[헝가리] 에너지분야 열펌프시장이 뜬다
- 정책적인 신재생에너지 프로그램에 편승하는 시장 -
- 고품질 가격경쟁력 갖춘 한국제품 유럽제품과 경쟁 가능 -
□ 헝가리 열펌프시장, 타 유럽국가보다 뒤처진 시장
○ 유럽 열펌프 시장은 EU국가들의 신재생 에너지 지원정책으로 주목받는 시장
- EU 회원국인 헝가리의 열펌프시장은 타 서유럽과 동유럽 국가들보다 발전이 느린 국가임.
○ 헝가리 재생에너지 사용은 2012년 기준 현지 전체 에너지 소비량에서 고작 7.3%임.
- 냉난방용으로 사용되는 재생에너지 소비는 냉난방용 타 에너지원 중에서 9%에 그치고 있음.
○ 정부의 열펌프시장 확대 계획
- 열펌프를 통한 에너지 생산은 0.25PJ(Petajoula)로 헝가리 전체 재생에너지 생산의 1% 이하
- 헝가리 '신재생에너지 프로그램(Hungary’s renewable energy sector action plan 2010-2020)'에 따르면 2020년까지 열펌프 생산 에너지를 5.99PJ로 높일 계획임.
- 2020년부터는 열펌프 생산 에너지가 풍력(5.56PJ), 바이오 가스(4.63PJ), 태양열(3.73PJ)보다 비중이 높아서 이에 따른 관련 기자재 수요도 커질 전망
헝가리 정부의 신재생에너지 생산계획
자료원: Hungary’s renewable energy sector action plan 2010-2020
□ 신재생 에너지 생산을 위한 열펌프
○ 열펌프(Heat pump)란?
- 폐기물 처리과정에서 발생하는 열을 이용해 산업 및 가정용 에너지를 생산하는 펌프
- 열펌프는 재생 에너지 자원을 사용해 전체 에너지 효율에 기여하는 펌프
- 열펌프는 흡열원(heat source), 히트 펌프 유닛(heat pump unit)과 냉난방 열을 전달하기 위한 배관(Distribution system)으로 구성
○ 열펌프(Heat pump) 종류
- 공기열 히트펌프(Air source heat pumps): 대기 중 다량의 에너지를 사용해 온수 및 냉난방을 하는 열펌프
- 수열원 히트펌프(Water source heat pumps): 지하수 또는 바닷물에 내재된 에너지를 사용하는 열펌프
- 지열원 히트펌프(Ground source heat pumps): 지반에 내재된 에너지를 사용하는 열펌프
열펌프 작동 개요
자료원: European Heat Pump Association
□ 유럽 및 헝가리 열펌프시장 동향
○ 유럽의 열펌프시장 규모
- 유럽 열펌프협회(European Heat Pump Association)에 따르면, 2012년 말 기준 EU시장에는 77만1504대의 열펌프가 판매돼 시장은 절정기에 도달함.
○ 헝가리 열펌프시장, 규모는 크지 않지만 성장 가능성이 매우 높은 시장으로 '헝가리 열펌프협회(HAPA)는 향후 10년 내에 헝가리 열펌프 수요는 획기적으로 늘 것이라고 전망
- ‘헝가리에는 열펌프 수입, 유통업체, 엔지니어링업체, 건설업체 등 80여 개 관련 업체가 활동
- 헝가리 내 설치된 열펌프를 통한 총 에너지 생산량은 약 80~100㎿이며, 연간 수요는 5000여 개로 아직까지 적은 규모
- 분야별로는 공기열 열펌프 에너지가 60%로 가장 높고, 수열원 및 지열원 열 펌프 에너지가 각각 40%임.
○ 전체 수입시장은 3000만 달러 규모이며 유럽 제품이 강세인 시장
- 헝가리 열펌프 수입시장은 독일이 20% 이상이고, 이탈리아, 오스트리아, 미국 등 서유럽 국가가 강세를 보임.
헝가리 열펌프 수입동향( HS Code 8419.50)
(단위: 천 달러, %)
|
순위 |
국가 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
금액 |
금액 |
금액 |
점유율 |
증감률 |
|
|
합계 |
24,772 |
23,915 |
21,604 |
100.00 |
-9.66 |
|
1 |
독일 |
3,836 |
2,377 |
4,566 |
21.14 |
92.08 |
|
2 |
이탈리아 |
3,433 |
4,399 |
3,575 |
16.55 |
-18.75 |
|
3 |
미국 |
625 |
1,585 |
2,258 |
10.45 |
42.47 |
|
4 |
스웨덴 |
2,272 |
2,436 |
2,009 |
9.30 |
-17.53 |
|
5 |
오스트리아 |
1,917 |
1,933 |
1,865 |
8.63 |
-3.55 |
|
6 |
슬로바키아 |
881 |
1,305 |
1,060 |
4.91 |
-18.77 |
|
7 |
벨기에 |
1,278 |
1,442 |
980 |
4.54 |
-32.03 |
|
8 |
프랑스 |
1,121 |
969 |
821 |
3.80 |
-15.30 |
|
9 |
체코 |
6,058 |
3,023 |
806 |
3.73 |
-73.35 |
|
10 |
폴란드 |
66 |
594 |
593 |
2.75 |
-0.13 |
|
11 |
중국 |
754 |
20 |
580 |
2.69 |
2782.09 |
|
13 |
스위스 |
115 |
221 |
399 |
1.85 |
80.78 |
|
30 |
한국 |
695 |
103 |
0 |
0 |
-100.00 |
자료원: World Trade Atlas
□ 시사점
○ 헝가리 열펌프 시장은 적지만 성장 가능성이 높은 시장
- 헝가리는 EU 회원국(2004.5.1. 가입)으로 EU 환경 및 에너지 가이드라인에 따라 신재생 에너지 생산비율을 정책적으로 높이고 있어 열펌프시장도 커가고 있음.
- 헝가리는 2012년 전체 신재생 에너지 소비는 85.6PJ로 전체 에너지 소비량 997.6PJ의 8.6%로 낮은 편
헝가리 신재생 에너지 생산량(2012년 12월 기준)
(단위: PJ, %)
|
분야 |
생산량 |
점유율 |
|
수력(Electricity from hydro power) |
0.8 |
0.9 |
|
풍력(Electricity from wind power) |
2.8 |
3.0 |
|
지열(Geothermal) |
4.4 |
4.7 |
|
목재 연료(Firewood) |
32.6 |
35.2 |
|
기타 폐기물(Other solid wastes) |
42.8 |
46.2 |
|
태양열(Solar, collector + photovoltaic) |
0.2 |
0.2 |
|
바이오 가스(Bio gas) |
3.2 |
3.5 |
|
바이오 연료(Bio fuels) |
5.8 |
6.3 |
|
합계 |
92.7 |
100.0 |
|
전체 에너지 소비량(PJ) |
997.6 |
100.0 |
|
신재생 에너지 소비량(PJ) |
85.6 |
8.6 |
자료원: 헝가리 에너지청(Hungarian Energy Office)
○ 2020년 수요 정점에 대비한 EU 인증 등 헝가리 수출 준비 서둘러야 할 단계
- 현재 헝가리에 수출하는 국가도 많지만 수요확대로 수입 바이어들도 늘어날 것임.
- 대부분의 현 수입업체들은 서유럽 제품 독점 관계로 신생 헝가리 바이어들은 타 공급국을 찾을 것으로 한국 제품에 기회
- 따라서 EU 회원국인 헝가리 수출을 위한 CE인증 획득 등 준비해야 하는 단계
□ 헝가리 주요 수입 및 유통 바이어(서유럽 업체 독점 관계기업들로 접촉 자제 요망)
① Thermo Co., Ltd.
- 업종: Swiss Alpha-InnoTec의 열펌프 독점 유통업체
- Add: H-1122 Budapest, Krisztina str. 27
- Tel: +36-1-412-3717/Fax: +36-1-412-3719
- CEO: Mr. Andras Lederer(CEO)
- 기타사항: 설립 1991년, 직원 17명
② Geowatt Co., Ltd.
- 업종: Vaporling의 열펌프 독점 유통업체
- Add: H-1097 Budapest, Ken str. 5
- Tel: +36-1-210-0219/Fax: +36-1-210-0219
- CEO: Mr. Zoltan Fodor
- 기타사항: 설립 1992년, 직원 6명
③ HGD Co., Ltd.
- 업종: 열펌프 설치 및 유통업체
- Add: H-1141 Budapest, Zsigard u. 21
- Tel: +36-1-221-1458/Fax: +36-1-221-0004
- CEO: Mr. Bela Adam
- 기타사항: 설립 1996년, 직원 7명
자료원: 헝가리 에너지청(Hungarian Energy Office), 유럽 열펌프협회, 헝가리 열펌프협회, 헝가리 신재생에너지 프로그램(Hungary’s renewable energy sector action plan 2010-2020), 바이어 인터뷰 등 종합, 코트라 부다페스트 무역관
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