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[미얀마] 정수기 시장동향
이름 관리자 waterindustry@hanmail.net 작성일 2018.11.02 조회수 66
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[미얀마] 정수기 시장동향

2017년 미얀마 정수기 시장 전년 대비 80.22% 성장

식수에 석회질 다량 함유, 정수기 수요 급증세

 

  

☐ 상품명 및 HS Code


  ㅇ 상품명: 정수기 워터 필터 및 유사 장치(HS Code 842121)

 

  

☐ 생활용수 공급 현황

  

  ㅇ 미얀마의 식수 소비

  

    - 2015년 기준 양곤주개발위원회(YCDC; Yangon City Development Committee)의 관계자에 따르면, 미얀마는 1인당 하루 사용량은 113.562리터이다.

  

    - 물 사용량은 관개 목적뿐만 아니라 물을 마시기 위해서이기도 하다.

 

  

  ㅇ 양곤시 인구의 40%만 생활용수를 공급 받는 중

  

    - 2017년 기준 양곤시는 Gyobyu, Phugyi, Hlawgyi, Ngamoeyeik, YCDC Tube Well 등에서 하루 급수량은 2억100만 갤런을 공급받고 있다.

  

    - 양곤시 인구 수는 520만 명으로 추정되며, 이중 205만 명만 물을 공급 받고 있기 때문에 인구의 40%만 공급을 받고 있다.

  

    - 수원은 지표수(92%) 및 지하수(8%)

 

  

양곤시 물 공급 지표

                           

No.

지표

수치

  

1

  

총 인구

  

520만 명

  

2

  

공급대상

  

205만 명

  

3

  

공급량

  

914,000㎥/ Day

  

4

  

공급율

  

40%

  

5

  

수도관

  

309,343

  

6

  

1인당 소비량(1)

  

95 lpcd

  

7

  

평균 전기요금

  

0.06달러/㎥

  

8

  

비공급 비율(NRW)

  

60%

  

9

  

수도관당 관리인원

  

7.06 Staffs/100 Connections

  

10

  

평균 연속 공급 시간

  

13/7(Hour/Day)

  

11

  

수집 효율

  

70%

  

자료원: Myanmar Water Portal

 

시장규모 및 동향


  ㅇ 성장하는 미얀마 정수기 시장

  

    - 정수기는 주로 호텔, 대형식당, 병원, 레지던스, 콘도, 병원에서 사용하고 있으나 최근 일반가정에서 사용도 점차 늘어나고 있는 추세이다.

  

    - 미얀마에는 물의 용도에 따라 정수하는 방법이 다르며, 이에 따라 필터 종류가 나뉜다.

  

    - 시장에는 자외선살균(UV) 및 역삼투압(RO)의 두 가지 필터 종류가 가장 많다.

 

  

최근 5년간 미얀마 정수기 수입동향(HS Code 842121)


(단위: 천 달러)

  

  

자료원: Global Trade Atlas

 

  

  ㅇ Myanwater 2018 보고서, 미얀마 물 관련 4가지의 사업 분야의 기회

  

    - 물은 미얀마의 지속 가능한 발전을 위한 미얀마 정부의 주요 도전과제 중 하나이다.

  

    - 외국인 투자 및 산업화가 활발함에 따라 정부는 물 및 폐수관리 관련 인프라를 우선순위로 고려 중이다.

  

    - Industrial Water Discharge and Supply(산업용수 배출 및 공급): 수처리 기술에서 수질관리를 위한 감시시설, 기록물의 체계적인 유지, 감시자료 필요하다.

  

    - Waste Water Treatment(폐수처리): 교외지역을 위한 하수시설과 폐수시설의 건축은 현재 민간 부문과 공공 부문에서 활발히 진행하고 있다.

  

    - Urban Water Supply(도시 물 공급): 기술과 관리 서비스가 포함한 양질의 Water Storage, Filtration, Treatment Supply에 대한 수요가 높다.

  

    - Urban and Rural Sanitation(도시 및 농촌의 위생): 정부는 2030년까지 농촌, 학교, 타운십, 병원 및 농촌 보건소 등의 기초 수질 및 위생시설 공급 100%를 목표하고 있다.

 

  

  ㅇ 수입동향

  

    - 미얀마 중앙통계청(CSO; Central Statics Organization)HS Code별 수출입 통계를 발표하지 않아, Global Trade Atlas를 통한 수입액 기준 상위 10개국 수입 현황을 확인했다.

  

    - 미얀마의 정수기 수입 시장은 중국이 저렴한 가격을 바탕으로 전체 시장의 약 53%를 가장 많이 차지하고 있다. 그 뒤에 일본, 태국, 인도산 점유율은 10%를 넘지 않는다.

 


최근 3년간 미얀마 정수기 국가별 수입동향(HS Code 842121)

(단위: 천 달러, %)

                        

순위

국가

2015

2016

2017

증감률

1

중국

7,972

3,801

9,086

139.03

  

2

  

일본

  

1,097

  

677

  

1,752

  

158.94

  

3

  

태국

  

684

  

759

  

1,265

  

66.7

  

4

  

인도

  

1,570

  

812

  

1,070

  

31.7

  

5

  

말레이시아

  

755

  

1,235

  

1,053

  

-14.8

  

6

  

벨기에

  

16

  

37

  

1,028

  

2,645.84

  

7

  

대만

  

885

  

637

  

505

  

-20.67

  

8

  

네덜란드

  

61

  

0

  

417

  

-

  

9

  

이탈리아

  

11

  

0

  

212

  

-

  

10

  

독일

  

233

  

329

  

199

  

-39.56

 

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향

  

    - 2014년 이후 수입량이 점차 감소하는 추세이다.

  

    - 한국은 2017년 기준 미얀마 정수기 11위 수입대상국으로, 전체 수입 시장에서 0.8% 차지했으며, 전년 대비 66.34% 감소했다.

  

    - 대표적 한국 브랜드로 현대 및 청호가 시장에 진출했다.

 

  

최근 5년간 미얀마 정수기 대한국 수입동향(HS Code 842121)


(단위: 천 달러, %)

  


  

 

          

구분

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

금액

533

639

459

410

138

  

증감률

  

88.99

  

19.89

  

-28.17

  

-10.68

  

-66.34

  

자료원: Global Trade Atlas

  

경쟁 동향


    ㅇ 미얀마에서 판매되는 정수기 가격은 용도(산업/가정)에 따라 다르며, 기정용 정수기 대표 브랜드별 소매가격 현황은 아래와 같다.

 

가정용 정수기 소매가격 동향


(단위: 차트)                                    

제품 사진

브랜드/국산

소매가격

  

Description: EMB000018d4363c

  

Fid/Malaysia

  

22리터 – 40,000

  

30리터 – 50,000

  

Description: EMB000018d4363d

  

Korea King/China

  

16리터 – 20,000

  

24리터 – 30,000

  

28리터 – 35,000

  

32리터 – 37,000

  

Description: EMB000018d4363e

  

Kangaroo/Vietnam

  

5 Stage RO

  

(1시간에 12리터)

  

330,000

  

Description: EMB000018d4363f

  

Forbes/India

  

5 Stage RO

  

(1시간에 10리터)

  

429,000

  

Description: EMB000018d43640

  

Chungho/Korea

  

5 Stage RO

  

(1시간에 7.5리터)

  

450,000

  

Description: EMB000018d43642

  

Hyundai/Korea

  

5 Stage RO

  

(1시간에 7.5리터)

  

350,000

  

Description: EMB000018d43643

  

Pure/Thailand

  

5 Stage RO

  

(1시간에 18리터)

  

280,000

  

Description: EMB000018d43644

  

Instarguard/Malaysia

  

5 Stage RO

  

(1시간에 16리터)

  

230,000

  

Description: EMB000018d43616

  

Aqua Wave/Taiwan

  

8 Stage RO

  

(1시간에 7.5리터)

  

678,000

  

브랜드 없음

  

China

  

6 Stage RO

  

(1시간에 12리터)

  

230,000

  

브랜드 없음

  

Taiwan

  

6 Stage RO

  

(1시간에 12리터)

  

260,000

 

 


  주: 1) 2018년 10월 26일 자 미얀마 중앙은행 고시환율 기준(http://forex.cbm.gov.mm/ 홈페이지 참조) US$ 1 = Ks 1,543

  

자료원: KOTRA 양곤 무역관 자체 조사

  

관세율, 수입규제, 인증


  ㅇ 관세 및 상업세


    - 미얀마는 수입관세와 더불어 일종의 부가가치세인 상업세(Commercial Tax)가 부과된다.

  

미얀마 정수기 관세율 및 상업세

                                   

   

HS Code

   

품목

   

단위

   

관세율

   

상업세율

   

842121

   

For filtering or purifying water

   

Unit

   

7.5%

   

5%

   

자료원: 미얀마 관세청

  

  ㅇ 규제 및 인증

  

    - 미얀마에는 의약품, 화장품 등 일부 품목을 제외한 대부분의 품목에서 UL, CE 마크와 같은 정부 및 유관기관에서 요구하는 각종 인증, 검사 제도가 특별히 존재하지 않는다.

  

    - 국제적으로 통용되는 국제 인증마크가 있는 경우 시장진출에 유리한 측면이 있다.

 

  

  ㅇ 주요 유통업체

  

    - 미얀마 정수기 유통업체는 전국 약 150개사 정도로 추정된다.

  

    - 주요 업체로는 Supreme Water Doctor, Aung Myanmar, Asia Water Treatment, Kaba Kyaw, Ever Purified Drinking Water, TAC-Water Engineering Enterprise, Myanmar Zaw Htoo

  

    - 전문 서비스업체로 Supreme Water Doctor, Kaba Kyaw사가 두드러진다.

 

  

정수기 유통사 'Myanmar Zaw Htoo'

  

  

자료원: Myanmar Zaw Htoo Water Treatment사 홈페이지 

  

인터뷰

  

  ㅇ 정수기 유통업자 Zaw Htoo Naing(Myanmar Zaw Htoo) 인터뷰

  

    - 미얀마는 생수를 많이 먹기 때문에 과거 가정용 정수기를 거의 사용하지 않았다.

  

    - 최근 중산층의 성장에 따라 건강관리에 관심 많은 인구가 증가하고 있으며, 많은 시민들이 RO 필터 정수기를 사용해 정수해야 물을 깨끗해진다는 인식을 가지고 있다.

  

    - 가정용 Portable Water Filter RO 필터 정수기 사용 인구가 대부분임. 4~5년 전 한국산 정수기가 시장에 유명했으나 현재 브랜드 몇 개만 시장에 남아 있다.

  

    - 그 이유는 중국 및 태국에서 수입한 정수기가 한국산 대비 상당히 낮은 가격대로 저렴하게 공급하고 있기 때문이다.

  

    - 한국 제품은 품질은 중국 및 태국산에 비해 높으나 아직 유럽, 일본산보다는 낮은 인식이 존재한다. 따라서 더욱 합리적인 가격을 제시할 필요가 있으며 낮은 제품 접근성, 사후관리 등의 약점을 보완해야 한다.

      

  

시사점


  ㅇ 인식 변화에 따른 정수기 사용 증가

  

    - 미얀마의 물은 다량의 석회질을 포함해 음용에 부적합하며, 열악한 상수도 공급체계로 인해 수요 대비 공급이 크게 부족한 상황이다.

  

    - 많은 미얀마 시민들은 생수를 구입해 음용하고 있다.

  

    - 미얀마 보건체육부(MOHA; Ministry of Health and Sports) 산하 식약청(FDA; Food and Drug Administration)의 조사에 따르면, 2016년 기준 생수 브랜드 750개를 조사한 결과 그중 10%는 수질이 떨어지며, 식약청에 등록조차 안 돼 있다고 발표했다.

  

    - 이 발표의 영향으로 국민의 인식이 바뀌며 정수기 사용이 증가할 것으로 예상된다.

 

  

  ㅇ 선전하는 중국, 태국산 정수기

  

    - 미얀마는 국민소득이 낮은 국가로 가격이 중요한 결정요인이다.

  

    - 한국산 정수기 수입규모가 2014년까지 증가했으나, 이후 가격경쟁력을 앞세운 중국, 태국산 제품이 시장을 장악하며 수입량이 크게 감소했다.

  

    - 중국, 태국산 제품의 품질도 상당히 높은 수준이다.

 

  

  ㅇ 가격경쟁력 확보와 마케팅이 중요

  

    - 한국산 제품에 대한 인식은 높은 편이나 일본, 유럽제품에 비해서는 낮은 편이며 중국, 태국산에 비해 가격경쟁력이 약하다.

  

    - 품질 대비 적당한 가격을 설정하는 것이 중요하다.

  

    - 가격 설정 외에도 중국, 태국산 대비 높은 품질을 인식시킬 수 있는 마케팅 전략이 필요하다.

  

    - 미얀마는 Facebook SNS 이용율이 매우 높은 국가로, 이를 활용한 마케팅이 효과적이다.

  

    - 한류가 활성화된 국가로 한국 드라마, 가수를 이용한 광고나 피부 미용과 연관된 마케팅 전략이 효과적이다.

      

  

관련 전시회 정보

 


전시회명

Water Tech Myanmar 2019

전시 분야

Water Management, Showcasing Technologies Water Treatment

개최기간

2019.8.1.(일) ~3.(수)

행사장소

Novotel Yangon Max Convention Center, Yangon, Myanmar

웹사이트

http://www.water-myanmar.com/



자료원: Global Trade Atlas, Yangon City Development Committee, Myanwater, Myanmar Water Portal, 미얀마 관세청, KOTRA 양곤 무역관 자료 종합

 

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2018년 10월 26일]

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