인도네시아 정수기 시장동향
□ 인도네시아의 수질 현황
○ 인도네시아는 인구가 전 세계에서 4번째로 많은 나라이지만, 물에 다량의 석회질과 불순물을 포함하고 있어 식용이 불가능하며, 석회질이 다량 함유된 물을 지속적으로 먹을 경우 몸에 축적되고, 만약 이 물로 양치를 할 경우에는 치아가 부식되거나 석회질이 치아에 끼여서 충치가 자주 생김.
○ 식수의 원천은 대부분 하천이지만, 수질 기준에 적합한 하천은 전체의 0.49%밖에 되지 않으며, 2013년 인도네시아 인구의 21%만이 상수망에서 물을 공급받고 있으며, 하수처리 시스템에 연결된 인구는 이보다 적은 2%에 불과함.
○ 인도네시아에서 발생하는 질병의 50%가 깨끗하게 생활하지 않고 오염된 물을 마시기 때문이라는 분석이 있을 정도로 깨끗한 식수를 섭취하는 것은 매우 중요함. 이러한 인도네시아의 식수 상황으로, 인도네시아의 정수기 매출이 2013~2018년 연평균 성장률(CAGR)이 약 14%로 전망됨.
□ 인도네시아의 식수 공급 수단
○ 갈론(Galon)
- 아직까진 정수기보단 대부분의 인도네시아인은 생수를 사서 마시거나, 갈론(Galon)을 사서 이용을 하며, 갈론의 브랜드로는 아쿠아(AQUA), 클럽(CLUB), 치얼스(CHEES) 등 많은 종류가 있지만, 가장 인기 있고, 비싼 제품은 아쿠아임. 지역마다 가격의 차이는 있지만 아쿠아 갈론(Galon)의 통 가격은 Rp. 1만7000이고, 물을 다 사용하고 나면 통을 다시 살 필요는 없고 물만 Rp.1만5000을 주고 리필을 해서 사용을 함.
AQUA GALON
자료원: Google
○ 정수기
- 대부분의 인도네시아인은 갈론(Galon)을 사용해서 식수로 사용하지만, 필터를 사용해 물속에 있는 불순물을 걸려주는 정수기에 대한 수요도 점차 증가함. 갈론을 많이 사용하기 때문에 갈론을 사용하기 위한 용도의 정수기(디스펜서(dispenser)) 많이 사용됨. 대표적인 브랜드로 SHARP, Miyako가 있음.
Galon dispenser
자료원: Google
- 하지만 최근엔 디스펜서가 아닌 수돗물을 바로 정수기필터를 이용해서 불순물을 제거하는 형태의 정수기도 많이 사용됨. 가장 인기 있는 제품은 Unilever의 pure it 제품임.
□ 인도네시아 인기 많은 PURE IT 정수기의 성공 요인: 마케팅 4P 전략
○ 상품전략(Product)
- 인도네시아에는 약 6300만 명이 전기 없이 살아가고 있기 때문에 전기가 필요한 일반 정수기보다 전기 없이 물을 정수할 수 있는 pure it의 인기가 높아지고 있음. pure it 정수기는 전기, galon, 가스가 필요 없다는 것이 가장 큰 장점으로 수돗물을 붓는 즉시 4가지 과정을 거쳐 물을 정화시킴.
- 첫 번째는, 눈에 보이는 더러운 것 불순물을 없애기 위해 마이크로 섬유의 여과기를 통과시킨 다음, 두 번째로, 위험한 기생충을 제거해 주는 탄소층(Germkill kit)으로 여과를 하고, 세 번째로는, 가장 중요한 단계로써 'programmed disinfection technology'라는 기술로 박테리아와 바이러스를 없애주고, 마지막으로, 물의 색과 냄새를 없애는 정화단계를 거침.
○ 가격전략(Price)
- 인도네시아인의 평균 월급은 Rp. 2.5주타(원화 약 25만 원)로 Pure it은 Rp. 65만(원화 약 6만5000원)으로 비교적 비싼 가격이지만 8달에 한 번씩 Germkill Kit이라는 막을 교체해주면 되며 가격은 Rp.17만5000 (원화 약 1만7500원) 정도로 물을 계속 다시 채워 넣어야 하는 갈론보다는 저렴한 편으로 가격 경쟁력이 있음.
○ 광고 & 유통전략(Promotion & Place)
- 유니레버(Unilever)는 TV 광고와 같은 미디어 광고를 할 뿐만 아니라 Below The Line 마케팅 전략으로 우편, 전화, 박람회와 같은 소매업자를 위한 전시 진열대를 설치해 운영하고 있으며 인도네시아 전역에 약 203개의 점포를 가지고 있는 Hypermart와 Lotte Mart에서 판매하고 있고 다른 곳에서도 쉽게 구매할 수가 있음.
□ 시사점 및 전망
○ 인도네시아에서는 아직까지 갈론(Galon)이 많이 이용되고 있지만, 점차적으로 정수기 이용도 높아지고 있음. 아직 품질보다는 가격 경쟁력이 우위인 시장으로 한국 정수기 중 대표적으로 코웨이, 청호나이스가 판매되고 있지만, 가격이 상대적으로 비싸고 시중에서 쉽게 찾아볼 수 없음. (코웨이는 홍콩, 말레이시아에서는 지점을 가지고 직접 운영하고 있지만, 인도네시아는 해외지점이 없음.)
○ 비록 현 인도네시아 정수기시장이 가격중심의 경쟁체제 구조를 견지하고는 있으나 앞으로 경제성장에 따라 중산층 이상에서 품질 우위의 제품을 선호할 가능성이 크고, 현재 중국, 미국 등 다수의 나라에서 진출해 있으므로 브랜드 인지도 제고, 미래시장 선점 전략 차원에서 적극적인 진출을 모색할 필요가 있음.
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