[베트남] 2022년 베트남 전기차 시장 동향

베트남 완성차 업체 빈패스트(VinFast), 11월 25일 전기차 최초 미국 수출 기념행사

완성차뿐만 아니라 부품 수출을 통해 베트남 전기차 시장 공략이 가능할 것으로 전망

2022년 베트남 자동차 시장 동향

2020년 초 유행하기 시작한 코로나19는 베트남 자동차 산업을 비롯해 경제 전반에 영향을 미쳤다. 베트남 정부는 침체한 내수 자동차 시장 소비 진작을 위해 현지 조립∙생산 자동차 등록비 감면 정책 등의 조치를 시행했다. 그러나 2021년 4월부로 시작된 코로나 지역사회 감염 재확산과 더불어 정부가 강한 사회적 거리두기 정책을 펴면서 조업 및 생산 중단은 물론 소비도 다시 큰 폭으로 위축됐다.

특히 2022년 초 러시아-우크라이나 전쟁 발발 시점을 기준으로 유가 및 국제 원자재 가격 상승, 이에 따른 유류비 부담 증가로 인한 일반소비자 자동차 운행 감소 등 내연 자동차 시장은 지속적 침체를 경험했다.

베트남 국내 전기차 시장에 대한 긍정적 전망

베트남 내연 자동차 시장이 지속적 침체를 겪는 한편, 베트남 전기차 시장은 오히려 급속한 성장을 경험하고 있다. 유가 상승 및 유류비 부담 증가로 인한 내연 자동차 운행 감소와 더불어 탄소 배출 및 온실가스 감축을 위한 국제적 흐름 역시 그 요인으로 볼 수 있다.

2021년 베트남 전기차 시장은 갈 길이 멀다는 판단이 지배적이었다. 베트남 산업무역부에서는 대대적으로 전기차 시장 발전 저해 요소를 발표하며 전기차 생태계 구축을 위한 의지를 표명하기도 했다.

<2021년 베트남 전기차 시장 발전 저해 요소>

[자료: 베트남 산업무역부, KOTRA 하노이 무역관 종합]

2021년 8월 5일 산업무역부 발표에 따르면 베트남 내 전기차 등록 대수는 2019년 140대, 2020년 900대에 그쳤다. 2021년 1분기까지도 600대 수준에 불과했고 이마저도 대부분이 공무차량인 것으로 확인되었다. 또한 2021년 상반기 기준, 빈패스트(VinFast) 이외에는 전기차 사업을 수행하는 국내 완성차 기업 역시 전무했다. 이에 대해 산업무역부는 ‘2025년 자동차 산업 발전 로드맵’을 발표하고 배출가스 기준을 충족시키는 친환경 자동차 생산 확대 방침을 밝혔다.

이러한 노력으로 2022년 베트남 전기차 시장의 분위기는 급변했다. 2020년 900대, 2021년 1분기 600대에 불과했던 전기차 등록 대수가 2022년 11월 기준 3000대 이상인 것으로 추산된다. 시장 조사 기관 6Wresearch에 따르면 2020~2025년 베트남 국내 전기차 시장 매출액 기준 연평균 성장률은 22.9%, 규모 기준 연평균 성장률은 11.1%에 이를 것으로 예상된다.

베트남 국내 전기차 전문가들은 경제 회복을 통한 소득 증가, 교통 전반 및 전기차 충전 인프라 확충 등 전기차 시장 성장을 뒷받침할 요인이 함께 성장한다면 베트남 국내 전기차 시장이 더 빨리 발전할 것으로 예측했다.

대중교통 전기차 전환, 전기차 시장 성장 요인으로 작용

일반 차량뿐만 아니라 대중교통 분야 전기차 전환 역시 시장 성장 요인으로 작용하고 있다. 베트남 토종 완성차 업체 빈패스트(VinFast)는 하노이, 호찌민, 하이퐁, 다낭 및 껀터 등 5개 지역 내 전기버스 운행을 위해 2019년 빈버스(VinBus)를 설립했다. 2021년 4월 하노이 첫 운행을 기점으로 하노이 시내 9개 노선으로 확대, 2022년 3월 호찌민 전기버스 운행 시작 등을 통해 주요 도시 내 전기버스 대중교통화 계획을 실행에 옮겼다.

하노이 교통국에 따르면 현재 총 85개 버스 노선 및 1천100여 대 차량이 운영되고 있으며, 정부 방침에 따라 2050년까지 모든 버스는 전기버스로 전환될 예정이다. 이는 녹색 에너지 이행 및 교통수단 탄소 배출 절감 등에 관한 시행 계획 로드맵의 하나로 베트남 정부가 2050년까지 탄소 배출 넷제로를 선언함으로써 전기차 시장은 물론 탄소 시장 역시 함께 확대될 것으로 예상된다.

베트남 국내 전기차 시장의 선두 주자, 빈패스트(VinFast)

1) 베트남 토종 완성차 업체, 빈패스트

지난 7월 15일 빈패스트는 가솔린차 주문접수를 중단했다. 지난 1월 내연 자동차 생산 중단을 선언한지 반년 만으로 애초 발표한 전기차 생산 전환 시기보다 4개월 이른 시점이다. 

빈패스트는 “베트남의 삼성”으로 불리는 베트남 최대 민영 기업 빈(Vin) 그룹의 계열사로 2017년 설립 이후 애국주의 기반 마케팅 및 베트남 정부의 자국 완성차 우대 정책을 통해 단기간에 베트남 대표 완성차 기업이 되었다.

이후 2021년 10월 베트남 국내 최초 생산 및 빈패스트 1호 전기차 VF e34를 출시, 12월 고객 인도를 시작하며 본격적으로 전기차 시장에 뛰어들었다. 당시 출고가 6억9000만 VND(당시 약 3천700만 원)로, 2021년 3월 사전 예약을 통해 12시간만에 4천 대 주문접수가 이루어지면서 베트남 자동차 역사상 최단 시간 최다 예약이라는 기록과 함께 빈패스트 전기차 사업의 시작을 알렸다.

2) 빈패스트, 내연기관 차량 생산 중단 및 전기차 생산 집중 선언

2022년 1월 빈패스트는 내연기관 차량 생산시설을 2023년 말까지 모두 폐쇄하고 전기차 생산에 집중할 것을 선언했다. 또한 CES 2022에서 내연기관 차량과 전기차 간 구별을 위해 기존 전기차 모델에 붙이던 문자 'e(전기를 의미하는 Electric의 약자)’ 일괄 삭제 결정을 밝히며 전기차 생산 전환에 대한 강력한 의지를 표명했다. 이에 따라 2021년 11월 LA 오토쇼에서 선보인 SUV 전기차 VF e35 및 VF e36 2종의 모델명을 VF8 및 VF9로 변경했다.

이후 2022년 7월, 앞서 말한 바와 같이 내연기관 차량 주문접수를 중단하며 내연기관 차량 생산 중단 계획을 본격적으로 실행에 옮겼다. 빈패스트 공식 성명에 따르면 내연기관 차량 생산 중단 계획 발표 이후 주문 증가로 인해 신규 판매를 중단하고 전기차 생산 전환을 앞당긴 것으로 해석된다.

빈패스트는 2022년 8월 말까지 예약 차량 인도 계획을 발표했다. 당초 2022년 말까지 유지 예정이었던 내연기관 차량 생산을 계획보다 4개월 앞당겨 중단하고 전기차 생산 및 글로벌 시장 진출에 본격적으로 뛰어들 것을 예고했다.

3) SUV 전기차 VF8 모델 999대 미국 수출 최초 성사

지난 11월 25일 베트남 북부 항구 도시 하이퐁(Hai Phong)에서 빈패스트 SUV 전기차 VF8 모델 미국 수출을 기념하는 행사가 개최되었다. 하이퐁 시 관세총국에 따르면 총 999대가 하이퐁 MPC항을 통해 출발했다. 이번 수출은 빈패스트 전기차 최초 미국 수출뿐만 아니라 베트남 토종 완성차∙전기차 업체 최초 미국 수출이라는 의미가 있다.

이에 따라 응우옌 쑤언 푹(Nguyen Xuan Phuc) 베트남 국가주석 및 브엉 딩 후에(Vuong Dinh Hue) 베트남 국회의장이 축하 화환을 보내는 등 베트남 정∙재계 주요 인사가 참여한 가운데 기념식이 개최되었다. 응우옌 비엥 꽝(Nguyen Viet Quang) 빈 그룹 부회장 겸 최고경영자는 해당 수출 물량 중 일부는 미국 전기차 구독 서비스업체 오토노미(Autonomy)에, 나머지는 차량을 주문한 소매업체를 통해 약 20일 후 일반 소비자들에게 인도된다고 밝혔다.

오토노미는 지난 11월 17일 LA 오토쇼를 통해 VF8 및 VF9 총 2500대를 빈패스트에 수주한 바 있다. 양사 합의 내용에 따르면 빈패스트는 두 차종의 해외시장 납차 개시 이후 12개월 이내에 발주분 인도를 완료해야 한다. 레 티 투 투이(Le Thi Thu Thuy) 빈패스트 사장은 빈 그룹 공식 보도자료를 통해 “오토노미 사의 주문은 빈패스트가 그간 미국 시장에서 구축해온 신뢰의 증표”라며 구독 서비스를 통한 빈패스트 인지도 제고 등 미국 시장 진출 전략에 대해 밝혔다.

4) 시장 공략을 넘어 현지 생산 추진

빈패스트는 노스캐롤라이나 주 공장 건설을 통한 가격 경쟁력 확보 계획을 밝혔다. 지난 7월 캘리포니아 주 6개 쇼룸 오픈을 기점으로 전기차 모델 홍보 및 체험 서비스를 제공 중으로 단순 시장 공략을 넘어 현지 생산을 통해 생산 및 운송 비용 절감을 시도한다는 해석이다.

빈패스트는 지난 3월 29일 미국 노스캐롤라이나 주 정부와 전기차 생산 공장 건설 양해각서(MOU)를 체결했다. 건설비용 약 20억 달러, 총 투자 규모 65억 달러의 대규모 사업으로 초기 연간 생산량 목표는 15만 대로 설정했다. 2022년 연말 착공 후 2024년 완공 및 가동 계획이며 해당 공장에서는 7인승 SUV VF9 및 5인승 SUV VF8이 생산될 예정이다.

5) 북미 및 유럽 시장 우선 공략 계획

빈패스트는 미국 시장뿐만 아니라 유럽 시장 공략을 위해 독일 프랑크푸르트, 프랑스 파리 및 네덜란드 암스테르담 등 3개 지역에 지역본부를 설립했다. 내수시장 공략 이후 해외시장을 노리는 여타 기업과 달리 빈패스트는 해외시장에 선제적으로 도전한다. 수요가 제한된 내수시장보다 전기차 수요가 큰 북미∙유럽 지역을 우선으로 사업을 전개하려는 시도로 해석된다.

빈패스트는 지난 6월 오슬로에서 열린 35회 EV 국제학술대회에서 독일 25개, 프랑스 20개, 네덜란드 5개 포함 유럽 전 지역 매장 50개 이상 확대 계획을 밝혔다. 2022 파리국제모터쇼에서는 2022년 11월 독일 쾰른 플래그십 스토어 개장을 시작으로 연내 프랑스 파리∙니스, 네덜란드 암스테르담, 독일 베를린∙뮌헨∙프랑크푸르트∙함부르크, 2023년 독일 오버하우젠, 프랑스 마르세유∙렌∙몽펠리에∙메스, 네덜란드 헤이그∙로테르담 등 지역 선정, 현지 엔지니어 200여 명 추가확보 및 AS센터 확충 등 구체적 계획을 발표했다.

베트남 국내 전기차 시장의 한계

내수시장 확보가 우선이라는 분석도 있지만 빈패스트에 있어 이러한 해외시장 개척은 필수적이다. The Diplomat에 따르면 빈패스트가 동남아 이외 시장 개척에 나서는 이유는 결국 수요 문제라는 분석이다. 인구 1억이라는 잠재적 소비자층 덕분에 베트남 전기차 시장의 잠재력이 큰 것으로 평가받고는 있으나 유럽 및 미국 시장과 베트남 내수시장의 크기는 아직까지 비교하기 어려운 규모이다.

The Diplomat에 따르면 동남아시아 전기차 시장에서의 경쟁은 쉽지 않다. 동남아시아 전기차 생산 시장에서는 태국이 구축된 인프라 및 시장 규모를 바탕으로 1위를 유지하고 있으며, 수요 확대로 인한 급성장을 경험하고 있는 인도네시아가 그 뒤를 잇고 있다. 베트남 내수시장은 아직까지도 내연기관 및 전기 자동차 수요보다 원동기 수요가 더 큰 상황으로 시장 확대를 위해서는 전기차 인프라 보급을 통한 수요 확대가 가장 큰 쟁점이다.

생산 측면에서도 규모가 작다. Statista에 따르면 아시아 시장 전체 전기차 판매량은 약 380만 대로 이 중 대부분은 GM, BMW 등과 기술 협력 중인 중국 제조사 혹은 테슬라와 같은 북미 제조사 차량이었다. 빈패스트를 비롯한 동남아 국가 제조사들은 기타로 분류되어 아시아 전기차 생산 시장 점유율 주요 10위에도 이름을 올리지 못한다.

포브스(Forbes)에 따르면 2022년 미국 내 전기차 판매량은 2021년 48만8천 대보다 37% 증가한 수치인 67만 대를 기록할 것으로 전망되며, 이 수치는 계속 증가할 것으로 보인다. AutoPacific에 따르면 미국 내 전기차 판매량은 2024년까지 100만 대, 2026년까지 200만 대를 기록할 것으로 예상된다. 이로 인해 빈패스트는 수요가 적은 베트남 내수시장이 성장하기를 기다리는 것보다 성장 잠재력이 큰 북미 및 유럽 시장으로 진출하여 해외시장부터 개척하는 전략을 선택한 것으로 보인다.

베트남 전기차 시장 공략

1) 차량 분류 및 수입 관세율 체계 유의

적은 수요 및 인프라 부족에도 불구하고 베트남 전기차 시장에 한국 기업이 진출할 여지는 있다. 부품 수출을 통해 베트남 시장 공략이 가능할 것으로 전망된다.

베트남 관세총국에 따르면 2022년 9월 베트남 완성차 수입 물량은 총 1만8천303대로 3억7천600만 달러에 달한다. 이 중 인도네시아 9천314대, 태국 7천102대, 중국 1천347대로 3개 국가에서 수입한 물량이 약 97%를 차지한다. 이 중 대부분이 9인승 이하 차량으로 1만5천594대가 수입된 것으로 확인되었다. 해당 자료에 따르면 완성차 수입은 대부분 인근 아세안(ASEAN) 국가에서 이루어지는 것으로 분석된다.

<2022년 9월 베트남 완성차 수입 규모>

(단위: 대, US$, %)

[자료: 베트남 관세총국, KOTRA 하노이무역관 종합]

그러나 차량용 부분품 및 부속품 수입의 경우, 한국산 부품 수입 규모가 1위를 기록했다. 베트남 관세총국에 따르면 총 5억5백만 달러 중 한국이 1억2천만 달러, 중국 9천5백만 달러, 태국 8천6백만 달러, 일본 6천3백만 달러로 4개 국가 총합이 72%였다. 또한 전체 수입 규모 역시 전년 동기 대비 15.2% 증가한 수치로 일반 완성차 생산 및 수입이 아니더라도 부품 수출을 통해 베트남 시장 공략이 가능할 것으로 보인다.

다만 차량 및 부품 수출 시 관세율 체계, 특히 차량 분류에 따른 관세율 체계에 특히 유의해야 한다. 관세율 체계는 일반적으로 HS(Harmonized System) 코드로 알려진 품목분류표를 따르는데 6자리까지는 국제적으로 동일하게 사용한다. 그러나 국가별로 6자리 해석이 다를 수 있으며, 우리나라는 HSK(HS of Korea) 10단위를 사용하는 반면 베트남은 8단위 HS 코드를 사용하므로 수출 시 관세율(MFN 세율, FTA 협정세율) 확인에 유의해야 한다.

<차량 및 부품 수출입 관련 HS code 체계>

 [자료: KOTRA 하노이무역관 종합]

<관세율표 제87류 체계>

[자료: KOTRA 하노이무역관 종합]

<제8702호 및 제 8703호>

[자료: KOTRA 하노이무역관 종합]

2) 관련 세제 혜택 유의

자동차 부분품 및 부속품, 그리고 전기차 산업에 대한 세제 혜택 역시 베트남 진출 한국 기업들이 유의해야 하는 부분이다. 관련 기업들이 참고할 수 있는 세제 혜택은 다음과 같다.

<내연기관 차량 및 전기차 관련 세제 혜택>

 [자료: KOTRA 하노이무역관 종합]

KOTRA 하노이무역관, 베트남 전기차 진출 관련 웨비나 개최

지난 11월 28일 KOTRA 하노이무역관 FTA활용지원센터에서는 베트남 전기차 수출 시장에 진출하고자 하는 한국 기업들을 대상으로 웨비나(온라인 세미나)를 개최했다. KOTRA 하노이무역관 및 사단법인 한국스마트이모빌리티협회 공동 주관으로 베트남 전기차 시장 동향, HS code 분류, 전기차 관련 세제 혜택 및 해상 운송 시 주의점 등의 내용이 주를 이루었다.

시사점

베트남 국내 전기차 시장은 낮은 국민 소득으로 인한 낮은 수요, 전기차 충전 인프라 부족, 전력 생산 등 전기차 수급보다 인프라 부족으로 인해 시장 형성 단계에 그치고 있다. 그러나 베트남 정부에서 전기차 산업 발전을 목적으로 전기차 등록비 면제 법안 Decree 10/2022/ND-CP, 전기차 특별소비세 절감 법안 03/2022/QH15 등을 수립하면서 시장 확대에 대한 국가적 차원의 노력이 이루어지고 있다.

그뿐만 아니라 베트남 자동차 생산자 협회(Vietnam Automobile Manufacturers Association, VAMA)에서 전기차 생산 촉진 및 소비 규모 증진을 위한 “National Automobile Development Strategy(2021-2050)”을 제안하는 등 생산 업계에서도 시장 확대 노력이 이루어지고 있다.

따라서 사륜 전기차 완성차 수출만이 아니더라도 이륜 전기차, 관련 부분품 및 부속품 생산 및 수출을 통해 한국 기업이 베트남 전기차 시장에 수출할 여지가 있으므로 관련 세제 혜택 등에 유의하여 시장 진출을 준비해야 한다.

사단법인 한국스마트이모빌리티협회 송지용 사무국장은 베트남 전기차 시장에 진출하고자 하는 한국 기업을 위해 KOTRA 하노이무역관과의 인터뷰에서 다음과 같이 조언했다.

<(사)한국스마트이모빌리티협회 송지용 사무국장 인터뷰>

공동작성: 박민설 관세사

자료 출처: Petronet, 베트남 산업무역부(MOIT), 6Wresearch, Forbes, AutoPacific, 베트남 관세총국, VinBus, VNA, VietnamPlus, Statista, Reuters

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2022년 12월 20일]