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쿠웨이트 신재생에너지 스페인기업 독주, 그래도 틈새시장은 있다

- 현지 벤더업체와 손잡고 태양광, 풍력 기자재 수출 타진 필요 -

- 현지 바이어, 주택용 태양광 패널 수요 증가세 -

□ 만성적인 전력난에 시달리는 쿠웨이트

○ 쿠웨이트는 현재 일 300만 배럴의 원유를 생산하며 전력 생산을 위해 생산량의 10%에 해당하는 일 30만 배럴의 원유를 소비하고 연 50억 달러 규모의 액화가스 수입(발전용 원료로 석유류 70%, 액화가스 30% 혼합사용)

○ 쿠웨이트의 전력 수요는 인구 증가 및 생산원가의 5%에 불과한 전력요금 때문에 매년 8% 증가하며 2000~2006년간 1개소의 발전소도 건설되지 않는 등 발전투자 지연으로 수요가 생산을 초과, 만성적인 전력난에 직면

- 전력요금은 1㎾당 8원 수준으로 인근 사우디아라비아(80원), 오만(88원), 두바이(120원)보다 크게 낮음.

○ 전력난이 가장 심했던 2010년의 경우 전력생산이 1만1300㎿인데 비해 피크타임 전력 수요가 1만800㎿에 달해 어려운 상황에 직면하기도 했음. 수비야 발전소 확장사업의 조기완공으로 가까스로 위기를 모면

○ 이후 쿠웨이트 정부는 이러한 전력수요 증가에 대응하기 위해 기존의 원유, 액화가스를 사용하는 노스 알주르 1~4단계(총 4800㎿), 알-키란 2500㎿ 발전소 건립을 민자사업으로 추진 중

□ 신재생에너지, 2013년까지 전체 전력생산량의 15%까지 확대 예정

○ 쿠웨이트 수전력부(MEW)는 2015년부터 신재생에너지 단계적 도입으로 태양광, 풍력 발전 등에서 2030년 전체 전력생산량의 15%까지 확대할 예정

○ 쿠웨이트 정부가 가장 적극성을 보이는 분야는 태양광분야이며 2010년부터 검토된 70㎿ + 2000㎿ 규모의 Shagaya 신재생에너지 복합단지와 2008년 이래 추진되는 280㎿ 규모 Abdaliya 신재생에너지 단지가 대표적인 사업

○ 이외에 쿠웨이트 시청 및 KISR(쿠웨이트 과학연구원)은 쿠웨이트 서쪽에 20GW 규모 신재생에너지 파크 건설방안을 검토(2014년 6월)하고 KFAS(Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences)는 MEW, KISR와 함께 주택 150개소에 태양광 패널 설치사업을 추진 중으로 2014~2016년간 주택 50개소(2~3㎿ 규모) 시범설치 사업에 대해 의회의 승인을 기다리는 중

○ 쿠웨이트 정부는 전력생산 및 공급의 효율성을 높이는 정책에도 관심을 쏟는데 그 대강은 아래와 같음.

- 친환경 건물 규정(Green Building Code) 도입, 적용

- 지역 냉난방(District Cooling)으로 20만 가구에 냉난방 동시 공급 추진

- 쿠웨이트 내 수전력 공급 효율성 제고 관리를 위한 독립기구 설치 검토

- 전력, 수도요금 체계 개편 및 보조금 축소 검토

□ 스페인기업, 신재생에너지 프로젝트 독주 양상

○ 쿠웨이트 신재생에너지 프로젝트의 추진이 탄력을 받으면서 외국 기업의 관심도 많아지나 올 들어 스페인 기업이 이 프로젝트를 독식하는 양상으로 한국 기업의 현지 시장진출 입지를 좁힘.

쿠웨이트 주요 신재생에너지 프로젝트 수주 현황

신재생단지	프로젝트명	프로젝트규모	진행상황
Shagaya 신재생단지	CSP(Concentrated solar power) 사업(50㎿급)	1억4000만 달러	2014년 3월 Cobra(스페인) 수주
	풍력 발전 사업(10㎿급)	2500만 달러	2014년 6월 Eecnor(스페인) + Alghanim International(로컬) 수주
	PV Solar 사업(10㎿급)	2000만 달러	TSK Electronica(스페인) + Kharafi National이 최저가 입찰했으나 수주 미확정 상태
Abdaliya 신재생단지	Integrated Solar Combined Cycle(ISCC) 발전 플랜트(280㎿급)	30억 달러	영국 HSBC가 금융자문사로 선정(2013년 9월), PTB는 민자사업 참여 관심기업에 대해 참여 의향서(EoI) 제출 요청(2014년 5월 21일), 7월 23일 EoI 제출마감

자료원: MEED, 주쿠웨이트 한국대사관, KOTRA 쿠웨이트 무역관 보유자료 종합

사가야 태양광발전소 구축예상 전경

주요 신재생에너지 단지 입지

□ 시사점

○ 쿠웨이트 신재생에너지시장은 아직 초보단계의 시장이나 최근 신재생에너지 프로젝트가 수주되기 시작하는 등 시장이 점차 형성됨.

○ KISR, MEW 등 신재생에너지 추진 주무부처 이외에도 쿠웨이트 국영원유사(Kuwait Oil Company : KOC)는 Umm Qudair 유전시설에 독립형 전력시스템(Off-grid battery system) 구축을 위한 태양광 시설을 계획하는 등 신재생 관련 각종 프로젝트가 보다 다양해질 전망

○ 아울러 국회 승인을 기다리는 주택용 태양광패널 시범사업에 필요한 태양광패널에 대해 쿠웨이트 바이어의 한국 공급업체 물색 움직임이 두드러져 현지 벤더와 손잡고 관련 장비와 제품을 수출하는 길을 적극 모색 필요

[출처 = KOTRA(www.globalwindow.org) 2014. 8. 8 / 자료원 : 이삼식(쿠웨이트무역관)]