2014년 하반기부터 지속된 저유가 영향으로 고유가 당시 계획된 플랜트 프로젝트 연기
2011~2015년 8.5%의 높은 인구성장률에 따른 민간부문 건설 수요 증가

□ 개요

  ㅇ 2014년 하반기부터 지속된 저유가 영향으로 고유가 당시 계획된 플랜트 프로젝트는 연기됐다.

    - 공공부문 플랜트 프로젝트 예산 지출 감소로 공공부문 건설 시장도 축소됐다.

    - 2016년 예산안의 경우 개발 프로젝트 지출은 35억 달러로 2015년 예산안의 43억 달러 대비 18%(실제 지출 47억 달러 대비 25%) 감축했다.

  ㅇ 다만, 민간부문 건설 수요 증가, 특별경제구역 개발, 건설 플랜트 프로젝트 인프라를 위한 수전력 수요 증가, 석유 및 가스 개발 관련 프로젝트가 이어질 것으로 전망된다. 특히 정부 주도형 필수 프로젝트의 경우 지속 발주가 전망된다.

□ 민간 건설

  ㅇ World Bank 및 Oxford Business에 따르면 오만은 2011~2015년 8.5%의 높은 인구성장률을 시현하고 있으며, 이에 따라 주택 및 사무실 등 건설 수요 증가가 예상된다.

    - UAE 투자 은행 Alpen Capital에 의하면, 2014~2019년 오만의 프로젝트 규모 연간 7.6% 증가가 전망된다.

□ 정부 프로젝트

  ㅇ MEED는 2016년 GCC 전체 신규 정부 주도 건설 프로젝트를 전년대비 17% 감소한 1천440억 달러 규모라고 분석한 바 있어, 오만의 정부 주도 프로젝트 규모도 특히 불요불급한 플랜트 프로젝트의 경우 저유가 영향에 따라 축소가 지속되고 있다.

  ㅇ 단, 수전력, 정유 등 에너지 개발 및 발전, 도로 건설 등 민생 관련 직접적인 영향을 미치는 프로젝트는 지속 추진할 것으로 예상되며, IPP 또는 IWPP 형태의 프로젝트 추진도 지속될 전망이다.

    - 1996년 오만 총 도로 길이가 6천591km에서 2013년 말 6만4천km 이상으로 증가했다.

    · Adam-Thumrait 도로 프로젝트는 1차선 도로를 4차선 도로로 확장시키는 공사로 715km 길이를 6개 구역으로 나눠 첫 2개 구역은 2015년 5억2천200만 달러 규모로 시공해 2018년 완공 예정이다.

    - 2016년 3월 오만 수전력 조달청(OPWP)는 바르카 지역 담수화 플랜트를 위해 프랑스 Engie, 일본 Itochu, 오만 WJ Towell의 컨소시엄을 선정한 바 있으며 2018년 4월부터 일일 28만㎥ 규모의 식수 공급 예정이다.

    · (참고 ) 1996년 오만은 중동 첫 민자발전 프로젝트(IPP)를 추진했으며, BOOT(build-own-operate-transfer) 방식으로 Manah 발전 플랜트를 건설했다.

  ㅇ 또한 관광분야 개발을 위한 인프라 건설 프로젝트도 지속 추진 중이다.

    - 오만 정부 관광투자처는 Sultan Qaboos 항구를 관광지로 개발하기 위해 워터프런트 공사(64ha 규모로 비즈니스 단지, 호텔 및 리조트 건설 등)에 13억 달러를 투자했다.

□ 시사점

  ㅇ 오만 내 건설분야 종사 기업의 경우, Omanization 정책에 따라 오만 자국인 고용 쿼터(30%) 충족 의무를 이행해야하는 등 관련 정책 사전 숙지가 필요하다.

    - 오만 통계청에 따르면 건설부문은 전체 외국인 고용의 39%, 오만인 고용의 25%(5만2571개) 비중을 차지한다.    

    - 외국인 건설 노동자 수는 66만1735명으로 오만 내 외국인 인구의 37%, 전체 인구의 14%를 차지한다.

    - 다만, 오만인 건설 숙련 노동자의 공급부족으로 오만인 고용 쿼터 30% 충족에 어려움 발생 가능하다.

  ㅇ 오만 건설 플랜트 건자재 중 해외수입 의존도가 높은 제품 시장 진출 방안 모색 필요하다.

    - 1977년, 1981년 설립된 두 개의 현지 시멘트 회사 Oman Cement, Raysut Cement가 전체 시멘트 수요의 57%를 공급하며 나머지 43%는 해외수입에 의해서 공급한다.

    - 오만 United Securities의 조사에 의하면 오만 내 시멘트 수요는 800만 톤으로 추정된다.

오만 현지기업 판매량 및 매출

                                                                                                                                                                    (단위: 톤, 백만 달러)

자료원: 2017 The Oxford Business Report-Oman

자료원: The Oxford Business Report, Oman Observer, Oman Daily, Oman Tribune, World Bank, MEED, 오만 통계청(NCSI), KOTRA 무스카트 무역관 자료 종합

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2017년 6월 22일]