[중국] 중국 수소연료전지차 시장동향 및 전망

중국, 2025년까지 수소차 보유량 5만 대, 수소 충전소 300기 목표

수소연료전지차 초기 시장 선점을 위해 산업사슬별 고부가가치 기술 개발 및 글로벌 동향 모니터링 필요

중국 수소 에너지의 발전은 '탄소중립'의 중요한 채널이다. 수소연료전지의 연료는 수소와 산소이고 배출물은 깨끗한 물로 환경오염에 대한 우려가 없다. 중국은 석유 대외 의존도가 70% 이상인 에너지 소비 대국으로 수소연료전지 차량의 보급을 통해 휘발유·경유 사용을 절감하고자 한다. 2019년 중국 양회 '정부 업무 보고서'는 '수소충전 시설 건설 추진' 관련 항목을 언급하며 국가 차원의 수소 에너지 산업 발전 계획 및 배치를 시작하고 수소 에너지 산업의 발전을 본격화했다.

산업사슬 

수소연료전지차 산업사슬의 상류는 수소 제조 및 기타 소재, 중류는 수소연료전지 및 시스템, 하류은 수소연료전지차 생산이다.

수소연료전지차 산업사슬

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), 즈후(知乎)]

 

시장규모

(판매량) 2016~2019년 중국의 수소연료전지차 판매량은 지속 증가하였다. 2020년에는 코로나 및 정책 보조금 축소 등 원인으로 크게 감소하였으며 2021년에는 수소연료전지차 생산량 및 판매량이 증가세로 돌아섰고 2022년에는 생산량 3천626대, 판매량 3천367대로 전년 대비 각각 104.1%, 112.3% 증가했다.

2022년 중국 신에너지차 총 생산량 및 판매량은 각각 705만8천 대, 688만7천대이며 이 중 수소연료전지차가 차지하는 비중은 각각 0.05% 미만, 0.05%으로 아직 시장 보급이 미미한 수준이다. 

2022년 중국 신에너지차 판매량 중 수소연료전지차 비중

[자료: 중국자동차협회，KOTRA 상하이무역관]

(보유량) 2015년부터 2021년까지 중국의 수소연료전지차 보유량은 지속적으로 증가해왔고 중국 수소연료전지차 보유대수는 2015년 10대에서 2022년 1만2천306대로 늘었다. 

2022년 말 기준 글로벌 주요 국가 연료전지차 보유량은 6만7천193대이며 보유국가는 한국 44.1% , 2위 미국 22.3%이며 3위 중국 18.3% 순이다. 한국 수소차는 승용차 위주인 반면 중국은 상용차(버스, 트럭 등) 위주이다.  

2021-2022년 글로벌 주요국가 수소연료전지차 판매현황

[자료: 관얜톈샤데이터센터(观研数据中心), 왕이(网易), 샹청후이연구원(香橙会研究院)]

(수소 충전소) 최근 몇 년간 중국은 수소충전소 건설에 박차를 가하여 수소 충전소가 2016년 10개에서 2022년 총 274기로 확대되었으며 글로벌 수소 충전소 수의 40% 이상을 차지하고 있다. 중국 최대 에너지 중앙기업인 시노펙(中石化, 중국석유화공)이 현재 수소충전소 총 76개를 건설·운영하며 중국 시장점유율 28%를 넘어섰다. 또한 시노펙(中国石化)은 '14차 5개년 계획(2021~2025년)' 기간 동안 1천 기의 수소충전소를 건설해 중국 1위 수소 에너지 회사가 되겠다는 목표를 공식 발표했고 징진지(京津冀베이징-톈진-허베이), 장강 삼각주, 주강 삼각주, 광시, 구이저우, 충칭 및 기타 지역에 수소 충전소 또는 종합 에너지기지 건설을 시작했다.

지역별로 광둥성 47기, 산둥성 27기, 장쑤성 26기 순이며 10대 분포 지역에 총 206기 수소 충전소를 운영 중이며 이 중 50%가 5대 시범도시군에 집중되어 있다. 

(연료전지 스택) 수소 연료전지 스택은 수소 연료전지 시스템의 핵심으로 2017~2021년 중국의 출하량은 연간 평균 80.1% 증가하며 49.6㎿에서 522.3㎿로 빠르게 확대되었다. 출하금액도 5억2천100만 위안에서 12억5천400만 위안으로 증가했다. 지속적인 기술 혁신과 수소연료전지 응용 분야의 다양화로 2022년 중국의 수소연료전지 스택 출하량은 1044.1MW, 출하액은 20억8천800만 위안에 달할 것으로 예상된다.

(연료전지 시스템) 정부 정책 지원 하에 수소 연료전지 스택 출하량 증가과 더불어 수소 연료전지 시스템도 규모가 확대되고 있다. 중국의 수소 연료전지 시스템 출하액은 2017년 6억3천300만 위안에서 20억6천900만 위안으로 증가했으며, 2022년 출하량은 813.8MW, 출하액은 33억3천600만 위안에 달할 것으로 예상된다. 

가격 구조 

현재 연료전지 시스템(스택, 전기구동/전지/컨트롤 시스템, 가습기 등)과 수소저장 시스템은 수소 연료전지차 비용의 약 65%를 차지한다. 수소 연료전지차의 핵심은 연료전지 시스템이며 이 중 스택(电堆)이 차지하는 비중이 30%로 가장 크다. 

정책 동향

중국은 2015년 국무원에서 발표한 <중국제조2025>에서 수소연료전지차를 중점 발전 산업분야로 지정했으며, 자동차 강국 건설을 가속화하고 수소연료전지차 산업 발전을 촉진하기 위한 장려 및 지원 정책을 잇달아 내놓았다. 

중국 수소연료전지차 관련 주요 정책

[자료: 정부사이트, KOTRA 상하이무역관 정리]

2020년 9월 중국 재정부(财政部), 공업정보화부(工信部), 과학기술부(科技部) 등 5개 부문에서《연료전지 자동차 시범응용 전개에 관한 통지》 발표 후 2021년 징진지(京津冀베이징-톈진-허베이), 상하이, 광둥 등 3대 도시군(城市群) 시범구가 1차 선정(시범기간 2021.8~2025.8)되었고 허베이와 허난 도시군 시범구가 2차 선정(시범기간 2021.12~2025.12)되었다. 현재 공개된 데이터에 따르면 향후 시범기간 4년 동안 시범도시군 5개의 수소차량 보급 목표는 총 3만3천10대이다. 

징진지(京津冀) 시범도시군의 경우 4년 시범기 보급목표 5천300대 중 2022년 수소연료전지차 누적 보급대수는 1197대로 보급 목표의 22.6%를 달성해 5대 시범도시군 중 1위를 차지했다. 베이징은 시범정책이 일찍 발표되었고 각종 보조금 정책도 구체적이고 명확하며 2022년 동계올림픽을 계기로 수소충전소 등 기초 부대시설을 빠르게 보완하여 수소연료전지차 보급이 비교적 잘 되었다.

중국 5개 도시군 시범기간 수소연료전지차 보급 및 충전소 구축 목표

[자료: 샹청후이연구원(香橙会研究院), 상업자동차채널(商用汽车总站)]

경쟁동향 

(수소 제조) 중국은 세계 최대의 수소 생산국이지만 수소 저장 관련 기술은 아직 미성숙한 상태이며 양자교환막(质子交换膜), 촉매, 탄지(碳纸) 등 수소전지 핵심 소재는 수입에 의존하고 있다. 중국의 주요 수소 생산업체는 시노펙(中石化)，화창화공(华昌化工), 동화에너지(东华能源) 등이 있다.  

(수소 저장) 차량용 수소 저장 방법에는 기체, 액체, 고체 등 세 가지가 있는데 현재 주요 수소 저장 방식은 기체 저장이다. 중국은 35MPa 수소 저장 용기 Type-3의 산업화를 완료했고 해외에서 주로 사용되는 70MPa 수소 저장 용기Type-4 기술은 중국에서 기술 및 모니터링이 아직 미성숙한 상태이다. 

(핵심 소재) 중국은 공기압축기(空压机), 수소분사펌프(氢喷射泵) 및 양자교환막(质子交换膜), 촉매, 카본용지(碳纸) 및 카본천(碳布) 등 핵심 소재와 부품은 주로 수입하고 있다. 특히 수소 연료전지의 핵심 부품인 양자교환막은 대부분 수입에 의존하고 있으며 2021년 기준 중국산 양자교환 필름의 시장 점유율은 11.6% 수준이다. 현재 양자교환막을 개발하는 중국 회사는 커룬(科润), 동악그룹(东岳集团)이 있으며 이 중 동악그룹만 양산을 가능하고 커룬은 100만㎡ 의 양자교환 필름 프로젝트에 착수한 상태이다.

(수소연료전지 스택) 중국 연료전지 스택 시장의 기업 집중도는 비교적 높은 편이다. 2021년 칭넝 신에너지(清能新能源)는 시장 점유율 25%로 1위, 발라드(Ballard)와 선리테크(神力科技)가 16%로 공동 2위, 궈홍 수소에너지(国鸿氢能)가 9%로 4위를 차지했다. 

(수소연료전지 시스템) 중국 수소연료전지시스템 공급 형태는 자체 핵심기술(이화퉁亿华通 등), 도입기술(충쑤에너지重塑能源 등), 투자 및 산업체인 협력방식(슝타오구펀雄韬股份 등) 등 3가지이다. 이 중 이화퉁(亿华通)은 중국의 선도적인 연료전지시스템 제조업체이며, 충쑤에너지(重塑能源)는 스택, 컨트롤 등 핵심부품 내재화를 추진 중이다.

(수소차) 수소차 완성차 기업은 SAIC(上汽集团), 이치그룹(FAW,一汽集团) , 동펑자동차(东风汽车)，위퉁버스(宇通客车) 등이 있다.

중국 수소연료전지차 산업의 주요 기업

[자료:  GGII, 중국산업연구원(中商产业研究院)]

수출입 동향

 

수소연료전지는 무공해, 고효율의 장점과 특성을 가지고 있으며 신에너지차에 널리 사용된다. 중국은 수소연료전지의 핵심 부품인 촉매, 양자교환막 등을 수입에 의존하고 있다. 

(촉매) 중국은 주로 미국, 벨기에, 독일, 이탈리아, 일본 등에서 수입하고 있으며 중국 기술 수준은 시작 단계이다. 2021년 기준 중국의 촉매 수입량은 6,179톤, 수출량은 1,715톤이다. 

(양자교환막 소재 형석) 수소연료전지 핵심 부품 중 하나인 양자교환막은 주로 수입 위주이고 양자교환막에 사용되는 소재 형석도 수입이 수출보다 많다. 자원 감소, 환경 보호 감독 압력 증가, 채굴 비용 증가 등 요인으로 중국의 형석 생산량은 크게 증가하지 않고 있으나 수요는 계속 늘어나 시장은 공급 부족 상태에 있으며 형석 수입량이 크게 증가했다. 주요 수입국은 몽골, 멕시코이고 주요 수출국은 한국, 일본 등이다.  

인증 및 관세율 

수소연료전지차는 새로운 기술 분야로 현재 전세계적으로 법률규범 및 인증기준이 확정되지 않았으며, 수소차 관련 품목의 관세율은 품목 및 협정에 따라 상이하다. 

수소연료전지차 관련 관세율

[자료: 중국해관] 

시사점 및 전망 

중국 연료전지차 산업사슬은 아직 전면 구성되지 않았고 산업 발전 초기 단계이다. 이에 핵심 부품 및 소재는 주로 수입하고 있고, 자동차 제조 원가 및 수소 충전소 투자 비용이 높은 상황이다. 업계에서는 2023년부터 글로벌 수소차 시장이 본격 확대되는 동시에 선두 주자들의 경쟁이 치열해질 것으로 예상하고 있다. 특히 초기 시장 선점 여부에 따라 향후 점유율이 결정될 가능성이 높아 각국에서 올해부터 본격적으로 인프라 구축에 나설 전망이다. 

수소차 업계 전문가 A씨는 "수소차 시장도 전기차와 마찬가지로 초기 인프라 구축과 점유율 확보에 성공한 브랜드가 시장 선점 가능성이 높을 것이다."이라고 전망했다. 이에 최근 확대되는 중국 정부의 정책 지원에 따라 중국 수소차가 제2의 전기차 시장으로 성장할지, 성장한다면 수소차 산업에서 어떤 분야의 대외 교역 및 수요가 확대될지 우리기업들의 지속적인 모니터링이 필요하다.  

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2023년 3월 24일]