[중동] 이젠 탈석유, 재생에너지로!
중동 산유국들은 저유가 장기화로 탈석유, 산업다각화 추진해온지 오래
발전단가 인하와 에너지저장장치(ESS) 발달로재생에너지 활용도 높아져
□ 재생에너지 시장 현황
ㅇ 재생에너지(renewable energy)
- 석유, 석탄과 같은 화석연료를 대체할 수 있는 무공해 에너지를 일컬는다.
- 국가별로 대체에너지에 대한 정의가 약간 다른데 우리나라의 '대체에너지 개발 및 이용,보급 촉진법 제2조'에 따르면 대체에너지를 석유, 석탄, 천연가스, 원자력을 제외하고 태양열, 태양광발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너지와, 연료전지, 석탄액화가스화, 수소에너지 11개 분야로 정의된다.
- 지구온난화를 유발하는 이산화탄소(CO2) 발생 없이 재생이 가능하고, 고갈 염려가 없다는 점이 장점이다.
- 반면 에너지 밀도가 낮아 많은 양의 에너지를 필요로 할 경우 실용성이 적고, 태양열 또는 풍력 등은 기후에 영향을 받아 안정적인 전력 공급을 위해서는 에너지저장장치(ESS), 보조 발전 시설이 필요하다.(자료원: Naver 지식백과)
ㅇ 늘어나는 전 세계 에너지 소비와 재생에너지 수요 증가
- 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2014년 전 세계 1차 에너지 수요는 1만3천684Mtoe*으로 2000년도의 1만42Mtoe에 비해 36.25%가 증가했다.
* Mtoe: Million Tons of Oil Equivalent 석유 100만 톤에 해당하는 에너지이다.
- 2025년, 2040년에는 전 세계 에너지 수요가 각각 1만1천922Mtoe, 1만3천228Mote으로 전망돼 2015년에 비해 12.1%, 14.1% 증가할 것으로 예측된다.
- 2014년 1차 에너지 수요 중 석유, 석탄, 천연가스 등 화석연료가 81.0%, 원자력이 4.8%, 바이오매스를 포함한 재생에너지가 14.2%를 차지했다.
- 2025년과 2040년에는 화석연료 비율이 각각 77.7%, 74.0%로 감소하는 반면, 재생에너지 비율은 16.5%, 19.4%로 늘어날 것으로 예상된다.
에너지원별 수요 및 미래 예측치
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국제에너지기구(IEA)의 전 세계 에너지 경로 시나리오
① 현정책 시나리오(Current Policies Scenario): 현 정책에 변화가 없음을 가정
② 신규정책 시나리오(New Policies Scenario): IEA의 기준 시나리오. 화석연료 보조금 삭감 계획, 온실가스 감축 서약(NDC) 포함 각국의 정책 공약 중 아직 구체화되지 않은 것도 꾸준히 실시되는 경우
③ 450 시나리오(450 Scenario): 대기 중 온실가스 농도를 450ppm으로 안정화해 지구 기온 상승을 2℃로 억제하는 목표
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자료원: IEA
- MENA지역은 2014년 1차 에너지 수요가 715Mtoe으로 전 세계 에너지 수요인 1만3684Mtoe의 5.2%에 해당했으나, 2040년까지 연평균 에너지 수요 증가율 2.2%를 기록하며 전 세계 평균 에너지 수요 증가율인 1.0%의 2배 이상을 기록할 전망이다.
- MENA지역 에너지 수요가 전 세계 에너지에서 차지하는 비중도 6.0%, 7.0%로 지속 증가할 전망이다.
- 전 세계로 보나 MENA지역으로 한정해 보나 2040년까지 여전히 화석연료가 주요한 에너지 공급원으로 남겠지만, 전체 에너지 믹스에서 차지하는 비중은 감소하고재생에너지가 차지하는 비중이 높아질 것으로 전망된다.
- 특히 재생에너지 발전 능력은 2015년 12월 기준 능력치로 보나, 2040년까지 발전능력 증가분으로 보나 중국이 최대일 것이라 예측된다. 즉 비산유국이 산유국인 중동지역 국가들보다 적극적으로 신재생에너지를 개발하고 있는 것으로 보인다.
각국의 재생에너지 발전용량 순위(2015 년 12월 기준)
|
구분
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1위
|
2위
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3위
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4위
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5위
|
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재생에너지 전체
|
중국
|
미국
|
브라질
|
독일
|
캐나다
|
|
바이오
|
미국
|
중국
|
독일
|
브라질
|
일본
|
|
지열
|
미국
|
필리핀
|
인도네시아
|
멕시코
|
뉴질랜드
|
|
수력
|
중국
|
브라질
|
미국
|
캐나다
|
러시아
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|
태양열
|
스페인
|
미국
|
인도
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모로코
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남아공
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태양광
|
중국
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독일
|
일본
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미국
|
이탈리아
|
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풍력
|
중국
|
미국
|
독일
|
인도
|
스페인
|
주: 지역별, 에너지원별 발전용량 증가량(2040, New Policy Scenario 기준)
자료원: IEA
ㅇ 각 국이 앞다투어 재생에너지 분야에 투자
- 2020년까지 재생에너지 분야에의 연간 투자가 7조 달러로, 화석연료 및 원자력에 각각 2조7천억 달러, 1조4천억 달러가 이뤄질 것으로 전망된다.
- 재생에너지원에 대한 투자가 해당 에너지원의 공급 확대로 이어짐을 고려할 때 재생에너지 분야에서 매우 큰 폭으로 공급 확대가 기대된다.
- 2015년 기준 재생에너지 내에서는 태양광, 풍력이 각각 1조6천100억 달러, 1조900억 달러가 이루어져 2014년에 비해 각각 12%, 4%에 해당하는 증가율을 기록했다.
- 태양광과 풍력을 제외한 재생에너지 분야는 2014년도에 비해 신규 투자가 모두 감소했다.
지역별 재생에너지에 대한 신규 투자(2005~2015)
에너지원별 연간 신규투자(2017~2020년)
주: NPS(New Policies Scenario), 450(450 Scenario)
자료원: IEA
□2015년 파리 기후변화협약 당사국회의(COP21)와 전 세계 재생에너지 관련 정책
ㅇ 2015년 파리 기후변화협약 당사국회의의 의의
- 1992년 체결된 UN 기후변화협약(UNFCCC)의 당사국 회의는 1997년 교토의정서 채택 이래 각국의 산업발전 추진과 온실가스 배출감소를 통한 지구 온난화에 대한 대응이라는 본질적으로 상충되는 가치로 인해 2020년 이후의 정책 목표에 대해 합의를 하지 못하고 있었다.
- 2015년 제21차 파리 당사국회의(COP21)에서 선진국, 개도국을 포괄한 당사국 전체가 산업화 이전(1850~1900년) 대비 지구 평균 기온 상승을 2℃보다 낮은 수준으로 유지하기로 합의함에 따라 각국이 온실가스를 배출하지 않는 재생에너지 개발 관련 중장기 계획들을 속속들이 내놓았다.
ㅇ MENA지역 국가 재생에너지 정책 목표 및 관련 정책
MENA 국가 재생에너지 발전 비율 목표
|
구분
|
풍력
|
태양광
|
태양열
|
바이오매스
|
지열
|
총량
|
목표
시점
|
|
MW
|
MW
|
MW
|
MW
|
MW
|
MW
|
%
|
|
알제리
|
1,010
|
3,000
|
|
360
|
5
|
4,375
|
15
|
2020
|
|
5,010
|
13,575
|
2,000
|
1,000
|
15
|
21,600
|
37²/27¹
|
2030
|
|
바레인
|
|
|
|
|
|
250
|
5²
|
2030
|
|
이집트
|
7,200
|
2,300
|
|
|
|
9,500
|
20¹
|
2022
|
|
쿠웨이트
|
700
|
4,600
|
5,700
|
|
|
11,000
|
15¹
|
2030
|
|
모로코
|
2,000
|
2,000
|
|
|
|
6,000
|
42²
|
2020
|
|
4,200
|
4,560
|
|
|
|
10,090
|
52²
|
2030
|
|
카타르
|
|
|
|
|
|
1,800
|
20²
|
2030
|
|
사우디아라비아
|
9,000
|
16,000
|
25,000
|
3,000
|
1,000
|
54,000
|
30²
|
2040
|
|
UAE 아부다비
|
|
|
|
|
|
0
|
7²
|
2020
|
|
UAE 두바이
|
|
5,000
|
|
|
|
5,000
|
25¹
|
2030
|
주: 1) 전력생산, 2) 발전설비 용량
자료원: IEA
- 총에너지 대비 재생에너지 비율 목표는 모로코가 가장 높으나, 총량 기준으로는 사우디아라비아의 목표가 가장 높다.
- UAE의 경우 토호국별로 목표를 달리하며아부다비와 두바이만 목표를 설정했다.하지만 재생에너지의 경우 세부 분야별 목표는 정하지 않았으며, 두바이는 태양광 발전분야에서의 목표만 설정했다.
전 세계 재생에너지 관련 정책 시행 지역별 유형
자료원: IEA
- 재생에너지 관련 정책 중 발전, 난방, 교통수단 3가지 전체를 규율하는 정책을 채택한 곳은 북미, 유럽, 중국, 호주, 아시아와 남미, 아프리카 일부이다.
- 중동지역은 대부분 발전 분야에 관한 정책만 시행하고 있다.
MENA 국가 재생에너지 관련 정책 시행항목
|
구분
|
정책
|
UAE
|
바레인
|
쿠웨이트
|
알제리
|
이집트
|
모로코
|
|
규제
정책
|
발전차액지원(FIT)
|
|
|
|
o
|
o
|
|
|
공급의무화(RPS)
|
o
|
|
|
|
|
|
|
요금상계(Net Metering)
|
o
|
|
|
|
o
|
o
|
|
교통수단관련 재생에너지 사용의무
|
|
|
|
|
|
|
|
난방관련 재생에너지 사용의무
|
o
|
|
|
|
|
|
|
공급인증서(REC) 거래제도
|
|
|
|
|
|
|
|
입찰 관련
|
o
|
|
o
|
o
|
o
|
o
|
|
금융
지원
정책
|
보조금
|
|
|
|
|
o
|
|
|
투자 및 생산관련 세제 혜택
|
|
|
|
|
|
|
|
기타 세제 혜택(판매세, 부가세 등)
|
|
|
|
|
o
|
|
|
재생에너지 생산자 지원
|
o
|
|
|
o
|
|
|
|
대출 지원
|
o
|
o
|
|
o
|
|
o
|
- 정책은 크게 규제형 정책과 인센티브형 정책으로 구분함.
- UAE는 6개 정책을 채택해 총량상 가장 많은 정책을 시행 중이며, MENA지역 국가들은 입찰에 관련한 규제형 정책과 공공투자 및 대출 등에 관한 인센티브형 정책을 가장 많이 채택했다.
- 발전차액지원제도(Feed-in-tariff)는 비용대비 발전효율성이 문제되는 재생에너지 분야에 가장 핵심적인 제도로서, 정부가 재생에너지로 생산한 전력 가격과 화석연료와 같은 기성 에너지원으로 생산한 전력 생산단가의 차이를 정부가 보상해주는 제도이다.
- 태양광 발전 등 단가가 낮아지고 있는 추세이긴 하지만 더 많은 중동국가들이 발전차액지원제도 채택을 통해 신재생에너지를 장려할 것으로 보인다.
PV 단위 설치당 단가(2010=100 기준)
자료원: IEA
□ 한-MENA 재생에너지 분야 협력 강화
ㅇ 재생에너지 시장환경 변화
- (지역 및 분야) 북아프리카 수력·풍력 발전에서 중동 UAE, 사우디아라비아 태양광 발전 분야로 사업의 중심축이 이동했다.(아래 프로젝트 정보 참고)
- 저유가 장기화에 따라 산유국들이 계획해 온 탈석유 산업다각화 전략이 점차 구체화되고, 역내 국가들의 적극적인 지원이 있기 때문이다.
- (재원 조달) 저유가 장기화로 정부 재원이 부족해짐에 따라 민관협력 프로젝트(Public-Private Partnership), 민자발전사업(Independent Power Plant) 사업 추진이 증가했다.
- (주요 기업) First Solar(미국), Abengoa, SENER(스페인)와 같은 미국 및 유럽 기업이 대세를 이루었으나, MASDAR(UAE)와 ACWA와 Abdul Latif Jameel(사우디아라비아)와 같은 현지 기업이 점차 영향력을 확대해 가는 중이다.
ㅇ 진출 유망 분야
|
분야
|
내 용
|
유망 국가
|
|
태양광
|
MENA는 소위 'Sunbelt'로 불리는 지역으로, 전체 면적의 60%가 태양광 발전에 적합, 해당 면적 중 1% 개발시 470GW 전력 생산 가능
|
UAE, 사우디, 모로코, 요르단, 이집트, 터키, 이스라엘
|
|
풍력,
수력
|
풍력은 전 세계 재생에너지원 중에서도 태양광 다음으로 높은 비율을 차지,
역내 비산유국 중심으로 활발히 프로젝트 진행 중
|
(풍력) 사우디, 모로코, 요르단, 이집트, 터키, 이스라엘
(수력) 모로코, 터키, 이스라엘
|
|
쓰레기소각
|
인구 증가 속도가 빠른 UAE, 사우디 중심으로 주목받는 중
|
UAE, 사우디
|
ㅇ 주요 프로젝트
|
지역
|
국가
|
프로젝트명
|
분야
|
상태
|
규모
|
|
GCC
|
UAE
|
Masdar - Noor 1
|
태양광
|
입찰진행
|
100MW
|
|
CWM / TAQA – Waste to Energy Plant
|
폐기물
|
입찰진행
|
1~2MW
|
|
Utici FZ - Ras Al Khaimah
|
태양광
|
입찰진행
|
40MW
|
|
Bee'ah - Solar Energy Plant
|
태양광
|
입찰진행
|
TBD
|
|
Masdar-Sir Bani Yas Island
|
풍력
|
입찰진행
|
30MW
|
|
Dubai Municipality Al Warsan
Waste-to-Energy Plant
|
폐기물
|
입찰진행
|
TBD
|
|
DEWA - Mohammad Bin Rashid Al Maktoum Solar Power Plant(Phase3)
|
태양광
|
입찰진행
|
800MW
|
|
Kuwait
|
KAPP/Kuwait Municipality -Kabd Municipal Solid Waste Project
|
폐기물
|
입찰진행
|
TBD
|
|
Al Abdaliya Power Plant
|
태양광
|
입찰승인
|
60MW
|
|
Qatar
|
KAHRAMAA - Solar Energy Power Plant
|
태양광
|
입찰진행
|
220MW
|
|
KAHRAMAA - Solar Energy Power Plant
|
태양광
|
입찰진행
|
10MW
|
|
바레인
|
Waste to Energy Plant 25MW
|
폐기물
|
입찰진행
|
25MW
|
|
오만
|
Solar Thermal EOR Plant 1GW
|
태양열
|
입찰진행
|
1GW
|
|
Dhofar Wind Farm 50MW
|
풍력
|
입찰진행
|
50MW
|
|
비
GCC
|
요르단
|
MEMR - Wadi Araba
|
풍력
|
입찰진행
|
25~30MW
|
|
MEMR - EL - Quweira
|
태양광
|
입찰진행
|
75MW
|
|
Greater Amman Municipality - Solid Wasteto Energy Facility
|
폐기물
|
입찰진행
|
TBD
|
|
WAJ - As Samra Biosolids Monofill Project
|
폐기물
|
입찰진행
|
TBD
|
|
이스라엘
|
The Red Sea – Dead Sea Water Project
|
조력
|
입찰진행
|
10MW
|
|
북
아프리카
|
이집트
|
Kom Ombo PV
|
태양광
|
입찰진행
|
200MW
|
|
Gulf of Suez
|
풍력
|
입찰진행
|
250MW
|
|
모로코
|
NOOR PV II
|
태양광
|
입찰진행
|
450MW
|
|
NOOR TAFILALET
|
태양광
|
PQ완료
|
90MW
|
|
NOOR ATLAS
|
태양광
|
PQ 완료
|
200MW
|
|
NOOR ARGANA
|
태양광
|
2017초 PQ예정
|
200MW
|
자료원: PWC, IRENA, IEA
ㅇ 한국기업 SWOT
|
Strength
|
Weakness
|
|
- 해외 건설 수주 경험 확보
- 태양광 에너지모듈 및 배터리 생산 기술 보유
- 정부의 적극적인 해외진출 지원
|
- 재생에너지 프로젝트 수주 실적 부재
- 기자재 납품 위주의 마케팅 전략
- 중동지역에 장기투자를 꺼림
- 현지기업과의 지속적인 파트너십 결여
|
|
Opportunity
|
Threat
|
|
- 신재생에너지 시장 지속 성장
- 신재생에너지 인센티브 제도 시행
- 프로젝트 참가를 위한 파이낸싱 기회 확대
- 신재생에너지 제도와 기반 구축
|
- 미국, 유럽 등은 규모의 경제 시행
- 신재생에너지 제품 규격인증 강화
- 중국 기업의 공격적 마케팅
- 현지 기업의 영향력 확대
|
ㅇ 시사점 및 우리기업 진출전략
- (생산시설 건설을 통한 직접 투자진출) 현지 생산 조달(local content) 관련 의무화 규정과 인센티브 제도가 늘어나고 있어 현지에 폴리실리콘과 같이 태양광 등 재생에너지 발전 기초소재 분야 생산시설을 설립하는 것이 유리하다.
- (현지 업체와의 합작 진출) UAE의 대표적인 재생에너지 기업인 MASDAR, 사우디아라비아의 ACWA, Abdul Latif Jameel 등 유망 기업과 컨소시엄을 구성해 입찰에 참여할 경우 수주 가능성이 높아졌다.
- (파일럿 프로젝트 공략) 사막지대 모래바람, 연중 지속되는 고온 등 현지의 기후적 특성에 따른 발전 효율 저하라는 문제점이 있는 바 파일럿 프로그램 우선 참여를 통해 진출여건 파악이 중요, 파일럿 참여 실적은 대개 본 사업 참여시에도 유리하게 작용한다.
- (투자개발형 프로젝트 참여) 저유가 장기화로 주요 발주처인 현지 정부기관의 재정 사정이 좋지 않다.다자개발은행(MDBs), 우리 수출입은행 등 정책기관을 통해 재원을 조달하고, 발주국의 중장기 에너지전략을 면밀히 분석해 맞춤형 프로젝트를 개발, 제시할 경우 수주 가능성이 높아질 것으로 전망된다.
우리 기업 MENA 현지진출 성공사례
|
|
프로젝트명
|
내용
|
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1
|
KCC-MEC
(사우디아라비아 기업)
폴리실리콘 생산공장
합작설립
|
- KCC와 사우디아라비아 현지기업인 MEC가 지분율 50:50으로 태양광 발전에 필수적인 폴리실리콘 생산 공장을 설립
- 총 사업비는 2000억 달러로연 생산량은 3,000톤 수준
|
|
2
|
광명전기
PV 패널
테스트베드 설치
|
- 광명 전기를 비롯한 11개 유관기관이 컨소시엄을 구성, 사우디아라비아 기업, Kanoo Co. Ltd. 주차장에 PV 패널 테스트베드를 설치
- 사막형 태양광 특수발전시스템 및 비즈니스 모델개발을 과제로 한 사업으로 향후 본사업 참여에 유리할 것으로 전망됨
|
|
3
|
KEPCO(한국전력)
요르단
풍력발전소 건설
|
- 총사업비 1억 8,000만 달러로한전이 단독지분 100%로 참여, 국내 최초로 중동지역에 풍력발전 전력 판매계약을 체결한 사례
- 한국 수출입은행 등이 파이낸싱했으며, 발전소 건설은 덴마크 VESTAS가 참여
- 2018년 하반기부터 생산 가동이 예상되며, 연 2600만 달러 판매수입 기대됨
|
자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 조사
- (주요 전시회 참가와 현지 기업과의 네트워킹 강화) UAE에서는 매년 중동 최대의 에너지 관련 전시회인 아부다비 미래신재생에너지 전시회(World Future Energy Summit Exhibition)과 중동 태양에너지전시회(Solar Middle East)가 개최됨, 전시회에 꾸준히 참가해 주요 발주처인 정부 관계자 및 현지 주요업체와의 정보교환 및 네트워킹을 강화해야 한다.
현지 주요 발주처 정보
ㅇ 그 밖의 유의사항
- (관련 인증 취득) 특히 기자재 납품을 위해서는 국제 표준화 규격 인증을 취득해두어야 한다,
- (현지 에이전트 발굴) 프로젝트 발주 기관에 벤더 등록을 하기 위해서는 일반적으로 UAE 법인으로 등록돼 있는 에이전트사와의 계약이 요구될 뿐 아니라 입찰 사전 단계에서부터 정보 입수 및 서류 준비에서 현지 에이전트의 역할이 상당하다, 따라서 유능한 에이전트의 발굴이 중요하다.
- (정책 불확실성에 대한 대비) UAE를 비롯한 MENA 국가들은 재생에너지 및 산업다각화에 관한 중장기 정책 목표는 있으나, 이를 구체화하지 않은 경우가 대부분이며유가 흐름에 따라 세금 및 지원금 제도에 변동이 있을 수 있다.따라서 진출 대상국 정부의 정책 방향을 지속 모니터링하고, 투자 위험을 고려한 정책 추진이 필요하다.
자료원: IEA, Ren21, KOTRA 두바이 무역관 자체 조사
[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2017년 4월 18일]
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