[중국] 태양광, 이대로 당하고 있지는 않아
유럽발전소 설립, 해외생산라인 이전을 통해 대중국 보호무역주의 강화에 대응
생산과잉문제 해결과 시장확대 조치…다방면에서 해외투자 통한 문제해결 가능성 커
□ 발개위, 해외투자 프로젝트 대거 발표
○ 중국 국가발전개혁위원회가 국경절 연휴 첫날인 10월 1일 6~8월 승인한 해외투자 프로젝트를 대거 발표함.
- 이번에 발표된 해외투자프로젝트 16건 중 7개가 신 에너지 프로젝트임.
- 이중에는 태양광 프로젝트 3건, 니켈광 프로젝트 1건, 석유회사 M &A 1건, 송전·발전소 프로젝트 1개가 포함됨.
- 이외에도 펀드, 고무, 기초시설 건설, 화물선, 타이어, 통신 프로젝트가 각 1개, 공업류 공개매수 청약 프로젝트 2개가 있음.
- 현재까지 대부분의 중국기업 해외투자 프로젝트는 에너지 광산업 투자였으나 이번에는 에너지자원류라는 공통점은 있지만 투자배경과 목적이 과거와는 크게 다름.
최근 승인된 16개 해외투자 프로젝트
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프로젝트 |
승인시기 |
규모 |
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건설사 쉬공그룹(徐工)의 독일슈빙(德國施維英)사 지분 일부 매입 프로젝트 |
2012년 6월 |
미공개 |
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중야에너지(中亞能源)의 키르기스스탄 소재 중따중국석유(中大中國石油) 지분 매입 프로젝트 |
2012년 6월 |
미공개 |
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장쑤따펑항구(江蘇大豐海港) 등 기업이 인도네시아에 적색토니켈광소결광 설립 및 페로니켈 합금 합작 생산 프로젝트 |
2012년 6월 |
5억6000만 달러 |
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따탕그룹(大唐集團)의 캄보디아 프놈펜, 보삿, 바탐방 지역 전선로 조정 및 투자 프로젝트 |
2012년 6월 |
미공개 |
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중국렌퉁(中國聯通)의 중국렌퉁 홍콩법인 지분 일부 매입 프로젝트 |
2012년 6월 |
미공개 |
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항저우 중처고무유한공사(杭州中策橡膠有限公司)의 태국 타이어 생산 투자 건설 프로젝트 |
2012년 7월 |
10억 위안 |
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우한궈위물류산업그룹유한공사(武漢國裕物流產業集團有限公司)가 증자를 통해 궈위그룹홍콩지주유한공사(國裕集團(香港)控股有限公司)가 산적 화물선을 구입하도록 하는 프로젝트 |
2012년 7월 |
2억 달러 |
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닝보펑황세기광장투자유한공사(寧波鳳凰世紀廣場投資有限公司)의 두바이 펑황세기광장 투자 건설 프로젝트 |
2012년 7월 |
4억 달러 |
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광동광컨고무그룹유한공사(廣墾橡膠集團有限公司)의 말레이시아 사라왁 4만 헥타르 고무 재배 투자 프로젝트 |
2012년 7월 |
찾지 못함 |
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안후이허페이하이룬태양광과학기술유한공사(海潤光伏科技有限公司)의 루마니아 122메가와트 발전소 투자 건설 프로젝트 |
2012년 8월 |
19억8200만 위안 |
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장쑤쥐넝실리콘산업유한공사(聚能矽業有限公司)가 증자를 통해 쥐넝룩셈부르크실리콘산업유한공사가 이탈라이와 그리스에 투자하도록 하는 프로젝트 |
2012년 8월 |
조사 불가 |
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한넝투자유한공사(漢能投資有限公司)가 홍콩보양태양에너지기술지주유한공사(香港鉑陽太陽能技術控股有限公司) 주식을 매입하는 프로젝트 |
2012년 8월 |
11억7000만 위안 |
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중국에너지절약환경보호공사(中國節能環保集團公司)가 충칭중에너지절약실업(重慶中節能實業)을 통해 바이홍실업(百宏實業) 지분 일부를 매입하는 프로젝트 |
2012년 8월 |
29억2700만 홍콩달러 |
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궈카이금융유한책임공사(國開金融有限責任公司)가 궈카이국제지주유한공사에게 증자 및 중파중소기업(中法中小企業)으로 투자하는 기금 프로젝트 |
2012년 8월 |
미공개 |
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중화국제(中化國際)의 홍콩카이레이셩아오공업유한공사(香港凱雷聖奧工業有限公司) 인수 |
2012년 8월 |
28억2000만 위안 |
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중국화디엔(中國華電)이 자회사에게 증자 및 인도네시아에 합자 전력소를 건설하는 프로젝트 |
2012년 8월 |
15억9000만 달러(중국 측 55%) |
자료 출처: 중국 발전개혁위원회 사이트
○ 2004년부터 시행 중인 ‘해외 투자프로젝트 심사비준 잠정관리방법에 따르면 해외 원유, 광산 등 자원 탐사개발 투자프로젝트의 중국 측 투자액이 3000만 달러가 넘을 경우 발개위 또는 국무원의 허가를 받아야 함.
□ 글로벌 경기불안 중에도 중국기업의 해외투자 활발
○ 11.5 규획 기간 중 중국의 해외직접투자와 대외 하도급 영업액이 매년 30% 이상 증가함.
- 최대 40% 이상 증가한 해도 있었음.
- 그러나 2011년부터 글로벌 경기부진, 미국·유럽 경기불안 등으로 중국의 대외투자가 하락, 2011년에는 전년대비 1.8% 증가하는데 그침.
- 올해도 구미 경기불안과 글로벌 경기침체가 여전하나 중국의 대외투자는 전년대비 양호한 실적을 보임.
- 올 1~8월간 중국 비금융기업의 대외투자는 476억8000만 달러로 전년동기대비 39.4% 증가함.
중국의 해외투자 추이
(단위: 억 달러)
자료출처: 중국투자지남 사이트
□ 태양광 기업, 유럽 발전소건설, 자회사 주식매입 승인받아
○ 이번에 발표된 태양광 프로젝트 중에는 자회사 주식매입, 해외 발전소 설립 등이 있음.
- 기업별로는 한넝그룹의 홍콩상장사인 보양(铂阳)태양광 주식 프로젝트, 우시하이룬태양광과학유학공사(無錫海潤光伏科技有限公司)가 루마니아에 122메가와트 태양광 발전소를 설립하는 건, 쥐넝(聚能)실리콘유한공사가 쥐넝(룩셈부르크)유한공사에 증자와 이탈리아와 그리스에 태양광 발전소를 건설하는 프로젝트가 있음.
○ 보양태양광은 대규모 박막 태양광 전지 생산설비와 전체 생산라인을 갖춘 공급기업임.
- 한넝그룹은 중국 최대의 박막태양전지 생산기업임.
- 한넝주식과 보양에너지는 총 18억 홍콩달러 규모의 주식매입 협의서에 사인했으며 세차례에 걸쳐 총 180억 주를 매입할 계획임.
- 주식매입이 끝나면 한넝기업은 보양태양에너지 주식의 57.27%를 보유하게 됨.
○ 우시하이룬태양광과학기업은 중국 최대의 결정실리콘 태양전지 생산기업 중 하나로 장쑤, 안후이에 총 5개의 생산기지가 있음.
- 하이룬태양광의 자회사인 하이룬에베레스트가 루마니아에 122메가와트 태양광발전소 개발을 책임지고 있음.
- 이 발전소에 대한 총 투자규모는 19억8200만 위안임.
○ 쟝수쥐넝실리콘산업은 대만의 마오디(茂迪), 왕넝(旺能)기업에 폴리실리콘칩을 공급하는 유일한 공급기업임.
- 쥐넝실리콘산업은 룩셈부르크에 쥐넝룩셈부르크유한공사를 설립, 이탈리아, 그리스의 발전소 프로젝트 설립에 참여해 옴.
- 지난 9월 4일 쥐넝실리콘산업이 그리스 발전소와 MOU를 맺어 그리스에 전 세계 최대의 태양광 발전소단지를 설립하기로 함.
- 이 프로젝트는 올 10월 착공될 예정임.
□ 태양광 생산능력 과잉문제 해소, 보호무역 강화에 대응 위해 해외투자 선택
○ 미국, 유럽의 대중국 보호무역주의가 크게 강화되면서 전 세계 태양광 생산의 60%를 차지하는 중국으로서는 절벽 끝까지 내몰림.
- 중국은 신흥시장에서 활로를 모색하는 한편, 해외에 공장을 설립하거나 발전소 건설에 투자하면서 해외로 생산라인을 분산해 리스크를 회피하고자 함.
○ 업계 관계자들은 태양광 생산라인의 해외이전이나 해외 발전소 투자를 통해 판덤핑 제소를 피해나갈 뿐만 아니라 중국내 생산과잉 능력을 해소할 수 있다며 이를 긍정적으로 보고 있음.
- 중국의 태양광 공급과잉은 심각한 수준임.
- 중국의 3대 태양광기업에 속하는 우시샹더(无锡尚德), 텐허태양광(天合光能)는 5기가와트에 해당하는 태양광 제품을 재고로 두며, 이는 전 세계 수요량의 1/6에 해당하는 어마어마한 규모임.
- 중국 A증시에 상장한 태양광기업 66개사의 상반기 재고규모가 450억 위안에 달하는 것으로 알려짐.
□ 중국정부, 해외투자 활성화 위해 기준 대폭 완화 예정
○ 발전개혁위원회는 국가안전, 주권, 공익, 산업정책에 부합하는지를 고려해 해외투자 프로젝트를 승인함.
- 현재까지는 주로 에너지, 광산, 건설, 공업 관련 해외투자에 대해 발개위로부터 승인을 받음.
○ 해외투자를 독려하기 위해 발전개혁위원회는 해외 투자프로젝트 심사비준 잠정관리방법을 수정중이며 심의비준 권한을 하부기관으로 이양할 계획임.
- 현재는 3000만 달러 이상의 자원개발 프로젝트 해외투자시 발전개혁위원회나 국무원으로부터 심사 승인을 받도록 돼 있음.
- 비자원 개발 프로젝트 투자액은 1000만 달러 이상일 경우 발개위 혹은 국무원에 심사 후 비준을 받아야 함.
- 현재 의견 수렴 중인 해외 투자프로젝트 심사비준 잠정관리방법은 중국측 투자액이 3억 달러 이상인 자원개발과 교통인프라 건설 프로젝트, 중국측 투자액이 1억 달러 이상인 비자원개발 해외투자 프로젝트, 민감한 국가로 민감한 업종에 한해 발개위의 심사 허가를 받도록 수정중임.
- 방법에 대한 의견수렴은 9월 15일로 마치고 조만간 정식으로 발표될 것으로 예상됨.
□ 시사점과 전망
○ 그간 중국 기업은 광산자원을 장기적으로 확보하거나 해외기술, 브랜드, 판매망을 업그레이하기 위해 해외로 투자해 옴.
- 콩링룽(孔令龍) 국가발전개혁위원회 외자사 사장은 자원 에너지는 중국 해외투자의 중점분야라고 밝힘.
- 중국의 석유수입의존도가 57%를 넘어섰으며 철광석은 최대 70%에 달함.
- 동, 알루미늄, 니켈, 크롬의 수입의존도는 40~80%임.
- 이 때문에 중국은 자원확보가 해외투자의 중점분야일 수밖에 없음.
- 지금은 미국, 유럽시장의 자산가격이 대폭 떨어졌기 때문에 해외투자의 적기로 꼽힘.
○ 최근에는 단순히 자원을 확보하는 것이 아니라 생산 부족과 시장의 부족분을 해결하기 위해 해외로 진출함.
- 앞으로 이러한 추세는 태양광 뿐만 아니라 다방면에서 일어날 수 있음.
- 경기침체로 보호무역주의가 성행할수록 중국은 그간의 자금력을 바탕으로 생산라인의 해외이전을 가속화할 것임.
- 해외투자로 중국기업들은 국내생산과잉 문제를 해결하고 기술 업그레이드라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있음.
- 중국의 생산과잉과 중국산에 대한 보호무역주의 강화가 앞으로 중국기업의 국내외 산업포진구도에 큰 변화를 줄 수 있다는 점을 예의 주시할 필요가 있음.
자료원 : 新京報, 中國網, 中國投資指南網站, 發改委網站, 南方日報 등]
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