[인도] 봄맞이한 인도 인프라산업, 건설장비에도 꽃피울 수 있을까?
- 인프라개발, 주택산업 지속적인 활성화보여 -
- 인도 건설장비시장 2016년까지 99억 달러 달성 기대 -
☐ 인프라개발, 부동산산업 활성화로 수요 증가가 기대되는 건설장비시장
○ 인도 건설장비시장, 2016년까지 99억 달러 달성 전망
- FY 2012/13 인도 경제불황, 통화불안정 및 건설산업정책 변화로 6.0%의 약소한 성장을 보였으나 올해 기대되는 경제회복과 함께 7.6%가량 성장할 것으로 기대됨.
- 2012년 총 6만1745대가 판매되며 51억 달러를 기록한 인도 건설장비시장은 2016년 총 8만2000대를 판매하며 매출액은 99억 달러에 달할 것으로 예상됨.
인도 건설장비 판매수 및 성장추이 전망
자료원: Aranca 조사보고서(2013년)
○ 인프라 개발, 주택산업 활성화 및 광산산업 부흥과 함께 성장 중인 인도 건설장비시장
- 인도 건설장비시장의 큰 요소 중 하나인 인프라분야는 "제12번째 5개년 개발계획기간(2012~2017년)"에 인도 전체 GDP의 10%를 차지하며 총 1조 달러가 투자될 것으로 예상
- 2014년 도시계획개발위원회는 도로건설 예산에 69억 달러를 책정했고, 인도에서 2번째로 큰 도로건설계획을 실시할 예정이며 향후 관련 건설장비 수요가 증가할 것임.
- 인구 증가, 도시화 및 생활수준 향상으로 인도의 주택산업 역시 성장하고 있으며 IT 기업 및 소매시장의 성장으로 부동산산업이 활성화되고 있어 2015년까지 1260억 달러에 달할 예정
- 인도 광산산업은 세계 3위로 2012년 총 석탄생산량은 6억500만 톤, 철광석 생산량은 1억6700만 톤을 기록했으며, 현재 현대식 광산장비 교체로 지속적인 수요가 예상됨.
☐ 토공기계 및 운반기계 수요높아
○ 인도 건설장비 중 토공기계(Earth Moving Equipment) 수요가 전체 관련 시장의 62.1%로 가장 높은 비중을 차지함.
건설장비 수요 비율
(단위: %)
자료원: ICEMA
- 토공기계 중 굴삭기(excavator) 수요가 51%를 차지하며 가장 큰 수요를 보임. 백호(Backhoe) 26%, 로더(loader) 5% 순으로 굴삭기 중에서도 20톤 중형 크롤러 굴삭기(Crawler Excavator)의 수요가 가장 큼.
토공기계 세부 수요율
(단위: %)
자료원 : Aranca 보고서('13년)
☐ 경쟁기업 동향
○ 인도 건설장비시장에서 활발한 활동을 보이는 기업 대다수가 바랏트얼스무버스사, L &T 등 인도 현지기업이며 외국기업으로는 JCB, 볼보, 두산 등이 있음.
- 주로 남인도에서 인도 건설장비 관련 최대 전시회가 개최되며 전 세계 중소기업들의 참여도가 높음. 최근 한국 건설장비 중소기업들의 관심이 증가함.
☐ 전망 및 진출 방안
○ "제11번째 5개년 개발계획기간(2007~2011년)"에 인프라 개발산업은 전체 GDP의 7.6%를 차지했고 "제12번째 기간"에는 2.4% 증가된 10%를 차지해 인도의 인프라산업의 비중이 점차 커지고 있음을 보여줌.
- 이와 함께 건설장비시장은 2011년부터 누적성장률 24.1%를 보였으며 2016년 99억 달러에 달하게 될 것으로 전망하고 있음.
○ 정부 지원에 따른 투자기회 확대 전망
- 부동산산업, 도로, 철도, 전력소 및 가스정제소 등의 건설이 진행 중이며 인도 정부와 각 주 정부는 관련 기업들의 참여를 유도하고 있음. 관련 사업에서의 외국인 직접투자 기회가 확대될 예정이므로 추후 사업참여 기회가 높아질 것으로 기대됨.
○ 전시회 참가를 통해 인도 기업 및 바이어들과 접촉하는 것이 중요
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전시회명 |
기간(지역) |
주요 전시품목 |
홈페이지 |
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Architecture Building construction Expo & Conferences |
2014년 4월 25~27일
(NSIC Exhibition Complex, New delhi) |
Construction equipment & machinery, building materials &equipments 등 |
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India Internationa
Build Expo |
2014년 7월 11~13일
(Chennai Trade Center, Chennai) |
Products, equips and technologies of Building &Construction industry |
http://www.prompttradefair s.com/iibe2014/aboutexhibition.asp |
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The Big 5
Construct India |
2014년 9월 11~13일
(Bombay Convention &Exhibition Center, Mumbai) |
constrcution tools 등 |
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BC India Show |
2014년 12월 15~18일
(India Expo Center &
Mart, Greater Noida) |
Construction Machinery, Building Material Machines, Mining Machines &Construction Vehicles 등 |
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Engineering Procurement & construction |
2015년 1월 28~31일
(Bombay Convention &Exhibition Center, Mumbai) |
Engineering Procurement &Construction Euips 등 |
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○ 한편, 인도 정책 복잡성 및 프로젝트 지연 등과 같은 만성적인 문제점이 여전히 지적받고 있어 대형급 프로젝트 이외에도 거주지 건설과 같은 중소형 프로젝트에 관심을 가지는 것도 필요함.
자료원: IBEF, Aranca 등 인도 유관기관 조사보고서, 건설장비 기업 연간보고서 및 코트라 벵갈루루 무역관 종합 의견
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