□ 시장 동향
 ○ 탄산음료시장은 2011년 전년대비 7% 성장률, 연평균 8%의 성장률을 기록했으며, 전체 음료시장에서 64% 비중을 차지함.

○ 전반적으로 탄산음료 모든 제품들의 판매량은 더욱 증가했으나 저칼로리 탄산음료의 판매량은 다소 주춤함.

 

 

제품군	2008	2009	2010	2011
Cola Carbonates	447.2	500.0	545.0	588.5
- Regular Cola Carbonates	419.8	470.1	512.9	554.4
- Low Calorie Cola Carbonates	27.4	29.9	32.1	34.1
Non-Cola Carbonates	514.1	548.8	594.7	635.3
- Lemonade/Lime	287.3	307.3	326.5	343.1
- Mixers	2.0	2.3	2.5	2.8
- Orange Carbonates	159.2	169.7	190.8	209.6
- Other Non-Cola Carbonates	65.6	69.5	74.9	79.8
Total	961.3	1,048.9	1,139.7	1,223.8

 

 ○ 가장 강한 성장률을 보이는 제품군은 오렌지 탄산 음료로 전년 대비 9% 성장률을 기록함. 소비자들의 건강에 대한 관심 증가로 기존의 콜라 탄산음료를 대체 제품군으로 자리 잡힘.

 

 ○ 음주가 금기시되는 이슬람 문화로 이집트 소비자들은 알코올 대체로 탄산 음료를 마시며 이에 탄산 음료 시장은 계속 성장함.

 

□ 브랜드 점유율
 ○ Pepsi와 Coca cola 두 브랜드는 현재 이집트 탄산음료 시장을 주도하는 브랜드로 2011년 이집트 혁명(Arab spring) 이후 급변하는 소비 동향과 높은 인플레이션에도 제품 브랜드 점유율을 각각 23%, 20% 대를 유지함.

 

 

회사명	2007	2008	2009	2010	2011
Pepsi-Cola Egypt/Alkan Bugshan	51.9	52.3	51.2	50.9	51.2
Coca-Cola Egypt	41.0	40.8	41.0	41.3	41.2
Societe Nationaled’ industries Nutritive(Sonut)	2.9	2.8	2.7	2.7	2.8
Nile Co for Food industries (Enjoy)	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0
Quatro Co	0.2	0.2	0.1	-	-
Al Ahram Beverages Co (ABC)	0.0	0.0	-	-	-
El-Nile Soft Drinks Co	-	-	-	-	-
Others	2.6	2.6	3.8	4.1	3.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

 

 ○ Pepsi와 Coca cola는 소비자들에게 다양한 마케팅 전략으로 높은 점유율을 유지함.

  - 코카콜라 이집트는 이슬람 금식월인 라마단 기간 Ramadan Coca-Cola Truck of happiness마케팅 전략을 통해 소비자들의 높은 사랑을 받음.

 

 

Brand	company	2008	2009	2010	2011
Pepsi	Pepsi-Cola Egypt/Alkan Bugshan	22.3	22.0	22.7	23.0
Cocal-Cola	Coca-Cola Egypt	19.3	19.9	20.2	20.0
7-Up	Pepsi-Cola Egypt/Alkan Bugshan	18.3	17.7	16.5	16.6
Sprite	Coca-Cola Egypt	10.6	10.4	10.2	10.0
Mirinda	Pepsi-Cola Egypt/Alkan Bugshan	9.8	9.6	9.7	9.8
Fanta	Coca-Cola Egypt	8.9	8.8	8.9	9.2
Schweppes	Societe Nationale d’industries Nutritive(Sonut)	2.8	2.7	2.7	2.8
Coca-Cola light	Coca-Cola Egypt	1.6	1.6	1.5	1.5
Diet Pepsi	Pepsi-Cola Egypt/Alkan Bugshan	1.2	1.2	1.1	1.1
Sports Cola	Nile Co for Food industries (Enjoy)	1.2	1.1	1.1	1.0
Mountain Dew	Pepsi-Cola Egypt/Alkan Bugshan	0.6	0.6	0.5	0.5
Sprite Zero	Coca-Cola Egypt	0.3	0.3	0.4	0.4
Diet 7-Up	Pepsi-Cola Egypt/Alkan Bugshan	0.1	0.1	0.1	0.1
Evervess	Pepsi-Cola Egypt/Alkan Bugshan	0.1	0.1	0.1	0.1
Coca-Cola Zero	Coca-Cola Egypt	-	0.0	0.1	0.1
Sinalco	Quatro Co	0.2	0.1	-	-
Others	Others	2.6	3.8	4.1	3.8
Total		100.0	100.0	100.0	100.0

 

 

 ○ 2011년 이집트 탄산음료 시장에서 Coca-Cola사의 상품 점유율은 41% 전년과 동일한 수치를 보이나 Pepsi-Cola Egypt/Alkan Bugshan사는 이집트 전체 탄산음료 시장의 51% 점유율을 기록하며 이집트 시장에서 높은 인기를 보임.

 ○ Pepsi-Cola Egypt/Alkan Bugshan사의 다른 제품 7-UP과 Mirinda 그리고 Coca-Cola Egypt사의 Sprite와 Fanta는 두 회사의 주요 상품인 콜라에 밀려 시장점유율에 있어 미비하나 2012년 상품 다각화 마케팅을 펼쳐 점유율에 변화가 있을 것임.

○ 현재 이집트 음료시장을 주도하는 Coca cola Egypt와 pepsi cola Egypt/Alkan Bugshah사는 이집트에서 자사의 입지를 단단히 굳히기 위한 다양한 마케팅 전략을 펼칠 것임.

 

 ○ 이 두 회사는 이미 제품 다각화 방안으로 콜라 이외 탄산음료 제품에 대한 개발을 진행 중이며, 향후 이집트 시장에서 건강에 대한 관심도가 높아졌을 때 상품을 출시할 수 있는 포트폴리오를 구성해 놓음.

 

□ 전망과 시사점
 ○ 이집트 내 소득과 인구의 증가로 전체 음료시장 규모는 더욱 커질 것임.

  - 약 8500만 명 인구와 1인당 음료소비 규모가 크며 젊은층이 인구 증가로 음료시장의 성장 잠재력이 큼.

 

 ○ 웰빙에 대한 시장의 인식 부족으로 저칼로리 탄산음료는 크게 성장하지 않을 것이며 탄산 음료시장은 연 평균 5~6% 성장이 전망됨.

 

 ○ 소비자들의 건강에 대한 관심이 증대됨에 따라 음료수 시장에서 탄산음료 비중은 다소 감소할 것이나 이집트 전역에서 아직 건강에 대한 소비자의 관심이 널리 퍼지지 않아 갑작스런 변화를 예상하기는 어려움.

  - 현재 이집트에서 탄산음료는 단순 음료가 아닌 하나의 문화로 인식돼 자리 잡힘.

 

 ○ 기존의 탄산음료 이외 과일과 야채 주스 생산자들이 자사 제품의 웰빙 마케팅을 통한 새로운 탄산음료 상품을 내놓을 것임. 이에 Coca cola Egypt와 Pepsi cola Egypt/Alkan Bugshah는 당사의 주요 상품의 저칼로리 상품을 내놓을 것임.

 

 ○ 이집트 시장 진출 시 소득층을 타깃으로 삼는 차별화된 제품 전략으로 시장을 공략해야 할 것임.