 합작하는 방식을 취함.
○ 1차 입찰에서 낙찰된 중국석유천연가스그룹은 쓰촨성정부와 합자사를 설립해 쓰촨성에서 셰일가스를 채굴하고 있음.
- 중국석유천연가스그룹은 창닝-웨이웬(長寧-威遠) 국가급 셰일가스 시범지역 건설을 추진하고 셰일가스 탐사개발 주요 공정 핵심기술에 집중할 계획임.
○ 2차 입찰에서 낙찰된 기업은 기본적으로 석유가스 탐사 개발 분야 종사경험이 없는 석탄기업, 지방의 에너지투자회사 혹은 지방의 지질탐사투자회사 등임.
- 중국국토자원부의 낙찰기업 규정에는 석유·천연가스 혹은 기체광산 탐사자격이 없는 기업은 자격을 보유한 기업과 합작해야 함.
- 이 때문에 자격을 보유한 국유기업과 협력하거나 기술부족 때문에 외자기업과 합작하기도 함.
- 셰일가스탐사개발기술을 장악하는 것은 대형 국유기업과 외자기업이기 때문에 민영기업이 기술협력을 해야만 하는 상황임.
□ 산업화하는데 5~10년 소요 예상
○ 업계 전문가들은 중국의 셰일가스 탐사개발이 산업화하거나 규모를 갖추기 위해서는 상당히 오랜 시간이 걸릴 것으로 내다봄.
- 셰일가스 발전환경은 태양광이나 풍력산업의 발전 초기보다 더 복잡한 양상을 보임.
- 셰일가스 분야 경쟁자가 많을 뿐만 아니라 태양광 생산원가가 빠르게 낮아지고 원자력기술이 점차 발전하는 등의 상황으로 셰일가스 개발에 대한 의존도가 매우 높은 것은 아님.
- 태양광과 풍력 공급과잉뿐만 아니라 앞으로 10년간 중국석유천연가스그룹과 중국석유화공그룹이 해외에서 진행 중인 LNG 프로젝트가 매우 많아서 에너지 공급에는 여유가 있음.
- 국제적으로도 에너지가 부족한 상황이 아니고 에너지 가격이 비교적 낮은 편이어서 셰일가스 발전에는 불리함.
○ 앞으로 중국의 셰일가스가 산업화를 이루는 데는 적어도 5~10년이 소요될 것으로 예상됨.
- 중국은 채굴 초기 외국자본과 협력해 기술문제를 해결하려는 수요가 큼.
- 2012년 3월 20일 중국석유천연가스그룹과 쉘이 쓰촨분지의 푸순-용촨(富順-永川)구역에서 셰일가스 탐사, 개발, 생산에 대한 계약을 체결함.
- 영국 BP와 미국 셰브런은 중국기업과 합자해 중국에서 셰일가스 탐사, 개발할 것이라고 발표한 바 있음.
※자료원 : 中國經貿聚焦，前瞻產業研究院，和訊網，金融界 등
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