| [UAE] 슈웨이하트(Shuweihat) 2 수력발전소, 8억 2500만 달러 채권 홍보 나선다
UAE의 수도, 아부 다비(Abu Dhabi) 내 위치한 수력 발전 및 담수화 시설을 소유한 기업이 자사의 건설 부채를 위한 자금을 재조달하기 위해 8억 2500만 달러 규모의 채권을 발행하는 순회 모금 행사에 나섰다.
루와이스 전력회사(Ruwais Power Company)의 Team A는 144A 발행형 채권을 위해 6월 26, 27일 런던에서, 28일 보스톤에서, 7월 1일 뉴욕에서 순회 모금 행사를 진행한다. 한편 Team B는 아시아 지역을 위주로 홍보를 진행할 예정이다.
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Shuweihat 2 IWPP owner begins $825m bond roadshows
The company that owns the Shuweihat 2 power and desalination project in Abu Dhabi has begun a series of roadshows in advance of an $825 million bond issue aimed at refinancing the company’s construction debt.
A team from Ruwais Power Company (RPC) held roadshows for the 144A-eligible issue in London on 26 and 27 June, and will visit Boston on 28 June and New York on 1st July. A second team is holding roadshows in Hong Kong (27 June), Singapore (28 June) and the UAE (30 June).
The company is expected to carry credit ratings of A3/A-. Six banks have been mandated as bookrunners for the issue: BNP Paribas, Citi, HSBC, Mitsubishi UFJ, National Bank of Abu Dhabi and Standard Chartered.
Ownership of RPC is currently split amongst Taqa (54%), GdF Suez (20%), Marubeni (10%), Osaka Gas (10%) and the Abu Dhabi Water and Electricity Authority (6%).
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