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[미국] 오일·가스 기자재 시장동향
이름 관리자 waterindustry@hanmail.net 작성일 2017.12.21 조회수 180
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[미국] 오일·가스 기자재 시장동향

 오일·가스 분야 투자 증가로 기자재 시장 회복세

현지 물류시설 설립은 바이어들의 공통적 요구사항

 

  

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 오일·가스 기자재(HS Code 7304, 7305, 7307, 7412, 8481)

 

  

□ 선정 사유


  ㅇ 2017년 회복 상승을 시작한 유가변동과 함께 오일·가스 산업에 대한 투자가 활발해졌다. 해당 시장의 성장이 기대된다.


  ㅇ 또한 트럼프 정부는 미국 셰일가스와 원유, 천연가스 생산 확대를 도모해 미국 내 에너지 생산을 늘릴 계획이다.


  ㅇ 세제 개편 방향은 관련 기업 활동에 긍정적일 전망이다.

 

 

□ 시장규모 및 동향


  ㅇ 2017년 미국 오일·가스 기자재 생산 시장규모는 123억1290만 달러로 5년간 1.8% 성장 전망

  

    - 미국 오일·가스 기자재 생산 시장은 2016년 전년 대비 7.3% 성장할 전망이다.

  

    - 시장조사기관인 IBIS World는 2017년과 2022년 미국의 오일·가스 기자재 생산 시장규모를 각각 132억 달러, 145억 달러로 전망된다.

 

  

  ㅇ 업체 분포

  

    - 미국 오일·가스 기자재 업체들은 오일·가스 생산지 근처인 남서부 지역, 특히 텍사스 주에 39.7%가량이 소재한다. 그 뒤로 오클라호마 주 9.4% 차지한다.

 

  

오일·가스 기자재 업체 분포도

  

external_image

  

자료원: IBIS World(2017년 10월)


  ㅇ 주요 시장 변수

  

    - 미국 오일·가스 생산지수(US oil and gas production Index): 오일·가스의 생산 및 탐사 활동은 제품 가격에 매우 민감하다. 제품 가격이 높을 때에는 생산 및 탐사가 증가해 관련 기자재의 수요가 증가한다. 2017년을 비롯해 향후 5년간 미국의 오일·가스 생산 지수는 상승할 것으로 전망되며, 이는 시장의 성장 가능성을 높인다.

 

  

미국 오일·가스 생산지수

  

external_image

  

자료원: IBIS World(2017년 10월)

  

 


    - 원유 가격: 원유가 상승은 원유 수요의 증가를 의미하며, 이는 특히 드릴용 기자재에 대한 수요가 증가하는 원인이다.

 

  

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 기업


  ㅇ 주요 업체는 National Oilwell Varco Inc.(11.6%), Caterpillar Inc.(6.3%). Schlumberger Limited(5.9%), Baker Hughes Inc.(5.5%), Halliburton Company(5.4%) 등이며, 제품 종류가 매우 다양해 많은 업체에 시장이 분산돼 있다.

 

  

업체별 시장 점유율

  

external_image

  

자료원: IBIS World(2017년 10월)

  

  

□ 미국 오일·가스 기자재 수입 현황


  ㅇ HS Code 7304: 철강제의 관과 중공프로파일

  

    - 주요 수입국은 멕시코, 중국, 일본 등이며, 한국은 9위 수입국으로 전년 동기 대비 83.30% 증가한 1억614만 달러 기록했다.

  

    - 2016년 유가 하락으로 인한 건설 경기침체로 수입량이 크게 감소했으나 2017년 유가 상승과 함께 수요가 증가하는 경향을 보인다.

 

  

미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)


(단위: 천 달러, %)

                                                                                          

  

순위

  

국가명

  

수입액

  

점유율

  

증감률

('17/'16)

  

2015

  

2016

  

2017

  

2015

  

2016

  

2017

  


전체

  

3,372,149

  

1,384,123

  

2,302,353

  

100

  

100

  

100

  

66.34

  

1

  

멕시코

  

427,583

  

269,904

  

434,244

  

12.68

  

19.50

  

18.86

  

60.89

  

2

  

중국

  

243,779

  

128,513

  

210,362

  

7.23

  

9.28

  

9.14

  

63.69

  

3

  

일본

  

453,239

  

190,689

  

184,557

  

13.44

  

13.78

  

8.02

  

-3.22

  

4

  

아르헨티나

  

151,382

  

20,690

  

160,157

  

4.49

  

1.49

  

6.96

  

674.06

  

5

  

오스트리아

  

181,644

  

77,150

  

136,534

  

5.39

  

5.57

  

5.93

  

76.97

  

6

  

독일

  

297,344

  

116,409

  

126,573

  

8.82

  

8.41

  

5.50

  

8.73

  

7

  

스페인

  

123,148

  

36,307

  

112,645

  

3.65

  

2.62

  

4.89

  

210.25

  

8

  

러시아

  

156,046

  

34,063

  

109,382

  

4.63

  

2.46

  

4.75

  

222.11

  

9

  

한국

  

159,836

  

57,907

  

106,144

  

4.74

  

4.18

  

4.61

  

83.30

  

10

  

캐나다

  

106,807

  

37,282

  

100,537

  

3.17

  

2.69

  

4.37

  

169.66

  

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

  

 


  ㅇ HS Code 7305: 철강제의 기타 관

   

    - 주요 수입국은 인도, 캐나다, 한국 등으로 한국은 시장 점유율 14.55% 3위 수입국이다.

   

    - 전체적으로 수입이 35.31% 증가한 가운데, 한국으로부터의 수입은 10.78% 감소했고, 인도로부터의 수입이 대폭 증가했다.

  

미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)


(단위: 천 달러, %)

                                                                                          

  

순위

  

국가명

  

수입액

  

점유율

  

증감률

  

('17/'16)

  

2015

  

2016

  

2017

  

2015

  

2016

  

2017

  


전체

  

1,198,148

  

516,697

  

699,140

  

100

  

100

  

100

  

35.31

  

1

  

인도

  

44,738

  

16,688

  

261,063

  

3.73

  

3.23

  

37.34

  

1464.32

  

2

  

캐나다

  

353,582

  

45,023

  

131,708

  

29.51

  

8.71

  

1884

  

192.53

  

3

  

한국

  

152,167

  

114,038

  

101,741

  

12.70

  

22.07

  

14.55

  

-10.78

  

4

  

독일

  

204,796

  

66,308

  

78,473

  

17.09

  

12.83

  

11.22

  

18.34

  

5

  

터키

  

109,065

  

115,936

  

51,163

  

9.10

  

22.44

  

7.32

  

-55.87

  

6

  

중국

  

35,418

  

12,494

  

27,052

  

2.96

  

2.42

  

3.87

  

116.51

  

7

  

일본

  

51,477

  

80,279

  

20,935

  

4.30

  

15.54

  

2.99

  

-73.92

  

8

  

영국

  

12,828

  

3,495

  

11,122

  

1.07

  

0.68

  

1.59

  

218.19

  

9

  

멕시코

  

13,891

  

12,279

  

9,946

  

1.16

  

2.38

  

1.42

  

-19.00

  

10

  

그리스

  

197,195

  

33,886

  

1,745

  

16.46

  

6.56

  

0.25

  

-94.85

  

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

 

  

  ㅇ HS Code 7307: 철강제의 관연결구류

   

    - 주요 수입국은 중국, 인도, 이탈리아 등이며 한국은 점유율 5.82%

   

    - 전반적으로 수입량이 15.97% 증가했으나 한국의 수출액은 1.52% 증가하는데 그쳤다.


 

미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)


(단위: 천 달러, %)

                                                                                          

  

순위

  

국가명

  

수입액

  

점유율

  

증감률

('17/'16)

  

2015

  

2016

  

2017

  

2015

  

2016

  

2017

  


전체

  

1,794,023

  

1,329,217

  

1,541,527

  

100

  

100

  

100

  

15.97

  

1

  

중국

  

614,884

  

471,758

  

590,763

  

34.27

  

35.49

  

38.32

  

25.23

  

2

  

인도

  

207,739

  

125,597

  

142,606

  

11.58

  

9.45

  

9.25

  

13.54

  

3

  

이탈리아

  

150,633

  

107,116

  

113,425

  

8.40

  

8.06

  

7.36

  

5.89

  

4

  

한국

  

127,982

  

88,298

  

89,644

  

7.13

  

6.64

  

5.82

  

1.52

  

5

  

대만

  

97,483

  

63,968

  

89,401

  

5.43

  

4.81

  

5.80

  

39.60

  

6

  

멕시코

  

78,532

  

71,399

  

87,588

  

4.38

  

5.37

  

5.68

  

22.67

  

7

  

캐나다

  

93,623

  

67,761

  

81,335

  

5.22

  

5.10

  

5.28

  

20.03

  

8

  

독일

  

59,831

  

53,357

  

59,786

  

3.34

  

4.01

  

3.88

  

12.05

  

9

  

이스라엘

  

41,323

  

41,654

  

41,632

  

2.30

  

3.13

  

2.70

  

-0.05

  

10

  

일본

  

53,633

  

43,310

  

41,504

  

2.99

  

3.26

  

2.69

  

-4.17

  

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

 

  

  ㅇ HS Code 7412: 동제의 관연결구류

   

    - 주요 수입국은 중국, 독일, 대만 등이며 한국은 점유율 4.69%로 6위 수입국

   

    - 전년 대비 미국의 수입액은 11.91% 증가했고, 한국은 이보다 높은 수준인 30.36% 증가.했다 독일과 호주 또한 전년 대비 각각 25.78%, 49.16% 증가했다.

 

  

미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)


(단위: 천 달러, %)

                                                                                          

  

순위

  

국가명

  

수입액

  

점유율

  

증감률

  

('17/'16)

  

2015

  

2016

  

2017

  

2015

  

2016

  

2017

  


전체

  

386,650

  

417,853

  

467,604

  

100

  

100

  

100

  

11.91

  

1

  

중국

  

144,966

  

138,362

  

143,108

  

37.49

  

33.11

  

30.60

  

3.43

  

2

  

독일

  

59,809

  

86,901

  

109,300

  

15.47

  

20.80

  

23.37

  

25.78

  

3

  

대만

  

35,990

  

33,897

  

34,480

  

9.31

  

8.11

  

7.37

  

1.72

  

4

  

멕시코

  

33,222

  

35,510

  

33,334

  

8.59

  

8.50

  

7.13

  

-6.13

  

5

  

호주

  

418

  

18,374

  

27,406

  

0.11

  

4.40

  

5.86

  

49.16

  

6

  

한국

  

15,143

  

16,825

  

21,933

  

3.92

  

4.03

  

4.69

  

30.36

  

7

  

이탈리아

  

15,205

  

16,385

  

16,298

  

3.93

  

3.92

  

3.49

  

-0.53

  

8

  

태국

  

18,275

  

14,842

  

15,733

  

4.73

  

3.55

  

3.36

  

6.01

  

9

  

캐나다

  

14,876

  

13,414

  

12,763

  

3.85

  

3.21

  

2.73

  

-4.85

  

10

  

인도

  

9,425

  

7,311

  

10,206

  

2.44

  

1.75

  

2.18

  

39.59

  

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)


 

  

  ㅇ HS Code 8481: 파이프·보일러의 동체·탱크·통 또는 이와 유사한 물품에 사용하는 탭·코크·밸브

  

    - 주요 수입국은 중국, 멕시코, 일본 등이며, 한국은 점유율 3.26%

  

    - 2016년 유가하락에도 불구하고 수입량의 변동이 소폭에 그쳤음. 이는 주로 유지 및 보수 관련 품목이기

때문에 비교적 꾸준한 수요가 유지되는 것이 원인으로 보인다.


 

 

미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)


(단위: 천 달러, %)

                                                                                          

  

순위

  

국가명

  

수입액

  

점유율(%)

  

증감률

  

('17/'16)

  

2015

  

2016

  

2017

  

2015

  

2016

  

2017

  


전체

  

11,510,367

  

10,141,466

  

10,825,138

  

100

  

100

  

100

  

6.74

  

1

  

중국

  

2,903,029

  

2,475,098

  

2,854,497

  

25.22

  

24.41

  

26.37

  

15.33

  

2

  

멕시코

  

1,833,519

  

1,752,157

  

1,850,111

  

15.93

  

17.28

  

17.309

  

5.59

  

3

  

일본

  

1,077,202

  

966,130

  

1,042,860

  

9.36

  

9.53

  

9.63

  

7.94

  

4

  

독일

  

1,073,088

  

973,629

  

1,035,523

  

9.32

  

9.60

  

9.57

  

6.36

  

5

  

이탈리아

  

670,923

  

562,248

  

566,116

  

5.83

  

5.54

  

5.23

  

0.69

  

6

  

대만

  

512,622

  

408,922

  

456,945

  

4.45

  

4.03

  

4.22

  

11.74

  

7

  

캐나다

  

576,953

  

416,761

  

440,099

  

5.01

  

4.11

  

4.07

  

5.60

  

8

  

한국

  

419,789

  

388,697

  

352,637

  

3.65

  

3.83

  

3.26

  

-9.28

  

9

  

영국

  

347,246

  

318,540

  

337,996

  

3.02

  

3.14

  

3.12

  

6.11

  

10

  

프랑스

  

374,263

  

303,737

  

246,135

  

3.25

  

3.00

  

2.27

  

-18.96

  

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

 


□ 한국의 대미 수출 현황


  ㅇ 2017년 한국은 HS Code 7304(철강제의 관, 중공프로파일)과 HS Code 7412(동제의 관연결류의) 수출액 증가가 각각 83.30%, 30.36%로 나타났다.  

  

    - HS Code 8481(·코크·밸브 및 유사장치)의 수출액은 감소세를 보였으나, 여전히 한국의 총 대미수출액 중 가장 큰 비중을 차지한다.

 

  

한국의 대미 수출 현황(HS Code 7304, 1~9월 기준)


(단위: 천 달러, %)

                                                

  

HS Code

  

품목명

  

금액

  

점유율

  

증감률

  

('17/'16)

  

2015

  

2016

  

2017

  

2015

  

2016

  

2017

  

7304

  

철강제의 관, 중공프로파일

  

159,836

  

57,907

  

106,144

  

100

  

100

  

100

  

83.30

  

730429

  

기타 케이싱·튜빙·드릴파이프

  

62,982

  

6,371

  

63,443

  

39.40

  

11.00

  

59.77

  

895.76

  

730441

  

냉간인발 또는 냉간압연한 것

  

18,113

  

11,323

  

15,539

  

11.33

  

19.55

  

14.64

  

37.23

  

730739

  

기타 횡단면이 원형, 철제·비합금강제

  

9,610

  

10,201

  

9,866

  

6.01

  

17.62

  

9.30

  

-3.29

  

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

 

 


한국의 대미 수출 현황(HS Code 7305, 1~9월 기준)


(단위: 천 달러, %)

                                                

  

HS Code

  

품목명

  

금액

  

점유율

  

증감률

  

('17/'16)

  

2015

  

2016

  

2017

  

2015

  

2016

  

2017

  

7305

  

철강제의 기타관

  

152,167

  

114,039

  

101,741

  

100

  

100

  

100

  

-10.78

  

730511

  

세로방향 용접한 것

  

84,895

  

55,470

  

52,514

  

55.79

  

48.64

  

51.62

  

-5.33

  

730512

  

기타 세로방향 용접한 것

(바깥지름 16인치 이상)

  

39,535

  

19,702

  

26,3669

  

25.98

  

17.28

  

25.92

  

33.82

  

730519

  

기타 철강제의 기타 관

  

20,518

  

11,908

  

7,991

  

13.48

  

10.44

  

7.85

  

-32.90

  

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

  

  

한국의 대미 수출 현황(HS Code 7307 1~9월 기준)

 (단위: 천 달러, %)

                                                      
  

HS Code

  

품목명

  

금액

  

점유율

  

증감률

  

('17/'16)

  

2015

  

2016

  

2017

  

2015

  

2016

  

2017

  

7307

  

철강제의 관연결구류

  

127,982

  

88,298

  

89,644

  

100

  

100

  

100

  

1.52

  

730793

  

바트용접용 연결구

  

47,804

  

34,613

  

20,491

  

37.35

  

39.20

  

22.86

  

-40.80

  

730791

  

플랜지

  

10,322

  

4,741

  

16,243

  

8.07

  

5.37

  

18.12

  

242.61

  

730799

  

기타

  

14,974

  

7,706

  

14,852

  

11.70

  

8.73

  

16.57

  

92.74

  

730729

  

기타 스테인리스강제

  

18,028

  

11,241

  

12,578

  

14.09

  

12.73

  

14.03

  

11.89

  

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

  

 


한국의 대미 수출 현황(HS Code 7412, 1~9월 기준)


 (단위: 천 달러, %)

                                          
  

HS Code

  

품목명

  

금액

  

점유율

  

증감률

  

('17/'16)

  

2015

  

2016

  

2017

  

2015

  

2016

  

2017

  

7412

  

동제의 관연결구류

  

15,143

  

16,825

  

21,933

  

100

  

100

  

100

  

30.36

  

741210

  

정제한 동제의 것

  

9,372

  

10,436

  

16,398

  

61.89

  

62.02

  

74.76

  

57.13

  

741220

  

동 합금제의 것

  

5,770

  

6,389

  

5,535

  

38.11

  

37.98

  

25.24

  

-13.37

  

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

 
 

한국의 대미 수출 현황(HS Code 8481, 1~9월 기준)

 (단위: 천 달러, %)

                                                
  

HS Code

  

품목명

  

금액

  

점유율

  

증감률

  

('17/'16)

  

2015

  

2016

  

2017

  

2015

  

2016

  

2017

  

8481

  

탭·코크·밸브 및 유사장치

  

419,789

  

388,697

  

352,637

  

100

  

100

  

100

  

-9.28

  

848180

  

기타의 기기

  

196,691

  

169,260

  

167,333

  

46.85

  

43.55

  

47.45

  

-1.14

  

848120

  

유압전송용 밸브

  

100,007

  

136,406

  

91,6358

  

23.82

  

35.09

  

25.99

  

-32.82

  

848190

  

부분품

  

100,731

  

62,916

  

74,410

  

24.00

  

16.19

  

21.10

  

18.27

  

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)


  

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 관세율: 무관세


  ㅇ 수입규제: 관세 및 비관세 규제 등은 특별히 없음.


  ㅇ 인증

  

    - 납품 자재별 인증 필요. 각 프로젝트의 성격에 따라 필수 또는 선택적으로 적용된다.

  

    - 취득 소요기간과 비용은 제품 종류 및 시험 항목에 따라 상이하다.


                                                      
  

인증

  

발급기관

  

내용

  

품목

  

ANSI

  

미국 규격협회

  

각종 규격과 적합성 평가 시스펨을 총괄 관리 및 조정

  

전품목

  

API

  

미국 석유협회

  

장비의 표준화. 500종 이상의 규격 및 코드 인증

  

배관관련 품목

  

ASME

  

미국 기계학괴

  

설계, 제작, 검사 등에 관한 기술 기준. 약 6개월 소요

  

보일러·압력용기 등

  

ASTM

  

미국 시험재료협회

  

표준시험방법, 표준규격, 실행규격, 표준용어, 표준지침서,

표준분류 6개 분야에 대한 표준을 개발·보급

  

전 품목

  

USCG

  

미국 해양안전 관련 규제

  

해양플랜트에 들어가는 제품에 대한 검증·형식인증. 5년간 유효

  

선박 등 해양 관련

모든 장비·부품

  

WQA

  

미국 수질협회

  

수처리 설비의 성능 및 안전성에 대한 규격 및 인증

  

수질 관련 제품

  

자료원: 각 협회 홈페이지

  


바이어 의견 및 시사점


  ㅇ 현지 도매상을 통한 진출

  

    - 바이어는 제품에 대한 A/S 및 교체부품 공급 능력과 서비스 네트워크를 중요시 하기 때문에 현재 다수의 한국 중소기업들이 책임보험(Liability Insurance Policy)을 갖춘 현지 도매상을 통해 납품 중이다.

  

    - 진출 초기에는 이미 서비스 망을 갖추고 있는 현지 도매상을 통해 시장에 접근하는 것을 고려할 수 있다.

 

  

  ㅇ 현지 물류시설 설립은 미국 시장 확장에 도움이 될 것

  

    - 현지 물류시설 설립은 많은 바이어들의 공통된 추천사항. 한 업체의 경우에는 가격보다도 현지 물류창고를 통해 제품이 필요할 때마다 신속히 제품을 받을 수 있는 시스템을 중요시 했다.

    
  

  ㅇ 한국 업체와 활발히 거래 중인 한 바이어의 경우 간혹 진행 중인 사항을 파악하기 어렵다는 점을 지적했다. 바이어와의 꾸준한 교신을 통해 정보를 공유하는 것이 필요할 것이다.

  
  

  ㅇ 미국 주요 오일·가스 산업 전시회 참가 및 참관 등을 통해 최근 트렌드를 파악하고, 네트워킹을 구축하는 활동은 현지 시장 진출에 도움이 될 수 있다.

  

    - 특히 Offshore Technology Conference에는 매년 한국관이 운영되므로, 한국관을 통한 참가를 고려해볼 만하다.


  

오일·가스 산업 주요 전시회

                                    
  

전시회명

  

장소

  

기간

  

비고

  

Offshore Technology

Conference 2018

  

텍사스 주

  

 휴스턴시

  

2018년

4월 30일~5월 3일

  

매년 개최하는 세계 최대 규모의 해양기술 전시회

  

2017otcnet.org

  

LAGCOE 2019

  

루이지애나 주

  

 라파예트시

  

미정

  

에너지탐사 및 개발 기술, 해양플랜트 기자재 등 

  

석유가스산업전시회(격년 개최)

  

www.lagcoe.com

  

Valve World Americas Expo &

Conference 2019

  

텍사스 주 

  

휴스턴시

  

2019년

6월 18~19일

  

밸브, 밸브 부품, 컴프레셔, 엔지니어링 서비스 등

  

 밸브산업의 모든 것(격년 개최)

  

www.valveworldexpoamericas.com

  


 

자료원: IBIS World, U.S. Department of Commerce, Euromonitor, OTCnet, Lagcoe, Valve World expo Americas, 바이어 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합

 

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2017년 12월 19일]

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