[일본] 일본 리튬이온 축전지 시장동향

일본 리튬이온 축전지 시장, 2022년은 전년 대비 19.2％ 증가

차량용이 시장의 약 80%를 차지

제품 기본정보

반복해서 사용할 수 있는 리튬이온 축전지는 스마트폰, 노트북, 태블릿PC, 웨어러블 기기 등 전자기기용 제품 외에도 하이브리드카, 전기차 등의 차량용, 무정전전원장치(UPS), 휴대전화기 기지국(BTS)용 전력저장시스템 등에 사용되고 있다.

일본 리튬이온 축전지 시장 동향

이산화탄소(CO2) 등 온실가스 배출량을 사실상 제로로 만드는 탈탄소화 흐름이 전 세계적으로 가속화되고 있는 가운데, 전기차(EV)와 플러그인 하이브리드차(PHEV)의 수요 확대가 전망되고 있다. 동력원인 리튬이온 축전지의 개발이 진행되고 있으며, Panasonic은 Tesla로부터 신형 축전지(4680)를 수주하는 등 생산능력 증강을 위한 설비투자 계획이 추진되고 있다.

일본 경제산업성의 기계 통계에 따르면, 리튬이온 축전지의 출하액은 2022년 전년 대비 19.2% 증가한 6천782억3천100만 엔을 기록했다. 내역을 보면 차량용이 5,434억1천900만 엔(전년 대비 +27.8%), 기타가 1천348억1천200만 엔(-6.4%)이었다.

리튬이온 축전지 시장규모 추이(제조사 출하액 기준)

(단위: 백만 엔)

[자료: 경제산업성]

2022년의 리튬이온 축전지 출하용량은 전년 대비 1.3% 증가한 51억8천933Ah를 기록했다. 내역을 보면 차량용이 44억6천415만Ah(전년 대비 +7.8%), 기타가 7억2천518만Ah(-26.3%)였다.

리튬이온 축전지 출하용량 추이

(단위: 천 Ah)

[자료: 경제산업성]

최근 3년간 수입 규모(한국 포함) 및 동향

HS Code 8507.60의 2022년 전체 수입액은 전년 대비 약 34% 증가한 22억6,700만 달러 규모였으며, 이 중 약 64%를 중국 수입품이 차지하였다. 그 외에 한국, 싱가포르, 미국 순으로 수입액이 많다. 대한 수입액을 살펴보면 2022년에는 전년 대비 약 18% 증가한 약 2억7천000만 달러 수준이 수입되었다.

최근 3년간 국가별 수입 동향 (HS Code 8507.60 기준

(단위: 백만 달러, %)

[자료: Global Trade Atlas(2023.8.1)]

2023년 1월부터 6월까지의 전체 수입액은 전년 대비 약 25.4% 증가한 12억 7천400만 달러 규모였으며, 이 중 약 72%를 중국 수입품이 차지하였다. 그 외에 한국, 미국, 베트남, 싱가포르 순으로 수입액이 많다. 대한 수입액을 살펴보면 전년 대비 약 45% 증가한 약 1억2천100만 달러 수준이 수입되었다.

2023년 1월부터 6월까지의 국가별 수입 동향 (HS Code 8507.60 기준)

(단위: 백만 달러, %)

[자료: Global Trade Atlas(2023.8.1)]

경쟁 기업 (대표 기업 예)

리튬이온 축전지 유력 기업은 한국, 중국, 일본에 집중돼 있어 글로벌 경쟁이 치열한 상황이다. 전지 제조사와 완성차 제조사가 협업해 설비투자를 하는 일이 늘고 있다.

일본의 차량용 리튬이온 축전지 주요 제조기업

[자료: 업계지도, 기업 홈페이지, KOTRA 오사카무역관]

유통구조

차량용 리튬이온 축전지 제조사가 직접 생산해 자동차 제조사에 납품하는 경우가 많으나 자동차 제조사와 전지 제조사가 합작으로 배터리 제조사를 만들어 안정적으로 공급을 받는 일도 늘고 있다.

차세대 전지 개발을 추진하는 TDK는 자회사인 ATL(중국)을 통해, 리튬 이온 축전지를 스마트폰 메이커 등에 공급하고 있다. 무라타제작소는 2017년에 SONY로부터 리튬이온 전지 부문을 인수해 현재 국내외에서 생산하고 있으며 라미네이트 타입, 원통형 타입, 각형 타입을 생산하고 있다.

수입품에 관해서는 중소형 리튬이온 축전지가 많이 수입되고 있으며, 한국에서도 골프 카트용 배터리 등이 수입되고 있다. 한국 제품은 대기업에서는 채산이 맞지 않는 틈새시장 제품에 경쟁력이 있다는 평가를 받고 있으며 수입 상사를 통해 최종 사용자에게 납품되고 있다.

관세율, 수입규제 인증

WTO협정 관세율은 무세이며 통관 시 소비세 10%가 부가된다. 리튬이온 축전지는 체적 에너지 밀도가 높으며 발연, 발열로 인해 큰 사고로 이어질 수 있기 때문에 전기용품안전법의 규제 대상이다. 또, 위험물로써 운송 규제도 받는다.

시사점

앞으로도 차량용을 중심으로 시장이 확대될 것으로 보이나, 차량용 배터리는 자동차 제조사와 배터리 제조사가 협업하는 경우가 많아 중소기업이 진입할 수 있는 여지가 적은 상황이다. 중소기업이 경쟁력을 발휘할 수 있는 영역은 골프카트나 지게차, 전동공구 등 중-소형 배터리 분야다. 중소형 제품은 유통 규모가 작아 대기업이 진입하기 어려운 분야이기 때문이다.

원가절감과 원재료의 안정적 조달은 모든 제조기업에 있어서 큰 과제다. 인산철 등 원재료를 중국에 의존하고 있는 상황에서 어떻게 가격 변동을 줄이는지가 거래처 확대의 관건이 된다.

자료: 재무성, 경제산업성, Global Trade Atlas, 기업 홈페이지

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2023년 8월 10일]