[중국] 전기자동차 시장동향

글로벌 1위 시장 중국, 그러나 2017년 대한 수입량은 전무

중국 기업과 전략적 제휴 또는 3·4선 도시 공략 등 다양한 전략이 필요

 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 전기자동차(HS Code 870390)

□ 시장규모 및 정책동향

  ㅇ 시장규모

    - 중국 전기자동차 판매량은 2013년 1만 4,600대에서 2016년 40만 9,000대로 약 28배 증가했다.

    - 2017년 상반기 판매량은 12만 3,379대로 전년 동기 대비 132%증가, 이는 세계 전기자동차 판매량의 40%를 차지한다.

    - 2020년까지 전기자동차 판매량은 123만 5,000대에 이를 것으로 전망된다.

2012~2016년 중국 전기자동차 판매량

자료원: 前瞻产业研究院

  ㅇ 소형 전기자동차 판매량 강세
    - 2017년 소형 전기자동차 판매량은 32만 7,000대로 전체 판매량의 73.98%를 차지, 전년 대비 173% 증가했다.
  - 준중형 전기자동차 판매량은 11만 대로 전체 판매량의 24.88%, 중형 전기자동차 판매량 5,000대로 전체 판매량의 1.13%이다.

2017년 전기자동차 차급별 시장점유율

자료원: 电动汽车资源网

  ㅇ 정책동향

    - 중국 정부는 2020년까지 500만 대 보급, 연간 생산능력 200만 대 증가를 목표로 정책 추진한다.

    - 자동차 기업에 전체 생산 수량 대비 일정한 비율로 전기자동차 제조 의무화(2018년 8%, 2019년 10%, 2020년 12%)

    - 중국 내 전기자동차 충전소 1만 2,000곳, 480만 대의 충전기 설치

    - 주택단지 주차공간의 18%를 전기자동차 전용으로 확보

    - 현재 충전기 1기당 차량 3대인 비율을 2020년까지 1:1 비율로 증대

    - 전기자동차 구매 시 정부 보조금 최대 10만 위안까지 지원, 차량구입세 면제, 구매 시 최대 85% 대출 허용 등

    - 일부 대도시 내 신규 내연기관 자동차 구매 제한, 전기자동차는 차량 2부제에서 제외

□ 대한 수입규모

  ㅇ 2016년 한국의 대중국 수출액은 10만 7,380달러로 전년대비 33.6% 감소
    - 2017년 수출량은 전무하다. 해당 년도 전 세계 대중국 수출액 역시 크게 감소됐다.

  ㅇ 2017년 중국 내 전기자동차 판매량이 56만 대로 증가한데 반해 대한국 수입량은 전무

    - 중국 로컬브랜드의 가격 경쟁력이 향상되고 디자인 및 안정성이 개선되는 가운데, 일본 업체의 중국 시장 공략 강화 등으로 한국 업체의 중국 시장 내 위상이 약화됐다.

    - 2017년 중고차 거래량 1,240만 대, 거래금액 8,093억 위안을 기록하는 등 중고차 시장의 성장세 지속되고 있다.

    - 전기자동차에 대규모 R&D 투자*로 제품 경쟁력 강화**, 외국 브랜드 간 품질 격차 축소됐다.

    * 2016년 중국 전기자동차 R&D 투자액은 300억 위안을 넘어서며 전 세계 1위

    ** 2017년 중국 시장점유율 2위인 GEELY는 스웨덴 볼보(2010년) 및 영국 로터스(2017년) 인수, 벤츠를 생산하는 다임러AG의 최대 지분 매입(2018년) 등을 통해 안정성, 상품성 등을 개선

최근 3년간 대한 전기자동차 수입액 현황(단위: 달러)

자료원: KITA

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 수입규모

    - 2016년 전기자동차 수입액은 9억 228만 9,000달러로 전년 대비 346.7% 증가했다.

    - 2017년  수입액은 458만 1,000달러로 전년 대비 99.5% 감소했다.

최근 3년간 전기자동차 수입규모(단위: 천 달러)

자료원: KITA

  ㅇ 수입동향

    - 최근 3년간 꾸준히 상위권에 오른 국가는 미국, 독일, 일본

    - 2016년 미국의 대중국 수출액은 8억 7,814만 달러로 최고치에 이르며 전체 수출액의 97% 차지, 2017년 수출액은 267만 2,000달러로 전년 대비 99.5% 감소했다.

    - 독일의 대중국 수출액은 2015년 616만 4,000달러, 2016년 2,325만 9,000달러로 전년대비 277.4% 증가, 2017년 172만 달러로 92.6% 감소했다.

최근 3년간 대중국 전기자동차 수출국 순위

 자료원: KITA

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 기업 경쟁 동향

중국 주요 전기자동차 기업 및 경쟁 동향

 자료원: 각 기업 홈페이지, 각종 언론 자료 종합

  ㅇ 2017년 중국 전기자동차 모델별 판매량

    - BAIC EC시리즈 판매량이 7만 8,000대로 1위를 차지했다.

    - GEELY 합작회사인 ZHIDOU의 D2 판매량은 4만 2,000대로 2위, BYD Song DM의 판매량은 3만 대로 3위를 차지했다.

    - 전기자동차 판매량의 95%가 중국 브랜드이다.

2017년 중국 전기자동차 판매량 상위 10개 모델(단위: 대)

자료원: 电动汽车资源网

□ 유통구조

  ㅇ 기존 판매 경로는 직영점, 종합판매점, 지역총판, 4S점, 자동차슈퍼 등 다양한 형태가 존재

    - 4S점은 1988년 유럽에서 중국으로 들어온 자동차 특허 경영방식으로, 판매·부품공급·AS·정보수집 등의 서비스를 제공하는 판매점이다.

    - 자동차슈퍼는 기존 4S점이 투자가 많고 리스크가 크다는 단점을 보완한 형태로 4S점의 기능도 보유하면서 PC방, 커피, 차, 자동차 클럽 등 다양한 활동이 가능하다.

  ㅇ 판매와 AS 분리로 온라인 판매 활발

    - 전기자동차는 특성상 투자 원가가 높고 수익은 낮기 때문에, 많은 업체들이 물류비 감축을 위해 전자상거래를 통한 판매에 매진해야 한다.

    - 차량에 장착된 스마트 단말기에서 차량의 상태를 바로 확인할 수 있도록 하여 온라인으로 AS 수요를 요구, 방문 서비스 진행해야 한다.

  ㅇ 중국 내에서 생산되지 않는 모델들은 수입 유통업체를 통해 직수입
    - 수입차의 경우 높은 관세 및 세금이 부과되어 중국 판매가격이 다른 나라에 비해 두 배 이상 비싼 경우도 발생*한다.
    * 벤츠GLS63AMG는 미국 판매가 12.50만 달러(85.02만 위안)이나, 중국 판매가는 199.80만 위안

□ 관세율 및 인증

  ㅇ 한-중 FTA 혜택 품목으로 관세율은 23.5%

    - 별도의 강제인증은 없음.

중국 전기자동차 수입세율

자료원: 中华人民共和国海关

□ 시사점

  ㅇ  2017년 대한 수입량은 전무하나 글로벌 1위 시장으로서 그 중요성은 여전하다.
    - 2017년 중국 자동차는 일평균 7.9만대가 판매되어 2위인 미국(4.8만대)을 크게 추월했다.
    - 1천명당 차량보유수(116대)는 미국(840대), 한국(416대) 등에 비해 크게 낮아 구매잠재력이 높은 것으로 판단된다.
   - 환경오염, 교통체증 문제로 수요가 제한된 1·2선 도시 시장을 벗어나 최근 구매력이 급증하고 있는 3·4선 도시 시장을 적극적으로 개척할 필요가 있다.

  ㅇ 중국 국민들의 삶의 질, 환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 전기자동차 시장 지속 성장 중이다.

    - 중국 환경보호부가 대기질을 검사한 161개 도시 중 145개 도시가 기준 이하였고, PM 2.5의 1/3를 차지하는 자동차 배기가스 문제를 해결해야 할 필요성이 커켰다.

    - 정부는 전기자동차에 대한 강력한 육성 의지를 가지고 연관 산업과 함께 전기차 사용 친화적인 생태계 조성을 계획 중이며 차세대 자동차 시장 선점을 위해 제조 산업의 업그레이드, 에너지 수요 다변화 등까지 고려해야 한다.

    - 2020년 중국 로컬 브랜드 전기자동차는 연간 판매량 100만대 이상, 글로벌 시장 점유율 70% 이상, 중국 전기차 기업의 글로벌 Top 10 진입을 그리고 있다.

자료원: 电动汽车资源网, 前瞻产业研究院, 中国产业信息网, 中国汽车流通协办, 中华人民共和国海关, KITA, LG경제연구원, 한국은행

 

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2018년 5월 25일]