| 최근 방글라데시 프로젝트 시장 진출 여건은
- 거시 경제 전반적 회복 기대 -
- 국제원조 지속 확대 속 중국 원조 비중 대폭 증가 -
□ 최근 방글라데시 거시경제 환경
○ IMF, 정정 불안 영향으로 성장 전망 소폭 하향(-0.1%) 조정
- 방글라데시 Think Tank, 1분기 손실액 6억3000만 달러, GDP 0.6%p 감소 추정
- 2014년 중 기업 대출/상환 규모 증가했으므로 정정 조기 안정 시 민간 투자 회복 기대
2015 방글라데시 경제 지표 전망
(단위: 억 달러, %)
|
항목 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
GDP 성장률 |
6.5 |
6.3 |
6.1 |
6.1 |
6.3 |
|
GDP |
1,312 |
1,417 |
1,618 |
1,854 |
2,053 |
|
1인당 GDP(달러) |
858 |
916 |
1,033 |
1,172 |
1,284 |
|
인플레이션 |
11.5 |
6.2 |
7.5 |
7.0 |
6.4 |
|
금리 |
12.99 |
13.85 |
13.46 |
12.46 |
12.23 |
주: 금리는 시중은행 연말 평균 대출금리. 단, 2015년은 2월 말 기준
자료원: IMF(2015년 4월), 방글라데시중앙은행
○ 의류 수출 회복세, 산업용 원자재 및 기계설비 수입 회복세를 바탕으로 교역이 전반적으로 활기를 띄고 있음.
- 수출 증가율: -1.0%(14.7-10) → 2.4%(14.7-15.2)
- 수입 증가율: 5.3%(14.7-10) → 14.2%(14.7-15.2)
방글라데시 수출입 추이
(단위: 백만 달러, %)
|
구분 |
FY 11 |
FY 12 |
FY 13 |
FY 14 |
FY 15 (14.7-15.2) |
|
수출 |
금액 |
22,928 |
24,302 |
27,027 |
30,187 |
20,312 |
|
|
증감률 |
41.5 |
6.0 |
11.2 |
11.7 |
2.4 |
|
수입 |
금액 |
33,658 |
35,516 |
34,084 |
40,693 |
29,361 |
|
|
증감률 |
41.80 |
5.5 |
- 4.0 |
19.4 |
14.2 |
|
무역수지 |
-10,730 |
-11,214 |
-6,954 |
-10,506 |
-9,049 |
자료원: 방글라데시 중앙은행
○ 해외송금 및 외환보유고 여건은 호조 지속
- 해외송금은 월평균 12억5000만 달러대를 유지하고 있으며 2015년 3월 말 기준 외환보유고는 231억 달러로 사상 최고치 경신
○ 환율은 2013년 하반기 이후 77~78선에서 안정세를 지속하고 있으며 무역수지 적자에도 불구, 해외송금 호조에 따른 외환보유고 증가로 당분간 현재 수준을 이어갈 것으로 예상됨.
□ 프로젝트 원조 추이
○ 국제 원조가 지속 증가하면서 세계 제 8위의 ODA 수원국으로 부상
- 원조추이(억 달러): 12.3(2009년) → 14.1(2010년) → 14.9(2011년) → 21.5(2012년) → 26.7(2013년)
* 원금상환을 제한 순유입액 기준(자료원: World Bank)
○ FY13 대비 FY14(2013.7~2014.6)의 주요 변화는 아래와 같은데, 중국발 소프트론 확대(7700만 달러 → 4억7300만 달러)가 변화를 주도
- 다자기구 원조 감소(-10.1%), 양자 원조 대폭 증가(52.8%)
- 무상원조 감소(-4.9%), 소프트론 증가(45.9%)
○ 다자기구(WB 등)는 전통적 인프라 대신 교육, 행정, 지방 개발 등에 원조 비중을 확대하는 한편, 송전망 개선, 가스공급망 개선, 철도 복선화 등 기존 인프라 개선에 대한 지원도 강화하는 추세임.
대(對)방글라데시 Project 원조 추이
(단위: 백만 달러, %)
|
구분 |
기관/국가 |
2012/13 |
2013/14 |
|
|
Grant |
Loan |
계 |
Grant |
Loan |
계 |
증감률 |
|
다자 |
IDA(WB) |
99 |
670 |
770 |
126 |
810 |
936 |
21.6 |
|
|
ADB |
9 |
743 |
752 |
- |
465 |
465 |
-38.2 |
|
UN |
121 |
- |
121 |
114 |
- |
114 |
-5.9 |
|
IDB |
- |
23 |
23 |
|
77 |
77 |
237.1 |
|
기타 |
120 |
84 |
204 |
68 |
21 |
89 |
-56.3 |
|
소계 |
349 |
1,521 |
1,869 |
308 |
1,372 |
1,681 |
-10.1 |
|
양자 |
일본 |
10 |
339 |
349 |
35 |
416 |
451 |
29.3 |
|
|
중국 |
- |
77 |
77 |
- |
473 |
473 |
513.6 |
|
인도 |
100 |
75 |
175 |
50 |
73 |
123 |
-29.6 |
|
한국 |
- |
38 |
38 |
- |
36 |
36 |
-6.2 |
|
기타 |
217 |
35 |
253 |
249 |
30 |
279 |
10.6 |
|
소계 |
327 |
564 |
891 |
335 |
1,027 |
1,362 |
52.8 |
|
합계 |
676 |
2,085 |
2,761 |
643 |
2,399 |
3,042 |
10.2 |
주: 원금 상환을 제외하지 않은 유입액 기준, food+commodity aid 제외
자료원: 방글라데시 대외경제협력청(Economic Relations Division)
□ 최근 우리 기업의 프로젝트 수주 추진 특징
○ 2014년 중 한국 기업의 엔지니어링 수주는 활기를 이어간 반면, EPC 수주는 다소 위축됐으나, 2015년 아래와 같은 트렌드를 중심으로 회복세가 기대되고 있음.
|
트렌드 |
관련 프로젝트 |
|
고기술 분야 수주 강화 |
치타공 카나풀리 II 정수장(JICA)
콕스바잘 공항 리노베이션(GOB) |
|
엔지니어링 수주 확대 |
다카 공항 확장 및 신설(GOB/PPP)
철도 신설 및 복선화(ADB) |
|
에너지 시장 진출 추진 |
LNG 수입저장 시설 및 복합화력발전소(BPDB)
LPG 수입저장 시설 및 운영(민자) |
|
PPP 프로젝트에 대한 관심 제고 |
다카 Bypass Road
다카 Elevated Express Way |
|
민간 발주 태동 활용 |
카나풀리 조선소(WB loan) |
|
발주처의 중국 비선호 분야 활용* |
SASEC Connectivity Road(ADB) |
주: * 도로 건설 관련 중국 회사의 공기 지연 및 부실 공사로 부정적 이미지 확대
□ 신규 진출 기업이 주의할 점 - 방글라데시 건설업 VAT Rate 변경
○ IMF의 요구에 따라 부가가치세율 15%로 단일화 추진
- 2015/16 회계년부터 실시할 예정이었으나 최근 시행 1년 연기
○ 건설업은 VAT가 현재 5.5% → 15%로 인상될 예정인바 대비 필요
서비스 업종별 현행 VAT Rate
|
1.5% |
4.5% |
5.5% |
15% |
|
- Land Developer
- Building Developer |
- Dockyard |
- Construction Firm |
- Consultancy and Supervisory
- Leaser
- Audit and Accounting Firm
- Law Advisor
- Architect, interior designer or decorator
- Engineering Firm
- Manpower supply or management |
자료원: KOTRA 다카 무역관
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