Áñ°Üã±â Ãß°¡     ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¼³Á¤ óÀ½À¸·Î  l  ·Î±×ÀΠ l  È¸¿ø°¡ÀÔ  l  »çÀÌÆ®¸Ê

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[½ºÆäÀÎ] û·®À½·á ½ÃÀ嵿Çâ
À̸§ °ü¸®ÀÚ waterindustry@hanmail.net ÀÛ¼ºÀÏ 2018.07.12 Á¶È¸¼ö 429
ÆÄÀÏ÷ºÎ

[½ºÆäÀÎ] û·®À½·á ½ÃÀ嵿Çâ

°æ±âȸº¹¿¡ ÈûÀÔ¾î Ã»·®À½·á ÆǸŠ²ÙÁØÈ÷ È¸º¹

¾Ë·Î¿¡ À½·á µî ÀϺΠǰ¸ñÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ´ëÇÑ ¼öÀÔ ´ëÆø È®´ë

 


 

¤± »óÇ°¸í ¹× HSÄÚµå

 

  ¤· »óÇ°¸í: û·®À½·á

 

  ¤· HSÄÚµå: 2202.90

 

¤± ½ÃÀå±Ô¸ð ¹× µ¿Çâ

 

  ¤· ½ºÆäÀΠû·®À½·á ½ÃÀåÀº ¾ÈÁ¤ÀûÀΠ°æ±âȸº¹¿¡ ÈûÀÔ¾î ÃÖ±Ù 3³â °£ ²ÙÁØÇÑ ¼Óµµ·Î ¼ºÀåÇß´Ù.

 

    - ½ºÆäÀΠû·®À½·á ½ÃÀå ±Ô¸ð´Â 2017³â ±âÁØ 156¾ï 5740¸¸ À¯·Î·Î Àü³â´ëºñ 2.5%, ÃÖÀúÁ¡À» ±â·ÏÇÑ 2014³â ´ëºñ 7.6% Áõ°¡Çß´Ù.

 

½ºÆäÀΠÀ½·á ½ÃÀå±Ô¸ð ÃßÀÌ

 

(´ÜÀ§: ¹é¸¸À¯·Î)

 

Ãâó: À¯·Î¸ð´ÏÅÍ(Euromonitor)

 

  ¤· Àüü ½ÃÀå¿¡¼­ Åº»êÀ½·á¿Í »ý¼ö°¡ Â÷ÁöÇϴ ÆǸŠºñÁßÀÌ ¸Å¿ì Å©³ª, ź»êÀ½·áÀÇ °æ¿ì ÃÖ±Ù 5³â°£ ÆǸŰ¡ Å« ÆøÀ¸·Î °¨¼ÒÇß´Ù.

 

    - û·®À½·á Ç°¸ñº° ÆǸŠºñÁß(¡®17): ź»êÀ½·á(44.2%), »ý¼ö(35.3%), ÁÖ½º(11.2%), ½ºÆ÷Ã÷¿¡³ÊÁöµå¸µÅ©(6.3%), RTDÂ÷(1.5%) ¼øÀÌ´Ù.

      * RTD: Áï¼®À½·á(Ready-to-drink)

 

    - û·®À½·á Ç°¸ñº° ÆǸŠÁõ°¡À²(¡®12/¡¯17): RTDÄ¿ÇÇ(191.5%), RTDÂ÷(36.8%), »ý¼ö(17.7%), ½ºÆ÷Ã÷¿¡³ÊÁöµå¸µÅ©(9.2%) ¼øÀÌ´Ù.

      * »ó±â ±â°£ Áß, ź»êÀ½·á, ³óÃàÁÖ½º, ÁÖ½º µî°ú °°Àº Ç°¸ñÀº ÆǸž×ÀÌ °¢°¢ 12.2%, 8.3%, 1.9% °¨¼Ò

 

û·®À½·á Ç°¸ñ/ÆǸÅóº° ½ÃÀå±Ô¸ð ½ÃÀå±Ô¸ð(2017)

(´ÜÀ§: ¹é¸¸À¯·Î)  

 

                                                     

 

¼Ò¸ÅÀ¯Åë

¿ä½Ä¾÷

ÃÑÇÕ

Áõ°¨·ü

(¡®12~¡¯17)

*¼Ò¸ÅÀ¯Åë±âÁØ

»ý¼ö

2,026.1

3,500.1

5,526.2

17.7

ź»êÀ½·á

1,974.2

4,943.5

6,917.7

-12.2

³óÃàÁÖ½º

24.9

154.4

179.3

-8.3

ÁÖ½º

858.1

893.1

1,751.2

-1.9

RTDÄ¿ÇÇ

52.1

-

52.1

191.5

RTD Â÷

132.9

106.6

239.6

36.8

½ºÆ÷Ã÷¿¡³ÊÁöµå¸µÅ©

546.9

444.4

991.3

9.2

ÃÑÇÕ

5,615.2

10,042.2

15,657.4

2.3

Ãâó: À¯·Î¸ð´ÏÅÍ(Euromonitor)

 

¤± °æÀﵿÇâ ¹× ÁÖ¿ä °æÀï±â¾÷

 

  ¤· ¹Ì±¹ ÄÚÄ«Äݶó ±×·ìÀÌ ½ÃÀåÀ» Àå¾ÇÇß´Ù.

    - ÄÚÄ«Äݶó(ź»êÀ½·á), ¾ÆÄí¾Æ¸®¿ì½º(½ºÆ÷Ã÷À½·á), ȯŸ(ź»êÀ½·á) µî À¯¸í ºê·£µå¸¦ ´Ù¼ö º¸À¯ÇÑ ÄÚÄ«Äݶó ±×·ìÀÌ 2017³â ±âÁØ ½ºÆäÀΠÀüü Ã»·®À½·á ½ÃÀåÀÇ 31.9% Á¡À¯ÇÑ´Ù.

 

  ¤· PBºê·£µå ½ÃÀå ³» ¿µÇâ·Â Å« ÆíÀÌ´Ù.

    - ½ºÆäÀΠÃÖ´ë ½´ÆÛ¸¶ÄϠüÀΠ±â¾÷ÀÎ Mercadona »ç´Â »ý¼ö, ź»êÀ½·á, ÁÖ½º µî °¢Á¾ Ã»·®À½·á¸¦ PBºê·£µå Á¦Ç°À¸·Î ÆǸŠÁßÀÌ´Ù.

    - »ó±â ±â¾÷ÀǠû·®À½·á ½ÃÀåÁ¡À¯À²Àº 2017³â ±âÁØ 11.5%·Î ÄÚÄ«Äݶ󿡠À̾÷°è 2À§ÀÌ´Ù.

    - ¶ÇÇÑ, Carrefourµµ PBºê·£µå Ã»·®À½·á¸¦ Ãë±Þ ÁßÀ¸·Î ¾÷°è 6À§(½ÃÀå Á¡À¯À² 3.7%)ÀÌ´Ù.

 

  ¤· »ý¼ö Àü¹® »ý»ê¾÷ü ´Ù¼ö°¡ Ã»·®À½·á ¾÷°è »óÀ§¿¡ ·©Å©µÇ¾î ÀÖ´Ù.

    - ¾÷°è »óÀ§ 10°³ Áß 3°³ »ç°¡ »ý¼ö Àü¹® »ý»ê±â¾÷ÀÓ: Aguas Font Vella y Lanjarón(3À§), Agua Mineral San Benedetto(8À§), Nestlé Waters(9À§)

 

»óÀ§ 10´ë ºê·£µå/±â¾÷º° À½·á ½ÃÀåÁ¡À¯À² ¹× Ãë±ÞÇ°¸ñ(¡¯17, ¼Ò¸ÅÀ¯Åë ±âÁØ)

                                           

±â¾÷¸í

ºê·£µå¸í

½ÃÀå Á¡À¯À²(%)

CIA Servicios de Bebidas Refrescantes SL

Coca-Cola, Aquarius, Fanta

31.9

Mercadona SA

Hacendado(PB)

11.5

Aguas Font Vella y Lanjarón SA

Font Vella, Lanjarón,

6.2

Cia de Bebidas Pepsico SA

Pepsi, Kas

4.7

Schweppes SA

Schweppes, Sunny Delight, La Casera

1.4

Centros Comerciales Carrefour SA

Carrefour

3.7

Calidad Pascual SAU

Bezoya, BiFrutas

3.4

Agua Mineral San Benedetto SA

Fuente Primavera

3.2

Nestlé Waters España SA

Viladrau, Nestlé Aquarel

2.8

J García Carrión SA

Don Simón

2.6

Ãâó: À¯·Î¸ð´ÏÅÍ(Euromonitor)

 

¤± ÃÖ±Ù 3³â°£ ¼öÀÔ±Ô¸ð ¹× »óÀ§ 10°³±¹ ¼öÀÔµ¿Çâ

 

  ¤· HSÄÚµå 2202 ±âÁØ, ½ºÆäÀΠû·®À½·á ¼öÀÔ±Ô¸ð´Â ¡®17³â ±âÁØ ¾à 2¾ï 9828¸¸ À¯·Î·Î Àü³â´ëºñ 13.5% °¨¼ÒÇß´Ù.

 

    - ÁÖ¿ä ¼öÀÔ´ë»ó±¹Àº µ¶ÀÏ, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ, ³×´ú¶õµå, ÇÁ¶û½º, Æ÷¸£Åõ°¥ µî Àα٠EU±¹°¡µé·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù.

      * ÁÖ¿ä±¹ ¼öÀÔºñÁß: µ¶ÀÏ(20.5%), ¿À½ºÆ®¸®¾Æ(19.4%), ³×´ú¶õµå(12.2%), ÇÁ¶û½º(11.7%), Æ÷¸£Åõ°¥(10.7%) ¼ø

 

    - ´ëÇÑ ¼öÀÔ¾×Àº ¡®17³â 240¸¸ À¯·Î·Î ±Ý¾×ÀÌ ±×¸® Å©Áö´Â ¾ÊÀ¸³ª Àü³â´ëºñ 207.3% ´ëÆø ¼ºÀåÇß´Ù.

 

ÁÖ¿ä ¼öÀÔ´ë»ó±¹º° Ã»·®À½·á ¼öÀÔ ÃßÀÌ

(´ÜÀ§: ¹é¸¸À¯·Î)

                                                                                         

¼øÀ§

±¹°¡¸í

2015

2016

2017

¡®16/¡¯17 Áõ°¨·ü%

1

µ¶ÀÏ

54.7

60.0

61.3

2.1

2

¿À½ºÆ®¸®¾Æ

45.5

51.5

57.7

12.1

3

³×´ú¶õµå

65.4

66.6

36.4

-45.4

4

ÇÁ¶û½º

46.4

42.9

34.8

-18.9

5

Æ÷¸£Åõ°¥

48.0

46.2

31.9

-31.0

6

¿µ±¹

19.9

18.0

17.4

-3.5

7

º§±â¿¡

14.0

17.4

13.5

-22.6

8

µ§¸¶Å©

11.2

12.1

11.7

-3.2

9

ÀÌŸ®

7.7

7.2

8.8

22.2

10

¸»·¹À̽þÆ

1.2

1.7

2.8

69.8

12

Çѱ¹

0.3

0.8

2.4

207.3

ÃѼöÀÔ

335.2

344.7

298.3

-13.5

Ãâó: Datacomex(½ºÆäÀΠ»ê¾÷¹«¿ª°ü±¤ºÎ ¼öÃâÀÔÅë°è)

 

¤± ´ëÇÑ ¼öÀÔ±Ô¸ð ¹× µ¿Çâ

 

  ¤· ÃÖ±Ù Çѱ¹»ê À½·á ½ºÆäÀΠ³» À¯ÀÔ ´ëÆø È®´ëµÆ´Ù.

 

    - ½ºÆäÀÎÀÇ ´ëÇÑ À½·á ¼öÀÔÀº ±×°£ ¿¬°£ 50¸¸ À¯·Î¸¦ ³ÑÁö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª, 2016³âÀ» ±âÁ¡À¸·Î ¼öÀÔÀÌ Å©°Ô Áõ°¡Çϸç 2017³â¿¡´Â Àü³â´ëºñ 207.3%¸¦ Áõ°¡ÇÑ 242¸¸ À¯·Î ±â·ÏÇß´Ù.

 

 

  ¤· Çѱ¹»ê ¾Ë·Î¿¡ À½·á°¡ ÇöÁö ¼ÒºñÀڵ鿡°Ô Àα⸦ ¾ò°í ÀÖ´Ù.

 

    - °ú°Å Çѱ¹»ê ¾Ë·Î¿¡ À½·á´Â ¾Æ½Ã¾Æ ¶Ç´Â Áß±¹ ½ÄÇ°Á¡ µî Á¦ÇѵȠÀ¯Åëä³Î¿¡¼­¸¸ ÆǸŵƴÙ.

 

    - ÃÖ±Ù, Mercadona, Carrefour µî ÇöÁö ÁÖ¿ä ¼Ò¸ÅÀ¯Åë¸ÅÀå¿¡¼­ Çѱ¹»ê ¾Ë·Î¿¡ À½·á¸¦ ´ë·® Ãë±Þ ÁßÀÌ´Ù.

 

½ºÆäÀÎÀÇ ´ëÇÑ À½·á ¼öÀÔ ÃßÀÌ

 
(
´ÜÀ§: õÀ¯·Î)

Ãâó: Datacomex(½ºÆäÀΠ»ê¾÷¹«¿ª°ü±¤ºÎ ¼öÃâÀÔÅë°è)

 

¤± À¯Å뱸Á¶

 

  ¤· ½ºÆäÀΠ¼ÒºñÀÚµéÀº °¢Á¾ Ã»·®À½·á¸¦ ÁַΠ½´ÆÛ¸¶ÄÏ, ÇÒÀθÅÀå, ´ëÇü¸¶Æ®¿¡¼­ ±¸¸ÅÇÑ´Ù.

 

    - »ý¼ö/ź»êÀ½·á/ÁÖ½º/¿¡³ÊÁöµå¸µÅ©ÀÇ °æ¿ì, Àüü ÆǸÅÀÇ ¾à 44%°¡ ½´ÆÛ¸¶ÄÏÀ» ÅëÇØ ÀÌ·ïÁö¸ç, ±× µÚ¸¦ ÇÒÀθÅÀå(20.4%), ´ëÇü¸¶Æ®(14.2%) µîÀÌ µû¸£°í ÀÖ´Ù.

 

 

  ¤· ÆíÀÇÁ¡, ÀÚÆDZâ, ¿Â¶óÀΠµî°ú °°Àº À¯Åëä³ÎÀ» ÅëÇÑ ÆǸŠºñÁßÀº ÀúÁ¶ÇÑ ÆíÀÌ´Ù.

 

    - »ý¼ö/ź»êÀ½·á/ÁÖ½º/¿¡³ÊÁöµå¸µÅ© Ç°¸ñ ±âÁØ, ÆíÀÇÁ¡, ÀÚÆDZâ, ¿Â¶óÀΠÆǸŠºñÁßÀº °¢°¢ 3.0%, 3.8%, 1.7%¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù.

 

½ºÆäÀΠÀ½·á½ÃÀå Ç°¸ñ/À¯Åëä³Îº° ½ÃÀå Á¡À¯À²(2017)

(´ÜÀ§: %)

                                                           

»ý¼ö

ź»êÀ½·á

ÁÖ½º

¿¡³ÊÁöµå¸µÅ©

ÆíÀÇÁ¡

3.3

5.1

1.5

2.2

ÇÒÀθÅÀå

23.1

19.2

20.9

18.5

´ëÇü¸¶Æ®

14.4

13.4

16.0

12.9

½´ÆÛ¸¶ÄÏ

43.9

39.0

48.1

45.3

¼ÒÇü ½Ä·áÇ°Á¡

7.2

9.9

4.5

6.8

ÀÚÆDZâ

1.8

4.8

1.7

6.7

¿Â¶óÀÎÆǸÅ

1.9

2.4

1.0

1.6

±âŸ

4.4

6.2

6.3

6.0

ÇÕ°è

100

100

100

100

Ãâó: À¯·Î¸ð´ÏÅÍ(Euromonitor)

 

¤± °ü¼¼À², ¼öÀÔ±ÔÁ¦, ÀÎÁõ

 

  ¤·Ç°¸ñº° °ü¼¼À²(ÇÑ-FTA Çù¾à °ü¼¼)

 

    - ÀϹݠ°ü¼¼À²: Ç°¸ñ¿¡ µû¶ó 9.6% / 5.5%+12.10Eur(100kg´ç) / 6.4%+13.70Eur(100kg´ç) µî »óÀÌÇÏ°Ô Àû¿ëµÊÀ¸·Î È®ÀΠÇÊ¿äÇÏ´Ù.

 

    - Çѱ¹»ê Á¦Ç° °ü¼¼À²: 0%

 

    - ÃÖ´ë¼öÀÔ±¹ Á¦Ç° °ü¼¼À²: 0%(µ¶ÀÏ)

 

 

  ¤· ¼öÀÔ±ÔÁ¦ ¹× ÀÎÁõ ¿©ºÎ

 

    - ½ºÆäÀο¡ À½·á ¹× °¢Á¾ ½ÄÇ° ¼öÃ⠽àÇöÁö ±¹¹ÎÀÇ °Ç°­À» ÇØÄ¡´Â Á¦Ç°ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó´Â °ÍÀ» Áõ¸íÇϱâ À§ÇØ ½ÄÇ°°ü¸®±¹ÀÇ ±î´Ù·Î¿î °Ë¿ª Á¶°ÇÀ» ÃæÁ·ÇؾߠÇÑ´Ù.

 

    - Á¦Ç°ÀÇ »óųª ¿ëµµ µî¿¡ µû¶ó ¿ä±¸µÇ´Â ¼­·ù°¡ ¸Å¿ì »óÀÌÇÔÀ¸·Î, ¼öÃâ Àü ÇöÁö ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÅëÇØ ÇÊ¿äÇÑ Áõºù¼­·ù¸¦ »çÀü¿¡ È®ÀÎÇØ ÁغñÇؾߠÇÑ´Ù.

 

    - ÀϹÝÀûÀ¸·Î ¼ººÐºÐ¼®Ç¥, ¿µ¾çºÐ¼®Ç¥ µîÀ» Á¦ÃâÇؾߠÇϸç ÆǸÅÁ¦Ç°ÀÇ ÆÐŰ¡ÀÌ ÇöÁö¾î·Î ÀÛ¼ºµÇ¾î ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù.

 

    - ÆǸŠÈñ¸Á Á¦Ç°ÀÇ ¼ººÐÀÌ ÇöÁö ´ç±¹¿¡¼­ Çã¿ëÇϴ ¼ººÐ ¸®½ºÆ®¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖÁö ¾ÊÀ» ½Ã, Åë°üÀÌ °ÅºÎµÉ È®·üÀÌ ¸Å¿ì ³ôÀ½À¸·Î ¼öÀÔ ¹ÙÀ̾ ÅëÇØ À̸¦ »çÀü¿¡ È®ÀÎÇؾߠÇÑ´Ù.

 

 

¤± Àü¸Á ¹× ½Ã»çÁ¡

 

  ¤· À¯·Î¸ð´ÏÅÍ °æÁ¦ºÐ¼®±â°üÀº ÇâÈÄ 3³â°£ ½ºÆäÀΠû·®À½·á ½ÃÀ報Ը𰡠¼ºÀå¼¼¸¦ À̾ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.

 

    - ½ºÆäÀΠû·®À½·á ½ÃÀå ¼ºÀå·ü Àü¸Á(¡®17/¡¯20): 2017³â 156¾ï 5740¸¸ À¯·Î¿¡¼­ 2022³â 160¾ï À¯·Î·Î 2.2% Áõ°¡ ¿¹»óµÈ´Ù.

 

½ºÆäÀΠÀ½·á½ÃÀå Àü¸Á

 

(´ÜÀ§: ¹é¸¸À¯·Î)

Ãâó: À¯·Î¸ð´ÏÅÍ(Euromonitor)

 

  ¤· ÀþÀº ¼ÒºñÃþÀ» Áß½ÉÀ¸·Î °£ÆíÀ½·á(RTD, Ready-to-Drink) ¼ö¿ä°¡ ´Ã¾î³¯ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.

 

    - À¯·Î¸ð´ÏÅÍ ¼¼ºÎÇ°¸ñº° ÆǸŠÁõ°¨·ü Àü¸Á(¡®17/¡¯20): RTDÂ÷(26.9%), RTDÄ¿ÇÇ(25.9%), »ý¼ö(9.1%), ½ºÆ÷Ã÷¿¡³ÊÁöµå¸µÅ©(3.6%)

 

 

  ¤· ¶ÇÇÑ, À£ºùÀ½·á¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ä°¡ ²ÙÁØÈ÷ ´Ã¾î³ª°í À־À°ú È¿´ÉÀ» ¸ðµÎ ÀâÀº À½·á¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¸¶ÄÉÆàÀü·«À» ±¸»óÇϴ °ÍÀÌ È¿°úÀûÀÌ´Ù.

 

    - ¾Æ½Ã¾Æ»ê À½·á ¼öÀÔÀ» Àü¹®À¸·Î ÇÏ´Â T»ç¿ÍÀÇ ÀÎÅͺ信 µû¸£¸é, ÀþÀº ¼ÒºñÀÚµéÀÌ ÃÖ±Ù »õ·Î¿î ¸À°ú °Ç°­, ¿ì¼öÇÑ °¡°Ý°æÀï·ÂÀ» °®Ãá À½·á¸¦ ¼ÒºñÇϴ °æÇâÀ̠£¾îÁö°í ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù.

 

    - ½Å±Ô ºê·£µå°¡ ÇöÁö ½ÃÀå¿¡ ¾ÈÂøÇϱâ À§Çؼ± ÃÖ¼Ò 1~2³âÀÇ ¸¶ÄÉÆà±â°£°ú ºñ¿ëÀÌ ÅõÀÔµÊÀ¸·Î, ÇöÁö½ÃÀå ÁøÃâÀ» À§ÇÑ Çѱ¹±â¾÷ÀÇ Àû±ØÀûÀΠ¸¶ÄÉÆà³ë·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í Á¶¾ðÇß´Ù.

 

  ÀÚ·á¿ø : À¯·Î¸ð´ÏÅÍ, Datacomex, ÇöÁö±â¾÷ ÀÎÅͺ䠵î

 

[Ãâó = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2018³â 7¿ù 7ÀÏ]

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