[미국] 미 PFAS 분석 기기 시장, 2028년까지 연간 성장률 20% 이상 성장 예상

보건 및 수처리에 중추적 PFAS 오염 측정

PFAS 포함한 제품 제조사 LC-MS/MS 기기 수요 증가 전망

「PFAS 조치법」, EPA에 상당한 재량권 허용할 것으로 보여

위 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다. [사진출처 = Unsplash]

 

리서치앤마켓(ResearchandMarkets)은 '2022년 미국 PFAS 분석 기기 시장'(2022 United States PFAS Analytical Instrumentation Market) 보고서를 발간했다. 

보고서에 따르면 미국 과불화합물 PFAS(per-fluoroalkyl substitution) 분석 기기 시장은 2021년에 7천500만 달러 이상으로 평가되었으며 2021년부터 2028년까지 복합 연간 성장률(CAGR)이 20% 이상으로 성장하여 2028년까지 3억5천만 달러 이상의 수익에 도달할 것으로 예상된다. 

미국 PFAS 분석 기기 시장은 소수의 기업들이 장악하고 있으며, 주요 경쟁사들이 브랜드 인지도에서 우위를 점하며 상당한 시장 점유율을 차지하고 있다. 다만 경쟁이 치열해지면서 신규 기업이 유입될 가능성이 높아 향후 시장 점유율 과반을 차지하며 지배적인 기업이 등장하기는 어려울 것으로 보인다.

제조 공정의 일부 측면에서 PFAS를 활용한 제품을 제조하는 기업들 사이에서 PFAS 제품 책임 소송을 당하는 것에 대한 우려가 커지고 있다. 알려지지 않은 PFAS 화합물의 잠재적인 건강 영향에 대한 이해가 증가함에 따라 앞으로 더 많은 산업체가 자사 제품에서 PFAS 테스트를 시작하고 제한하도록 압력을 가할 가능성이 있다. 장기적인 시장 성장은 산업, 학계, 규제 기관에 의해 지속될 가능성이 높다.

쉴퍼 티쿠(Shilpa Tiku) 최고 연구 책임자는 "주 정부는 점점 더 조치를 취하고 한계를 개발하고 있다. 일단 PFAS가 발견되고 인간의 건강에 해로울 수 있는 농도로 결정되면, 각 개별 국가는 더 엄격한 제한을 시행할 것이다. 이는 더 큰 경제적 효과와 더 높은 시장 수익을 가져올 것이다."라고 말했다. 이어 "PFAS에 대한 인식과 대중의 분노가 증가함에 따라, PFAS 제조업체들은 계속해서 소송을 당할 것 같다. 공익사업 외에도 오염에 책임이 있는 제조사와 업체들이 여럿 있어 소송 관점에서 과태료 부과를 우려하고 있다." 라고 덧붙였다. 

PFAS 분석기 판매에 영향을 미치는 주요 요인은 사용 편의성, 데이터 재현성 및 신뢰성, 낮은 소유 비용 및 신속한 판매 후 고객 서비스다. 기업들은 고객이 생산성과 운영 효율성을 향상시킬 수 있도록 서비스 오퍼링과 소모품을 점점 더 통합하고 있다.

PFAS 분석기기 시장의 경우 분석가는 액체 크로마토그래피 - 질량분석(LC-MS/MS)과 연소 이온 크로마토그래피(CIC)의 두 가지 측정 기법으로 시장을 세분화했다. 현재 미국 환경 보호청(EPA)는 LC-MS/MS 기법에 의한 PFAS 측정만 승인했다. CIC 기법에 의한 PFAS 분석은 초안 작성 단계에 있으며 EPA는 현재 다중 실험실 검증 연구 결과를 검토하여 방법을 최종 확정하고 공식적인 성과 기준을 추가하고 있다.

PFAS 분석기기 수요의 주요 동인은 PFAS 오염의 광범위한 확산에 대한 인식 제고, 미국 하원의 2021년 「PFAS 조치법」 승인, 바이든 대통령의 「초당적인프라법」을 통해 PFAS 오염을 해결하기 위해 할당된 100억 달러의 자금이다. 「PFAS 조치법」은 특정 PFAS 화합물을 안전하지 않은 것으로 분류하는 과정을 상당히 빠르게 추적하고 향후 PFAS 규제에 대한 EPA의 상당한 재량권을 허용할 것으로 보인다.

PFAS를 포함한 제품 제조사의 LC-MS/MS 기기 수요는 향후 증가할 것으로 보인다. 제조업체는 PFAS 기여 제품과 검출 가능한 오염 지침을 이해해야 한다. 기업들은 중대한 벌금과 소송에 직면하기 전에 상황을 평가하고 수정할 기회를 가져야 한다. 미국의 PFAS 규제의 대부분은 연소 IC(이온 크로마토그래피) 또는 CIC를 통한 전체 PFAS 측정이 오염 수준에 따라 어느 수준의 처리가 필요한지 이해하는 데 유용할 것으로 보이는 총 PFAS를 제한하는 데 초점이 맞춰질 것으로 보인다.

PFAS 분석을 위한 계측기의 복잡성과 숙련된 전문가의 부족은 PFAS 분석 계측기의 광범위한 채택에 장애가 될 가능성이 있다. 현재 상업에서 사용되고 있는 대부분의 PFAS에 대해 이용 가능한 독성 데이터는 제한적이거나 없는 실정이다. EPA가 단기적으로 이러한 물질이 인간의 건강과 환경에 미칠 수 있는 위험을 연구하고 이해하는 것은 어려운 일이다.

PFAS는 인간이 만든 불소화 유기 화학물질이다. 매우 강한 불소와 탄소의 특징적인 원소 결합에 의해 식별되며, 화학 물질들이 환경에서 분해되기 어렵게 만든다. 특정 PFAS는 생물학적으로 축적되고 환경에서 오래 지속되기 때문에 "영원한 화학물질"이라고도 한다. PFAS 화학물질은 수천 개가 있다.

본 연구의 목적은 2021년 미국 PFAS 분석기기 시장에 대한 상세한 분석과 더불어 질적 동향을 제공하는 것이다.

이 보고서에 포함된 시장 번호는 미국 PFAS 분석 계측기 시장에 진출한 기업이 창출한 수익을 나타낸다. 연구의 기준 연도는 2021년이고 예측 기간은 2021년부터 2028년까지이다.

이 리포트는 다음 정보를 포함한다 : 시장 규모, 성장률, 수익 예측(2021-2028)

성장 동력 및 제약 사항, 시장 데이터, 시장 점유율 분석, 기술별, 시장 참가자별, 최종 사용자별, 배포별, 시장 동향, 주요 업계 참가자의 견적

최종 사용자 세그먼트 :  상업 시험소, 폐수처리장, 식수처리장, 규제 기관 및 연방 기관, 학술 연구 개발, 산업 시설

미국 PFAS Analytical Instrumentation Market 보고서는 기술, 최종 사용자 및 유통 채널별로 세분화되어 있다. 이 보고서는 성장 동력, 제약, 시장 수익 및 예측, 시장 동향 및 경쟁 환경과 같은 다양한 시장 역학을 포착한다.

[원문보기]

2022 United States PFAS Analytical Instrumentation Market- Product Image

Measuring PFAS Contamination Pivotal to Health and Water Treatment

 

This analysis shows the United States PFAS (per-and polyfluoroalkyl substances) Analytical Instrumentation Market was valued at over $75 million USD in 2021 and expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of over 20% from 2021 to 2028, reaching revenues over $350 million USD by 2028. A comprehensive analysis of the PFAS analytical instrumentation market for the United States including market sizing, market share by competitor, drivers, restraints and market forecasts to 2028. 

The United States PFAS Analytical Instrumentation Market is dominated by a few companies, which hold a significant market share with key competitors having an advantage with brand recognition. However, it is unlikely for a dominant player to emerge by capturing the majority of market share in the future as new players are likely to influx the market with intensifying competition.

There has been a growing concern among companies that manufacture products that utilize PFAS in some aspect of the manufacturing process, or end product, about being subjected to PFAS product liability lawsuits. An increased understanding of the potential health impact of unknown PFAS compounds is likely to put pressure on more industries to start testing and limiting PFAS in their products in the future. The long-term market growth is likely to be sustained by industries, academia, and regulatory bodies.

The key factors influencing sales of PFAS analytical instruments are ease of use, data reproducibility and reliability, low cost of ownership and prompt after sales customer service. Companies are increasingly integrating service offerings and consumables to help customers improve productivity and operational efficiency.

Perfluoroalky and polyfluoroalkyl substances (PFAS):

PFAS are a group of man-made fluorinated organic chemicals. They are identified by signature elemental bonds of fluorine and carbon, which are extremely strong, and makes it difficult for these chemicals to disintegrate in the environment. Certain PFAS are sometimes referred to as “forever chemicals” because they bioaccumulate and are long lasting in the environment. There are thousands of PFAS chemicals.

For the PFAS analytical instrumentation market, the analyst has segmented the market by two measuring techniques: Liquid Chromatography - Mass Spectrometry (LC-MS/MS) and Combustion Ion Chromatography (CIC). At the moment, EPA has only approved PFAS measurement by LC-MS/MS technique. PFAS analysis by CIC technique is at the drafting stage and EPA is currently reviewing the results of the multi-laboratory validation study to finalize the method and add formal performance criteria.

Currently, the market is dominated by a few companies that hold a significant market share. Key competitors have an advantage with brand recognition. However, it is unlikely for a dominant player to emerge by capturing the majority of market share in the future as new players are likely to flood the market with intensifying competition.

The main drivers for PFAS analytical instrumentation demand is increased awareness about the widespread prevalence of PFAS contamination, approval of PFAS Action Act of 2021 by the U.S. House of Representatives and the $10.0 billion funding allotted to address PFAS contamination through President Biden’s Bipartisan Infrastructure Law. The PFAS Action act is likely to significantly fast-track the process for categorizing certain PFAS compounds as unsafe and allow the EPA significant discretion over future PFAS regulation.

“States are increasingly taking action and developing limits. Once PFAS is discovered and determined to be in concentrations that can likely be harmful to human health, each individual state will likely implement more stringent limits. This will have a larger economic effect and higher market revenue,” notes Shilpa Tiku, Chief Research Officer. “With increasing awareness and public outrage regarding PFAS, PFAS manufacturers will likely continue to be sued. In addition to utilities, there are several manufacturers and companies that are responsible for contamination that are worried about being fined from a litigation perspective.”

The initial market growth spike is likely to be driven by commercial testing laboratories, utilities, and regulatory bodies. In 2021, commercial testing laboratories have emerged as the largest end user segment of PFAS analytical instruments, followed by wastewater treatment utilities. There has been a growing concern among companies that manufacture products that utilize PFAS in some aspect of the manufacturing process, or end product, about being subjected to PFAS product liability lawsuits. An increased understanding of the potential health impact of unknown PFAS compounds is likely to put pressure on more industries to start testing and limiting PFAS in their products in the future.  The long-term market growth is likely to be sustained by industries, academia, and regulatory bodies.

The key factors influencing sales of PFAS analytical instruments are ease of use, data reproducibility and reliability, low cost of ownership, and prompt after sales customer service. Companies are increasingly integrating service offerings and consumables to help customers improve productivity and operational efficiency.

The demand for LC-MS/MS instruments from manufacturers of products containing PFAS is likely to increase in the future. The manufacturers need to understand PFAS contributing products and detectable contamination guidelines. Companies must have an opportunity to assess and correct the situation before facing significant fines and litigation. Most of the PFAS regulation in the United States is likely to be focused on limiting total PFAS where measurement of overall PFAS through a combustion IC (ion chromatography), or CIC, the technique will be useful in understanding what level of treatment is needed based on the level of contamination.

The complexity of the instrumentation and shortage of experienced professionals for PFAS analysis is likely to be barriers in the widespread adoption of PFAS analytical instrumentation. There is limited or no toxicity data available for most PFAS currently being used in commerce, and it is challenging for the EPA to research and understand the risks these substances may pose to human health and the environment in the short-term.

This study aims to provide a detailed analysis on the U.S. PFAS Analytical Instrumentation Market along with qualitative trends for the year 2021.

The market numbers included in this report represent revenues generated by companies operating in the PFAS analytical instrumentation market in the United States. The base year for the study is 2021 and the forecast period is from 2021 until 2028.

This report captures the following information: Market Size, Growth Rate, Revenue Forecasts (2021-2028),  Growth Drivers & Restraints Market Data, Market Share AnalysisBy Technology,  By Market Participants By End Users By Distribution Market Trends ,Quotes by Key Industry Participants,

End-User Segments include: Commercial Testing Laboratories, Wastewater Treatment Plants, Drinking Water Treatment Plants, Regulatory Bodies & Federal Agencies, Academic R&D, Industrial Facilities

[출처 = Researchandmarkets(https://www.researchandmarkets.com/reports/5645007/2022-united-states-pfas-analytical#src-pos-1) / 2022년 12월 28일]