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[폴란드] 배관용 밸브류 시장동향
이름 관리자 waterindustry@hanmail.net 작성일 2018.11.05 조회수 57
파일첨부

[폴란드] 배관용 밸브류 시장동향

싱크대·세면대·비데용 혼합밸브, 볼플러그 밸브 중심으로 시장규모 꾸준한 성장세 

2013~2017년 한국산 수입규모 연평균 26% 증가

 


상품명(HS Code)


  ㅇ 배관용 밸브류(HS Code 848180)


    - 파이프·ž보일러의 동체·ž탱크ž·통이나 이와 유사한 물품에 사용하는 탭·ž코크·ž밸브와 이와 유사한 장치로 감압밸브(HS Code 848110), 유압이나 공기압 전송용 밸브(HS Code 848120), 체크(논리턴)밸브(HS Code 848130), 안전밸브(HS Code 848140)을 제외한 것이다.

 


□ 시장규모


  ㅇ 폴란드 배관용 밸브류 시장규모는 싱크대, 세면대ž, 비데 등에 사용되는 혼합밸브 등 주요 품목을 중심으로 매년 양호한 성장을 이어왔다.

 


  ㅇ 주요 세부품목별 시장규모를 보면, 2017년 기준 싱크대,ž 세면대, ž비데 등에 사용되는 혼합밸브가 약 1억1345만 유로, 볼ž플러그 밸브류가 7229만 유로로 가장 많은 시장을 차지하며, 각각 전년 대비 3.6%와 17% 성장했다.


    - 싱크대ž, 세면대, ž비데 등에 사용되는 ž·코크ž·밸브류의 2017년 시장규모는 전년 대비 11% 성장한 3891만 유로이다.

 


폴란드 배관용 밸브류 주요 세부품목별 시장규모


(단위: 백만 유로)

                    
 

HS Code

 

품목 설명

 

2015

 

2016

 

2017

 

84818011

 

싱크대, ž세면대, ž비데 등에 사용되는 혼합밸브

 

101.73

 

109.55

 

113.45

 

84818081

 

ž플러그 밸브류

 

63.34

 

61.79

 

72.29

 

84818019

 

싱크대, ž세면대, ž비데 등에 사용되는 탭ž·코크·ž밸브류

 

40.57

 

35.03

 

38.91

 

84818061

 

기타 주철 밸브류

 

25.80

 

27.06

 

18.16

 

84818059

 

프로세스 컨트롤 밸브류-감압, 유압, 온도조절기 제외

 

32.38

 

30.78

 

14.04

 

84818063

 

기타 스틸 게이트 밸브류

 

9.72

 

15.38

 

10.76

 

84818079

 

기타 글로브 밸브류

 

12.36

 

12.56

 

9.63

 

84818085

 

버터플라이타입 밸브류

 

15.99

 

17.03

 

5.85


 



자료원: Eurostat, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석



□ 시장동향


  ㅇ 배관용 밸브류 시장은 건축설비자재로, 주택건설 시장의 영향을 직접적으로 받고 있다.


    - 폴란드 건축 경기의 활성화로 향후 3~5년간 시장이 지속 성장할 것으로 전망되며, 낡은 건물의 수리ž보수, 오래된 난방설비 교체나 수리ž보수에도 수요가 상존하고 있다.

 


  ㅇ 폴란드 주택건설 시장동향을 보면, 2017년 사용승인된 주택 수가 17만8342가구로 전년 대비 9.2% 증가함. 건축허가된 주택 수는 25만900가구로 전년 대비 18.6% 증가, 기공 및 착공된 주택 수가 20만5500가구로 전년 대비 18.2% 증가했다.


    - 2018년 상반기에는 사용승인 주택 수가 전년 동기 대비 7% 감소했으나, 건축허가된 주택 수와 기공 및 착공된 주택 수가 각각 전년 동기 대비 5.5%, 10.7% 증가했다.

 


폴란드 주택건설 시장동향


(단위: 가구)

          

 

구분

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018 상반기

 

사용승인 주택 수

 

143,116

 

147,711

 

163,325

 

178,342

 

83,217

 

건축허가된 주택 수

 

156,800

 

188,800

 

211,600

 

250,900

 

132,300

 

기공ž·착공 주택 수

 

148,100

 

168,300

 

173,900

 

205,500

 

113,700


 



자료원: GUS, SPiUG



  ㅇ 난방 및 보일러 시장의 성장에 따라 배관용 밸브류 수요 증대에 직접적인 영향을 미치고 있다.


    - 유럽 에너지 효율화 정책으로 최근 재래식 보일러 시장이 위축되는 모습을 보였지만, 2017년 가스보일러 시장의 성장률이 전년 대비 31%를 보이고, 히트펌프보일러의 경우 전년 대비 23% 성장하면서 배관용 밸브류 수요 증가에도 영향을 미쳤다.

 


폴란드 보일러 시장동향


(단위: 유닛)

                                                                     

 

구분

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

가스보일러

 

184,000

 

170,900

 

176,000

 

171,500

 

190,400

 

179,000

 

233,200

 

기름보일러

 

4,200

 

2,200

 

1,500

 

1,500

 

1,500

 

1,700

 

1,800

 

고체연료보일러

 

200,000

 

190,000

 

180,000

 

180,000

 

170,000

 

160,000

 

160,000

 

히트펌프보일러

 

9,700

 

12,000

 

15,000

 

16,500

 

18,000

 

19,500

 

24,000

 

전기보일러

 

3,900

 

4,000

 

4,100

 

4,200

 

4,300

 

5,000

 

6,000


 



자료원: SPIUG, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

 


최근 3년간 수입 규모 및 동향


  ㅇ 폴란드 배관용 밸브류(HS Code 848180) 수입액은 2017년에 6억7919만 유로였으며, 이는 전년 대비 8.36% 증가한 수치이다.

 


  ㅇ 2017년 독일산 수입액이 2억2597만 유로로 전체 수입의 33.3%를 차지했다.


    - 그다음으로 중국산 수입액이 1억2960만 유로로 19.1%, 이탈리아 5512만 유로로 8.1%를 차지했다.


    - 해당 품목의 EU역내 수입이 전체 중 약 75% 차지했다.



최근 3년간 폴란드 배관용 밸브류 국가별 수입동향(HS Code 848180)


(단위: 백만 유로, %)

                              

 

순위

 

국가명

 

금액

 

비중

 

증감률

 

2015

 

2016

 

2017

 

- 

 

전체

 

584.6

 

626.81

 

679.19

 

100

 

8.36

 

1

 

독일

 

187.67

 

209.77

 

225.97

 

33.27

 

7.72

 

2

 

중국

 

118.01

 

122.43

 

129.6

 

19.08

 

5.86

 

3

 

이탈리아

 

48.59

 

53.69

 

55.12

 

8.12

 

2.68

 

4

 

프랑스

 

38.06

 

42.68

 

44.29

 

6.52

 

3.78

 

5

 

스페인

 

25.06

 

24.33

 

26.19

 

3.86

 

7.64

 

6

 

덴마크

 

16.01

 

17.63

 

26.18

 

3.85

 

48.46

 

7

 

체코

 

19.7

 

27.52

 

24.58

 

3.62

 

- 10.68

 

8

 

스웨덴

 

10.91

 

10.97

 

21.25

 

3.13

 

93.65

 

9

 

오스트리아

 

20.27

 

20.81

 

20.34

 

2.99

 

- 2.28

 

10

 

미국

 

21.87

 

20.47

 

20.33

 

2.99

 

- 0.71


자료원: Global Trade Atlas

 


□ 대한국 수입규모 및 동향


  ㅇ 한국산 수입은 전체에서 차지하는 비율이 1% 미만으로 규모가 크지 않고 매년 성장과 감소를 교차해 안정적이지 못하나, 최근 5년간 연평균 26% 증감률을 나타내 성장 추세를 보이고 있다.


    - 2017년 대한국 수입규모는 234만 유로로 전년 대비 25.1% 성장했으며, 전체 수입대상국 중에서 22위를 차지했다.

 


최근 5년간 폴란드 배관용 밸브류 대한국 수입동향(HS Code848180)


(단위: 천 유로, %)

                                 

 

구분

 

2012 

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

금액

 

854

 

1,226

 

1,096

 

1,918

 

1,870

 

2,340

 

증감률

 

 -

 

43.6

 

-10.6

 

75.0

 

-2.5

 

25.1


 



자료원: GTA, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석



  ㅇ 세부품목별로 볼 때 보일러의 동체, 파이프, 탱크용 기타 부속품이 전체 한국 수입규모 중 41.16%를 차지했다.


    - 2017년에 963000유로를 수입했으며, 이는 전년 대비 65.8% 성장한 수치이다.

 


폴란드 배관용 밸브류 주요 세부품목별 대한국 수입동향


(단위: 천 유로, %)

                                                                               

 

HS Code

 

품목설명

 

수입규모

 

비중

 

증감률

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

848180

 

파이프·보일러의 동체·탱크·통이나 이와 유사한 물품에 사용하는 탭·코크·밸브와 이와 유사한 장치

 

1,918

 

1,870

 

2,340

 

100

 

25.1

 

84818099

 

보일러의 동체, 파이프, 탱크용 기타 부속품

 

672

 

581

 

963

 

41.2

 

65.8

 

84818019

 

싱크대, 세면대, 비데 등에 사용되는 탭·코크·밸브류

 

452

 

613

 

652

 

27.9

 

6.3

 

84818059

 

프로세스 컨트롤 밸브류(감압, 유압, 온도조절기 제외 제외)

 

471

 

561

 

603

 

25.8

 

7.5

 

84818081

 

볼플러그 밸브류

 

227

 

68

 

76

 

3.2

 

12.2

 

84818085

 

버터플라이 타입 밸브류

 

6

 

26

 

38

 

1.6

 

47.2


 



자료원: Global Trade Atlas


 

□ 경쟁 및 가격 동향


  ㅇ 주요 폴란드 로컬 제조사로는 POLNA, ZETKAMA, ARMATURA KRAKOW, ARMATUR SWARZEDZ, JAFAR, ARMATURA BEFA, WAKMET, EFAR, ZAKLAD METALOWY PILZNO, MOWTA, CHEMITEX 등이 있다.

 


  ㅇ 폴란드에는 주로 산업용 밸브류 제조사가 많으며 해당 품목 유럽 내 주요 수출국이기도 하다.


    - 폴란드는 해당 품목 수출이 수입보다 약 4% 정도 높다.

 


폴란드 밸브류 주요 제조사

                                                                                       
 

업체명

 

홈페이지

 

주 생산품

 

POLNA S.A.

 

http://www.polna.com.pl 

 

산업용 각종 밸브 제조

 

ZETKAMA

 

http://www.zetkama.pl 

 

산업용 각종 밸브 제조

 

ARMATURA KRAKOW SA

 

www.grupa-armatura.com

 

가정용 수도, 가스파이프용 각종 밸브 및 피팅류 제조

 

ARMATUR SWARZEDZ

 

www.fa-swarzedz.com.pl

 

산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류 제조

 

JAFAR S.A.

 

www.jafar.com.pl

 

산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류 제조

 

ARMATURA BEFA

 

http://www.armatura-befa.pl/

 

산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류 제조

 

WAKMET

 

www.wakmet.com.pl

 

산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류 제조

 

EFAR

 

www.efar.com.pl

 

산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류 제조

 

ZAKLAD METALOWY PILZNO

 

http://www.pilzno.pl

 

산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류 제조

 

MOWTA

 

http://mowta.com.pl

 

산업용 밸브류 및 피팅류 제조

 

Zakłady Mechaniczne CHEMITEX

 

http://www.chemitex.com.pl

 

산업용 밸브류 및 피팅류 제조

 

Malapanew ARMATURA

 

http://www.malapanew.pl/

 

산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류 제조


자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사


 

 

  ㅇ 외국 경쟁사로는 주로 독일, 이탈리아 등 서유럽 제품이 대세를 이룬다.

 

    - 주요 업체로는 CHIMBERIO, DIAMOND, SCHELL, GESTRA, DANFOSS, HERZ, HONEYWELL, OVERTROP, FERRO, SCHWER FITTINGS, BUENO 등이 있다.

 

 

주요 외국 경쟁회사

                                                                                               

 

업체명/브랜드

 

홈페이지

 

주 생산품

 

CHIMBERIO

 

https://web.cimberio.it

 

가정용, 산업용: 게이트밸브, 체크밸브, 밸런스밸브, 볼 밸브 등 다양한 밸브 및 피팅류

 

DIAMOND

 

http://www.diamond.pl

 

가정용, 산업용 배관용 밸브류 및 피팅류

 
 

SCHELL

 

GmbH & Co. KG

 

www.schell.eu

 

가정용, 산업용 배관용 밸브류 및 피팅류

 

GESTRA.

 

www.gestra.com

 

산업용 배관용 밸브류 및 피팅류

 

DANFOSS

 

www.danfoss.com

 

배관용 밸브류 및 피팅류

 

HERZ

 

http://www.herz.com.pl/

 

배관용 밸브류 및 피팅류

 

HONEYWELL

 

www.honeywell.com

 

배관용 밸브류 및 피팅류

 

OVERTROP

 

www.oventrop.com

 

배관용 밸브류 및 피팅류

 

FERRO

 

www.ferro.pl

 

수도관용 밸브류 및 피팅류

 

GEORG FISCHER, FIP

 

www.gfps.com

 

배관용 밸브류 및 피팅류

 

SCHWER FITTINGS

 

www.schwer.com

 

수도관용, 배관용 밸브류 및 피팅류

 

BUENO

 

http://www.buenoeco.com/

 

산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류


자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 


수도배관용 밸브 가격 동향


                                             
 

제품명

 

댄포스 오염방지 밸브

 

마르마 볼 밸브

 

페로 볼 밸브

 

사진

 

 

 

 

제조사

 

Danfoss

 

Marma

 

Ferro

 

제품번호/특징

 

SOCLA EA 251 DN40

 

볼 밸브, 1/4 회전

 

KP2 볼 밸브, 3/4 수도배관용

 

평균가격

 

50~60달러

 

3~5달러

 

5~7달러


자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사


 

산업용 밸브류 가격동향

                                                     
 

제품명

 

볼 밸브

 

볼 밸브

 

볼 밸브

 

사진

 

 

 

 

 

 

제조사

 

ZETKAMA

 

EFAR

 

CHEMITEX

 

제품번호/특징

 

fig-565 DN250 PN10

 

가스용 플랜지 볼 밸브

 

가스용 플랜지 볼 밸브 PN 40, DN 65, nr kat. ZKc-K.I.40.65

 

적용

 

냉온수설비산업,

압축 공기 설비, 산업 기술

 

냉난방 공조

 

공기, 액체, 가스, 화학 물질용

 

공기, 액체, 가스, 화학 물질용

 

DN

 

평균가격

 

DN250

 

5,400달러

 

DN40~200

 

80~920달러

 

DN65

 

700~750달러


자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사


 

유통구조

 

  ㅇ 밸브류 유통구조는 크게 산업용과 주택용으로 나눌 수 있다.

 

    - 국가나 지방정부기관 프로젝트에 사용되는 경우 대부분이 공개입찰을 통해 유통되는데 주로 설비업체가 입찰에 참여한다.

 

    - 사기업 조달의 경우 자체 입찰을 통해 구매하거나 직접 구매하는데, 이 경우도 설비업체를 통하게 된다.

 

 

  ㅇ 주택 혹은 빌딩용의 경우, 개인이 구매하는 경우와 주택건설업체가 구매하는 경우로 나눌 수 있다.

 

    - 개인이 수리 등을 목적으로 구매하는 경우, 건축자재 판매점에서 직접 구매하거나 인터넷을 통해 구매하지만, 이 또한 대부분 전문 설비업자가 구매해 일반가정에 설비 혹은 수리 서비스와 함께 판매되는 경우가 일반적이다.

 

    - 주택 및 빌딩건설업체의 경우 배관설비 하청업체를 통해 구매 및 설치한다.

 
 

배관용 밸브류 유통구조

 

   

 

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사


 

주요 밸브 전문 유통업체

                                

 

업체명

 

홈페이지

 

주 취급 제품군

 

PPUH SAGA Sp.zo.o. Sp. K.

 

www.saga.info.pl

 

펌프 및 산업용 피팅ž밸브류

 

EFAR Sp.J.

 

www.efar.com.pl

 

산업용, 가정용 피팅ž밸브류

 

Valmark Sp. z o.o.

 

https://armatura-gestra.pl

 

산업용, 가정용 밸브류


 

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사


 

건축자재 DIY 전문 유통업체

                                

 

업체명

 

홈페이지

 

비고

 

Bricoman Polska

 

www.bricoman.pl

 

건축자재 DIY 전문 대형유통

 

LEROY MERLIN POLSKA

 

www.leroymerlin.pl

 

건축자재 DIY 전문 대형유통

 

OBI CENTRALA SYSTEMOWA

 

www.obi.pl

 

건축자재 DIY 전문 대형유통


 

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 
 

관세율

 

  ㅇ HS Code 848180 관세율

 

    - -EU FTA 협정에 의한 대한국 관세율 0%

 

    - 3국 대상 관세율 2.2%

 

    - 부가가치세 23%


 

인증


  ㅇ 폴란드 배관용 밸브류 인증은 EU 규정과 CEN 기준에 준하고, CE 인증이 의무이다.

 


유럽 밸브류 관련 규정과 지침(Directive 2014/68/EU)

                                             
 

이름

 

압력장비(Pressure equipment (PED))

 

기본 규정

 

Directive 2014/68/EU:

 

2014 5 15일 유럽의회와 이사회의 ‘지침 2014/68/EU’ 
(on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment(recast))

 

2016 7 19일부터 적용

 

철회된 이전 규정 ('16.7.19.까지 적용됨)

 

Directive 97/23/EC:

 

1997 5 29일 유럽의회와 유럽이사회 지침 97/23/EC’
압력 장비에 관한 회원국의 법에 대한 근사치에 관한 것

 

(on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment)

 

신청 안내

 

CE marking Guidance
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en 

 

압력장비지침(Pressure equipment directive: guidelines)
https://ec.europa.eu/growth/sectors/pressure-gas/pressure-equipment_en 

 

연락처

 

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Mr. Hans DHOOGE,
Tel +32 2 296 36 25
https://ec.europa.eu/growth/sectors/pressure-gas/pressure-equipment_en 

 

유럽 기술기준 내용 및 사용 가능 여부에 대한 정보
(European standards, please contact the European Standardisation Organisations):

 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/key-players_en 

 

세부품목별 상세규정: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/pressure-equipment_en 


자료원: ec.europa.eu


 


  ㅇ 안전밸브 등 산업용으로 사용되는 밸브의 경우 설치 후 설비의 안전성을 정기적으로 점검해야 한다.

 


폴란드 기술안전 검수기관

                

 

기관명

 

UTD: Urząd Dozoru Technicznego (Tchnical inspection authority)

 

홈페이지

 

www.udt.gov.pl 


 

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사


 

시사점


  ㅇ 최근 폴란드는 주택건설시장 및 경제성장의 안정세로 배관용 밸브류시장 또한 안정적으로 성장하고 있더. 주요 세부품목의 시장규모를 보면, 2017년 기준으로 싱크대, ž세면대, ž비데 등에 사용되는 혼합밸브가 약 1억1345만유로, 볼ž플러그 밸브류가 7229만 유로로 가장 많은 시장을 차지하며, 각각 전년 대비 3.6%와 17% 성장했다.


  ㅇ 한국산 수입액이 전체에서 차지하는 비율은 1% 미만으로 규모가 크지 않으나, 최근 5년간 연평균 26%의 성장률을 나타내고 있다.


  ㅇ 폴란드 내 동일 품목은 주로 서유럽 제품이 시장 내 우세함. 산업용의 경우 폴란드 로컬기업들이 생산을 많이 하고 있고 인근 유럽에 수출을 하고 있다.


  ㅇ 폴란드 시장진출을 위해서는 CE 인증이 필수이며, 안전밸브 등 일부 산업용 밸브류의 경우 설치 후 사용 중에 정기적으로 UDT기관의 안전점검을 받아야 한다.

 

  ㅇ 냉난방 공조용 밸브류나, 가정용 배관 밸브류 등을 폴란드 시장에 진출하기 위해서는 서유럽 제품에 견줄만한 기술력과 가격경쟁력을 갖추는 것이 유리하며, 현지 사정을  아는 로컬 디스트리뷰터와의 협력이 매우 중요하다.



자료원: Eurostat, SPIUG, GUS, Global Trade Atlas, europa.eu, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합

 

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2018년 10월 30일]

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