[중국] 중국 에너지 저장 인버터 시장 동향

풍력, 태양광 등 산업이 발전하며 신재생 에너지 발전 관련 에너지 저장기술 및 연관 산업 관심도 제고

인버터는 에너지 저장 시스템에서 원가 비율이 배터리와 비슷한 수준으로 기술 및 응용 산업 확대 가능성 높아

정의

에너지 저장 인버터는 에너지 저장 시스템(ESS)에서 전기의 직류 교류를 변경하는 제품으로, 모터와 함께 태양광 발전에 필수적인 부품이다. 산업용 에너지 저장 시스템은 주로 배터리 팩, 배터리 관리 시스템, 에너지 관리 시스템, 에너지 저장 인버터 및 기타 전기 장비로 구성된다. 이 중 에너지 저장 인버터는 에너지 저장 배터리 팩의 충전과 방전 과정을 제어할 수 있고 교류와의 변환을 진행할 수 있으며, 에너지 저장 시스템에서 필요한 부분이다. 에너지 저장 인버터는 주로 집중식, 직렬식, 집산식, 마이크로 등으로 분류한다. 

산업 사슬

에너지저장 인버터 산업 사슬의 상류는 주로 전자부품(출력 반도체, 집적회로, 인덕턴스 자성 부품, PCB 회로판, 콘덴서, 인덕턴스, 커넥터 등), 구조부품(라디에이터, 압주물, 캐비닛 섀시, 판금 등), 보조소재(접착제, 포장재, 플라스틱 부품 등) 등으로 구성되어 있으며, 중류는 에너지 저장 인버터 제조, 하류에는 태양광 발전소, 분산형 태양광 발전이 있다. 

시장 동향 

(글로벌) 에너지 저장 인버터는 신재생 에너지, 특히 태양광 발전의 운영에 필수적인 부품이다. 2021년 글로벌 에너지 저장 인버터 시장은 52억 달러이며, 신재생 에너지 수요 확대 추세에 따라 2025년 90억 달러 규모로 확대될 것으로 예상된다.

(중국) 중국의 신재생에너지 산업 및 태양광 산업의 발달에 따라 중국 에너지 저장 인버터 시장은 2021년 30억7000만 위안에서 2023년 104억4000만 위안으로 3배 이상 성장할 것으로 예상된다.

(중국 생산량) 2020년 중국의 에너지 저장 인버터 출하량은 전년 동기 대비 22.9% 증가한 2.2GW, 2021년은 63.6% 증가한 3.6GW를 기록하며 급성장했다. 

(원가 구성) 에너지 저장 시스템은 배터리팩, 에너지 저장 인버터, 에너지 관리 시스템, 배터리 관리 시스템 및 기타 전기 장비로 구성되어 있으며, 원가 비중이 큰 부품은 배터리 60%, 에너지 저장 인버터 20%, 에너지 관리시스템 10% 순이다.  

수출입 동향

중국의 에너지 저장 인버터(HS CODE: 8504.40) 수출액은 2017년 이후 매년 큰 폭으로 증가하며 2022년 89억7595만 달러로 증가했다.

중국의 에너지 저장 인버터(HS Code: 8504.40) 수입액은 2018년 이후 성장세를 보였으나 2022년 16.5% 감소하며 2022년 3억830만 달러를 기록했다. 

2022년 중국의 주요 수입국은 일본, 독일, 중국이며 한국의 대중 수출액은 2212만 달러로 전년 대비 6.6% 소폭 증가하며 4위를 차지했다.

최근 3년간 중국 국가별 HS Code 8504.40 수입액

(단위: 천 달러, %)

[자료: 한국무역협회]

한국의 대중 수출액은 2022년에 2018년 수준을 회복하며 2212만6천 달러를 기록했으며, 주요 수출 상위 국가가 큰 폭으로 감소한 반면 소폭 증가세를 유지하고 있다. 

경쟁 동향

전세계에서 에너지 저장 인터버 생산 주요 지역은 유럽 50%, 북미 22%, 아시아 16%, 기타 지역 7% 순이다. 주요 글로벌 생산기업은 출하량 기준 중국 양광전원(阳光电源), 커화 데이터(科华数据) 등이 있다. 에너지 저장 인버터는 에너지 저장 장치와 전력망을 연결하는 핵심 부품으로, 태양광 인버터로 주로 사용한다. 중국 에너지 저장 인버터 기업 수는 30개사 이상이며 광동성 40%, 장수성 12%, 안후이성 10% 등 주로 화남, 화동 지역에 분포되어 있다. 2021년 이후 중국 신규 투자 신형 에너지 저장 대형 프로젝트에 참여하는 에너지 저장 인버터 공급업체는 10개사로 상넝전기(上能电气), 커화 데이터(科华数据), 수오잉전기(索英电气), 난루이지바오(南瑞继保), 양광전원(阳光电源), 성홍 주식(盛弘股份), 화쯔테크(华自科技), 쯔광 에너지 저장(智光储能), 후이촨 기술(汇川技术), 허지전기(许继电气) 순이다. 이  상넝전기(上能电气)와 커화 데이터(科华数据) 시장 점유율은 각각 29%와 25%를 차지한다.

중국 에너지 저장 인버터 주요 기업

[자료: CNESA, 중상산업연구원 (中商产业研究院), Wind]

유통구조 및 관세율 

중국 에너지 저장 인버터 제조업체의 유통방식은 생산 판매 병행, 대리상 판매, 온라인 플랫폼 기반 판매 등 다양하다. 주요 판매 온라인 플랫폼은 1688,  바이두 사이트 광고 등이 있다. 에너지 저장 인버터 대중 수출에 대한 인증 요구는 없으며, HS 코드 8504.40 기준 관세율은 한중 FTA 4%, RCEP 0%이다. 

중국 에너지 저장 인버터 관세율

[자료: 세관총서 (中国海关总署)]

정책 동향 

중국은 신재생에너지 및 에너지 저장 산업 발전을 위해 다양한 정책을 실시하고 있다. 특히 2021년 중국 국가발전개혁위원회과 국가에너지국이 공동 발표한 '신형 에너지 저장 발전 가속화 추진에 관한 지도 의견'에서 중국은 2025년까지 신형 에너지 저장 시스템 설치 규모 3천만 ㎾ 이상 달성한다는 목표를 제시했다. 2025년 에너지 저장 시스템 설치 규모 목표뿐 아니라 기술 수준, 비즈니스 모델 등을 명확히 제시했다. 

중국 신재생에너지 산업 관련 정책

[자료: 중상산업연구원 (中商产业研究院)]

전망 및 시사점

풍력, 태양광 등 신재생 에너지가 중국 에너지 산업에서의 비중이 지속 확대됨에 따라 신재생 에너지 발전 관련 에너지 저장기술 및 연관 산업에 대한 관심도 높아지고 있다. 에너지 저장 인버터는 에너지 저장 시스템에서 원가 비율이 배터리와 비슷한 수준으로 기술 및 응용 산업 확대 가능성이 크다. 최근 중국의 에너지 저장 시스템 신규 수요뿐 아니라 기존 설비 교체 수요도 꾸준히 성장하면서 에너지 저장 인버터 수요가 질적 양적인 측면에서 모두 확대될 것으로 예상된다. 우리 기업들은 중국의 신재생 에너지 확대 추세에 따라 관련 부품 및 시스템의 수요 동향을 지속 모니터링해야 할 것이다.

자료: HS 코드망(HS编码网), 관연천하 (观研天下), 중상산업연구원(中商产业研究院), 중국 에너지 연구회 (中国能源研究会), CNESA, 한국무역협회, 중국 세관총서(中国海关总署), wind, KOTRA 상하이무역관 자료 종합 

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2023년 6월 14일]