2012년 하반기는 독일 태양광 발전산업에 있어 매우 중요한 포인트(point)로 판명되었다. 글로벌 태양광 발전기술 최대 수요자로서 기능하고 있는 중국의 성장으로 인해 독일은 중국과 협력을 하지 않으면 안되는 상황에 처해 있다.

 

그 결과, 업스트림(upstream) 공급 측면의 리더(leader)로서 독일을 포지션(position)시키기 위한 활동을 하게 만들었다. 이는 독일을 비롯한 유럽의 태양광 발전시장의 판도를 바꿀 수 있는 중요한 계기가 되는 사건이다.

 

중국은 몇 년 동안 태양광 발전소 구성부품의 주도적인 생산국가가 되어 왔다. 중국은 생산용량을 급속도로 확대하고 규모의 경제를 달성하고 있는 내수 제조업체들을 보유하고 있으며, 지역(일자리 창출을 목적으로 수행) 및 국가(주요산업 분야를 지원) 수준에서 정부지원에 의해 도움을 받는 소규모 기업은 존재하지 않는다.

 

한편 독일의 경우, 과거 몇 년 동안 생산기반이 점점 저하되는 것으로 관측되었으며, 그러는 동안 전세계에서 단일 국가로는 가장 거대한 최종제품시장으로 남아있게 되었다. 하지만, 이것은 중국이 이를 통과시킨 2012년 말에 변화되었다. NPD Solarbuzz Marketbuzz 연구보고서에 따르면, 이러한 트렌드(trend)는 수년 동안 지속될 준비를 하고 있다.

 

거대한 다운스트림(downstream) 담당국가로서 떠오르고 있는 중국은 유럽 무역거래 검사에 의해 발생된 산업 내 불확실성과 겹치어 박차를 가하게 되었다. 만일 이러한 무역분쟁이 중국산 태양광 발전설비 제품 거래에 제한을 가하게 된다면, 중국 및 중국외 국가 기반의 공급/수요 환경에서 태양광 발전산업 내 심각한 분기를 유발하게 될 것이다.

 

유럽과의 파트너십(partnership)/인수를 추구하는 능력이 부족한 중국의 제조업체들은 완벽하게 내수지향적이 될 것이다. 그 결과, 그들의 노력 전부를 그들 자신의 최종제품 시장에서의 프로젝트에 초점을 맞추고 이를 유지하려는데 투입하게 될 것이다.

 

태양광 발전설비 수요의 분기는 글로벌 공급망의 균형을 잡고자 노력하는 기업들에게는 어려움을 가져다 줄 수 있을 것이다. 뿐만 아니라, 이는 중국/중국 외 기반 산업으로 분열을 가속화시킬 것이 분명하다.

 

이미 몇몇 중국 소재 제조업체들은 Y/Y 선적을 촉진하기 위해 지역 최종제품시장 성장을 개발하여왔다. 그리고 그들의 글로벌 시장점유율 증가를 도모하고 있다. 만일 이러한 트렌드가 2013년에도 지속된다면, 중국이 내수 공급이라는 측면에서 가장 거대한 시장이 될 것이라는 것은 분명하다.

 

불행하게도 -우리가 과거 경험으로부터 알게 된 것처럼- 어떤 하나의 시장에 관한 높은(과잉) 의존도는 태양광 발전설비 제조업체들에게 충분히 고려할만한 위험을 유발하게 된다. 유럽 태양광 발전설비 제조의 상승과 하락은 독일이나 이탈리아에서만 최종제품 시장 성장을 경험하게 되었다는 자세를 고수하게 만들었다.

 

전반적인 산업 안정화와 관련된 시각의 개발은 중국이 향후 12~18개월 동안 자신들의 태양광 발전설비 수요 목표를 충족시키기 위해 내수 공급을 어떻게 공급하느냐와 관련이 있다.

 

 이와 관련된 이슈는 Tier 1 중국 소재 제조업체들이 앞으로 나아가게 되는 강력한 글로벌 파이프라인(pipeline) 개발 기회를 유지하기 위해 중국 외의 상황을 어떻게 채택하는 것과 관련이 있다.

 

 

 

 

 

The second half of 2012 proved to be a pivotal point in the PV industry. It finally cemented the rise of China as a major force in global PV demand, complementing its place as a leader in the upstream supply side.

 

China has been the dominant producer of solar PV components for several years, with domestic manufacturers rapidly expanding capacity and pursuing economies of scale, aided in no small part by government assistance at the provincial (driven by local job creation goals) and national (supporting a key industry sector) levels.
 
Germany, on the other hand, has seen its production base dwindling over the past few years, while remaining the largest single-country end-market in the world. But this changed at the end of 2012 when China passed it. According to research in the upcoming NPD Solarbuzz Marketbuzz report, this trend is now set to continue for many years.
 
The timing of China emerging as a major downstream (demand) force overlaps with uncertainty within the industry caused by European trade investigations. Indeed, if this trade dispute is to restrict the European market from Chinese-produced PV products, it may cause a severe bifurcation within the industry into China and non-China based supply/demand environment. Chinese manufacturers that lack the ability to pursue partnerships/acquisitions in Europe may become completely inward-focused, having to put all their efforts into securing projects in their own end-market.
 
This bifurcation of PV demand could bring its own set of challenges for companies trying to balance global supply chains and would certainly accelerate any China/non-China industry split. Already, some Chinese manufacturers have exploited local end-market growth to boost Y/Y shipments and increase their market-share globally. If this trend continues in 2013, it is possible that China will become the largest -and for many the only-market for domestic supply.
 
Unfortunately -as we know from past experience- over-dependence on any one market comes with considerable risks to PV manufacturers. The rise and fall of European PV manufacturing stands as a bleak reminder for those that relied too heavily on end-market growth in only Germany or Italy.
 
A major development to watch in regards to overall industry stabilization will be how China manages domestic supply to meet its own PV demand climate over the next 12-18 months. The related issue is how Tier 1 Chinese manufacturers adapt to the situation outside of China to keep a strong pipeline of global opportunities going forward.

 
Figure 1: China vs. Germany: Global Production and Demand Shares Q3’12- Q4’13

 

This article was originally published on Solarbuzz and was republished with permission.