[미국] 친환경 세제 인기몰이
세제 소비 3.9% 증가…소비자 71% 친환경 세제 선호
□ 2014년 미국 세제시장 현황 분석
○ 美, 세제산업 연평균 3.9% 지속 성장
- 2011년 조류 인플루엔자 발생은 세제 제품에 관심 증가로 이어져, 지난 5년간 세제 소비량은 3.9% 증가
- 2013년 세제시장 전체 규모가 571억 달러에 달함.
- 향후 5년 동안 3.1% 성장으로 1454억 달러의 매출을 올릴 것으로 기대
- 가처분 소득이 증가하면서 많은 소비자가 고가의 세제 상품을 선호함.
- 주요 소비 사업체인 편의시설, 호텔 및 식당에서 청결용품의 사용이 늘어나면서 세제사업의 매출이 증가하고 미국 내 5만9000개의 청소업체를 통한 세제 소비량이 증가함.
- 가격에 민감한 소비자가 증가하며 대형 유통업체가 자체 제조해 판매하는 PL(Private Label)제품 판매 증가
○ 친환경 세제 상품의 인기몰이
- 2013년 통계에 의하면 71%의 소비자가 세제 구매 시 친환경 제품에 관심을 가짐.
- 소비자는 인체에 무해하고 환경을 파괴하지 않는 친환경 세제를 선호
- 최근 M사에서 출시한 물비누(hand soap)는 무독성뿐만 아니라 세련된 디자인을 갖춰 많은 인기를 끎.
- 친환경 세제 판매율은 주방세제가 46%, 다목적 살균 소독제가 21%를 차지
소비자의 친환경 세제 선호도 조사 결과
(단위: %)
자료원: CSRwire
□ 미국 세제 수입 현황
○ 주요 수입국으로 멕시코는 24.34% 증가한 4500만 달러, 독일은 8.71% 증가한 4000만 달러, 캐나다가 전년 대비 7% 감소한 3500만 달러, 일본이 24% 감소한 1800만 달러, 그리고 중국이 25% 감소한 870만 달러를 차지함.
○ 한국의 2013년 수입규모는 전년 대비 22% 성장해 270만 달러를 기록함.
미국 세제 수입 현황(HS Code 340290)
(단위: US$ 천, %)
|
순위 |
국명 |
금액 |
점유율 |
증감률 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
13/12 |
|
0 |
총계 |
196,484 |
221,763 |
231,155 |
100 |
100 |
100 |
4.23 |
|
1 |
멕시코 |
33,107 |
36,333 |
45,176 |
16.85 |
16.38 |
19.54 |
24.34 |
|
2 |
독일 |
32,983 |
37,533 |
40,802 |
16.79 |
16.92 |
17.65 |
8.71 |
|
3 |
캐나다 |
33,194 |
38,143 |
35,475 |
16.89 |
17.20 |
15.35 |
-7.00 |
|
4 |
이탈리아 |
23,049 |
19,324 |
20,175 |
11.73 |
8.71 |
8.73 |
4.40 |
|
5 |
일본 |
18,063 |
24,034 |
18,102 |
9.19 |
10.84 |
7.83 |
-24.68 |
|
6 |
네덜란드 |
10,968 |
14,092 |
14,041 |
5.58 |
6.35 |
6.07 |
-0.36 |
|
7 |
중국 |
8,462 |
11,741 |
8,738 |
4.31 |
5.29 |
3.78 |
-25.58 |
|
8 |
영국 |
5,160 |
7,617 |
6,744 |
2.63 |
3.43 |
2.92 |
-11.46 |
|
9 |
벨기에 |
6,512 |
7,015 |
6,737 |
3.31 |
3.16 |
2.91 |
-3.96 |
|
10 |
프랑스 |
6,428 |
4,514 |
6,704 |
3.27 |
2.04 |
2.90 |
48.51 |
|
14 |
한국 |
2,309 |
2,235 |
2,737 |
1.18 |
1.01 |
1.18 |
22.46 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 주요 유통채널 및 업체
○ 미국 세제시장은 대형마트(34.4%), 개인 소매상점(20.8%), 음식업체(17.4%), 보건업체(14.3%), 숙박업계(11.6%)로 유통되고, 세제용품은 크게 가정용이 57%, 상업용이 43% 판매됨.
세제 유통 채널
자료원: IBIS WORLD
○ 미국 주요 세제기업은 Tide, Crest, Oral-B로 잘 알려진 The Procter & Gamble Company(P&G)가 전체시장의 19.6%, 존슨 & 손(SC Johnson & Son Inc.)가 9.5%, 그리고 Colgate-Palmolive Company가 5.8% 나타남.
미국 세제기업 시장점유율
자료원: IBIS WORLD
□ 친환경 세제 제품 동향
○ 2016년까지 5% 성장하며, 825억 달러 매출 전망
- 경기 회복세로 친환경세제용품의 소비가 전년 대비 28.5% 증가
미국에서 출시되는 친환경 세제용품
|
친환경 세제용품 |
시장 점유율 |
|
Seventh Generation |
23.8% |
|
Method |
20% |
|
Purex Natural Elements |
16.8% |
|
Colorox Greeen Works |
12.8% |
|
Mrs. Meyers/Caldrea |
6.3% |
|
Palmolive |
4% |
|
Arm &Hammer Essentials |
3% |
|
Earth Friendly Products |
2.8% |
|
Simple Green |
1.8% |
|
Planet |
1.4% |
|
Nature's Source |
0.1% |
자료원: Green Cleaning Magazine
○ Seventh Generation은 친환경 세제시장에서 23.8%, 연간 150억 달러의 매출을 기록
- 친환경 세제제품 및 유아용품과 위생용품을 판매하며, 휘발성 유기화합물(VOC)과 향이 없는 상품이 꾸준한 인기를 끎.
- 알레르기나 천식이 있는 민감한 소비자가 무자극성의 친환경 세제를 선호함.
○ Method는 친환경 세제시장에서 20%, 연간 100억 달러의 매출을 올림.
- 무독성 원료와 다양하고 세련된 상품 디자인으로 큰 인기를 끎.
- 시즌에 따라 새로운 상품을 출시해 소비자의 기대감을 상승시킴.
미국 친환경세제
자료원: Seventh Generation, Method
□ 진출 전략 및 시사점
○ 34.4% 시장을 통한 제품 출시 전략 필요
- 최근 한국 기업이 미국 세제시장에서 22% 성장률을 보이며 세제 수출 확대 가능성을 보임.
- 미국의 대형 마트인 월마트, 코스트코, 타겟, 홀푸드, 크로거, 트레이더 조 등과 같은 유통업체를 통한 진출이 필요함.
○ 친환경 세제 수출에 관심을 기울이는 것이 필요
- 저렴한 가격과 다양하고 세련된 외관을 가진 친환경 세제 개발이 필요
○ 소비자가 선호하는 환경마크를 알아야 함.
- 미 환경청(EPA)에서 인증하고, 친환경 세제 제품에 붙는 환경 마크 및 소비자가 선호하는 친환경 인증 마크에 대한 정보가 필요함.
※자료원: 미국환경청(EPA), 중소기업청, ATKearney, Green Cleaning Magazine, IBIS WROLD, Method, Seventh Generation, KOTRA 달라스 무역관 보유자료 종합
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