美, 정부정책과 지원 프로그램을 알아야 에너지시장이 보인다
- 신재생에너지 상용화를 위한 단계별 마케팅 전략 -
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국가 차원에서 관리되던 에너지산업이 지난 4월 Tesla의 소비자 제어가 가능한 ESS 기반 신재생에너지 저장시스템 발표로 많은 관심을 받는 가운데, 한국 기업들의 기술력과 경험을 바탕으로 관련 수요가 증대될 것으로 예상됨. KAIST는 자체 연구기관에서 Startup을 지원해 해외 진출을 도모하고 중장기적 마케팅 전략을 위한 정부정책 및 지원제도 파악을 요구함. 이를 통해 한국 기업들은 신재생에너지 발전과 함께 산업 성장을 구축하고 미국의 에너지 산업 흐름에 맞춰 진출시기를앞당겨야 할 것임. |
□ 시장규모 및 동향
○ 최근 Redflow사는 ESS(Energy Storage System) 개발로 1610만 달러 규모의 투자 유치에 성공했으며, Tesla는 Powerwall로 가정용 배터리 시장을 창출하는 등 신재생에너지 시장이 확산되는 추세임.
- Tesla는 ESS 기반 신재생에너지 저장 시스템 PowerWall, PowerPack을 발표(2015년 4월)했으며, 공개 1주일 만에 3만8000대가 선주문되는 등 소비자들의 초기반응이 긍정적
· 가정용 PowerWall: 3000달러(7㎾h)/3500달러(10㎾h)
· 산업용 PowerPack: 100㎾h 기준
PowerWall과 작동 구조
자료원: Tesla, Washington Post
- ESS 분야는 안전성과 품질향상 및 가격인하를 추구하며, 신재생에너지 시장과 동반 발전할 것으로 전망
- 미국은 전 세계 ESS 프로젝트 시장 20% 점유(DOE, GTW Research)
ESS 프로젝트 전망 및 동향
자료원: DOE, GTW Research
○ 신재생에너지 분야는 투자대비 장기의 회수기간이 소요되는 대규모 프로젝트를 동반하는 경우가 일반적으로 정부의 정책 및 지원프로그램에 대한 이해가 필수
- 미국 연방정부는 의무화 제도와 세금공제 및 차별적 요금제도 등으로 환경문제에 따른 신재생에너지를 중점으로 두고 지원 정책을 펼치고 있음.
· 캘리포니아주 사례: 2014년부터 공급전력의 2.25%, 2020년 5% 이상을 ESS로 설치하고 공급하도록 의무화하는 법안 제정 후 신규설치 ESS에 2000달러/㎾ 보조금 지급
캘리포니아 주 ESS 보급 확산 정책 동향
자료원: 에너지경제연구원
□ 신재생에너지 투자 동향
○ 재무적 투자가들도 최근 에너지 저장(ESS 등) 등 분야에 대한 투자를 확대하는 추세
- 특히 2012년 이후 에너지 저장 및 연료전지 분야에 대한 투자가 급증
· 배전 자동화, 분산 발전, 에너지 저장, 제어 및 관리 솔루션을 상용화하는 혁신적인 기업에 대한 투자 유치가 활발하며, 이러한 움직임은 에너지 시스템의 안정, 탄력성 및 효율성을 증가시킴.
재무적 투자가 투자 흐름(2010~2014년)
○ 2015년 유엔환경계획(UNEP) 보고서에 따르면 에너지산업 투자는 신재생에너지 분야에 2억7000만 달러 이상을 투입해 향후 지속적인 투자유치 가능성 제기
- Imergy, WattJoule, UniEnergy 등 에너지 관련 기업들은 Flow Batteries 저장 기술과 동시에 이동이 가능한 에너지 애플리케이션에 대한 투자유치에 성공
자료원: Iea-RETD(Renewable Energy Technology Deployment)
□ 에너지 기술 종류 및 R &D 전략
○ Redox Flow Battery(레독스 흐름전지)
- 가격대비 대용량화가 용이하고 장시간 사용이 가능하나 낮은 에너지밀도와 효율성이 저조해 이를 상승시키는 것이 관건
- ESS는 대규모의 에너지가 장시간 저장된 후 사용되므로 부지 선정에 대한 제약 조건이 까다로우며 환경 파괴 가능성도 높아 중장기적으로 신재생에너지와 융합한 연구개발 도입이 절실
- 전력 저장위주로 개발 진행하고 2차 전지와 같은 리튬은 실증·보급단계에서 경쟁기술력 확보와 함께 성장할 것으로 예상
○ Lithium Battery(리튬이온전지)
- Redox에 비해 효율은 높으며 수명은 2년 이내임.
- 2015년 기준 리튬 에너지의 경우 주로 일본에 등록된 제품이 대부분임.
- 캘리포니아주는 2020년까지 그리드 에너지 저장 시스템에 1.3GB Watt 저장을 목표로 다양한 방법 연구 중
- 이에 북미 에너지 저장 창고 경진대회(ESNA Innovation Awards Nomination)가 진행됨.
- 접수는 7월 24일 5시까지 받으며 우승한 팀은 업계 전문가들과 글로벌 네트워크 구축 기회 및 보도자료를 통한 브랜드 홍보 가능
자료원: International Energy Agency
□ 정부 지원 프로그램
○ 미국은 전 세계적으로 이산화탄소 배출감소 계획 참여에 박차를 가함에 따라 에너지·환경산업이 부상하며 금융위기 시 발생된 고용기회 창출정책에 따라 초점을 맞추고 국가 차원의 산업 육성 지원
- 미 연방정부는 경기부양법(ARRA)을 제정해 각 주정부, 공공건물 에너지 절감 등 지원 프로그램을 시작으로 투자를 유치하는 것을 최우선 정책으로 함.
- 오바마 정부 2050년까지 CO₂ 배출량을 80% 감축 목표로 설정하고, 지구온난화 문제 해결에 대처하고자 클린에너지에 대한 투자를 늘림.
□ 신재생에너지산업 지원 프로그램
○ 캘리포니아주는 신재생에너지 생산 인센티브, 시스템 설치, 사용자 리베이트, 발전차액지원제도, 재산세 감면 등을 통해 2020년까지 온실가스 30% 감축을 목표로, 캐나다 4개주를 포함한 미국 내 서부지역주와 탄소배출권거래제를 도입
- 미 에너지부는 2015년까지 전통방식의 전력생산비용에 근접하게 태양광발전비용을 낮추기 위해 5000만 달러의 자금 PV R &D에 투자 중
- 발전소 건설 프로젝트 이외 4억 달러 투입, 3만 개의 전기차 충전소를 건립할 예정
□ 기업 지원 인센티브
○ 미국 내 19개주가 26개의 신재생에너지 기업 유치 프로그램을 발표했는데, 이들은 법인세, 재산세액공제를 가장 보편적인 프로그램으로 정함. 이외에 세금면제, 감면 등의 혜택도 포함.
· 일부 주의 경우 보조금, 융자를 제공할 예정
- 연방정부 및 주정부 차원에서 제공하는 다양한 인센티브는 한국 기업이 대미 투자 진출 시 검토돼야 할 필요가 있음.
- 품목별 산업 분포에 따른 입지 선정에 있어서의 기준뿐 아니라 진출 희망 지역의 주정부 정책 우선방향에 따른 인센티브 제공 여부를 확인하면 초기 설립과정 비용 절감 및 절차 간소화에 도움이 됨.
□ 정부 지원 정보 관련 단체 및 전시회
○ 미국 내 에너지 관계 협회 및 단체
○ State별 지원 프로그램 및 기업 인센티브
자료원: World Nuclear Association, KOTRA 실리콘밸리 무역관
□ 시사점
○ 상용화되기까지 긴 시간이 걸리는 에너지 저장 솔루션의 경우 마케팅 전략을 구체적으로 세우고 전시회 참관 및 관련 업체와의 네트워킹을 통한 지속적인 정보 취합으로 해외 진출 기회를 도모해야 함.
상용화 단계 조직적 전략
자료원: Iea-RETD(Renewable Energy Technology Deployment)
○ R&D 단계에 있는 연구단체 및 기업들은 경쟁업체의 동향과 제품 비교 및 파악으로 보완 및 방향 설정
○ Demonstration 단계의 기업들은 연구기관 및 협력업체를 타깃으로 한 제품 홍보와 네트워크 구축으로 시장성 파악
○ Early Deployment 단계에서는 전시회를 통한 제품 시연 및 정부 정책에 관련된 펀드 신청 및 바이어 발굴을 통한 유통 및 판매
○ 전미 에너지 관련 전시회 정보
자료원: KOTRA 실리콘밸리 무역관
자료원: Tesla, Washington Post, DOE, GTW Research, Iea-RETD, World Nuclear Association 및 KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합
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