[요르단] 요르단 에너지원별 시장 동향 및 플랜트 프로젝트
요르단 정부, 재생에너지 활용 확대를 기치로 인근국과 전력망 연결 추진
오일, 가스 등 플랜트 관련 프로젝트 다수 추진예정
요르단은 천연 자원이 부족하여 필요한 연료와 에너지의 95%를 수입하는데, 이는 요르단 전체 GDP의 약 9%에 해당한다. 최근 수 년간 인접국 난민 수용 등으로 인하여 요르단 인구가 폭발적으로 증가했고 1인당 전력소비량 또한 2021년에 1천746kWh로 전년 대비 2.5% 상승했다. 이에 따라 요르단의 에너지 수요는 당분간 늘어날 전망이다. 아래에서는 주요 에너지원별 시장 동향 및 향후 플랜트 프로젝트 등에 대해 알아본다.
주요 에너지원별 요르단 시장 동향
1) Oil
오일 및 가스와 관련하여, 요르단은 함자(Hamza) 유전(oil field)과 알리샤(Al-Rishah) 가스전(gas field) 등 두 곳의 생산기지만을 보유하고 있다. 함자 유전은 요르단 유일의 산유전으로 최근 몇 년간 유지 보수 작업 없이 생산량이 감소하고 있는데, 지난해 함자 유전의 평균 원유 생산량은 하루에 427배럴 수준이다. 이에 따라 요르단은 국내 연료 수요 충당을 위해 수입에 크게 의존하고 있다.
요르단은 지난 2021년에 원유 175만7천 톤, 경유 91만4천 톤, 휘발유 89만9천 톤, 등유 2만3천 톤을 수입했으며, 요르단의 2022년 상반기 원유 및 그 파생상품의 수입액은 약 17억6천700만 요르단 디나르(약 25억 달러)를 기록해 지난해 같은 기간 9억9천450만 디나르(14억 달러)에 비해 약 77% 증가했다.
<최근 5년간 요르단의 원유 및 파생상품 수입규모>
(단위: 1,000 ton)
[자료: 2021 Annual report of Ministry of Energy and Mineral]
요르단은 원유 및 파생상품 수입 가치가 2021년 같은 기간에 비해 2022년 1분기에 49.1% 증가한 후 최근 몇 달 동안 휘발유 가격이 사상 최고가를 갱신했다. 정부는 현재 연료비 감축을 위해 노력 중이다.
한편, 요르단 정부는 3개의 추가 유정을 시추해 기존 유정 생산량을 하루 2,000배럴 수준까지 끌어올리는 것을 목표로 함자 유전 업그레이드를 추진 중이다. 또한 신규 유정 발굴을 위한 탐사 프로젝트도 진행 중이다. 이를 위해 요르단 정부는 총 12개의 구역을 제시하고 외국 자본 유치 등을 추진하고 있다.
<요르단의 유정 시추 지정구역>
(단위: km2)
[자료: 2021 Annual report of Ministry of Energy and Mineral]
요르단은 인접국과 원유 도입 관련 전략적 파트너십을 도모하고 있다. 일례로 2013년 4월에 요르단과 이라크는 바스라에서 이라크 원유를 아카바항의 수출 터미널까지 수송하는 파이프라인을 연장하기 위한 기본 협정에 서명한 바 있다. 이 프로젝트는 100만 배럴 용량의 이라크 원유 및 파생물을 바스라에서 아카바 항까지 약 1천665km 길이로 수송하는 파이프라인을 건설함으로써 최종적으로 아카바 항을 통해 이라크 석유를 해외로 수출하는 것을 골자로 한다. 이후 이집트도 사업에 참여하여, 해당 파이프라인은 요르단을 거쳐 이집트까지 연결되는 것을 목표로 약 80%의 공정률을 보이고 있다.
또한 요르단과 이라크는 2021년에 요르단이 하루 최대 1만 배럴 규모의 이라크 키르쿠크산 원유를 구매하는 협정을 체결했고, 2021년 9월부터 협정대로 원유 구매가 시작되었다. 동 사업은 2022년 2월부터 중단되었다가 2022년 9월부터 요르단으로의 수입이 재개되었다.
2) Oil Shale
오일 셰일은 요르단의 가장 중요한 천연 자원이다. 에너지 및 광물자원 전문가들의 추정에 따르면 요르단 내 오일 셰일 매장량은 약 1천억 톤으로 미국, 브라질에 이어 3위를 차지한다. 요르단 정부의 “2020~2030년 에너지 전략”에 따르면, 요르단은 2030년까지 전력 생산에서 재생 에너지의 비중을 31%로, 그 중에서도 오일 셰일 비중을 15%로 높여 발전원을 다변화하고 수입 의존도를 높이고자 한다. 요르단의 오일 셰일은 세 가지 경로를 통해 개발된다.
① 오일 채굴을 위한 지하층의 오일 셰일 가열
② 석유 생산을 위한 표면 채광에 의한 오일 셰일 증류
③ 오일 셰일을 직접 연소시켜 전기 생산
한편 2017년에 요르단은 에스토니아 기업인 Eesti Energia에 석유 셰일 건설 개발 독점권을 부여하고 중부 아타랏(Attarat)에 470MW 규모의 오일 셰일 전력 플랜트 건설에 착수한 바 있으며, 중국 광동에너지그룹, 말레이시아 YTL Power International 등이 각 45%의 지분을 보유하고 있다.
3) Gas
2021년 기준, 요르단 전력은 73%가 천연가스를 사용하여 생성되었다. 전력 생산에 소비되는 천연 가스의 평균 양은 하루에 약 3억 4천만㎥에 달한다.
최근 요르단 알리샤 가스전에서는 2개의 새로운 천연가스정인 ‘54’와 ‘55’가 발견되는 등, 알리샤 가스전의 생산능력은 2021년 기준 일일 1천780만㎥로, 전년 대비 22% 증가했다. 요르단은 알리샤 가스전 생산능력을 2025년까지 일일 2억㎥로 늘리는 것을 목표로, 추가로 5~6개 가스정을 시추하고 있다. (요르단은 자국 영토에서 광범위한 가스전 탐사 작업을 벌이고 있는데, 2022년에 발표된 요르단의 중장기 경제정책인 ‘경제 현대화 비전’에 따르면, 요르단은 민간 부문이 석유, 가스 및 다양한 광물 탐사에 참여하도록 장려하고 모든 요르단 지역에서의 가스 탐사 작업을 허용한다.)
그러나 요르단 국내 천연 가스 생산량은 요르단 일일 수요(약 3억3천만㎥)의 7%에 불과하고, 2021년 기준 요르단의 천연가스 매장량은 2천 1백억㎥ 수준으로 약 20년 전인 2021년 2천 3백억㎥ 규모에서 2백억㎥가 줄어들었다. 이에 따라 요르단은 인접국인 이스라엘 및 이라크, 그리고 글로벌기업 Shell 등을 통해 천연가스를 수입하고 있다.
요르단의 이집트 천연 가스 수입은 2022년 1분기에 총 5천690만 달러 규모였으며, 요르단은 이집트가 천연 가스를 수출하는 국가 중 12위를 차지했다. 이스라엘은 요르단에 천연가스를 연간 10억㎥ 규모로 판매하는 계약을 맺고 요르단에 가스를 공급한다. 요르단 재무부에 따르면, 대이스라엘 가스 구매는 연간 1조 8천억 달러의 비용절감 효과가 있다고 한다.
또한 요르단 에너지광물자원부는 산업 부문의 생산 비용을 줄이기 위해 도시와 산업 클러스터에 천연 가스 공급망 확장을 추진 중이다. 요르단 에너지부는 2022년 10월 초에 도시, 산업클러스터 및 기타 공장시설에 가스 파이프라인을 연결한다는 계획을 발표했다. 이와 함께 정부는 산업 부문에서 사용되는 천연 가스에 부과되는 특별세를 감면했고, 가스 라인 설치와 관련된 장치 및 장비에 세금을 면제했다. 이에 더하여 요르단 환경부는 모든 부문에서 천연가스 사용을 장려하기 위해 요르단 인산염 광산 회사(Jordan Phosphate Mines Company)와 협력하여 남부 아카바 산업 단지에 천연 가스를 공급하는 프로젝트에 착수했다.
2022년 8월에 요르단 정부는 요르단 국립석유회사(National Petroleum Company)가 독점하던 천연 가스전의 생산을 3개의 현지 기업이 나누어 분담하게 하고, 가스 액화 및 압력 스테이션의 신규 건설 계획을 발표했다. 이 3개의 기업은 가스 분배/저장 스테이션 구축 외에도 주유소 및 유조선 운송시설 건설에 1억 5천만 달러에서 2억 달러 가량을 투자할 계획이다.
4) Renewable Energy
2022년 10월 Ernst & Young이 발표한 국가별 재생에너지 산업 매력도 순위에 따르면 요르단은 재생 에너지 분야에서 아랍권 3위, 전체 38위를 기록할 만큼 높은 순위를 기록했다. 국제 재생 에너지 기구(International Renewable Energy Agency)에 따르면 요르단에서 재생 에너지원에 의해 생산된 전력의 비율은 2014년 0%에서 2021년 20%로 증가했다.
요르단 에너지광물자원부의 전략은 2030년까지 전력 발전원의 50% 이상을 재생에너지가 차지하도록 하는 것이다. 요르단에서는 지자체별로 재생에너지와 관련한 37개의 프로젝트를 보유하고 있다.
요르단 전력 시장
2020년 기준 요르단 전력은 천연가스 80%, 재생에너지 20%로 생성되었으나, 2021년에는 천연가스 73%, 재생에너지 26%, 기타 1%를 통해 생성되었다.
<최근 5년간 요르단 에너지 소비 부문별 비중>
(단위: %)
[자료: Annual report of Ministry of Energy and Mineral]
요르단 에너지 및 광물 규제 당국(Energy and Minerals Regulatory Authority)은 요르단 내 여러 발전기업에 가스, 증기, 디젤과 같은 발전원에서 전력을 생산하도록 허가한 바 있다. 아래는 허가를 득한 주요 발전 기업 내역이다.
- Oman Asia Company(IPP3): 573MW 용량, 디젤 연료
- AES Levant(IPP4): 241MW 용량, 디젤 연료
- East Amman - Al Manakhir (AES, IPP1): 370MW 용량, 가스 및 증기
- CEGCO(Central Electricity Generating Company): 3개 발전소 운영
· 656MW 용량의 Aqaba 화력발전소(증기)
· 360MW 용량의 Rehab station(가스)
· 150MW 용량의 Al-Risha 스테이션(가스)
- Al-Samra 전력 발전 회사: 총1175MW 용량, 가스 및 증기 등
- Zarqa' Electricity Generating Company: 420MW 용량, 가스 및 증기 등
- 한전 Al-Qatraneh(IPP2): 371MW 용량, 가스 및 증기 등
- 한전 Amman Asia(IPP3): 572MW 용량, 디젤 연료
- Eesti Energia(Atarat): 470MW 용량, 오일 셰일 직접 연소
- Jordan Indian Fertilizer Company: 30MW 용량, 디젤 연료
인접국과의 전력망 연결 프로젝트
요르단은 전력 생산량이 수요량을 초과하고 있어, 잉여 전력의 인근국 수출을 활발히 추진하고 있다
1) 요르단-이라크 전력망 연결 프로젝트
요르단과 이라크는 2020년 9월에 양국 전력망 연결 및 이라크로의 전력 공급 협정에 서명했다. 프로젝트의 첫 번째 단계는 요르단 동부 지역인 알리샤(Al-Rishah)와 이라크 서부 지역을 연결하는 약 300km의 길이의 고압 송전선 연결로 약 1.4억 달러가 소요될 전망이다.
2) 요르단-시리아-레바논 전력망 연결 프로젝트
요르단, 시리아, 레바논은 2022년 1월에 전기 상호 연결 협정에 서명했다. 이 협정에 따르면 레바논은 자정부터 아침 6시까지 약 150메가와트, 나머지 시간에는 250메가와트의 전력을 요르단으로부터 시리아를 거쳐 공급받게 된다. 단, 이 경우 시리아가 요르단이 레바논에 공급하는 전력의 8%를 받게 되는데, 시리아에 대한 국제사회의 경제 제재로 인해 동 프로젝트 실현 여부가 아직 불투명한 상황이다.
3) 요르단-팔레스타인 전력망 연결 프로젝트
2020년 1월, 요르단과 팔레스타인은 협력 프로젝트의 일환으로 요르단에서 팔레스타인으로 수출되는 에너지의 양을 늘리는데 합의했다. 팔레스타인은 요르단-팔레스타인 접경 지역(Al Rama)에 132/33kW 변전소를 건설하고, 요르단으로부터 약 40메가와트의 전력을 끌어와 요르단 서안지구에 공급했다. 프로젝트 비용은 총 410만 달러 수준이었다. 이후 2022년 7월에 요르단에서 팔레스타인으로 수출되는 전력량이 40메가와트에서 80메가와트로 늘어났다. 향후Ramallah, Al Bireh 등에도 요르단산 전기가 공급될 예정이다.
4) 요르단-이집트 전력망 연결 프로젝트
요르단과 이집트는 1990년대부터 전력망을 연결한 바 있으며, 최근 양국은 상호 연결망의 전력 용량을 기존 550MW에서 1천100MW로 늘리기로 합의했다. 동 프로젝트는 2025년 3월 완료 예정이며, 총 2억 달러의 비용이 들 것으로 예상된다.
5) 요르단-사우디아라비아 전력망 연결 프로젝트
2020년 8월 요르단 국영전력회사(NEPCO)와 사우디아라비아 전력조달회사(Saudi Power Procurement Company)가 양국 간 전기적 상호연결을 위한 양해각서(MOU)에 서명한 후 공동으로 타당성 조사를 진행했다. 양국은 최종 프로젝트 추진을 위해 2022년 말까지 추가 협정에 서명할 예정이다. 동 프로젝트에는 일별 및 계절별 전력 수요 차이를 활용한 피크 시간의 전력 교환, 양국간 그리드 안정성 향상 등의 내용이 포함되었다. 2025년 하반기에 상업운전이 예정되어 있다.
플랜트 기자재 수입 동향
아래에서는 최근 3년간 주요 기자재 품목별 요르단으로의 수입현황을 알아본다. (수입상대국 순위는 최근 3개년 합계액을 기준으로 함) 2020년에 코로나19 영향으로 대부분 품목의 수입이 줄어들었으나, 2021년에는 회복세를 보이고 있다.
<요르단 HS코드 8504(변압기ㆍ정지형 변환기와 유도자) 수입동향>
(단위: USD)
[자료: UNComtrade]
<요르단 HS코드 8544 (절연전선, 케이블 및 기타 절연된 전기 도체, 광섬유 케이블) 수입동향>
(단위: USD)
[자료: UNComtrade]
<요르단 HS코드 8502(발전 세트 및 회전식 변환기) 수입동향>
(단위: USD)
[자료: UNComtrade]
<요르단 HS코드 9028(가스, 액체 또는 전기 공급 관련 계량기) 수입동향>
(단위: USD)
[자료: UNComtrade]
요르단 유망 프로젝트 정보
아래에서는 각 분야별로 추진 중인 주요 플랜트 프로젝트 내역을 소개한다.
(단위: 백만 달러)
[자료: Meed Project]
(단위: 백만 달러)
[자료: Meed Project]
<발전 분야 요르단 주요 프로젝트>
(단위: 백만 달러)
[자료: Meed Project]
요르단 관계자 인터뷰
시사점
요르단은 에너지 비용 절감과 효율화를 위한 재생에너지 활용 확대를 도모하고 있으며, 인근국으로의 에너지 수출을 통한 이윤 창출을 적극 추진하고 있다. 코로나19 팬데믹 시기에 주춤했던 요르단 플랜트/프로젝트 시장도 최근 활성화하고 있다. 또한 이라크 등 인근국들이 재건에 나서면서 요르단과의 비즈니스 협력 프로젝트가 잇따라 추진 중이다. 이로 인해 요르단의 에너지 관련 플랜트 시장은 향후 수 년간 확대될 것으로 예측된다.
플랜트 기자재 관련 국내 기업은 요르단 플랜트 프로젝트의 진행 추이를 면밀하게 살펴볼 필요가 있다. 또한 현지 발전소 및 플랜트 시설의 부품/기자재 교체 시기에 맞추어 자사 제품을 홍보할 수 있으며, 대형 프로젝트의 계약기업과 협업하여 제품 판매를 추진할 수 있다. 재생에너지 저변 확대에 따라 ESS 등 고효율에너지 기자재 품목도 향후 진출이 유망해질 것으로 예상된다. (KOTRA 암만무역관은 전력 및 플랜트 기자재의 대요르단 진출을 지원중으로, 진출 수요가 있는 기업은 암만무역관에 문의 바랍니다)
자료원: 2021 annual report of Ministry of Energy and Mineral Resources, Meed Project, Energy & Minerals Regulatory Commission, Jordan News 및 KOTRA 암만무역관 자체 보유자료
[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2022년 11월 15일]
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