호주 인프라 산업 동향
- 글로벌 인프라 허브로 선정된 후 인프라산업 활성화 예상 -
- 교통 인프라 프로젝트에 향후 6년간 500억 호주달러 투입 예정 -
- 자원 및 전력 인프라산업은 시황 및 정치적인 문제로 당분간 신규 프로젝트 부재 예상 -
□ 개요
○ 2014년 11월 브리즈번에서 열린 G20에서 회원국 정상들은 시드니에 ‘글로벌 인프라 허브’(Global Infrastructure Hub)를 설립하기로 합의함.
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시드니 글로벌 인프라 허브 선정 관련 주요 내용
- 4년 임기로, 글로벌 인프라 DB 및 지식공유 네트워크 개발을 통해 인프라 사업 발굴
- 민간기업, 정부, 국제기구의 인프라 투자 관련 협력 및 정보 공유 채널 관리
- 글로벌 인프라 시장 향상에 기여
- 글로벌 투자환경 향상에 기여해 투자장벽을 낮추고 투자자와 프로젝트 매칭을 지원
- 2030년까지 글로벌 인프라 시장에 추가로 2조 달러를 투입하는 데 기여 |
- 글로벌 인프라 허브는 G20 의 20개국이 참여하는 상설 이행기구로, 회원국 간 인프라 투자 효율성을 높이고 민간투자를 촉진시키는 데 목적이 있음.
- 회원국 간 연 1500만 달러를 투입해 운영되며 인프라 투자를 세계적으로 확대해 수요를 늘리고 성장률을 높이려는 G20의 핵심 성장전략 중 하나임.
- NSW주는 향후 6년간 연방정부의 인프라 예산 30%가 투입되는 주요 지역으로, 이 기구 설립 후 인프라 건설 및 투자 관련 시장이 활성화될 것으로 예상됨.
* 현재 호주 재무부 주도로, 이사진 구성 중에 있으며 시드니 시내 중심지에 사무실이 들어설 것으로 예상됨.
○ 이민자 유입에 따른 인구 증가, 도시화 현상 심화 그리고 노후화된 인프라 대체 수요로 인프라 투자 필요성이 대두함.
GDP 대비 인프라 투자 비율 추이
자료원: 딜로이트
- 교통인프라(도로, 철도, 항구, 공항): 호주 정부는 2030년까지 물동량이 2014년 대비 2배 이상 상승할 것으로 봄. 관광객수와 대중교통량은 각각 3배, 30% 증가할 것으로 예상함. 정부 주도로 프로젝트가 발주됨.
- 에너지 인프라(전력, 가스, 기름 파이프라인, 광물 관련 시설): 호주 최대 수출품목인 양대 광물(석탄, 철광석) 시장 불황으로 신규 광산 프로젝트가 대부분 지연되거나 취소됨. 전력 프로젝트는 정부 예산 문제 및 정치적인 문제로 계류 중임. 자원 인프라는 주로 민간기업 주도로 프로젝트가 발주되며 전력 인프라는 아직 정부 소유 자산이 대부분이므로 정부 주도로 진행됨.
- 기타: 정부 주도의 수자원 인프라(식수공급, 오수처리, 관개), 통신인프라(전화, 휴대폰, 인터넷, 우체국) 및 생활기반시설(공영주택, 공원, 학교, 병원, 보육, 양로시설 등)도 지속적으로 성장 중임.
* National Infrastructure Construction Schedule: 호주 정부(연방, 주, 테러토리, 지자체)에서 발주하는 호주 내 모든 인프라 프로젝트 정보 및 자산 매각 정보 제공(웹사이트: www.nics.gov.au)
□ 주요 인프라 프로젝트 현황: 교통
○ 향후 6년간 도로, 철도, 항구, 공항 인프라 건설에 정부 예산 500억호주달러 투입 예정
향후 6년간 호주 주요 인프라 건설 계획
자료원: PWC
- 호주 산업의 수요가 대부분 집중돼 있는 NSW주와 Qld주에 연방 정부 예산 55% 이상이 집중돼 있음.
주요 프로젝트
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지역 |
주요 프로젝트 및 예산 |
비 고 |
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NSW 주 |
- WestConnex (A$1.5bn)
- Pacific Hwy (A$5.6bn) |
- WestConnex: 삼성물산, Leighton과 JV로 참여 중 |
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QLD 주 |
- Bruce Hwy (A$6.7bn)
- Toowoomba 2nd (A$1.2bn) |
- Toowoomba: 삼성물산, Nexus JV로 참여 |
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VIC 주 |
- East West Link ($6.7bn) |
- Lend Lease 컨소시엄이 수주했으나 작년 빅토리아 주정부 정권 교체 후 전격적으로 중단됨. |
자료원: 시드니 무역관 자체 조사
- 주요 수주기업으로는 Lend Lease, Brookfield, Leighton 계열사(John Holland, Thiess, Leighton Contractor)를 들 수 있으며 프로젝트 발주부터 입찰 결과 발표까지 일반적으로 2~3년 소요됨.
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호주 인프라 프로젝트 수주 과정 사례(West Connext – Stage 1 M4 East)
- 2013년 6월: 주정부 투입 예산 확정
- 2013년 10월: Industry briefing 실시
- 2013년 11월: 개발계획 신청, 1차 콘셉트 디자인 모집, 주민 대상 공청회 실시
- 2014년 5월: 프로젝트 EOI 접수 진행
- 2014년 8월: 최종 후보자 대상으로 입찰 실시
- 2015년 5월: 우선협상 대상자 선정 및 디자인 협의
- 2015년 하반기: 개발계획 결과 발표, 입찰 수주 결과 발표 |
주요 기업 및 대표 프로젝트
(단위: 백만 호주달러)
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기업명 |
2013/2014년
수주액 |
대표 프로젝트 |
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Lend Lease |
4,919 |
Anzac Bridge, M2 Motorway, Sydney International Airport Upgrade |
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Brookfield
Multiplex |
2,353 |
Flinders Wharf, MidWest Rail Upgrade, Subiaco Railway Tunnel & Station |
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BGC |
1,441 |
Roy Hill Aerodrome, Roads and Rail(Roy Hill Rail Joint Venture) |
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Watpac |
1,440 |
Eastlink Rail Upgrade, POTA Intermodal Container Handling Facility |
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John Holland |
1,255 |
Melbourne Airport T2 Upgrade |
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Thiess |
1,215 |
Epping to Chatswood Rail Line, EastLink |
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Leighton |
917 |
Sydney Harbour & Lane Cove Tunnel |
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Hansen Yuncken |
912 |
Adelaide Airport, Cairns Airport |
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Downer EDI |
900 |
Vic and NSW Interstate Rail Network |
자료원: 호주 건설협회
○ 대규모 인프라 프로젝트에 민간참여 확대를 추진 중이나 효율성에 있어서는 의견이 엇갈리고 있음.
- 작년 호주생산성위원회(Productivity Commission)는 자원 수출을 위한 항만 및 도로, 철도시설은 물론이고 자국민을 위한 교통 인프라도 기타 선진국 대비 턱없이 부족하다고 지적함.
- 하지만 주정부 주도의 대규모 인프라 프로젝트는 해당 주의 예산 압박 및 선거의 영향으로 적극적으로 추진하는 데 한계가 있음. 과거 실패 사례들은 주정부의 유사 대규모 프로젝트 진행을 더디게 만들고 있음. (예: 브리즈번 Clem7 Tunnel 부도, 시드니 Cross City Tunnel, Lane Cove Tunnel 사례 등 )
- 기존 유로도로 모델은 자산에 대한 수요가 민간기업에 넘어가게 해 정부 재무제표에 부정적인 영향을 최소화하는 데 목적이 있음. 민간기업은 신규 인프라 개발 프로젝트에 수요 위험(demand risk)을 갖게 되는데에 부담을 느낌. 이에 따라 중간 지점에서 합의 후 프로젝트가 진행될 경우 정부 예산 및 부채 관리에 악영향을 줄 수 있음. 현재 대안으로는 기존 인프라 프로젝트에 대한 자산 가치를 공개(unlock)하고 이에 따른 수익금(net proceeds)을 신규 인프라 프로젝트 개발에 사용하는 ‘capital recycling’이라는 재원 조달 메커니즘 등 PPP 관련 각계각층의 다양한 연구 및 토론이 계속되고 있음.
- 기존의 한국 기업들은 금융기업들 위주의 지분 투자형태 참여가 많았으나 최근엔 국내 주요 EPC 기업들이 현지 파트너들과 함께 적극적으로 프로젝트 발굴을 추진함.
국내 주요 진출기업
자료원: PWC
□ 주요 인프라 프로젝트 현황: 에너지
○ 호주 에너지 시장은 크게 발전, 송배전, 판매 시장으로 분류되며 북동부에서 남쪽으로 4000㎞ 이어진 National Electricity Market(NEM)를 중심으로 형성돼 있음. (호주 전체 전력 수요의 90% 이상 차지)
호주 에너지 시장 구조
자료원: 호주 전력협회
- 발전: 주별 다수의 화력, 가스 터빈, 수력, Biomass, Windfarm이 운영(화석연료 비중: 85%)되고 있으며, 전력 수요 감소로 매년 운영 적자에 시달리고 있음. 전통적으로 정부 소유 산업이었으나 최근 부분적인 민영화 움직임을 보임. 또한, 지분 매각의 틈을 타 Loy Yang A 등 일부 발전사가 호주 주요 전력 판매업체인 AGL, Energy Australia, 해외 기업인 GDF Suez 등에 매각됨.
- NSW, QLD 지역 100㎿ 이상 발전소 현황
· NSW 화력: Eraring, Baywater 등 5개
· 가스: Colongra, Uranquinty 등 5개
· 수력: Tumut, Murray 등 6개
· QLD 화력: Gladstone, Stanwell 등 9개
· 가스: Darling Downs, Braema 등 9개
· 수력: Wivenhoe 1개
- 송배전: 주별 독점 사업자들에 의해 운영됨.
· 송전: Transgrid SP Ausnet Powerlink Electranet, Transend
· 배전: Network NSW, Powecor, Energex, SA Power, Aurora Energy 등 다수
- 판매: 전력 민영화 영향으로 Energy Australia, AGL, Origin 등 다수의 전력 판매기업이 운영·경쟁함.
○ 신규 프로젝트는 주로 원자재나 발전시장에서 대부분으로 생겨나지만 원자재 프로젝트는 국제 시황이나 지정학적 이슈와 밀접한 관계가 있으며 발전 프로젝트는 정치적 상황에 많은 영향을 받음.
주요 프로젝트
(단위: 백만 호주달러)
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기업명 |
2013/14년
수주액 |
대표 프로젝트 |
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Thiess |
1,661 |
Tarong Coal Project, Tarong Power Station Siteworks |
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CBI |
717 |
Gorgon Project |
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Leighton |
635 |
Ichthys Project onshore LNG facilities |
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Downer EDI |
255 |
BP Flare, Tully to Innisfail Transmission Line, Waubra Wind farm |
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BGC |
167 |
Pluto LNG Project |
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Brookfield Multiplex |
152 |
Moma Titanium Minerals Project |
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John Holland |
127 |
Comalco Alumina Refinery, Port Waratah Coal Services Project |
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Lend Lease |
17 |
Newgen 330MW Gas-Fired Power Station
Mortlake Power Station |
자료원: 호주 건설협회
○ 에너지 인프라 자원의 민영화를 통한 에너지 시장의 구조개혁을 처음 주창했던 Hilmer Report의 주장이 나온 지 20년이 넘었으나 여전히 주정부가 대부분의 발전시설 및 전력 네트워크를 소유하고 있음.
- 이러한 호주 연방정부 산하 공식 인프라 관련 기관인 Infrastructure Australia에 따르면, 주정부 부채 및 예산을 감안할 때, 520억~660억 호주달러 규모의 자산이 민간기업에 매각돼야 한다고 밝힘.
- 현재 정치적인 이유로 계속 지연되기는 하나, 호주 산업계에서는 정부가 에너지 인프라의 소유 및 운영 그리고 감시자 역할까지 하는 구조에서 벗어나 자유 경쟁을 통해 효율성을 추구하고 국민에게 더 나은 서비스를 제공해야 한다는 의견이 있음.
○ 한국 기업의 주요 진출산업이었던 자원 인프라 시장은 2012년 이후 광산업 불황에 따라 내리막을 걷고 있음.
- 유연탄 및 철광석 가격 하락에 따라 신규 광산 인프라에 대한 프로젝트가 계속 하락하는 추세. 최근엔 아래 프로젝트 외 포스코 건설에서 인도 Adani사가 발주한 32억 달러 규모의 퀸즐랜드 주 Carmichael 유연탄 광산 인프라 프로젝트인 Abbot Point Coal Terminal을 수주함.
국내 주요 진출 기업
자료원:PWC
□ 시사점
○ 국내기업의 현지 인프라 프로젝트 직접 진출은 주로, 철광석, 석탄 등 자원 투자와 연계한 프로젝트가 대부분인 상황으로 현재 많은 시행착오를 겪고 있음.
○ 최근, 삼성물산에서 현지 주요 EPC 업체와 합작투자를 구성해 국내 건설기업으로는 최초로 현지 교통 인프라 프로젝트에 참여 중
○ 소수의 메이저 업체들이 잠식하고 있고, 보수적인 호주 인프라 시장에 진출하고자 하는 국내 중소기업들은 국내 주요 EPC 업체들과 협력해 현지에 진출하는 방안이 가장 현실적임.
자료원: PWC, 딜로이트, 호주전력협회, 호주건설협회, KOTRA 시드니 무역관 자료 종합
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