[중국] 중국 탄소중립 시대의 수혜시장, 중국 환경보호 시장에 진출하려면

중국 환경보호 산업은 정책적 지원에 힘입어 2027년 시장 규모 4조4000억 위안으로 확대 예상

폐기불 처리·오수처리·대기정화·토양복원 등 각 분야에서 자원회수, 탄소중립, 에너지 절감과 같은 신개념 도입

쌍탄 등 새로운 정책 목표 하에서 중국 환경보호업계는 다양한 분야에서 선진적인 설비와 서비스 수요 확대 전망

산업 정의 

환경보호산업(Environmental Industry)은 환경오염 방지, 생태환경 개선, 자연자원 보호를 목적으로 환경보전 활동에 필요한 소재, 장비 및 시설 또는 서비스를 제공하는 산업이다. 주요 산업 범위는 환경 보호 장비, 환경 보호 건설 엔지니어링 및 환경 보호 서비스의 세 가지를 포함한다. 

산업사슬

중국 환경보호산업의 상류는 주로 철강·화학·전력·전자·비철금속을 포함한 원자재 공급기업, 중류는 환경제품·건설엔지니어링 및 서비스 제공기업, 하류는 환경보호 공사·환경 평가 및 모니터링기업 등으로 나뉜다. 

시장규모

(전체) 중국 환경보호 산업의 규모는 전반적으로 증가세를 유지하고 있지만 2022년에는 방역정책 등의 영향으로 산업 발전 속도가 크게 떨어지고 수익성도 소폭 감소하였다. 중국 생태 환경부와 상무부재무사, 중국환경보호산업협회가 공동으로 발표한 '중국 환경 보호 산업 발전 보고서'에 따르면 2019년 중국 환경보호 산업 시장 규모는 전년대비 11.3% 증가하며 약 1조7800억 위안으로 성장했으나 2022년은 전년 대비 1.9% 증가하며 2조2200억 위안을 기록했다. 

중국 환경보호 산업은 정책 지원에 힘입어 빠르게 성장하는 대표적인 산업 중 하나이다. 2022년 6월 중국 환경보호산업협회가 발표한 《생태환경산업의 질적 발전 가속화, 오염방지 업무 심화발전, 탄소피크·탄소중립 중점 지원 행동 요강(2021~2030년) 이하 ‘행동요강’)》*에 따르면 2025년까지 중국 생태환경산업의 영업이익 연평균 성장률이 10%를 초과하도록 하고 지역적 생태 환경 문제를 체계적으로 해결할 수 있는 50개 대기업, 종합 서비스 역량이 뛰어난 100개 전문 중견기업, 1000개의 전정특신(专精特新) 중소기업을 육성하는 것을 목표로 내세웠다. 

또한, 2030년까지 고효율·친환경·순환·저탄소로 대표되는 현대적 산업 시스템을 구축해 탄소배출 피크 달성을 명시했다. 이렇게 '행동 요강' 목표와 최근 산업의 발전 추세에 따라 2027년까지 중국 환경보호 산업의 영업이익의 연간 복합 성장률은 12%, 시장 규모는 4조4000억 위안을 돌파할 것으로 예상된다.

주*: 加快推进生态环保产业高质量发展，深入打好污染防治攻坚战，全力支撑碳达峰碳中和行动纲要(2021~2030年) 

(분야별) 중국 환경 보호 산업의 주요 분야는 대기오염 방지, 오수처리, 토양 오염수복, 폐기물 처리 등으로 구분할 수 있다. 2020년 기준 폐기물 처리 시장이 8030억 위안으로 가장 크며 오수처리 5820억 위안, 대기 오염방지 3094억 위안, 토양오염 정화 114억 위안 순이다. 이 중 폐기물 처리는 쌍탄 정책에 힘입어 가장 성장이 빠른 분야로 2025년에 1조300억 원까지 성장할 것으로 예상된다. 분야별 상세 시장규모 및 증가추세는 아래와 같다. 

· 폐기물 처리: 글로벌 저탄소 환경에서 2016~2021년 중국 고형 폐기물 처리량은 연간 4% 성장하며 86억8600만 톤에서 105억5200만 톤으로 증가했다. 시장 규모는 2020년 8030억 위안에서 2025년 1조3000억 위안으로 크게 성장할 것으로 예상된다. 

· 오수 처리: 2019~2023년 연평균 복합 성장률(CAGR) 14.7%을 기록하며 2020년 5245억 위안, 2022년 5638억 위안으로 확대됐으며 2023년 5820억 위안까지 성장할 것이다. 

 

· 대기오염 방지:  2016~2020년 연평균 복합 성장률(CAGR) 18.4%를 기록하며 2016년 1575억 위안에서 2020년 3094억 위안으로 확대되었으며 2025년에는 3300억 위안까지 성장할 것으로 전망된다. 

· 토양오염 정화: 2017~2021년 중국 토양오염 정화 분야의 공개 입찰 환경 프로젝트 수가 각 800개, 1468개, 1698개, 3521개, 3626개로 프로젝트 수가 4년만에 4배 이상 증가했다. 2021년 시장 규모는 전년대비 14.8% 증가한 114억7000만 위안이며 2022년은 방역정책 등의 영향으로 전년과 비슷한 수준이다. 

산업 특성

① 기발생한 오염을 처리하는 수동적 관리에서 오염 발생을 사전 감축하는 능동적, 전방위적 예방 관리로 개념 변화

중국 환경보호 산업은 발생한 오염을 처리하는 엔드포인트 관리에서 각 산업 전반에서 오염 및 탄소 감축, 친환경 생산 도입으로 확장되었고, 오염관리, 자원이용, 에너지 절감과 탄소감축 등 친환경 경영이 전산업에 보급되었다. 이로 인해 그린 저탄소 제품과 기술 서비스 시장 범위가 지속 확대될 예정이다. 특히, 수처리 분야의 주요기업들이 자원회수, 에너지 개발, 탄소 균형 등 새로운 비전을 갖고 미래형 오수 처리장 사업에 착수했다. 

또한, 대기 오염 분야도 탄소 배출 및 대기 오염 방지의 시너지 제어를, 토양 정화 분야는 토양 탄소 저장소 용량 복원, 토양 복원 과정에서의 에너지 소비량과 탄소 배출 감축을 목표로 하고 있다. 마지막으로 폐기물 처리 분야도 생산 효율을 높이고 에너지 절감 및 효율적 활용에 집중하며 종합 자원 기반 탄소 저감 신기술 개발을 적극 추진 중이다. 

② 호황, 침체 등 경기 사이클의 영향이 비교적 적은 정책 구동형 산업 

중국 환경보호 산업은 정책과 밀접한 관련이 있는 공익적이고 정책 지향적인 산업이자 거시경제 변동의 영향을 덜 받고 산업 사이클 변동이 크지 않은 분야로 매년 일정 수준의 성장이 예상된다. 

③ 자금, 기술, 자격 등 방면에서 진입장벽이 높은 산업 

예를 들어 오수 처리는 자본집약형 산업으로 프로젝트 투자액이 크고 투자 회수기간도 길어서 투자자들이 우선적으로 선택하기 어렵다. 또한 오수 처리, 대기오염 방지 및 고형 폐기물 처리 등 대부분의 환경보호 산업 분야의 기술 요구 수준이 높으며 전문적인 기술과 인재를 갖춰야 기업을 지속적으로 운영할 수 있다. 마지막으로 환경 기업은 설계, 운영, 엔지니어링 및 기타 서비스 등 작업을 위해 관련 자격증이 필수적이며 특히 오수 처리 및  폐기물 처리 산업은 관련 영업 허가 자격을 갖추야 한다. 

경쟁동향 

(지역) 중국 환경 기업은 산둥성, 장쑤성, 푸젠성, 광둥성 등 동부연안지역과 허베이성, 산시성, 랴오닝성 등 환보하이 지역(环渤海地区)에 주로 분포돼 있다. 이 중 장쑤성 소재 기업이 8382개로 가장 많고 광둥성 5160개, 산둥성 3932개 순이다. 저장·상하이도 각각 2940개사, 2503개 사가 분포돼 있다. 

(규모) 중국 환경보호 기업은 주로 초소형이며 산업 집중도가 낮다. 2020년 중국 규모별 기업은 대기업 3.1%, 중견기업 24.0%, 소기업 35.2%, 초소형기업 27.7%로 중소형기업이 다수를 차지한다. 

(분야) 중국환경보호협회에서 환경보호산업 중점기업(15,556개) 대상으로 조사한 결과에 따르면 오수처리 및 환경 계측 및 모니터링 분야의 기업이 가장 많다. 

(주요 기업) 2022년 12월 중국전국공상련환경상회에서 '2022 중국환경기업 50대 명단'을 발표했다. 中 50대 환경기업 중 11개사가 매출액 100억 위안 이상, 19개사 매출액이 50억~100억 위안이다. 2018년에는 50대 기업 중 국유기업이 26개사, 민영기업은 24개였으나 2022년에는 각각 36개사, 14개사로 국유기업의 영향력이 제고되었다. 이는 최근 정부 자금 투입, 공공 인프라의 PPP 입찰 착수, 국책자금 투입을 통한 기업 인수합병 등 다양한 요인이 영향을 미친 것으로 평가된다. 또한 환경상회의 마후이 비서장은 2016년 13.5 계획부터 중국의 환경보호산업이 빠르게 발전하고 관련 기업도 증가하였으나 전체적인 업무 범위 및 서비스 역량은 여전히 발전의 여지가 있다고 언급했다. 특히 상위 50개 기업의 규모는 증가하고 있으나 수익률 제고 및 기술개발 투자 확대 역시 숙제로 남아있다. 

수출입 동향

환경설비는 분야별로 다양하지만 수처리, 대기오염 처리, 토양오염 처리 설비 등을 포함하는 HS CODE 8421 기준으로 보면, 최근 4년간 중국은 주로 미국·독일·일본·한국 등에서 많이 수입하고 있다. 2022년 중국의 대한 환경설비 수입액은 46억2천12만 달러로 전년대비 13.6% 감소하였다.

정책 동향 

2020년 중국은 제75차 유엔총회에서 2030년 전까지 탄소배출 피크에 도달하고 2060년 전까지 탄소중립을 실현한다는 쌍탄(双碳) 목표를 제시하고 저탄소 지속가능한 순환경제 발전체계 구축을 위해 다양한 정책을 발표하고 있다. 이러한 정책 기조를 기반으로 폐기물 처리 수처리, 대기정화, 토양복원 등 각 분야의 시장이 양적으로 성장할 뿐만 아니라 자원회수, 탄소중립, 에너지 절감과 같은 신개념을 도입하며 새로운 영역으로도 확대될 것이다. 

2021~2025년 중국 경제발전 계획을 종합한 14.5 계획에서도 다양한 환경산업 지원 정책 및 목표를 포함하고 있다. 

관세율

[자료: 중국해관(中国海关), 유니패스]

전망 및 시사점 

중국환경보호산업협회 궈청짠 회장은 23년 2월 '환경산업 발전상황과 성과 발표 기자회견'에서 글로벌 경기하향 및 방역정책의 영향으로 2022년 중국 환경보호 산업의 영업이익 성장률 둔화하며 일부 기업이 운영에 어려움을 겪고 있다고 언급했다. 다만 올해는 정부 차원에서 재정, 조세, 금융, 투자 등 일련의 안정성장·발전촉진정책을 적극 시행 예정으로 전년대비 산업 투자가 크게 증가할 것으로 전망하고 있다. 또한, 2023 상하이 환경전시회에 참가하는 장수성 소재의 수처리 민영기업 A사 담당자는 KOTRA 상하이 무역관과의 인터뷰에서 중국 환경보호산업이 도시 위주로 발달하여 1~2선 대도시는 시장 포화상태이나 최근 현급 도시, 농촌지역의 수요가 확대됨에 따라 시장 중심이 점차 생태 관리 지역, 농촌 지역으로 전환될 것이라고 전망했다. 

이렇게 중국 환경보호산업이 새로운 방향으로 확대 발전 중이나 해외기업의 직접 진출은 쉽지 않다. 중국의 오수 처리, 토양 정화, 폐기물 처리 등 프로젝트는 주로 PPP(Public-Private Partnership) 형태로 진행되며 2022년 7월까지 중국 재정부 PPP 플랫폼에 등재된 프로젝트 338개, 투자규모 5362억 위안 중 환경보호 프로젝트 규모는 161억 위안이다. 

그러나 해외기업은 현지 네트워크 및 정보 교류에 제약이 있어 중국 PPP에 직접 참여하기 쉽지 않으며 현지 파트너사 발굴 및 합자 형태의 진출 검토가 필요하다. 예를 들어, ㈜엔바이오컨스는 2015년 9월 중국에 진출해 장쑤성 이싱(宜兴)에서 처음으로 한중 환경보호 합작사인 장쑤필리환경보호공정유한공사(江苏菲力环保工程有限公司)를 설립했다. 필리 사는 한국의 선진적인 슬러지 건조 장비를 도입하여 현지에서 환경보호 시설관리 및 운영, 하수처리장 구축 등 현지 비즈니스를 진행하고 있다. 

중국이 쌍탄 목표를 추진하면서 환경보호산업은 새로운 국면을 맞았다. 기존의 환경산업이 오염 처리, 정화에 집중되었으나 향후 오염 감소, 친환경 생산, 생태환경 보호 및 시너지 증대의 새로운 단계로 진입하면서 현지 산업 구조조정이 진행 중이다. 새로운 국가적 정책 및 목표 하에서 중국 환경보호 업계는 더욱 다양한 분야에서 선진적인 설비와 서비스를 필요로 한다. 우리 기업들이 변화의 시기에 기회를 잡기 위해서는 최근 달라지는 중국 탄소중립 및 환경산업의 발전 방향을 파악하고 해외 설비 도입 및 운영 수요가 있는 합작사를 발굴하여 현지 수요에 발맞춘 진출 전략을 수립해야 한다.  

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중국환경보호산업발전보고서(2021), 中国环保产业发展报告书(2021), 중국환경망(中国环境网), 북극성대기망(北极星大气网), 중국전국공상련환경상회(中国全国工商联环境商会), 한국무역협회, 중국환경보호산업협회(中国环境产业协会), 중국해관(中国海关) 등 KOTRA 상하이 무역관 자료 종합

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2023년 4월 7일]