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[크로아티아] 크로아티아 축전지 시장동향

전기차 배터리 시장 확대 예상

시장규모 및 동향

크로아티아는 전통적으로 제조업, 특히 자동차 산업이 발달하지 않았으나, 유일하게 슈퍼 전기차를 생산 중인 리마츠(Rimac)그룹의 부상으로 큰 변화가 일어나고 있다. 한편, EU는 배터리를 포함한 전기차를 미래 경제 발전과 일자리 창출을 위한 핵심 전략 분야로 인식하면서 2021년에는 크로아티아를 포함한 12개 회원국에 전기차 배터리 생산을 위한 29억 유로의 지원을 승인했다. 이에 따라 2028년까지 원자재 채굴 및 가공, 기술 개발, 배터리 셀 및 팩 생산, 재활용에 이르기까지 배터리 분야의 새로운 기술 개발이 지속적으로 이루어질 예정이다.

크로아티아는 오랜 동안 자동차 관련 사업이 전무했었는데 2009년 설립된 리마츠 그룹이 10여 년의 짧은 기간 자체 기술력으로 전기차 및 배터리를 자체 생산하는 데 성공했다. 현재 1300여 개의 일자리를 창출했으며 크로아티아 산업 내 기술을 기반으로 한 제조 기반 확대에 크게 이바지하고 있다. 최근 5년 동안에는 폭스바겐 등 글로벌 자동차 제조사와 소프트뱅크, 골드만삭스로부터도 투자가 이어지고 있어 향후 성장 가능성을 한층 높여가고 있다.

2022년부터 판매 중인 슈퍼 전기차 모델인 Nevera(약 240만 달러/대당, 1천900마력, 1.97초 제로백)는 연간 500대 생산을 목표로 하고 있으며 500㎞ 주행 가능한 배터리는 전 세계 자동차 제조사 12개사에 납품할 만큼 기술력을 인정받고 있다. 한편, EU 기금 등에서 4억5천만 유로를 지원받아 2026년까지 자율 주행 택시도 개발할 예정이다.

수입동향 및 대한 수입동향

2022년 크로아티아는 전기 배터리 부품(8507.90) 수입이 전년 대비 256% 증가했다. 2020년 140만 달러, 2021년 160만 달러에서 2022년에는 560만 달러까지 이르렀는데 크로아티아 상공회의소는 향후 배터리 분야 성장이 지속될 것으로 예상하면서 전자, 화학, 금속 가공 산업에도 긍정적인 효과를 가져다줄 것으로 전망했다. 크로아티아 주요 틈새시장으로는 전기차와 리튬이온 배터리로, 연간 8~9% 성장을 예측한다.

주요 수입국 상위 10개국은 독일, 오스트리아 등으로 인근 국가들이며 최근에는 호주, 중국 등 EU 이외 국가들로부터의 수입도 부쩍 늘었다. 다만, 아직 한국으로부터의 수입은 없는 것으로 나타난다.

2020~2022년 크로아티아 축전지(HS 8507.90) 수입 현황

(단위: US$ 천)

[자료: Global Trade Atlas 2023.11.]

유통구조 및 경쟁동향

크로아티아에서는 리마츠그룹이 거의 유일한 잠재 구매자일 가능성이 높다. 2023년 5월에는 리마츠에너지를 추가로 설립했는데 동사는 지속 가능전환을 가속화하기 위해 차세대 에너지저장시스템(ESS) 개발로 에너지 손실을 최대 50%까지 줄이고 탄소 발자국을 40%까지 줄이는 것을 목표로 하고 있다.

제품 포트폴리오에는 에너지저장시스템(ESS), 산업용 애플리케이션, 그리고 고도로 통합된 배터리 충전 버퍼 솔루션이 포함돼 있으며 2023년에는 파일럿 시스템을 개발하고 2024년 본격적으로 가동, 2025년부터는 연간 10GWh 이상으로 대량 생산할 예정이다.

동 품목은 주로 자동차 부품 유통기업이 취급하고 있으며 주요 바이어는 다음과 같다.

주요 자동차 부품 유통기업 현황

[자료: KOTRA 자그레브 무역관 자체 조사]

관세율 및 인증

크로아티아 관세는 별도로 없으며, 부가가치세는 25%이다. CE 인증은 다른 EU국가와 마찬가지로 필수적이다.

시사점

크로아티아 내 전기 배터리 부품 시장은 제조 공장을 보유한 인근 동유럽국가에 비하면 규모가 크지는 않지만 최근 증가세가 높다. 지리적 위치로 인해 아직은 주요 수입국이 독일, 오스트리아 등 인근 EU 선진국으로 한정돼 있지만 2021년부터는 중국 등 EU 외 지역에서의 수입이 눈에 띌 만큼 늘어나고 있다. 한편, 우리 기업의 대크로아티아 수출 역시 최종 목적국인 동유럽으로의 경유지 역할을 포함해 400만 달러 수준으로 향후 시장 규모 확대 가능성이 높아 보인다.

자료: 리마츠그룹, HAK, Poslovna Hrvatska, Novi List, Vidi, 크로아티아 상공회의소 등 KOTRA 자그레브 무역관 자료 종합

[출처 = KOTRA GlobalWindow(http://news.kotra.or.kr) / 2024년 1월 11일]