| [사우디아라비아] 석유, 천연가스 생산 현황
○ 2012년 기준 세계 최대의 원유 생산국이자, 세계 8위의 천연가스 생산량 기록
- 원유 및 천연가스 생산은 사우디 GDP의 절반에 육박함.
- 2600억 배럴 이상의 확정된 매장량 보유 중, 세계 5위의 매장량 기록
- 잠재적으로 100여 개의 원유 및 가스 채굴 지역 보유
○ 2012년 기준 관련 산업군 3000억 달러 이상의 총매출 기록
- 시추 및 추출 관련 산업이 총매상고의 95% 기록
- 드릴링, 시멘팅, 펌프작업, 플러깅 등은 5% 기록
○ 2012년 기준 일일 최대 생산량 각각 석유 980만 배럴, 천연가스 180만 배럴
- 사우디 당국에서 자세한 정보를 제공하지는 않음.
- 국영기업 Saudi Aramco가 새로운 프로젝트를 수행하는 것으로 알려지며, 최대 생산량 증가 예상
핵심 산업지표
(단위: US$ 백만)
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
생산 |
199 |
275 |
163 |
215 |
316 |
327 |
|
부가가치 |
196 |
272 |
160 |
212 |
311 |
322 |
|
이윤 |
190 |
265 |
154 |
260 |
303 |
314 |
|
이윤(%) |
95.6 |
96.4 |
94.2 |
95.6 |
96.0 |
96.0 |
|
생산자가격
(1997=100) |
120 |
120 |
120 |
121 |
121 |
121 |
|
사업체수 |
59 |
57 |
58 |
59 |
64 |
67 |
|
종사자수 |
31,836 |
35,592 |
31,092 |
31,549 |
42,472 |
43,386 |
□ 사우디아라비아 석유, 천연가스 시장 현황
○ 2012년 기준 사우디 석유, 천연가스 시장 규모는 약 298억 달러이며 2007~2012년 연평균 성장률은 17%
- 석유화학 산업의 성장, 전력수요 증가 등이 주요 성장 요인
○ 사우디 세계 6위의 석유 소비국
- 2012년 기준 사우디 석유 일일 소비량 280만 배럴, 세계 6위 석유 소비국
- 2012년 기준 2007년 대비 소비량 30% 증가, 원유에 대한 정부 보조금 역시 급격하게 증가
- 국가 전력 생산량 65% 이상이 석유 기반 생산
주요 수입국
(단위: %)
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
한국 |
53.4 |
54.8 |
52.3 |
54.5 |
5.4 |
53.4 |
|
미국 |
25.1 |
18.4 |
18.1 |
16.8 |
20.3 |
19.5 |
|
독일 |
2.0 |
5.5 |
5.6 |
6.9 |
7.7 |
8.2 |
|
일본 |
0.3 |
4.9 |
4.9 |
6.7 |
5.8 |
6.7 |
|
이탈리아 |
19.1 |
7.5 |
7.3 |
6.6 |
5.0 |
4.9 |
|
기타 |
0.1 |
8.9 |
11.7 |
8.6 |
7.8 |
7.2 |
|
총합 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
□ 경쟁 동향
○ 원유 및 천연가스 생산 기업 수 증가
- 2007년부터 2012년까지 관련 기업 꾸준히 증가 추세
- 2012년 기준 67개의 기업이 원유 및 천연가스 생산
○ 중소기업 및 대기업 관련 산업군 혼재
- 사원수 50명 이하의 중소기업이 기업 수 대부분 차지
- 사원수 250명 이상의 대기업은 6%에 그치나, 생산량의 87%를 차지
○ Saudi Aramco, 최대 생산의 85%를 차지하며 생산의 독보적 존재
- 사우디 국영기업 Saudi Aramco는 세계 최대의 원유 생산기업임.
- 2012년 기준 사원수 5만1000여 명, 3조4000억 배럴의 석유 생산
- Saudi Aramco와 자회사는 원유 및 천연가스의 탐사, 생산, 정제, 유통, 배송 그리고 마케팅까지 폭넓게 담당하고 있음.
- 그밖에 China Petrochemical Corp. 등과 전략적 제휴를 맺고 있음.
□ 전망 및 시사점
○ 향후 연평균 9% 성장 예상하나, 매년 약 3%의 보유고 감소
- 제3국의 가파른 경제 발전으로 시장은 지속적으로 성장할 것
- 새로운 보유 지역을 탐사하기 위해 200억 달러 이상 투자 예정
○ 석유에너지 소비량 감소를 위한 에너지 산업 집중 투자 예정
- 2020년까지 전력 생산량의 50%를 재생가능 에너지로 생산할 예정
- 국내 소비량 감소로 수출 이익 극대화
○ Saudi Aramco, 셰일 가스에 대한 투자검토
- 잠재적으로 사우디 국내 셰일가스 보유량이 매우 높은 것으로 나타남.
- Saudi Aramco는 생산된 셰일 가스를 국내 전력 공급에 주로 이용할 계획
- 셰일 가스 생산 시 수자원이 상당히 필요하며, 이에 따라 천연가스와의 가격 경쟁이 셰일 가스 투자 검토에 대한 주요 이슈가 될 것
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