[미국] EIG, 아람코와 124억달러 규모 인프라 계약 체결

글로벌 에너지 분야의 선도적 기관 투자가이자 세계적 인프라 투자기관인 EIG가 사우디 아라비안 오일(Saudi Arabian Oil Co., ,이하 아람코(Aramco))과 임대 및 임차 계약을 체결했다고 9일 발표했다.

이에 따라 EIG가 주도하는 투자 컨소시엄이 최근 설립된 아람코 오일 파이프라인(Aramco Oil Pipelines Company) 지분 49%를 인수하게 된다. 아람코 오일 파이프라인은 아람코의 안정화된 원유 파이프라인망을 통해 운송되는 석유에 대해 25년간 관세 지급 권리를 보유하고 있다. 이번 계약 규모는 약 124억달러며 아람코는 신설법인의 나머지 지분 51%를 보유한다. 따라서 아람코 오일 파이프라인의 총 지분 가치는 253억 달러에 달한다.

사우디아라비아 왕국에 기설치된 또는 미래 설치될 아람코의 안정화된 원유 파이프라인은 유전과 다운스트림(downstream) 네트워크를 연결한다. 이 파이프라인망은 사우디에서 양허계약(Concession Agreement) 아래 생산되는 아람코의 원유 100%를 수송한다.

계약의 일환으로 아람코는 아람코 오일 파이프라인에 자사의 안정화된 원유 파이프라인 사용권한을 임대한다. 아람코 오일 파이프라인은 25년간 아람코가 분기별로 지급할 물량 기준 관세의 대가로 파이프라인 망의 독점 사용 및 운송, 운영 및 관리에 대한 독점적 권리를 부여한다. 관세는 최소 물량 약정으로 뒷받침된다. 아람코는 파이프라인망에 대한 소유권과 운영통제권을 상시 보유하며 운영 및 자본 지출 위험을 모두 부담하게 된다. 이번 계약은 사우디 왕국의 생산 결정에 따르는 아람코의 실제 원유 생산량을 제한하지 않는다.

R 블레어 토마스(R. Blair Thomas) EIG 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “이번 계약은 EIG의 투자자들에게 특별한 기회”라며 “글로벌 중요 인프라 자산에서 아람코와 파트너 관계를 맺게 돼 자랑스럽다”고 밝혔다. 그는 “이번 거래는 중요 인프라에서 현금 흐름이 확보된 고품질 자산에 투자한다는 EIG의 철학에 완벽히 부합한다”며 “아람코와 장기적 파트너십을 구축하고 이 획기적 투자를 통해 우리 투자자들에게 가치를 돌려줄 수 있기를 기대한다”고 강조했다.

아민 H 나세르(Amin H. Nasser) 아람코 사장 겸 CEO는 “기념비적인 이번 계약은 아람코의 포트폴리오 최적화 프로그램이 향후 나아갈 방향을 정의한다”며 “아람코는 국가가 최근 출범한 샤리크(Shareek) 프로그램과도 전략적으로 부합하는 이 새로운 기회를 적극 활용할 계획”이라고 밝혔다.

그는 이어 “이번 계약으로 아람코의 탄탄한 자본 구조가 더욱 확고해지고 주주에게 돌려주는 수익을 극대화하는 데 도움이 될 것”이라며 “이 벤처 사업의 장기 파트너도 세계에서 가장 인상적인 에너지 인프라 투자로 혜택을 누리게 될 것”이라고 기대했다. 나세르 사장은 “앞으로도 장기 가치 창출 전략을 뒷받침하는 기회를 계속 모색할 계획”이라고 덧붙였다.

양사 거래는 합병 관리 및 관련 규제 승인을 포함한 관습적 계약 청산 요건 충족을 거친 후 최대한 조속히 완료될 전망이다.

이번 거래에서 HSBC 은행(HSBC Bank plc)은 EIG의 회계 자문사를, 래섬 앤 왓킨스(Latham & Watkins)는 EIG의 법률 자문사를 맡았다.

EIG 개요
EIG글로벌 에너지 파트너스(EIG)는 2020년 12월 31일 현재 220억 달러를 관리하고 있는 전 세계 에너지 분야 선도적 기관 투자자이다. EIG는 글로벌 차원의 에너지 및 에너지 관련 인프라에 대한 민간 투자를 전문으로 하고 있다. EIG는 38년 역사 동안 6개 대륙의 365개 프로젝트 또는 36개국의 에너지 부문에 349억 달러 이상을 투자했다. EIG의 고객사는 미국, 아시아, 유럽에 있는 다수의 주요 연금 보험사, 보험회사, 기부 기관, 재단 및 국부펀드 등이다. EIG는 워싱턴D.C.에 본사를 두고 있으며 휴스턴, 런던, 시드니, 리우데자네이루, 홍콩, 서울에 지사를 두고 있다. 추가 정보는 EIG 의 웹사이트(www.eigpartners.com)를 참조하면 된다.

아람코(Aramco) 개요
아람코(Aramco)는 세계적인 통합 에너지·화학 기업이다. 아람코는 에너지가 기회라는 핵심 신념을 토대로 하고 있다. 전 세계 석유 공급량 8배럴 중 약 1배럴을 생산하는 것에서부터 새로운 기술을 개발하는 데 이르기까지 아람코의 글로벌 팀은 모든 활동에서 영향력을 발휘하고자 전념하고 있다. 아람코는 자원을 보다 신뢰할 수 있고 지속가능하며 유용하게 하는 데 중점을 두고 있다. 이는 전 세계에서 안정성과 장기적 성장을 촉진하는 데 도움이 된다. www.aramco.com.

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