2022년 국내 물산업 매출액 49조6천억원

 

물산업 분야 종사자 20만7천774명…지난 5년간 연평균 약 3.2% 증가율 보여

연구개발비 8천275억원 규모…국내 수주 11만4천959건·해외 수주 1천196건

물산업 분야 수출액 2조556억원…미국·중동·유럽, 전체 53.5% 차지

 

2022년 기준 물산업 사업체 수는 1만7천553개로 전년 대비 1.6% 증가한 것으로 나타났다. 국내 물산업 매출액과 수출액은 49조6천902억 원, 2조556억 원으로 전년 대비 4.8%, 4.1% 증가한 것으로 나타났다. 해외시장에 진출한 국내 물산업 사업체는 454개로 전년 대비 2% 증가했으며, 이 중 물산업 제조업 분야가 412개로 가장 높은 비중을 차지했다.

환경부는 2022년 기준 물산업 전반에 대한 현황과 실태를 담은 ‘물산업 통계조사’ 결과를 지난 3월 26일 공개했다. ‘물산업 통계조사’는 물산업 분야 주요 정책수립의 기초자료로 활용하기 위해 매년 전국의 물산업 사업체를 대상으로 업체별 고용인원과 매출액 규모 등을 조사하는 국가승인통계다.

이번 보고서는 물산업 활동을 영위하는 종사자 1인 이상 사업체를 대상으로 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 물산업 사업체 일반현황, 사업 실태 및 인력 현황 등 20개 항목을 조사했다.

‘물산업 통계조사’에 따르면 2022년 기준 물산업 사업체 수는 1만7천553개로 전년 대비 1.6% 증가했으며, 그 중 ‘물산업 관련 건설업’이 전년 대비 9.2% 증가한 8천959개로 전체 물산업의 51%를 차지했다. 물산업 종사자 수는 전년 대비 약 3.5% 증가한 20만7천774명으로 나타났다.

물산업 매출액은 전년 대비 약 4.8% 증가한 49조6천902억 원으로 국내 총생산(GDP) 2천150조6천억 원의 약 2.3%를 차지했다. 특히, ‘물산업 관련 건설업’ 매출액이 전년 대비 가장 큰 폭(7.2%)으로 증가했으며, 상하수도 시설 노후화 등으로 교체 수요가 증가함에 따라 지자체의 상하수도 시설 투자 등이 활발히 이뤄진 것이 주요 원인으로 분석됐다. 2022년 기준 물산업 수출액은 2조556억 원으로 전년 대비 4.1% 증가했으며, 제조업과 건설업 부문의 수출 규모가 전체 물산업의 95.2%를 차지했다. 

물산업 관련 건설업 8천959개사…51% 차지

■ 사업체 현황 2022년 기준 물산업 사업체 수는 1만7천553개로 전년 대비 1.6% 증가했다. 업종별로는 ‘물산업 관련 건설업’이 8천959개로 물산업의 과반수(51%)를 차지했으며, 이어 ‘물산업 관련 제품 제조업’ 5천555개(31.6%) 순으로, 제조업과 건설업이 전체의 82.6%를 차지했다. 

 

종사자 규모별로는 ‘5〜9명’ 사업체가 5천302개(30.2%)로 가장 많고, 이어 ‘1〜4명’ 사업체가 5천288개(30.1%)로 ‘1〜9명’ 사업체가 과반수(60.3%)를 차지했다. 2022년 기준 물산업 사업체 대표자 성별은 ‘남성’이 85.4%로 높은 비율을 차지했다. 업종별로 여성 대표자 비율이 높은 업종은 ‘물산업 관련 시설 운영, 청소 및 정화업’(19.4%)이며, 여성 대표자 비율이 높은 규모는 ‘1〜4명’(18.1%)으로 나타났다.

사업체 구분으로는 ‘단독사업체’가 92%로 가장 많고, 이어 ‘본사·본부·중앙회’ 6.8%, ‘공장·영업장·지사·출장소’ 0.6%, ‘지역본사·지역본부·지역중앙회’ 0.5%로 나타났다. 업종 규모 모두에서 ‘단독사업체’의 비중이 가장 높았으나, 종사자 규모가 ‘100명 이상’ 사업체에서 ‘본사·본부·중앙회’ 비중이 19.8%로 다른 종사자 규모에 비해 상대적으로 높게 나타났다.

물산업 사업체 신규 채용 1만9천781명

■ 종사자 현황 2022년 물산업 사업체의 전체 종사자 수는 36만6천430명이며, 이 중 물산업 분야 종사자 수는 20만7천774명으로 물산업 사업체 전체 종사자의 56.7%를 차지하는 것으로 나타났다. 업종별로는 ‘물산업 관련 건설업’ 종사자가 7만7천734명(37.4%)으로 가장 많고, 이어 ‘물산업 관련 제품 제조업’ 6만6천107명(31.8%), ‘물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업’ 3만8천178명(18.4%) 순으로 조사됐다. 

 

모든 업종에서 종사자 수는 전년 대비 증가했으며, 특히 ‘물산업 관련 시설 운영, 청소 및 정화업’에서 9.2% 대폭 상승했다. ‘100명 이상’ 사업체의 경우 물산업 분야 종사자가 7만6천639명(36.9%)으로 가장 높게 나타났다. 고용형태별로는 ‘상용근로자’가 19만4천226명으로 93.5%를 차지했으며, 임시 및 일용근로자 비중은 ‘물산업 관련 건설업’ 및 ‘100인 이상’ 기업에서 상대적으로 높았다. 

물산업 분야 업무 종사자 수를 직무별로 살펴보면 ‘생산직’이 11만6천234명(55.9%)으로 가장 많고, 이어 ‘사무관리직’ 6만8천151명(32.8%), ‘연구직’ 1만5천855명(7.6%), ‘영업직’ 7천535명(3.6%) 순으로 나타났다. ‘사무관리직’ 비중은 ‘물산업 관련 시설 운영, 청소 및 정화업’, ‘물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업’에서 상대적으로 높았다.

 

물산업 분야 기술 자격증 소지자 수는 6만7천713명이며, 이 중 ‘국가기술 자격증’ 소지자 수가 6만6천33명(97.5%)으로 대부분을 차지했다. 업종별로는 ‘물산업 관련 건설업’에서 ‘국가기술 자격증’ 소지자 수가 2만9천545명으로 가장 많고, 종사자 규모별로는 ‘100명 이상’ 사업체에서 ‘국가기술 자격증’ 소지자 수가 2만4천702명으로 가장 많은 것으로 나타났다. 물산업 사업체 중 기술 자격증 소지자에 대한 혜택을 부여하는 사업체는 48.2%로, ‘자격증 수당 매월(혹은 보너스 등) 지급’의 비율이 32.6%로 가장 높았다.

 

2022년 물산업 사업체에서 신규 직원으로 채용한 인원은 1만9천781명, 2023년 채용(계획)인원은 1만6천445명으로 나타났다. 업종별로는 ‘물산업 관련 건설업’에서 2022년 신규 채용 인원 9천589명, 2023년 신규 채용(계획)인원 7천423명으로 가장 많았다. 종사자 규모별로는 ‘100명 이상’ 사업체에서 2022년 신규 채용 인원 6천19명, 2023년 신규채용(계획)인원 4천475명으로 가장 많은 것으로 나타났다. 2022년과 2023년 물산업 사업체에서 신규 직원으로 채용한 인원은 3만6천228명이다. 

2022년 신규 채용 사유는 ‘인력의 잦은 이직이나 퇴직으로 인해서’가 52.8%로 가장 높고, 이어 ‘직무수행을 위한 자질·근로조건에 맞는 인력이 부족해서’(35.3%), ‘사업체의 사업 확대로 인력의 수요가 증가해서’(9.3%), ‘해당 직무의 전공자나 경력직이 공급되지 않아서’(2.7%) 순으로 나타났다. 

물산업 사업체 입찰 건수 63만1천717건

■ 입찰 관련 사항 2022년 연간 물산업 사업체의 전체 입찰 참여 건수는 총 63만1천717건이며, 이 중 수주(계약)건수는 11만4천959건이다. 업종별로 ‘물산업 관련 건설업’에서 입찰 참여 건수가 41만6천804건으로 가장 많고, 수주(계약)건수는 6만7천661건으로 가장 많았다. 종사자 규모별로 ‘20〜49명’ 사업체에서 평균 입찰 참여 건수가 57.1건(총 13만6천467건)으로 가장 많았으며, 평균 수주(계약)건수는 ‘50〜99명’ 사업체에서 11.3건(총 8천60건)으로 나타났다.

2022년 연간 물산업 사업체의 해외 입찰 참여 건수는 총 3천265건이며, 이 중 수주(계약) 건수는 1천196건이다. 업종별로 ‘물산업 관련 제품 제조업’에서 입찰 참여 건수가 2천950건으로 가장 많고(평균 0.5건), 수주(계약)건수는 1천69건(평균 0.2건)으로 가장 많았다. 종사자 규모별로 ‘100명 이상’ 사업체에서 평균 입찰 참여 건수가 0.9건(총 440건)으로 가장 많았으며, 평균 수주(계약)건수는 ‘100명 이상’ 사업체에서 0.3건(총 152건)으로 나타났다.

직무역량 강화 교육 실시 사업체 16.6%

■ 물산업 재직자 교육·훈련 현황 물산업 관련 재직자 대상 교육훈련이 필요한 주된 이유로는 ‘기존인력의 업무향상’이 67.5%로 가장 높고, 이어 ‘신입직무교육’(19.6%), ‘신규기계 및 기술 등 도입’(7.2%), ‘개인역량 개발’(5.6%) 순으로 나타났다. 종사자 규모별로는 대부분에서 ‘기존인력의 업무향상’에 대한 응답이 가장 높게 나타났으나, ‘물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업’의 경우 ‘신입직무교육’(38.5%)에 대한 응답이 가장 높게 나타났다. 

물산업 관련 재직자 대상 직무역량 강화를 위한 교육 훈련을 하고 있는 사업체는 전체의 16.6%로, 교육훈련 주체 비율은 ‘사업체 자체 실시’가 74.1%로 가장 높고, 이어 ‘정부기관’(14.9%), ‘민간’(11.0%) 순으로 나타났다. 

2022년 교육 현황으로는 교육인원 25.4명, 인당 교육 시간 2.7시간, 교육 비용 210만 원으로 나타났다. 업무 향상을 위한 필요 교육으로는 ‘현장 실무’가 48.9%로 가장 높고, 이어 ‘안전, 환경’(30.5%), ‘기술 이론’(19.4%), ‘경영’(1.0%), ‘어학’(0.1%) 순으로 나타났다. 재직자 교육 시 어려움으로는 ‘업무공백의 우려’가 28.2%로 가장 높고, 이어 ‘교육관련 예산 부족’(12.3%), ‘교육에 관한 정보 부족’(11.4%), ‘교육훈련에 대한 관심부족’(10.9%) 순이다.

‘국내 민간기업’ 간 거래 매출 69.7% 

■ 매출액 현황 2022년 기준 물산업 사업체의 전체 매출액은 111조2천51억 원이며, 이 중 물산업 분야 매출액은 49조6천902억 원으로 물산업 사업체 전체 매출액의 44.7%를 차지했다. 업종별로는 ‘물산업 관련 제품 제조업’이 26조7천401억 원으로 가장 많고, 이어 ‘물산업 관련 건설업’이 14조3천179억 원 순이다. 종사자 규모별로는 ‘100명 이상’ 사업체가 13조7천923억 원으로 가장 많고, 다음으로 ‘20~49명’ 사업체가 11조428억 원 순이다.

 

업종별 매출 상위를 살펴보면, ‘물산업 관련 제품 제조업’의 업종 내 매출 상위는 ‘물산업용 밸브 제조업’(8.7%)이고, ‘물산업 관련 건설업’의 업종 내 매출 상위는 ‘물산업 관련 전문 건설업’(16.0%), ‘물산업 관련 시설 운영, 청소 및 정화업’의 업종 내 매출 상위는 ‘용수, 하수 및 폐수 처리시설 운영업’(6.7%), ‘물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업’의 업종 내 매출 상위는 ‘물산업 관련 시설 설계 및 엔지니어링 서비스업’(4.4%)로 나타났다.

물산업 사업체 전체 영업비용은 105조4천133억 원이며, 이 중 물산업 분야는 46조5천293억 원으로 전체 영업비용의 44.1%를 차지했다. 업종별로는 ‘물산업 관련 제품제조업’이 24조9천139억 원으로 가장 많고, 이어 ‘물산업 관련 건설업’ 13조6천887억 원 순이다. 종사자 규모별로는 ‘100명 이상’ 사업체가 12조6천464억 원으로 가장 많고, 이어 ‘20〜40명’ 사업체 10조4천435억 원 순으로 나타났다. 

물산업 분야 매출 발생 형태는 ‘국내 민간기업’ 간 거래에서 발생한 매출이 69.7%로 가장 많고, 이어 ‘공공’으로부터 발생한 매출이 29.1%로 많았다. 업종별로는 ‘물산업 관련 제품 제조업’에서 ‘국내 민간기업’ 매출 비중이 80.5%로 가장 높게 나타났다.

물산업 제품 제조업, 수출 88.3% 차지

■ 수출액 및 수입액 현황 2022년 기준 물산업 사업체의 전체 수출액은 3조7천352억 원이며, 이 중 물산업 분야 수출액은 2조556억 원으로 전체 수출액의 55%를 차지했다. 직접수출액은 1조9천985억 원(97.2%), 간접수출액 571억 원(2.8%)으로 나타났다. 업종별로는 ‘물산업 관련 제품 제조업’이 1조8천148억 원으로 88.3%를 차지했으며, ‘100명 이상’ 사업체에서 6천868억 원으로 물산업 수출액의 33.4%를 차지했다.

2022년 기준 물산업 사업체의 전체 수입액은 5천404억 원이며, 이 중 물산업 분야 수입액은 3천164억 원으로 물산업 사업체 전체 수입액의 58.5%를 차지했다. 직접수입액은 3천70억 원(97%), 간접수입액은 93억 원(3%)으로 나타났으며, 업종별로는 ‘물산업 관련 제품 제조업’이 3천103억 원으로 98.1%를 차지했다.

 

2022년 기준 물산업 분야 국가별 수출액의 경우 ‘미국’이 3천872억 원(18.8%)으로 가장 높았으며, 다음으로 ‘중동’ 3천603억 원(17.5%), ‘유럽’ 3천537억 원(17.2%)으로 전체의 53.5%를 차지했다. 물산업 분야 국가별 수입액의 경우 ‘미국’ 1천6억 원(31.8%), ‘중국’ 861억 원(27.2%), ‘일본’ 645억 원(20.4%) 순이다. 물산업 분야 수출 건수는 1천50건, 수입 건수는 323건으로 나타났다.

물산업 분야 HS코드별 수출액의 경우 ‘파이프·보일러 동체 등’이 5천959억 원(29.0%)으로 가장 높았으며, 이어 ‘철강으로 만든 관 연결구류’ 1천862억 원(9.1%), ‘천연 인산칼슘 등을 함유한 초크’ 1천704억 원(8.3%) 순으로 나타났다. 

2022년 기준 물산업 분야 HS코드별 수입액의 경우 ‘토지측량기기, 수로측량기기 등’이 1천104억 원(34.9%)으로 가장 높게 나타났으며, 이어 ‘파이프·보일러 동체 등’ 407억 원(12.9%), ‘액체나 기체의 유량·액면·압력이나 그 밖의 변량의 측정용 등의 기기’ 257억 원(8.1%) 순으로 나타났다. 

인·검증 보유 사업체 16.8%

■ 경쟁력 관련 현황 2022년 말 기준 물산업 관련 인·검증 자격을 보유한 사업체는 전체의 16.8%이다. 업종별로 ‘물산업 관련 제품 제조업’, 종사자 규모별로 ‘100명 이상’ 사업체에서 인·검증 자격 보유율이 상대적으로 높게 나타났다. 물산업 관련 검·인증 자격 수는 전체 6천393건으로 이 중 ‘KS마크’가 1천878건으로 가장 많고, 업종별로는 ‘물산업 관련 제품 제조업’에서 보유 인·검증 자격 건수가 3천741건으로 가장 많았다.

물산업 관련 지식재산권을 보유한 사업체는 전체의 27.8%로 나타났다. 업종별로 ‘물산업 관련 제품 제조업’과 종사자 규모별로 ‘50〜99명’ 사업체에서 지식재산권 보유율이 상대적으로 높았다. 물산업 관련 지식재산권 보유 건수는 전체 2만7천114건으로, 이 중 ‘특허권’이 2만625건으로 가장 많고 업종별로 ‘물산업 관련 제품 제조업’에서 보유 지식재산권 건수가 1만4천928건으로 가장 많았다.

 

물산업 사업체의 20.2%가 2022년 물산업 관련 연구개발(R&D) 활동을 했으며, 투자한 연구개발비는 총 8천275억 원 인 것으로 나타났다. 업종별로 ‘물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업’에서 연구개발 활동 비율이 43.4%로 가장 높았으며, 연구개발비는 ‘물산업 관련 제품 제조업’ 4천656억 원으로 가장 높게 나타났다. 특히, 전년 대비 연구개발비가 증가한 사업체는 63.2%로, 나머지 36.8%는 증가하지 않은 것으로 조사됐다.

해외진출 물산업 사업체 454개

■ 해외진출 현황 물산업 사업체 중 454개(1.5%)는 해외로 진출했으며, 0.5%가 해외진출을 계획 중인 것으로 나타났다. ‘물산업 관련 제품 제조업’의 해외진출 비율은 4.5%로 가장 높고, 종사자 규모별로 해외진출 비율은 ‘100명 이상’ 사업체가 가장 높았다. 물산업 사업체 중 현재 해외로 진출했거나 향후 5년 내 해외진출을 계획 중인 사업체를 사업체 유형별로 살펴보면, 현지법인 형태로 해외에 진출하는 비중이 가장 높으며, 특히 ‘물산업 관련 제품 제조업’에서 비중이 높았다.

 

전체 해외진출 사업체는 총 454개소이며, 해외진출 계획 중인 사업체는 220개소로, 사업체 유형별로 ‘현지법인’ 275개소, ‘지점’ 52개소, ‘기타유형’ 127개소 등이 해외로 진출한 것으로 나타났다.

해외진출(계획 포함) 국가로는 ‘아시아’가 지점별로 가장 높게 나타났다. 해외진출 유형별로 ‘현지법인’으로 진출한 사업체는 동남아 지역이 33.1%로 가장 많고, ‘지점’으로 진출한 사업체는 중국이 24.3%로 가장 많았으며, ‘기타(연락사무소 등)’ 유형으로 진출한 사업체는 동남아 지역이 27.3%인 것으로 나타났다.

이승환 환경부 물이용정책관은 “환경부는 매년 물산업에 대한 실태조사를 통해 물산업 활성화를 위한 다양한 정부정책 수립과 물산업 연구·분석에 필요한 기초자료를 제공하고 있다”며 “앞으로도 물산업 현황 조사를 폭넓게 실시해 수준 높은 고품질의 통계를 생산하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이번 물산업 통계조사 결과에 대한 상세한 내용은 물기술종합정보시스템 누리집(http://www.watis.or.kr)에서 확인할 수 있다.

[방호윤 기자]

[『워터저널』 2024년 4월호에 게재]