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[캐나다] 캘거리 'Global Petroleum Show 2017' 개최

전시 공간만 50만㎡, 북미 최대 에너지 박람회

세계적 수준의 한국 중소기업 11개사, 한국관 부스 마련 캐나다 시장공략

□ 제49회 GPS 2017, 북미 최대 에너지 박람회

ㅇ 1968년을 시작으로 매년 약 90개국, 1만8천여 업체, 4만 명 이상이 참관하는 북미 최대의 에너지 박람회 중 하나이다.

- 2016년에는 4만5천 명 이상의 참가자가 GPS를 방문했으며, 올해에는 더 많은 참가자가 방문했다.

- 2017년 GPS 행사는 전시 공간만 50만ft²가 넘으며 800여 개사의 다양한 에너지 산업 관련 제품과 장비가 전시됐다.

2017년 캘거리 국제석유 박람회(Global Petroleum Show) 개요

전시회명	Global PetroleumShow 2017
전시 분야	에너지 개발, 오일탐사, 플랜트 장비, 관련부품
개최 기간	2017년 6월 13(화)~15일(목)(3일간)
개최 장소	캘거리 Stampede Park(앨버타 주, 캐나다)
개최 주기	매년
개최 연혁	1978년 최초 개최, 2017년 49회째 개최
전시 규모	50만㎡
전시업체 수	15개국, 791개사
참관객 수	4만5000여 명(6월 15일기준 주최 측 추산)
한국관 참가현황	2017년 11개사 참가
홈페이지	https://globalpetroleumshow.com/

GPS 2017 현장 사진

ㅇ 에너지 분야 최신기술 및 제품 전시와 함께 에너지 관련 교육포럼, 세미나를 종합적으로 진행한 것이 특색이다.

- 에너지 관련 다양한 주제가 포괄적으로 조명돼 관련 제품 전시와 세미나, 포럼, 워크숍 등 정보공유&토론 세션을 함께 개최됐다.

- 오일·가스 생산·운영, 지구 물리학, 지질 공학, 건설, 설계 컨설팅, 연구개발, 장비 판매·서비스

- 오일·가스 시추, 파이프 라인, 운송, 유지 보수, 시설, 안전, 환경, 청정 기술, 천연가스 등 에너지 관련 다양한 주제를 다뤘다.

GPS 2017 현장 사진

□2017년 전시업체 참가 현황

ㅇ 전체 15개국791개 업체가 참가, 에너지산업 관련 다양한 최신 장비를 선보이며 시연행사를 갖는 등 프로모션 대폭 강화됐다.

- 한국은 캐나다(542), 미국(178), 중국(39) 다음으로 많은 수인 11개 업체가 참가했다.

- 특히 한국, 미국, 중국 등 주요3개국은 별도 섹션을 구성해 전시 및 홍보 부스를 운영했다.

GPS 2017 주요 참가 전시업체 수

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자료원: GPS 2017

ㅇ 전시업체 대부분은 캐나다 기업이며 온타리오, 사스카츄언, 퀘백 주는 전시장 내 별도 주정부 에너지 사업 홍보관을 운영했다.

□ 2017년 새롭게 선보인 세션(캐나다 에너지사업 전망 소개)

ㅇ 수자원 혁신 존(Water Innovation Zone)

- 최근 신재생에너지 개발에 대한 관심이 높아지면서 특히 수자원관련 기술이 참가자들로부터 주목을 받았다.

- 세션 참가 목적을 묻는 질문에 한 에너지기업 담당자는 '친환경을 테마로 미래 사업을 최적화시키기 위한 노력 중'이라고 답변했다.

- Water Innovation Session 에서 새로운 기술 및 전략 탐구가 가능할 것으로 기대된다.

- 응용수자원기술(Applied Water Technology,) 수처리, 수력파쇄(Hydraulic Fracturing), 지하유정 개발 등 관련 제품 전시

했다.

ㅇ운송&물류 존(Transport & Logistics Zone)

- 석유 및 가스 운송을 지원하는 차량, 파이프라인 등 다양한 인프라 및 관리장비를 전시했다.

- 무엇보다 캐나다 송유관 사업 확장 계획(2030년까지 150만 배럴 추가운송 시설 확장)에 따라 장비업체들의 많은 관심이 집중됐다.

- 캐나다 원유 생산량이 계속 증가할 것으로 기대됨에 따라 송유관 용량 증설에 대한 요구가 더욱 커질 것으로 예상된다는 분석이다.

- 현재 송유관 용량은 일일 400만 배럴의 원유 운송 가능, 하지만 2030년까지 일일 550만 배럴 이상 운송량 확보가 필요하다.

- 따라서 현재 추진 중이거나 이미 제안된 송유관 확장사업들에 대한 진행은 선택이 아닌 필수이다.

- 관련해 캐나다에서 진행 중인 4대 송유관 사업을 소개했다.

캐나다 원유생산 전망

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캐나다 2030년 송유관 용량 예측

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자료원: CAPP 2017 오일산업 전망

추가 확장 송유관 예정 사업

운영 기업	파이프 라인	운영 일정	운영 구간	처리용량(Kb/d)
Enbridge	Line 3 Restored	2019년 예정	앨버타-위스콘신	370
Kinder Morgan	Trans Mountain Expansion	2019년 예정	앨버타-브리티시컬럼비아	590
TransCanada	Keystone XL	협상 중	앨버타-미중서부	830
TransCanada	Energy East	2020년 예정	앨버타-캐나다 동부	1,100

자료원: 각 사업 홈페이지

ㅇ청정기술 존(Clean Technology Zone)

- 최신 청정 에너지 관련 제품, 장비 전시와 함께 청정에너지 개발 & 컨설팅 회사가 참여해 청정기술 세미나를 개최했다.

- 세미나에서는 온실가스 감축을 위한 탄소포집 및 저장기술을 포함해 에너지 효율을 극대화하기 위한 기술을 소개했다.

- 관련해 연방정부에서 추진하는 20억 달러 규모의 저탄소 경제기금(Low Carbon Economy Fund) 내용이 함께 소개됐다.

- 본 사업은 향후 5년 동안 아래 두 부문으로 나누어 추진 예정이다.

① Low Carbon Economy Challenge 프로그램

· 지원규모: 6억 달러

· 지원대상: 산업 및 공공부문 적용가능 프로젝트

· 진행시기: 올해 가을에 착수

· 지원방식: 프로젝트 별 성과 효율성을 평가 후 우선순위에 따라 차등 지급

· 최소 비용으로 최고의 배출량 감소효과를 내는 프로젝트에 우선순위를 두고 자금지원

· 지원대상: 모든 시정부, 주정부, 준주정보, 원주민단체, 기업 및 비영리 단체 등

② Low Carbon Economy Leadership Fund 프로그램

· 지원규모: 14억 달러

· 지원대상: 연방정부가 2016년 12월 9일 발표한 범캐나다 녹색성장 및 기후변화 프레임워크에 서명한 (준)주정부

·지원방식: 캐나다 기후변화 프레임워크에 서명한 모든 (준)주정부는 기본 3000만 달러에 지역주민 1인당 기여비중을 고려, 최대 10억 달러의 기금을 지원받게 됨.

□ 한국관 참가 현황

ㅇ 2017년 GPS에는 에너지 기자재 부문에서 세계적인 기술력을 인정받는 총 11개 국내 기업들이 참가했다.

- 제품전시를 통한 기업·제품 홍보와 함께 신규 바이어 발굴로 해외시장 개척에 노력 중이다.

- 참가 기업은 밸브, 열교환기, 피팅류 및 특수 볼트·너트, 용접 등 에너지 인프라 기자재 제조를 전문으로 하는 중소기업이 주축이다.

ㅇ 참가기업 대부분이 유가 하락으로 인한 캐나다 에너지시장 침체를 바이어 상담 등을 통해 현장에서 직접 느낄 수 있었다는 의견이다.

- 하지만 유가회복이나 캐나다 오일기업들의 투자 증가 등 여러 객관적인 지표에서 2017년 반등이 가시화되고 있어, 캐나다 오일·가스시장 회복이 가속화될 것으로 기대된다.

GPS 2017 한국관 위치(빨간색 표시)

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자료원: GPS

GPS 2017 현장 사진

□ 시사점 및 전망

ㅇ 에너지 인프라 제조시장에서 중국 제품의 저가 공세로 인해 판매 부진이 심화되고 있어 이에 대한 대책 마련이 시급하다.

- 행사에 참가한 우리 기업들 대부분이 최근 에너지 경기가 악화되면서, 바이어들의 저가 제품구매 경향이 늘어 제품 판매에 많은 어려움이 있다는 불만을 토로했다.

- 중국 제품 수준의 가격으로 맞춰달라는 해외 바이어 요구가 이미 시장에서 일반화되는 것으로 분석된다·

- 특히 시장에 처음 진출하는 기업들의 경우 가격협상 단계에서 상당한 불이익을 감수해야 하는 경우가 많아 더 큰 문제이다.

- 캐나다 현지 시장에 정통한 전문가에 따르면 우리 기업의 피해를 최소화하기 위해서는 무엇보다 로컬 유망 스토키스트(Stockist, 총판 또는 도매상)나 현지 중소 에너지 건설기업과의 네트워킹이 필요하다고 강조했다.

- 주요 대형 바이어의 경우, 대부분 제품을 직접 구매하기보다는 이들 전속 총판(또는 도매상) 개념의 스토키스트들을 통하거나 현지 중소규모 하청 기업을 활용하는 경우가 많기 때문에 이들과의 네트워킹이 중요하다고 조언(아래 주요 기업 리스트 참조)했다.

캐나다 주요 오일·가스 파이프라인, 건설기업

회사명	사업 분야	직원 수	연락처	홈페이지
Beretta PipelineConstruction LP	오일·가스 건설	100	(780) 875-6522	http://www.berettapipeline.com
Can West ProjectsInc.	오일·가스 건설	105	(403) 261-8890	http://www.canwestprojects.ca
CANA Utilities Ltd.	파워라인 건설	300	(403) 255-5521	http://www.canautilities.ca
Doran StewartOilfield Services 1990 Ltd	오일·가스 건설	120	(403) 845-4044	http://www.doranstewart.com
EBC Inc.	건설 일반	500	(418) 872-0600	http://www.ebcinc.com
Flint EnergyServices Ltd.	오일·가스 건설	550	(403) 342-6280	http://www.aecom.com
FWS Industrial Projects Canada Ltd.	건설 서비스	400	(204) 487-2500	http://www.fwsgroup.com/
IPAC ServicesCorporation	오일·가스 건설	200	(780) 532-7350	http://www.ipacservices.com
Kellogg Brown &Root (Canada)Company	건설 일반	200	(780) 468-1341	http://www.kbr.com
Kel-Gor Limited	오일·가스 건설	500	(519) 336-9312	http://www.kelgor.com
Parsons Canada Ltd.	건설 서비스	13,000	(905) 944-8877	http://www.parsons.com
Pillar Resource Services Inc.	오일·가스 건설	300	(403) 266-7070	http://www.pillar.ca
Precision Contractors Ltd.	오일·가스 건설	100	(780) 875-1962	http://www.precisioncontractors.com
Propak Systems Ltd	오일·가스 건설	450	(403) 912-7000	http://www.propaksystems.com
Safety Boss Inc.	오일·가스 시추	250	(403) 261-5075	http://www.safetyboss.com
Socomec IndustrielInc	산업기계 제작	150	(450) 743-0017	http://www.socomec.ca
Superior BoilerWorks and Welding Ltd.	열교환기 제작	125	(905) 643-6628	http://www.sbww.com
Surerus PipelineInc	오일·가스 건설	500	(250) 785-2423	http://www.surerus.com

자료원: Government of Canada

ㅇ 지난15일 캐나다 석유생산자 협회(CAPP)는2017 원유 전망 보고서에서, 캐나다 원유 시장에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 유지했다.

- 원유 생산량은 앨버타 오일샌드 생산량 증가로2016년 일일 385만 배럴에서2030년에는 510만 배럴까지 증가할 것으로 예측했다. 또한 올해 시추될 유정 수는 6842개로 지난 해 11월 예상치보다 2천177개가 증가할 것으로 예상했다.

- 따라서 여전히 더딘 유가회복 속도에 캐나다 오일샌드 개발이 현재 어려운 여건을 맞은 것은 사실이지만, 장기 전망은 긍정적이라는 것이 업계 전문가의 공통된 의견이다. 따라서 우리 기업이 더 긴호흡과 안목을 갖고 시장 진출을 꾀할 필요가 있다.

자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2017년 6월 26일]