[중국]기능성 음료시장은 ‘맑음’
매년 8% 이상 성장…다이어트 음료·숙취해소 음료로 틈새시장 노려야
중국의 대표적인 기능성 음료
자료원: 바이두(百度)
□ 중국 기능성 음료시장 현황
○ 2012년 발표된 국가통계국(国家统计局)의 통계에 따르면 중국 음료시장의 연간 생산량은 4100만 톤으로 매년 8% 이상 꾸준한 성장세를 기록함.
○ 중국산업연구망(中国行业研究网)의 조사에 따르면 2012년도 중국의 기능성 음료 생산량은 260만 톤으로 최근 5년간 두 배 규모로 급성장
중국 기능성 음료 연도별 생산량 (단위: 만 톤)
자료원: 중국산업연구망(中国行业研究网)
○ 중국 음료시장에서 기능성 음료는 9.3%의 점유율을 보임. 탄산음료 20.9%, 과일음료 17%, 차 음료 18.3%에 비해 낮은 수치이나 꾸준히 성장세를 보이고 있어 향후 발전 가능성이 매우 큼.
○ 중국인 1인당 연간 기능성 음료 소비량은 0.5~0.8㎏ 정도로 세계 평균 소비량인 7㎏보다 매우 낮은 수준
○ 최근 중국인의 생활수준 향상, 경제발전, 건강에 대한 의식 제고 등의 요인들로 기능성 음료시장이 점차 성장하고 종류 또한 다양화됨.
- 중국은 생활체육이 발전해 대도시의 젊은 층을 중심으로 스포츠드링크 수요가 많아 스포츠드링크가 기능성 음료의 가장 큰 비중을 차지해 왔음.
- 그러나 최근 미용과 건강을 중시하는 여성소비자의 기능성 음료 구매가 급격하게 늘어나면서 다이어트 음료, 건강음료의 점유율도 점점 커짐.
- 중국 음료업계 3위의 농푸(农夫) 그룹은 다이어트 욕구가 큰 여성 소비자를 위해 지엔쟈오(尖叫)라는 100% 섬유질로 제작된 다이어트 음료를 출시해 큰 인기를 끌고 있음.
- 건강을 중시하는 시장의 트렌드에 따라 씽췬(星群), 하야오(哈药) 같은 대형 제약회사도 중국 약초와 음료를 결합해 만든 상품을 시장에 내놓으며 기능성 음료시장에 뛰어듦.
2012년도 기능성음료 종류별 시장점유율
자료원: 중국음료산업협회(中国饮料工业协会)
□ 주요브랜드 및 경쟁동향
○ 국가통계국(国家统计局)의 통계에 따르면 기능성 음료를 생산하는 중국 내 음료업체는 4000여 개이며, 그 중 시장을 선도하는 기업은 아래와 같음.
- 건강음료 1위 제품은 왕라오지(王老吉)로 시장의 50%를 차지
- 스포츠음료 1위 제품은 마이동(脉动)으로 시장의 28%를 차지
- 에너지음료 1위 제품은 홍니우(红牛)로 시장의 33%를 차지
주요 브랜드 및 제품
(단위: 위안)
|
제품 |
판매업체 |
가격 |
용량 |
|
|
왕라오지(王老吉)
|
3 |
310㎖
건강음료 |
|
|
홍니우(红牛)
|
5 |
300㎖
에너지 음료 |
|
|
마이동(脉动)
|
3.5 |
600㎖
스포츠 드링크 |
|
|
지엔쟈오(尖叫)
|
3.2 |
550㎖
다이어트 음료 |
|
|
HELLO-C
娃哈哈集团 |
5 |
300㎖
비타민 음료 |
|
|
포카리스웨트(宝卡利)
广州市荔灣區智润食品貿易行 |
10 |
300㎖
스포츠 음료 |
자료원: 코트라 우한 무역관 자체조사
○ 외국산 제품으로는 오스트리아의 홍니우(红牛), 일본의 포카리스웨트와 한국의 박카스, 미국의 HIRO 등 이 주로 유통되나 90년대 후반부터 중국에 진출한 일본의 포카리스웨트와 오스트리아의 홍니우(红牛)를 제외하고는 판로 확보의 어려움, 낮은 인지도 등을 이유로 점유율이 높지 않음.
○ 중국 기능성 음료시장에 진출한 대표적인 우리 기업은 박카스를 판매하는 동아제약이 있음. 2000년대 초반 중국에 진출한 박카스는 중국의 대표적 에너지 음료인 홍니우(红牛)와 경쟁하며 시장 점유율을 높이고 있으나 아직 시장점유율 3%로 성장의 한계를 보임.
□ 우리기업 진출방안
○ 여심 사로잡는 것이 포인트
- 건강과 미용을 중시하는 소비자가 증가하는 음료업계의 트렌드를 파악해 한국에서도 큰 인기를 끄는 ‘홍초’, ‘섬유질 음료’ 등으로 중국 여성소비자를 공략하면 좋은 결과를 얻을 것으로 기대
○ 특색 있는 한국의 기능성 음료로 중국시장 개척
- 음주문화가 발달된 중국이라는 시장의 특성을 이용해 중국에선 아직 생소한 ‘숙취음료’로 진출하면 바이주(白酒)라는 독주를 즐겨 마시고 술 접대가 많은 중국 비즈니스맨에 큰 호응을 얻을 것임.
- 중국인에게 건강식품으로 인지도가 높은 한국의 홍삼과 인삼을 이용해 만든 건강음료 또한 건강을 중시하는 중국 소비자를 공략할 수 있을 것
○ 한류를 이용한 마케팅으로 주 소비층 공략
- 기능성 음료의 주 소비층인 20~30대 젊은 남녀의 마음을 잡기 위해 한류 스타를 광고모델로 기용하거나 중국인이 좋아하는 한국의 드라마나 영화에 제품을 협찬하는 PPL 광고전략이 효과적
※자료원 : 중국음료산업협회(中国饮料工业协会), 중국산업연구망(中国行业研究网), 인터넷, 코트라 우한 무역관 자체조사
[출처 : KOTRA GlobalWindow(www.globalwindow.org) 2013. 05. 05 / 정보제공 : 이성철 KOTRA 우한무역관]
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