[해외연구보고서] 블루필드 리서치, "물 분야 5200억 달러 규모 트렌치 없는 기술 개발 기회"

 

 

물과 하·폐수 유틸리티를 위한 재정 압박과 노후화된 파이프 인프라의 융합은 트렌치 없는 기술((trenchless technology) 솔루션 사업자들이 시장 입지를 넓힐 수 있는 독특한 기회를 제공한다.

블루필드 리서치(Bluefield Research)에 따르면, 트렌치리스 기술(trenchless technology) 구축에 대한 3.4%의 성장률이 경기후퇴기 환경인 '코로나19(COVID-19)'에 대한 광범위한 도시 물 인프라 투자를 능가할 것으로 예측된다고 한다.

블루필드 리서치(Bluefield Research)의 새로운 보고서인 트렌치리스 플레이어가 파이프 시장을 재정의하다: 2020∼2030년 예측(Trenchless Players Move to Redefine Pipe Market: Forecasts, Competitive Positioning, and Water Market Trends, 2020∼2030)은 경쟁력 포지셔닝 및 물 시장 동향은 향후 10년간 525억 달러를 초과하는 트렌치리스 기술(trenchless technology) 옵션의 범위에 걸친 총 지출을 보여준다.

이 지출의 76%인 사자 몫은 지하 자산 회생에 초점을 맞추고 나머지 지출은 신축에 집중하기로 했다.

블루필드 리서치(Bluefield Research)의 분석가인 마리엘 마찬드(Mariel Marchand)는 "가성비, 환경영향 감소, 프로젝트 일정 단축으로 인해 트렌치리스 기술(trenchless technology)이 다가오는 재정적 영향에 대비하고 있는 도시 시장에서 성장의 잠재적 밝은 지점을 제공하고 있다"고  지적한다.

 

마리엘 마찬드(Mariel Marchand) 분석가는 이어 "무단한 해결책은 전통기술에 대한 보다 저렴한 대안으로 추진되어 도시지역의 총사업비에서 최대 30%를 절감할 수 있을 것이다"라고 강조했다.

 

흔히 파이프 전체 길이를 파내야 하는 전통적인 개방형 파이프 재활 기법과는 대조적으로, 트렌치 없는 대안은 더 작은 접근 지점을 통해 파이프 내부를 라이닝하거나 코팅함으로써 기존 파이프를 재활하는 덜 침습적인 방법을 제공한다.

이와 같이 트렌치리스 기술(trenchless technology)을 적용하는 기업은 교통, 비즈니스 영향 등 비용이 많이 드는 차질을 최소화하는 것을 목표로 하고 있어 납품 속도가 빨라지고 노동수요가 줄어들 수 있다.

시장 성장 전망의 최전선에서 총지출의 36%를 차지하는 경화형 파이프(Cured-In-Place Pipe ; CIPP) 기술이 나오고 수평방향 시추에 이어 수평방향 시추 기술이 나올 것으로 보인다.

수도관 누설에 대한 집중도가 높아지면서 혁신과 장기적 기회도 늘어나고 있지만 1차적인 기회는 180만 마일이나 되는 더 넓은 하·폐수관 부문을 재정비하는 것이다.

경쟁 구도가 인수합병(M&A)과 신규 시장 진입을 통해 전환되기 시작했다. 블루필드 리서치(Bluefield Research)는 지난 4년간 토로, 화강암 건설, 보텍스(Vortex) 등 18개 기업 인수를 확인했다.

이러한 인수를 통해 기업들은 시장 점유율을 확보하기 위해 입지를 다지는 한편, 더 많은 확립된 시장 리더들은 그들의 제품 포트폴리오를 확장하고 있다. 아이기온(Aegion)의 상수도 갱생공법(Insituform) 사업부는 CIPP 솔루션을 보유한 검증된 시장 선두 기업이다.

블루필드 리서치(Bluefield Research)의 마리엘 마찬드(Mariel Marchand) 분석가는 "트렌치리스 기술(trenchless technology)은 새로운 것이 아니지만 사모펀드와 전략적 투자자들의 관심이 높아지면서 더 경쟁적인 상황을 지켜봐야 한다는 신호"라고 말했다.

"경기 침체와 그로 인한 지방 이해관계자들의 재정적인 제약으로 볼 때, 자본 투자가 적은 자산 수명을 연장하는 것은 점점 더 매력적인 선택이 될 것이다"라고 덧붙였다.

■ 블루필드 리서치(Bluefield Research) 정보
블루필드 리서치(Bluefield Research)는 세계 물 시장에 대한 데이터, 분석, 통찰력을 제공한다. 경영진들은 그들의 가정을 검증하고, 비판적인 질문을 해결하며, 전략적인 계획 과정을 강화하기 위해 우리의 물 전문가들에게 의존한다.

블루필드 리서치(Bluefield Research)는 유틸리티의 수도 및 전력회사, 엔지니어링, 조달 및 건설회사, 기술 및 장비 공급업체, 투자회사에서 주요 의사결정자들과 함께 일하고 있다. 자세한 내용은 www.bluefieldresearch.com을 참조.

 

[원문보기]

Economic Uncertainty To Propel $52B Trenchless Technology Water & Wastewater Opportunity

 

 

The convergence of financial stress and aging pipe infrastructure for water & wastewater utilities presents a unique opportunity for trenchless technology solutions providers to expand their market positions.

According to Bluefield Research, the forecasted 3.4% growth rate for trenchless technology deployments will outpace broader municipal water infrastructure investment in a post COVID-19, recessionary environment.

Bluefield’s new report, Trenchless Players Move to Redefine Pipe Market: Forecasts, Competitive Positioning, and Water Market Trends, 2020-2030, shows total spend across the range of trenchless technology options exceeding US$52.5 billion over the next decade. The lion’s share (76%) of this spend will focus on the rehabilitation of underground assets, while the remainder of spend will be for new construction.

“Due to its cost-effectiveness, reduced environmental impact, and quicker project timelines, trenchless offers a potential bright spot for growth in a municipal market that is bracing for looming financial impacts,” notes Bluefield Analyst Mariel Marchand.

 “Trenchless solutions have been promoted as a cheaper alternative to traditional technologies and could save as much as 30% on total project costs in urban areas.”

In contrast to more traditional, open-cut pipe rehabilitation techniques, which often require digging up the entire length of pipe, trenchless alternatives offer a less invasive way to rehabilitate existing pipes by lining or coating the inside of the pipe through smaller access points.

As such, trenchless companies aim to minimize costly disruptions, such as traffic and business impacts, which can lead to faster speed of delivery and reduced labor needs.

At the forefront of forecasted market growth will be cured-in-place pipe (CIPP) technology that accounts for 36% of total spend, followed by horizontal directional drilling.

The primary opportunity will be refurbishing the broader 1.8-million-mile wastewater pipe sector, although increasing focus on water pipe leakage is also driving innovation and longer-term opportunities.

The competitive landscape has begun to shift through M&A and new market entry. Over the last four years, Bluefield has identified 18 company acquisitions including deals by Toro, Granite Construction, and Vortex.

Through these acquisitions, companies are positioning themselves to gain market share, while more established market leaders expand their product portfolios. Aegion’s Insituform business unit is the proven market leader with its CIPP solutions.

“Trenchless technologies are not new but the growing interest from private equity and strategic investors signals a more competitive landscape that bears watching,” says Marchand.

“Given the economic downturn and resulting financial constraints on municipal stakeholders, a push to extend the life of assets with fewer capital investments will be an increasingly attractive option.”

About Bluefield Research
Bluefield Research provides data, analysis, and insights on global water markets. Executives rely on our water experts to validate their assumptions, address critical questions, and strengthen strategic planning processes.

Bluefield works with key decision makers at municipal utilities, engineering, procurement and construction firms, technology and equipment suppliers, and investment firms. For more information, visit www.bluefieldresearch.com.

[출처=워터온라인(https://www.wateronline.com/doc/economic-uncertainty-to-propel-b-trenchless-technology-water-wastewater-opportunity-0001) / 2020년 9월 22일]