○ IBIS World 보고서에 따르면 미국 Oil &Gas Pipeline Construction 산업은 앞으로 연평균 4.6%의 성장을 보이면서 2018년에는 510억 달러에 달할 것으로 예측

- 미국 Oil &Gas Pipeline Construction 시장은 오일과 가스생산 증가에 힘입어, 지난  5년 동안 연평균 3.4%씩 성장함.

- 2012년 신규 공사가 55.7%, 유지보수 부분이 32.5%, 시설추가 및 구조변경 부분이 11.8%를 차지했음. (아래 도표 참조)

  - 새로운 수송라인 건설과 신규 시추 지역의 Gathering system 수요에 영향을 받아 Pipeline Construction이 증가할 것으로 예상

 

 

         자료원: IBIS World

 

 
○ 기존 파이프라인 용도변경 작업이 늘어나는 추세

- 원유 수송 파이프라인의 신규 구축 반대와 생산량을 따라가지 못하는 기존 인프라가 원인

- 로키산맥, 걸프지역에서 동부로 가스를 운반하기 위해 지어진 파이프라인들이 동부지역의 천연가스 생산지역 발견으로 사용이 미비한 시설 개조를 고려 중임.

- Kinder Morgan 사는 텍사스 지역에서 미국 서부로 이어지는 천연가스 파이프라인 중 일부를 송유관으로 개조하는 작업을 고려 중임.

 
○ 셰일가스 생산 확대에 따른 파이프라인 변화

- 2020년까지 텍사스 외곽 중남부에서 시카고와 동남부 지역, 중서부 지역에서 서부·북부로의 운송 확대를 위한 신규 파이프라인 확충 및 기존라인 용도변경이 예상됨.

- 미국 내 오일, 가스 생산량 증가로 캐나다에서 수입하는 오일과 가스양이 점차 줄어들 전망임.

 

 

         주: 녹색실선-흐름 증가, 빨강점선-흐름 감소, 파란실선-흐름 유지
        자료원: Gas and Electric Infrastructure Interdependency Analysis

 

 

 
○ 향후 5년간 미국의 오일 및 가스 인프라 장비 수요가 연평균 6.3% 증가해 2016년에는 121억 달러에 이를 것으로 예상

- 가장 많은 수요를 예상하는 파이프 부분은 2011년 55억4500만 달러에서 2016년에는 6.5% 증가한 76억 달러에 이를 것으로 전망

 

 

아이템	2006	2011	2016	2006~2011	2011~2016
Oil &Gas Infrastructure Demand	6695	8860	12050	5.8	6.3
- Pipe	4045	5545	7600	6.5	6.5
- Valves	750	950	1270	4.8	6.0
- Compressors	590	700	1000	3.5	7.4
- Pumps	390	530	680	6.3	5.1
- Gas Processing Equipment	260	320	420	4.2	5.6
- Monitoring Equipment	200	250	340	4.6	6.3
- Storage Tanks	190	230	300	3.9	5.5
- Other	270	335	440	4.4	5.6

 

 
 □ 2012년 한국 대미 수출 50% 증가

 

 ○ 미국 국제무역협의회(USITC)의 통계자료에 의하면 오일 &가스 배관용 파이프라인 수입(HS Code 7304)은 2010년 34억4500만 달러에서 2011년 50억600만 달러, 2012년 60억3900만 달러로 지속해서 증가함. (아래 도표 참조)

- 2012년 미국의 수입 총액은 전년 대비 20.6% 증가한 60억3900만 달러

-한국은 2012년 8800만 달러를 미국에 수출, 전년 대비 대미 수출 50% 증가

 

 

순위	수입국	2010			2011			2012
		수입액	점유율	수입액		점유율	수입액		점유율	변화율
1	일본	534,653	15.52	641,098		15.52	778,195		12.89	21.38
2	독일	378,792	10.99	461,304		10.99	617,595		10.23	33.88
3	캐나다	313,625	9.1	302,962		9.1	453,433		7.51	49.67
4	멕시코	264,151	7.67	405,125		7.67	414,308		6.86	2.27
5	아르헨티나	211,394	6.14	323,971		6.14	400,719		6.64	23.69
6	이탈리아	100,002	2.9	173,150		2.9	381,818		6.32	120.51
18	한국	44,604	1.29	59,133		1.18	88,679		1.6	49.97
	수입 총액	3,445,918	100	5,006,728		100	6,039,015		100	20.62

 

○ 2013년 1분기 한국의 오일 &가스 배관용 파이프라인(HS Code 7304) 수출금액은 4700만 달러로 2012년 1분기 2200만 달러보다 113% 증가

- 특히, HS Code 730419(Line Pipe, O/T Stainless Steel)는 올해 1분기 수출액이 3000만 달러를 넘어서면서 이미 2012년 총 수출액(3000만 달러)을 뛰어넘어 큰 성장을 예고함.

 
□ 시사점

 
○ 미국의 천연가스 생산량 증가와 함께 파이프라인 건설산업과 관련 인프라산업이 지속해서 성장할 것으로 전망하면서 미국 진출을 위한 국내업체의 노력이 필요함.

 
○ 우리 기업은 신규 및 기존 용도변경이 예상 가능한 파이프라인과 함께 기존에 유지된 파이프라인의 유지, 보수, 수요변화를 예측해 시장 수요 파악에 힘써야 함.

 

 

※자료원 : IBIS World, Freedonia Group, USITC, 코트라 댈러스 무역관 종합의견