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[러시아] 화력발전소 현대화 프로젝트 추진 현황
이름 관리자 waterindustry@hanmail.net 작성일 2019.05.23 조회수 197
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[러시아] 화력발전소 현대화 프로젝트 추진 현황

30개 화력발전소의 현대화로 2022~2024년 동안 9억4000만 달러 투자 전망

터빈, 보일러, 발전기 등의 부품 현지화로 기술협력 투자진출 전망이 밝아

        


□ 러시아 전력 발전 현황

         

 

전력 발전량: 일정 기간 동안 전력을 생산하는 규모를 나타내며, 시간당 킬로와트(kilowatt-hour), 메가와트(megawatt-hour), 테라와트(terawatt-hour, 100만 메가와트)


 

  ㅇ 러시아 연방 에너지부에 따르면, 2018년 기준 러시아 발전소에서 화력발전소(연료 : 천연가스, 석유, 석탄)의 비중은 57.8%이다.


    - 화력발전 다음으로 비중이 큰 것은 원자력 발전로 18.7% 비중을 차지한다.


    - 수력발전은 원자력 발전 다음으로 큰 비중을 차지하고 있으며 비중은 17.4%이다.


    - 나머지 발전은 태양광, 풍력 발전으로 6.1% 비중을 차지한다.

 



자료: 러시아 에너지부(https://minenergo.go.ru) 

 


  ㅇ 2018년 기준 러시아 화력 발전량은 6307억 KW로 전년대비 1.3% 증가했다.


    - 2018년 기준 러시아 전체 전력발전량은 1917억 KW이며 전년대비 1.7% 증가했다.

 


러시아 전력발전 유형별 발전량 및 증감률(2017/2018)

 

지표

 

2017

 

2018

 

증감률(%)

 

총 전력 발전량

 

1,073.7

 

1,091.7

 

1.7

 

아래 포함:

 

TPP(화력 발전)

 

622.4

 

630.7

 

1.3

 

NPP(원자력 발전)

 

202.9

 

204.3

 

0.7

 

HPP(수력 발전)

 

187.4

 

193.7

 

3.3

 

민간 기업 발전

 

60.3

 

62.0

 

2.9

 

신재생 에너지 발전

 

0.69

 

0.98

 

42.0

 

신재생 에너지 발전 아래 포함:

 

¾ 태양광 발전(SPP)

 

0.6

 

0.8

 

35.7

 

¾ 풍력 발전(WPP)

 

0.1

 

0.2

 

69.2

 

자료: 러시아 에너지부(https://minenergo.go.ru)


 


  ㅇ 20191월 기준, 러시아 화력 발전량의 전체 비중은 67.7%로 파악된다.


    - 2019 1월 기준, 러시아 화력 발전량은 104586MW이다.


    - 화력 발전 다음으로 수력발전은 48506MW 19.9% 비중을 차지하고 원자력이 29132MW 3위를 차지했다.



2019년 1월 기준 러시아 유형별 발전량 및 비중

(단위: 천 MW, %)

 

 구분

 

총 계

 

TPP(화력)

 

HPP(수력)

 

WPP(풍력)

 

SPP(태양광)

 

NPP(원자력)

 

UPS

 

243.2

 

100

 

164.5

 

67.7

 

48.5

 

19.9

 

0.18

 

0.08

 

0.83

 

0.3

 

29.1

 

12

 

사진

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

자료: 러시아 연방 에너지부(https://minenergo.gov.ru/node/532)



  ㅇ 러시아는 '연합 발전 시스템(UPS: United Power System)' '독립 발전 시스템'으로 분류한다.


    - 연합 발전 시스템(UPS)은 서북부, 중부, 남부, 중앙볼가, 우랄, 시베리아, 동부를 각 UPG(United Power Grid)로 하분류된 시스템을 뜻한다.


    - UPS는 동기모드(Synchronous mode), 220-500kV(전압) 고압 시스템이다.


    - 독립 발전 시스템은 UPS와는 별도 시스템으로 주로 극동지역(사할린, 캄차트카, 마가단 등)에서 사용된다.


 

                   

 

러시아 UPS(UPG) 및 독립(Isolated) 발전 시스템 위치

 

 

자료: https://www.so-ups.ru/?id=962


 


러시아  화력 발전소 현황


  ㅇ 러시아에는 UPS 기준 805개 발전소가 운영 중이며, 2018년 기준 352개 화력 발전소가 발전 중이다.


    - 24개 화력 발전소는 독립 발전 시스템이며, 이를 포함해 총 376개 화력 발전소가 운영 중이다.

 


  ㅇ 러시아 화력 발전소 유형은 크게 사용 연료 기준과 운영유형 기준으로 나뉜다.


    - 러시아 화력발전소의 71%가 천연가스를 연료로 사용하고 있으며 27.5%가 석탄, 1%가 석유를 사용하고 있는 것으로 조사된다.


      · 등유 및 디젤유는 최근부터 사용되고 있고 목재 병합 사용 발전소도 존재하는 것으로 알려져 있다.


    - 2가지 이상의 복합 연료 사용 발전소는 약 25개인 것으로 파악된다.

 


  ㅇ 러시아 화력 발전소 두 번째 유형인 운영기준 발전소는 크게 지역 발전소(Regional Power Plants)와 열병합 발전소(TETS: Heat/Power Plants)로 나뉜다.


    - 러시아에서는 열병합 발전소는 지역발전소보다는 열 위에 있는데 이는 전통적으로 500MW 이하의 발전능력 때문이다.


    - 열병합 발전소는 시간당 1,000Gcal의 난방 발전량을 보유하고 있어 경제적 장점이 있기 때문에 10만 명 이상의 도시에서 주로 운영 중이다.


   


자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집


 

러시아  화력 발전소 현대화 프로젝트

 

  ㅇ 러시아 화력 발전소 현대화는 현지화(Localization)와 수입대체화(Substitution of Imports)와 동일 선에서 추진된다.


    - 러시아 화력 발전소 현대화 추진 기관은 연방 에너지부로 2009년에 승인된 2030 에너지전략(2030 Energy Strategy) 2016년에 5년을 추가하면서 개정된 프로그램이다.

 


  ㅇ 러시아 화력 발전소 현대화 프로그램의 추진배경은 발전소 노후화와 발전소 설비 및 부품 현지생산 확대 필요성이다.


    - 러시아 화력 발전소의 대부분은 60-80년대 동안 지어졌다.


    - 러시아2035 에너지 전략의 마스터 플랜(20176월 수립) 상으로는 2025년까지 터빈 생산력이 9000만 KW가 목표이다.

 


러시아 ‘화력 발전소 설비 교체 2035’ 마스터 플랜의 배경

         

 

   ㅇ 2016년 초 기준 러시아 UPS 기준 발전소 발전량은 24620만 KW 

 

   ㅇ 1961년 전부 지어진 발전소의 발전량

 
     
  •  · 1961년 이전에 지어진 발전소: 1,750만 KW(2016년 초 기준 발전력의 7.2% 수준)
  •  
 

 · 1961-1970년 지어진 발전소: 4,720만 KW(19.4%)

 

 · 1971-1980년 지어진 발전소: 6,110만 KW(25.1%)

 

 · 1081-1990년 지어진 발전소: 5,120만 KW(21.1%)

 

 · 1991-2014년 지어진 발전소: 6,330만 KW(26.0%)


 

  ㅇ 2019125, 러 연방 에너지부는 화력발전 개선 및 설비부품 교체 프로젝트(현대화 프로젝트)를 정부령 No.43에 의거한 10년 프로그램을 발표했다.


    - 러시아는 지난 10년간 40개의 복합 사이클 발전 프로젝트(Combined cycle power generation)가 추진돼 왔다.

 

         

 

복합 사이클 발전(Combined cycle power generation): 증기 터빈과 가스 터빈을 복합적으로 설치한 발전방식. 천연가스(LNG)가 원 연료가 돼 터빈을 운전하고 가스 터빈에서 발생하는 고온가스를 회수장치로 유도하며, 증기 터빈을 운전하기 때문에 발전효율성이 50% 향상됨.


 


2019년(1월) 수립 화력발전 개선 및 설비부품 교체 프로그램

                                        

 

수행 과제

 

담당 기관

 

201971일부터 발효될 해당 프로그램에 의한 프로젝트 투자 보조 방안(현대화, 건설, 전력 FIT )

 

연방 경제개발부와 연방 독점방지 위원회 지원, 연방 에너지부 추진

 

화력 발전소 설비 현대화 신청에 대한 정부 승인 방안

(3개월 이내)

 

연방 경제개발부 지원 하 연방 에너지부 추진

 

2022-2024 러시아 화력발전소 현대화 프로젝트 결과 평가 방안(201981일부터)

 

연방 경제개발부 지원 하 연방 에너지부 추진

 

환경 및 혁신 전력 발전설비 리스트 작성: 23MPa 증기 파라미터 석탄 전력 발전소, 65MW 능력 가스터빈 설치 등

 

연방 에너지부 지원 하 연방 산업통상부 추진

 

화력발전소 현대화 일환, 현지 생산 제품으로 대체(Localization) 및 현지 생산제품 리스트 업

 

연방 산업통상부


자료: http://static.government.ru/media/files/NKfJK1ZcqfJdHJdGQ5quCITXlJMReFAV.pdf



  ㅇ 현대화 프로그램  추진 핵심 기관인 연방 에너지부의 추진 주요 골자는 아래와 같다.


    - 20193월에 처음으로 선별된 프로젝트는 11GW 생산능력을 갖출 것이다.


    - 러시아 화력 발전소 현대화 프로젝트는 국제적인 경쟁력을 갖출 것이다.


    - 화력 발전소 현대화는 전력 생산의 효율화를 통해 전기료를 낮추어야 할 것이다.


    - 각 현대화 프로젝트는 최첨단 기술 도입과 함께 최대 효율성 솔루션을 갖춘 설비여야 한다.


      · 해당 프로그램에 따라 관련 설비 및 부품들의 현지화 및 수입대체화 추진 일정이 크게 앞당겨졌다.


    - 현지 생산 설비 및 부품 납품이 우선적으로 추진될 것이나 품질 하자에 따른 전력 생산성 저하는 정부 지원기관 판결 하에 납품 비용 지불이 유예 또는 배제될 수 있다.

 


  ㅇ 2022-2024 러시아 화력발전소 현대화 프로젝트는 127개 프로젝트 중에서 30개로 선정됐다.


    - 해당 프로젝트 완료 시점에서의 화력 발전량은 현 기준 336.8MW가 높아질 것이다.


    - 30개 프로젝트 완료 시점의 전체 발전량은 8,610MW이다.


    - 30개 프로젝트 중 가스 연료 발전소는 18개이며 석탄 발전소는 12개이다.


    - 총 투자자금은 615억 루블(9억4000만 달러)에 이를 것이다.

 


2022-2024 러시아 화력발전소 현대화 주요 프로젝트(30개 중 주요 선정)

                                                                                                                                                

 

TPP

 

위치

 

운영회사

 

연료

종류

 

발전소명

 

(현대화)

 

발전량

 

규모

 

MW1

 

추가

발전량 MW2

 

현대화 대상

 

추진기한

 

공사

 

기간

 

(개)

 

투자

 

자금

(백만

 

루블)

 

Khanty-Mansy (Yugra)

 

UNIPRO, Public JSC

가스 

 

Surgutsky 지역발전소 Unit 1

 

(Turbine Generator 1)

 

830

 

20

 

 - 터빈 고압 실린더 교체

 - 터빈 중압 실린더 업그레이드

 

 - 발전기 완전 교체

 

2022.3.1.

 

7

 

3,808

 

Perm 지역

 

InterRAO-Power

Generation, JSC

 

가스

 

Perm 지역발전소 Unit 1

 

850

 

30

 

 - 스팀 터빈 교체

 

 - 수퍼히터 보일러 교체

 

2022.12.1.

 

12

 

4,645

 

Kostroma

지역

 

InterRAO-Power Generation, JSC

 

가스

 

Kostroma 지역발전소, Unit 2

 

330

 

30

 

 - 스팀 터빈 교체

 - 보일러-터빈 연결 스팀·재가열

 - 급수  파이프 교체

 

2023.3.1.

 

12

 

1,986

 

Bashkoptostan

 

BGC, LLC

 

가스

 

Karmanov

지역발전소

(Turbine Generator 3) 

 

316

 

12.8

 

 - 부품교체: 수퍼히터 보일러 

 - 보일러 퍼니스 수로

 - 스팀 보일러 증기운반 조절 밸브 스팀 및 재가열

 - 급수 파이프

 - 고압실린더 

 

2022.3.1.

 

13

 

1,927

 

Khanty-Mansy (Yugra)

 

Nizhnevartovsk Regional Power Plant, JSC/

InterRAO-Power Generation, JSC

 

가스

 

Nizhnevartovsk 지역발전소 (Turbine Generator 1)

 

800

 

-

 

 - 고압 실린더 교체

 - 터빈 중압 실린더 업그레이드

 - 수퍼히터 보일러 교체

 

2023.9.1.

 

12

 

5,136

 

Kemerovo

지역

 

Kuzbassenergo, JSC

 

석탄

 

Tom-Usinsk

지역발전

(Turbine Generator 7)

 

200

 

-

 

 - 수퍼히터 보일러 교체

 

 - 보일러 퍼니스 수로 교체

 

 - 스팀 보일러 증기운반 조절 밸브 교체

 

 - 보일러-터빈 연결 스팀·재가열

 - 급수 파이프 교체

 

 - 발전기 완전 교체

 

 - 쿨링 타워 및 순환 펌프 스테이션 건설

 

 - 집진기 장착 또는 화력 업그레이드

 

2022.1.1.

 

18

 

4,147

 

Khanty-Mansy (Yugra)

 

UNIPRO, Public JSC

 

가스

 

Surgut 지역발전소-2, Unit 6

 

(Turbine Generator 6)

 

830

 

20

 

 - 고압 실린더 교체

 - 터빈 중압 실린더 업그레이드 

 

 - 발전기 완전 교체

 

2024.9.1.

 

7

 

4,546

 

모스크바주

 

Mosenergo, Public JSC

 

가스

 

Mosenergo

열병합발전소-22 (Turbine Generator 10)

 

250

 

10

 

 - 고압 실린더 교체

 - 터빈 중압 실린더 업그레이드

 

발전기 완전 교체

 

 - 보일러-터빈 연결 스팀·재가열 

 - 급수  파이프 교체

 

 - 보일러 퍼니스 수로 교체

 

2024.12.1.

 

24

 

2,204

 

Bashkoptostan

 

NSHPP, LLC

 

가스

 

Novosalavatsky 열병합발전소(Turbine Generator 7)

 

135

 

-

 

 - 스팀 터빈 교체,

 

 - 발전기 교체,

 

 - 보일러-터빈 연결 스팀·재가열 

 - 급수  파이프 교체

 

2024.12.1.

 

17

 

2,579

 

Khanty-Mansy (Yugra)

 

Nizhnevartovsk Regional Power Plant, JSC/InterRAO-Power Generation, JSC

 

가스

 

Nizhnevartovsk 지역발전소 (Turbine Generator 2)

 

800

 

-

 

 - 스팀 터빈 교체

 

 - 발전기 교체

 

 - 보일러-터빈 연결 스팀·재가열

 - 급수  파이프 교체

 

 - 수퍼히터 보일러 교체

 

2024.12.1.

 

12

 

7,357

총 계

(30개 프로젝트)

-

-

8,610

336.8

-

-

-

61,589


자료: KOTRA 모스크바 무역관 정보 수집

 


□ 현지 진출 한국 기업 반응


  ㅇ 현지 진출 D 기업에 따르면, 러시아 화력 발전소 현대화 프로그램은 2018년부터 파악하고 있었으나 정보 부족으로 구체적인 프로젝트 진출이 다소 어려운 상황이다.


    - 다만 발전소 터빈, 보일러 등의 진출 방안이 모색할 만 하며 대규모 발전소 투자자금과 러시아 정부 추진 프로젝트 전례를 참고한다면, 제품 수출보다는 설비 투자 진출이 매우 유리할 것으로 보인다.

 


□ 시사점


  ㅇ 러시아 화력발전소 비중이 큰 이유는 연료 자원이 풍부하기 때문이며, 천연가스 발전소에 집중되어 있다.


    - 발전소 현대화 과정에서 조달 시장이 크게 확대될 전망이나 현지화 및 수입대체화에 대한 정부의 명확한 지침에 따라 대러 완제품 수출보다는 현지 진출 방안을 마련해야 할 것이다.

 


  ㅇ 2022-2024 30개 발전소 현대화 프로젝트가 명확히 발표된 시점이라 진출 경쟁이 심화될 전망이다.


    - 수퍼히터 보일러, 발전기 부품, 고중압 실린더, 스팀 터빈 등 현지 생산동향 파악을 선행하여 현지 기업 기술협력 진출을 고려해봐야 할 것이다.


     

 

자료: 러시아 연방 에너지부( https://minenergo.go.ru), 관련 뉴스 및 보고서(https://www.so-ups.ru/?id=962, http://static.government.ru/media/files/NKfJK1ZcqfJdHJdGQ5quCITXlJMReFAV.pdf), 인터뷰 및 정보 수집 등 KOTRA 모스크바 무역관 기업 

 

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2019년 5월 22일]

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