[미국] 에보쿠아, 스테리스 신장사업 자산 인수 계약
의료용 정수 시스템·애프터마켓 서비스 분야 제품 확대 기대

미션 크리티컬(mission-critical) 수처리 솔루션의 선두주자 에보쿠아 워터 테크놀로지스(Evoqua Water Technologies)는 스테리스(STERIS Plc, STE)의 자회사 마 코 퓨리피케이션(Mar Cor Purification)와 캔텔 메디컬(Cantel Medical)이 운영해 온 신장사업 자산을 1억9천630만 달러에 인수하는 계약을 최종 체결했다. 이번 인수로 에보쿠아는 의료용 정수 시스템·애프터마켓 서비스 분야에서 사업 범위를 확대할 것으로 기대하고 있다.

마 코(Mar Cor)는 북미 지역 의료용 정수, 상업용 및 산업용 솔루션의 선두 제조업체이자 서비스 업체다.

인수한 사업체는 미국 미네소타주 플리머스에 본사를 두고 있으며 미국과 캐나다에 27개의 서비스 및 재생 시설을 보유하고 있다. 5천500여 개 현장의 설치 기반에 고순도 수처리 시스템을 설계, 구축 및 서비스하는 데 있어 수준 높은 기술 전문지식을 제공하고 있다.

인수는 2022 회계연도 2분기에 완료될 것으로 예상되며, 연간 약 1억8천만 달러의 수익과 2천700만 달러의 조정 EBITDA를 창출할 것으로 예상된다.

인수가 완료되면 사업체는 에보쿠아의 통합 솔루션 및 서비스 부문에 속하게 된다.

론 키팅(Ron Keating) 에보쿠아 CEO는 “Mar Cor의 전문 지식과 광범위한 네트워크는 에보쿠아의 입증된 고객 중심 수처리 솔루션 및 서비스와 잘 어울린다”면서 “이번 인수는 북미에서 우리의 서비스 발자취를 더욱 강화하는 동시에 의료 시장에서 우리 제품을 확대하는 계기가 될 것이다”라고 말했다.

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Evoqua Water Technologies Signs Definitive Agreement to Acquire Renal Business from STERIS

The acquisition will strengthen Evoqua's offerings in medical water purification systems and aftermarket services

Evoqua Water Technologies (NYSE: AQUA), an industry leader in mission-critical water treatment solutions, today announced that it has entered into a definitive agreement to acquire the assets of the renal business historically operated by Mar Cor Purification and Cantel Medical, subsidiaries of STERIS Plc (NYSE: STE) for $196.3 million. Mar Cor is a leading manufacturer and servicer of medical water, commercial and industrial solutions in North America and will expand Evoqua's service footprint and further its reach into the healthcare vertical market.

The acquired business is headquartered in Plymouth, Minnesota, with 27 service and regeneration facilities in the United States and Canada, and offers significant technical expertise in designing, building, and servicing high-purity water treatment systems to an installed base of approximately 5,500 sites. The acquired business' installed base and large footprint is expected to provide Evoqua with a highly recurring stream of service and aftermarket revenues in an attractive market.

The transaction is anticipated to close during Evoqua's second quarter of fiscal 2022, which ends March 31, 2022, pending customary closing conditions, including regulatory review. The business is expected to generate annualized revenues of approximately $180 million and adjusted EBITDA of approximately $27 million before synergies. Upon closing the transaction, the business will be part of Evoqua's Integrated Solutions and Services segment. The purchase price will be funded through a combination of cash and proceeds from the revolving credit facility.

"Mar Cor's expertise and extensive network are a natural fit with Evoqua's proven customer-centric water treatment solutions and service," said Ron Keating, Evoqua's Chief Executive Officer. "This addition will further strengthen our service footprint in North America while expanding our offerings in the healthcare market."

[출처 = 에보쿠아(https://www.evoqua.com/en/press-releases/evoqua-signs-definitive-agreement-to-acquire-renal-business-from-steris/) / 2021년 12월 20일]