[일본] 세계 태양광발전시스템 관련 시장 조사                      
 
파워 컨디셔너 시장, 세계 시장에서는 FIT실시 의해 산업용 수요가 급증
2011년 실적 500억엔·2012년 예상 728억엔·2013년 1,200억엔 확대 예측

후지경제는 2012년 4월부터 10월에 걸쳐 태양전지 제조장치 및 제조공정에서 사용되는 소모품의 세계 시장과 고정가격매입제도(FIT) 도입으로 관심이 높아지고 있는 국내 태양광발전시스템 관련시장을 조사하고 주요 참여기업을 분석하여 “2012년판 태양전지 관련 기술 및 시장의 현황과 장래 전망”에 정리하였다.

 

태양광발전시스템의 도입량은 확대 경향이 예상되며 출력기준으로 태양전지 판매량은 증가할 것으로 예상되지만, 수요량을 대폭 상회하는 태양전지가 생산됨으로써 공급과잉으로 태양전지 가격이 하락하여 2012년은 금액기준으로 시장 축소가 예상된다.

 

태양전지의 생산량 동향은 채용 부자재, 원료, 소모품, 제조장치의 수요에 영향을 미친다. 2011년부터 공급과잉이 대두된 태양전지는 생산조정으로 전환되었고 2012년에 다소 원래대로 전환되었지만, 힘든 상황이 지속되고 있다.

 

2012년 부재, 원료, 소모품, 제조장치 시장은 축소가 예상된다. 한편, 파워컨디셔너를 중심으로 한 주변기기 시장은 태양광발전시스템의 도입량에 연동한다. 발주가 많고, 재고과다에 의한 단가하락은 적으며, 장래 에프터 메인터넌스에 의한 갱신수요도 예상되기 때문에 앞으로도 안정된 시장확대가 예측된다.

 

[제조장치]
설비투자는 태양전지 제조사의 경기상황 및 앞으로의 전망을 나타내는 지표가 되지만, 새로운 설비투자는 거의 멈추어 있다. 남아 있는 발주가 있지만, 출하연기 등으로 소진기간을 예상할 수 없다.

 

남아 있는 설비투자는 주로 결정 실리콘 태양전지를 위한 것이지만, 태양전지 시장 상황의 악화로 2012년은 축소가 예상된다. 한편, 시장이 나쁜 상황에서 예외도 존재한다. 박막 실리콘 태양전지의 경우 일부 중국기업이 대형 설비투자를 계획하고 있다.

 

또한, 생산성이 높은 양산화 방법이 확립된 CI(G)S 태양전지에서도 대만, 한국, 미국의 일부 기업이 대형설비 투자를 예정하고 있다. CI(G)S 태양전지는 스펙 개선의 여지가 크고, 장래 결정 실리콘 태양전지에도 대항할 수 있는 가능성이 보인다.

 

전체적으로 시장 상황이 회복되는 시기는 일부 예외를 제외하고 2012년 후반 미국, 중국, 한국, 일본 등에서의 선거 후 체제변경 후가 예측된다.

 

세계 경기 불안정성이 증가되고 있는 가운데 차기 정권에 의한 경기 자극책이 기대된다. 태양광발전을 포함한 환경산업은 경기 자극책의 투자처가 될 것이며, 2013년에는 호전된 시나리오가 기대된다.

 

[제조장치용 소모품]
2010년, 2011년 전반은 수요가 많았기 때문에 태양전지 제조사가 소모품의 재고 확보에 노력하였다. 그러나 2011년 후반부터 태양전지의 수요가 감소되었으며, 2012년은 확보한 재고의 소진을 기다리는 상황이 되었다. 수요 감소에 의해 단가도 하락하고 소모품 시장은 축소가 예상된다.

 

■ 중국계 태양전지 제조사의 중국 시장에의 전개 및 중국 정부의 지원
세계적으로도 가격 면에서의 우위성에 의해 중국계 태양전지 제조사가 대두되었지만, 2012년에는 유럽에서의 수요 감소, 미국에서의 반덤핑 관세 적용 등에 의해 어려운 상황을 맞이하였다. 2011년까지는 유럽과 미국의 실적이 가장 컸으며, 북미에서도 실적의 확대가 예상되어 수출이 중시되었지만, 앞에 언급한 이유 등으로 중국 내수로 전환을 추진하고 있다.

 

중국 정부는 제12차 5개년 계획(2011~2015년) 중에서 태양전지 산업의 육성계획을 수립하고 있으며, 기업육성을 중심으로 부재 및 제조장치의 국산화, 에너지절약화(생산공정 내의 전기에너지 소비량 감소), 저비용화(웨이퍼의 대형화), 제품 수준의 향상(태양전지의 장수명화) 및 첨단기술의 연구추진을 추진하고 있다.

 

최근, 태양전지 제조사뿐만 아니라, 부재 및 제조장치 제조사가 나타나고 있으며 앞으로 발전할 가능성이 있다. 또한, 중국판 FIT 및 금(金)태양프로젝트 등 우대정책도 확대될 것으로 예상되며, 적극적으로 내수 자극책을 내놓고 있어 앞으로 태양광발전시스템의 도입량이 증가할 것으로 예상된다.

 

<주목시장>
■ 파워컨디셔너
파워컨디셔너는 태양전지가 발전한 전력을 직류에서 교류로 변환하는 역할을 한다. 세계 시장은 2012년에 전년도 대비 5.3% 증가로 확대가 예상된다. 산업용을 중심으로 앞으로 미국 및 신흥국에서의 태양광발전소 건설 등으로 수백 kW의 대형/초대형 파워컨디셔너의 확대가 예측된다. 또한, 주택용으로도 안정적인 시장확대가 예측된다.

 

대형/초대형 수요 증가에 의해 수kW~100kW의 소형/중형을 여러 대 조합한 것으로 대응하고 있어 소형/중형 시장도 2.9배인 215억 엔이 예상된다. 그리고 시공에 관해서는 인원 부족 등으로 완공시기의 연기도 예상된다.

 

FIT 효과가 본격적으로 수치로 나타나는 것은 2013년이 될 것으로 예측된다. 주택용 파워컨디셔서는 견고하게 추이하여 2012년에는 전년도 대비 11.3% 증가된 464억 엔이 될 것으로 예측된다.

 

또한, FIT 시행과 관련하여 주택용 파워컨디셔너도 산업용으로 전용되었으며, 주택용 파워컨디셔너 제조사의 판매량이 증가하고 있다. 파워컨디셔너는 장래 에프터 메인터넌스에 의한 갱신 수요도 기대되어 안정된 시장확대가 예측된다.