즐겨찾기 추가     시작페이지로 설정 처음으로  l  로그인  l  회원가입  l  사이트맵

>
회원가입   l   아이디/비밀번호찾기
제29회 「2018년 하반기 ...
[워터저널/글로벌물산업정보...
‘2018년 상하수도관리 선...
 
HOME > 해외시장정보 > 해외진출가이드
[인도] 폐기물 에너지 시장 동향
이름 관리자 waterindustry@hanmail.net 작성일 2018.11.01 조회수 63
파일첨부

[인도] 폐기물 에너지 시장 동향

급격한 도시화에 따른 고형폐기물 에너지화 수요 급증

 


 □ 개요

 

  ㅇ 인도는 중국에 이어 세계 2위의 인구대국( 13)으로 도심 거주 인구 비율은 지난 1951 17.35% 수준에서 2011 31.2%로 증가하였으며, 오는 2020년에는 50%까지 증가할 것으로 예상된다.

 

  ㅇ 이와 같은 도심거주 인구의 급속한 증가에 따라 도시에서 발생하는 쓰레기와 오물처리문제가 큰 현안으로 대두됐다.

 

  ㅇ 인도 뉴델리, 뭄바이와 같은 대도시의 고형폐기물(MSW, Municipal Solid Waste)은 즉각적인 대책이 필요 할 만큼 심각한 수준이다.

    - 인도 신재생에너지부 정의에 따르면 도시고형폐기물(MSW)은 종이, 플라스틱, , , 유리, 유기물, 건축폐자재, 먼지 등으로 구성된 복합물질이다.

 

  ㅇ 2016년 기준 도심고형폐기물은 6,200만 톤이 발생하였으며 이와 같은 추세가 계속될 경우 매일 34m3(cubic meters) 규모의 매립지가 필요하게 됐다.

 

데오나르 지역 매립지 현황

EMB00001e3c24a1 

자료원: 뭄바이 무역관

 

연도별 폐기물 발생 현황

(단위 : 100만 톤)

              

구분

1991

2000

2009

2016

폐기물 발생량

24

39

48

62

자료원 : 뭄바이 무역관 조사

 

  ㅇ 인도 신재생에너지부에 따르면 2031년에는 약 1 6,500만 톤의 폐기물 발생이 예측되며, 20년간 폐기물 매립에 필요한 부지 면적은 폐기물을 10미터 높이로 쌓는다고 하더라도 약 6 6,000 헥타르* 가 필요할 것으로 전망된다.

  * 6만 헥타르는 대략 경기도 면적의 2/3에 해당

 

  ㅇ 이렇게 발생한 폐기물의 82%가 회수처리 되고 있으나 회수된 폐기물 중에서 28%만 가공 처리되고 있으며, 대부분 위생처리가 되지 않은 상태로 방치, 분해되고 있다.

 

인도 주요 지역별 MSW 회수율

                

지역

마하라슈트라

구자라트

델리

웨스트벵갈

카르나타카

회수율(%)

56

100

83

83

87

자료원 : Central Pollution Control Board Report 2015

 

  ㅇ 현재 인도에서 생산되고 있는 고형폐기물(MSW) 활용 잠재적 전력 발전량은 500MW 규모로 파악되고 있다.

    - 향후 발전량은 2031 1,075MW, 2050년까지 2,780MW로 늘어날 전망이다.

 

MSW 처리와 분해관련 주요 기술 현황

                    

구분

내용

Biomethantion

- 쓰레기를 활용해 메탄가스를 확보하는 기술로 확보된 바이오가스는 원유수입의존비율이 큰 인도의 미래 에너지 자원으로 주목받고 있음

- 향후 5년간 바이오가스 플랜트 5000기 건설 계획발표(18.10.4)

Combustion

Incineration

- 폐기물 연소, 또는 폐기물 소각열을 이용한 발전 기술

- 인도의 MSW는 수분이 높고 불활성요소가 30%~60%가량 포함되어 있어 적합성이 떨어지는 것으로 평가되고 있음

Gasification

- 고체연료로부터 기체연료를 제조하는 가스화(기화) 기술

Pyrolsis

- 유기물질에 함유된 산소를 제거하여 연소가능한 가스 혼합물질을 만드는 열분해 기술

자료원 : 무역관 자료 종합

 

  ㅇ 인도에서 발생되는 MSW는 유기물질 포함 비율이 약 50% 수준으로 선진국의 평균 수준인 30%에 비해 높기 때문에 바이오가스 기술이 선호되고 있다.

 

  ㅇ 아울러 습하고 더운 인도의 기후 특성 때문에 호기성퇴비화(Aerobic Compositing) 기술이 일반적으로 사용되고 있다.

 

  ㅇ 폐기물 처리에 있어 선진국의 경우 에너지 생산보다 환경 문제에 보다 큰 관심이 있고 주로 가스화, 열분해 기술을 활용하고 있으나, 인도의 경우 에너지 재생산을 목적으로 소각, 바이오 가스 기술 활용에 큰 관심을 보이고 있는 것이 가장 큰 특징이다.

 

  ㅇ 인도의 MSW 플랜트 현황 관련, 현재 7개의 발전소가 운영 중이며 총 발전량은 92.4MW로 파악된다.

    - 현재 31기가 건설 중에 있으며 21개의 프로젝트가 진행 중으로 총 발전규모는 538MW로 추산된다.

 

마데야프라데시 Indore市의

최첨단 Solid Waste Manangement 시설

EMB00001e3c24a3

자료원: 구글

 

 

 

□ 폐기물 에너지 관련 뭄바이 지역 주요 프로젝트 현황

 

1) Solid Waste Management Project Thane Municipal Corporation

            

발주처

Thane Municipal Corporation / Aspirify Energy Pvt.Ltd

규모(US million)

50 * Desig-Build-Finance-Operate and Transfer(DBOFT)

주요 내용

ㅇ 하루 600 메트릭톤 규모의 고형폐기물을 활용한 폐기물소각발전시설 건설

ㅇ 폐기물소각으로 발생하는 스팀으로 터빈을 돌려 전력을 생산, 해당전력 공급 및 판매

ㅇ 민간기업의 발전소 운영은 대략 25~40년간 가능 할 것으로 보임

 

2) Solid Waste Management Project Mulund Land Recovery

            

발주처

MCGM (Mumbai Corporation of Greater Mumbai)

규모(US million)

90 * MCGM은 부지만 제공, DBOFT

주요 내용

ㅇ 뭄바이 최대 매립지 Deonar와 함께 제2의 매립지 Mulund 개발

ㅇ 하루 평균 2,400톤 규모의 쓰레기가 처리되며 1968년부터 매립된 쓰레기로 인한 화재가 자주 발생하여 매립지 개발이 꼭 필요한 상황

MCGM Mulund 매립지 내 1헥타르 규모의 부지를 제공, 쓰레기 가공처리를 통해 매립지 개선을 원하고 있으며 해당 프로젝트에 한국기업의 참여하기를 강력하게 희망하고 있음

  

3) Waste Based Power Project Deonar

            

발주처

MCGM (Mumbai Corporation of Greater Mumbai)

규모(US million)

308 * Design-Build-Finance-Operate and Transfer

주요 내용

ㅇ 데오나르는 하루 3,000톤 규모의 쓰레기를 처리하는 뭄바이의 대표적 매립지로 쓰레기양을 줄이고 환경개선을 위한 발전소 건설 계획을 2016년부터 추진하고 있음

DPR(Detailed Projecrt Report) 완료, 중앙정부 승인 취득, 입찰 과정또한 거의 마무리 단계임에도 불구 여전히 한국기업의 참여를 강력하게 희망하고 있음

 

4) Waste Based Power - Kalyan

            

발주처

KMDC (Kalyan Dombibli Municipal Corporation)

규모(US million)

N/A

주요 내용

ㅇ 하루 500톤 규모의 MSW를 처리하는 발전소 건설 프로젝트 발주

ㅇ 입찰 진행 중이며, 히타치가 인도 업체와 응모에 참여한 것으로 확인

 

5) Waste Water Treatment Plant Dombivaldi Industrial Area

            

발주처

MIDC (Maharashtra Industrial Development Corporation)

규모(US million)

11 (건설비용) 향후 73개월간 운영 및 보수지원 자금 (1,800만 달러)

주요 내용

ㅇ 돔비발디 공장단지에서 나오는 폐수를 처리할 수 있는 공장(common effluent treatment Plant) 건설뿐 아니라 운영까지 함께할 수 있는 파트너를 찾고 있음

ㅇ 동 플랜트의 폐수 처리규모는 16MLD(millions of litres per day) 수준

ㅇ 건설 후 73개월간 운영 후 MIDC에 양도될 예정

ㅇ 인도 측 파트너는 Goldfinch Engineering System Pvt

 

 

 

□ 주요 품목별 수입 동향

 

1) 가열건조기

 

  ㅇ 2017, HS코드 84193100기준 총 수입액은 1,376만 달러이다.

 

  ㅇ 주요 수입국은 덴마크, 중국, 네덜란드임. 세 국가의 총 수입액은 전체 수입액의 95% 이상을 차지하며 한국으로부터의 수입액은 없다.

 

연도별 주요 수입국 현황 (HS 84193100, Dryers For Agri)

(단위: 100만 달러)

                                                      

구분

2015

2016

2017(점유율%)

증감 %

총계

1.78

3.38

13.76

307.3

1

덴마크

0.00

0.01

10.72(77.9)

82055.4

2

중국

0.40

0.54

1.66(12.1)

205.6

3

네덜란드

0.00

0.24

0.96(7.0)

306.0

4

독일

0.49

1.84

0.26(1.9)

85.7

5

스위스

0.00

0.01

0.10(0.7)

1357.2

자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce

 

  ㅇ HS코드 84193100의 총 수입관세율은 18%이며, 해당 품목은 한국-인도 CEPA 혜택이 적용됨. 기본관세율은 0%이다.

 

  ㅇ HS 84193100, Dryers For Agri 기준 수입 관세율은 다음과 같음

                                    

구분

관세율

산식

최종 관세율

Assessable Value (AV)

-

100

Basic duty of Customs (BCD)

0

0%*AV

0

Social Welfare Surcharge (SWS)

10

10%*BCD

0

IGST

18

18% * (AV+BCD+SWS)

18

Total custom duty*

BCD+SWS+IGST

18

* on assess value

 

2) 집진기

 

  ㅇ 2017, HS코드 84213990기준 총 수입액은 1 9,800만 달러이다.

 

  ㅇ 주요 수입국은 독일, 미국, 중국임. 세 국가의 총 수입액은 전체 수입액의 50% 이상을 차지하고 있으며 한국으로부터의 수입엑은 560만 달러를 기록했다.

 

연도별 주요 수입국 현황 (HS 84213990, Others)

(단위: 100만 달러)

                                                              

구분

2015

2016

2017(점유율%)

증감 %

총계

176.2

142.0

198.0

39.4

1

독일

28.5

35.8

56.7(28.6)

58.4

2

미국

46.2

20.8

24.7(12.5)

19.1

3

중국

20.6

15.0

22.6(11.4)

50.7

4

남아공

20.7

14.0

13.9(7.0)

0.4

5

스위스

0.9

1.4

10.1(5.1)

639.6

10

한국

5.1

10.3

5.6(2.8)

45.6

자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce

 

  ㅇ HS코드 84213990의 총 수입관세율은 27.73%이다.

 

  ㅇ 해당 품목은 한국-인도 CEPA 혜택이 적용되지 않는다. 해당 품목은 EXC(Excluding, 관세 비혜택) 범주에 속해 있어, 최혜국 관세율이 적용된다.

 

  ㅇ HS 84213990, Others 기준 수입 관세율은 다음과 같음

                                    

구분

관세율

산식

최종 관세율

Assessable Value (AV)

-

100

Basic duty of Customs (BCD)

7.5

7.5%*AV

7.5

Social Welfare Surcharge (SWS)

10

10%*BCD

0.75

IGST

18

18% * (AV+BCD+SWS)

19.48

Total custom duty*

BCD+SWS+IGST

27.73

* on assess value

 

3) 유량계측기

 

  ㅇ 2017, HS코드 90261010의 총 수입액은 2,400만 달러이다.

 

  ㅇ 주요 수입국은 중국, 독일, 미국, 일본이다. 네 국가의 총 수입액은 전체 수입액의 65% 이상을 차지하고 있으며 한국으로부터의  수입액은 12만 달러이다.

 

연도별 주요 수입국 현황 (HS 90261010, Flow Meters)

(단위: 100만 달러)

                                                              

구분

2015

2016

2017(점유율%)

증감 %

총계

25.31

20.21

23.61

16.84

1

중국

5.88

5.07

6.38(27.0)

25.77

2

독일

3.65

4.21

4.80(20.3)

14.06

3

미국

1.97

1.64

2.98(12.6)

81.4

4

일본

1.22

1.01

2.30(9.7)

126.43

5

네덜란드

5.38

0.94

1.55(6.6)

65.69

15

한국

0.13

0.02

0.12(0.5)

383.57

자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce

 

  ㅇ HS코드 90261010의 총 수입관세율은 18%이다.

 

  ㅇ 해당 품목은 한국-인도 CEPA 혜택이 적용되지 않는다. 해당 품목은 EXC(Excluding, 관세 비혜택) 범주에 속해 있어, 최혜국 관세율이 적용됨. 최혜국 관세율은 0%이다.

 

  ㅇ HS 90261010, Flow Meters 기준 수입 관세율은 다음과 같음

                                    

구분

관세율

산식

최종 관세율

Assessable Value (AV)

-

100

Basic duty of Customs (BCD)

0

0%*AV

0

Social Welfare Surcharge (SWS)

10

10%*BCD

0

IGST

18

18% * (AV+BCD+SWS)

18.00

Total custom duty*

BCD+SWS+IGST

18.00

* on assess value

 

4) 워터필터

 

  ㅇ 2017, HS코드 842121기준 총 수입액은 7,600만 달러이다.

 

  ㅇ 주요 수입국은 독일, 일본, 중국, 미국이다. 네 국가의 총 수입액은 전체 수입액의 50% 이상을 차지하고 있으며 한국으로부터의  수입액은 232만 달러이다.

 

연도별 주요 수입국 현황 (HS 842121, Water Filter/Purify)

(단위: 100만 달러)

                                                              

구분

2015

2016

2017(점유율%)

증감 %

총계

157.41

91.00

76.38

16.07

1

독일

14.29

14.14

11.78(15.4)

16.7

2

일본

5.24

8.21

11.32(14.8)

37.9

3

중국

15.03

12.13

9.77(12.8)

19.48

4

미국

40.65

10.76

8.53(11.2)

20.71

5

이탈리아

10.73

8.56

5.67(7.4)

33.73

11

한국

6.32

1.71

2.32(3.0)

35.8

자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce

 

  ㅇ HS코드 84212190 기준 관세율을 산정한다.

 

  ㅇ HS코드 84212190의 총 수입관세율은 24.49%이며, 해당 품목은 한국-인도 CEPA 혜택이 적용된다. 기본관세율은 5%이다.

 

  ㅇ HS 84212190 기준 수입 관세율은 다음과 같다.

                                    

구분

관세율(%)

산식

최종 관세율

Assessable Value (AV)

-

100

Basic duty of Customs (BCD)

5

5%*AV

5

Social Welfare Surcharge (SWS)

10

10%*BCD

0.5

IGST

18

18% * (AV+BCD+SWS)

18.99

Total custom duty*

BCD+SWS+IGST

24.49

* on assess value

 

  ㅇ 인도의 폐기물 에너지 관련 주요 기업 동향은 다음과 같다.

 

1) Enkem Engineers Pvt. Ltd

        

홈페이지

www.enkem.net

주요특징

- 1986년 설립, 첸나이에 본사 위치하고 있으며 종업원수는 약 50

- 현재 고형폐기물발전소, 폐수처리공장, 상수도처리 공장 등 다양한 관련 프로젝트를 수행하고 있음

 

2) Ramky Group

        

홈페이지

http://ramky.com/

주요특징

- 민간분야의 환경, 수처리 인프라 프로젝트 전문기업으로 인도 전역에 걸쳐 55개 지역에서 현재 프로젝트를 수행하고 있음

- 연매출 약 642백만 달러 수준으로 아랍에미리트, 싱가폴 지사 운영중

 

3) BTA International

        

홈페이지

http://www.bta-international.de/en/home.html

주요특징

- 30년간 엔지니어링 노하우를 축적한 독일 회사

- 다양한 wet mechanical pre-treatment 관련기술을 보유

 

4) Hitachi Zosen

        

홈페이지

www.hz-inova.com/cms

주요특징

- 폐기물에너지 분야의 세계적 기업

- EPC전문기업으로 턴키 형태의 프로젝트 노하우가 뛰어난 것으로 평가

 

 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 인도 폐기물 에너지 관련 시장은 폐기물을 활용한 플랜트 건설 뿐 아니라 수질관리, 화장실 설비 등 다양한 분야에 걸쳐 우리기업의 진출 기회가 늘어날 것으로 판단되고 있다.

 

  ㅇ 특히 상수도 관리의 경우 인도는 누수로 새는 비율이 최대 40% 이상에 달하고 있는 것으로 파악되고 있어 누수방지를 위한 제품 수요가 더욱 더 커질 것으로 보이며, 수처리의 경우 산소 공급이 매우 중요한데 산소공급을 위한 미세기포 장비 등도 상수도 처리 인프라 증가에 따라 수요가 더욱 커질 것으로 판단된다.

 

  ㅇ 장기적으로 집진기, 건조기와 같은 관련 공장 건설 시 환경 규제가 점차 엄격해진다면 이러한 품목에 대한 수요도 더욱 커질 것으로 예상된다.

 

  ㅇ 뿐만 아니라 인도 전역에 화장실 공급을 목표로 추진되는 클린 인디아(스와츠 바랏 미션)이 오는 2019 10월 종료를 앞두고 약 94%의 보급률을 보이고 있다고는 하나, 대부분 재래식 화장실이기 때문에 향후에 농사에 유용한 비료화 가능 기능성 화장실, 절수형 고급 화장실 등 부가가치가 높은 화장실 수요도 주목해볼 필요성이 높다.

 

  ㅇ 무엇보다 매립지 확보 및 매립지를 활용한 폐기물 에너지화에 대해 인도 정부 차원에서 관심이 큰 만큼 우리나라 하늘공원 개발 성공 과 같은 사례들을 함께 홍보하며 우리기업의 관련 프로젝트 수주 기회를 넓혀나갈 필요가 있다.

 

자료원 : 주요 국내기업, 바이어 인터뷰, 무역관 자료 종합 등

 

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2018년 10월 25일]

ⓒ글로벌물산업정보센터(www.waterindustry.co.kr) 무단전재 및 재배포금지
이전글 [UAE] WETEX 2018 참관기
다음글 [중국] 후난성 신에너지 자동차 산업동향
글로벌물산업정보센터.   센터장 : 배철민
주소 : 서울시 송파구 삼전동 72-3 유림빌딩 5층 TEL (02) 3431-0210   FAX (02) 3431-0260   E-mail waterindustry@hanmail.net
COPYRIGHT(C) 2012 글로벌물산업정보센터. ALL RIGHT RESERVED.