[UAE] 건설 산업동향
경기회복에 따른 외부 인구의 증가로 주거 및 산업용 건물 수요 증가
UAE의 부동산 건설 산업의 호황으로 관련 기자재 및 장비 시장 성장
□ UAE 건설시장
○ 2014년 UAE 건설시장은 대형 쇼핑몰, 주거단지, 인프라 등의 건설 프로젝트가 발주되면서 활황을 맞이했음.
- UAE는 석유가격 상승에 따른 오일머니를 바탕으로 막대한 부를 구축했고 이에 따른 현금 유동성을 바탕으로 인프라, 건설, 교육 등의 분야에 대한 투자가 증가함.
○ UAE는 높은 출생률에 기반한 빠른 인구 증가와 급속히 유입되는 외부 인구로 인해 주거용 건물과 사회적 인프라에 대한 수요가 증가함.
- 이에 따라 각 토호국은 도시계획을 수립, 이에 기반한 각종 건설 프로젝트를 진행함.
- 두바이와 아부다비는 각각 2015 두바이 경제 개발 계획(Dubai Strategic Plan 2015) 및 2030 아부다비 도심 개발 계획(Plan Abu Dhabi 2030: Urban Structure Framework Plan)을 기반으로 여러 주택, 인프라 프로젝트를 시행 중에 있음.
- 두바이와 아부다비에 비해 개발이 덜 된 북부 에미리트(샤자, 아즈만, 라스알카이마, 움알쿠와인, 푸자이라)에 대한 도시 개발사업 또한 활발하게 진행 중에 있음.
- UAE 정부는 저소득자인 외국인 노동자를 위한 적절한 수준의 주택(Affordable housing)설립 계획을 발표했고, 현재 38만 명을 수용할 규모의 주택 설립을 진행함.
○ 시장조사 전문기관인 BMI에 따르면, 2014년 UAE의 건설 산업규모는 약 390억 달러, 전년대비 5.5% 증가한 수치로UAE의 전체 GDP의 9.1%를 차지함.
- 향후 UAE는 정부의 지휘 아래 부동산과 인프라 관련 프로젝트가 지속적으로 발주될 전망으로 건설 산업의 지속적인 성장이 예상됨.
- 2018년 UAE 건설 산업규모는 560억 달러, 건설 부문이 GDP에서 차지하는 비중 또한 10% 이상으로 증가할 것으로 전망됨.
UAE 건설산업 규모 및 증가율
(단위: US$ 십억)
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구분 |
2013 |
2014* |
2015* |
2016* |
2017* |
2018* |
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건설산업규모 |
36.2 |
39.0 |
42.3 |
46.3 |
50.8 |
56.2 |
|
전년대비 증가율 |
3.80 |
5.50 |
5.80 |
6.06 |
6.36 |
7.25 |
|
건설부문 GDP규모 |
9.0 |
9.1 |
9.3 |
9.5 |
9.8 |
10.2 |
주: 추정치
자료원: BMI
○ UAE 건설산업 규모 면에서 두바이와 아부다비가 각각 46%, 53%를 차지, UAE 건설붐은 두바이와 아부다비를 중심으로 진행됨.
- 주택 및 상업용 건물을 포함한 부동산 부문이 전체 건설산업 규모의 58% 차지, 뒤를 이어 교통부문 23%, 에너지 및 수전력 등의 인프라 부문이 19%를 점유함.
자료원: BMI
□ UAE의 대표 부동산 개발 업체
○ UAE 경기회복에 따른 인구증가, 관광객 유입 등으로 두바이와 아부다비 부동산 시장이 회복함에 따라Emmar, Nakheel, DAMAC 등 UAE 대표 부동산 개발 업체는 대규모 호텔, 쇼핑몰, 주거용 빌딩 등의 프로젝트를 계획, 추진함.
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- Nakheel은 두바이의 대표적인 국영 부동산 개발회사로 간척과 주택 건설을 전문으로 하고 있음.
- Palm Jumeirah에 2개의 쇼핑몰(The Pointe, Palm Jumeirah Mall) 건설, Ibn Battuta Mall 확장 등 여러 프로젝트 추진 중 |
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- Emarr는 부르주 칼리파를 건설한 두바이 최대 부동산 개발회사로 UAE 뿐만 아니라 인근 중동 지역으로 부동산 개발 영역을 확대하고 있음.
- Dubai Mall 확장, The Address 호텔 및 고층주택, 문화시설 건설 등 다수 프로젝트 추진 중 |
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- 두바이의 대표 부동산 개발회사로 호텔 및 주거, 오피스 빌딩 등 다양한 부동산 개발 프로젝트를 수행하고 있음.
- 현재 호텔, 골프장, 학교, 빌라 등을 포함한 지역개발 프로젝트인 Akoya, Gamsha Bay와 Paramount Hotel, Damac Heights 등의 호화 주택 및 호텔 건설 프로젝트를 추진 중 |
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- Aldar Properties PJSC는 아부다비 최대 규모의 부동산 개발, 관리, 투자 회사임.
- Al Raha Beach, Al Jimi 쇼핑몰, Al Raha Gardens, Yas Island, Al Gurm 리조트, Abu Dhabi Central Market (Souq) 건설 프로젝트 추진 중. |
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- Deyaar은 급속도로 성장한 두바이의 대표 부동산 개발 업체로 Marina, JLT, TECOM 지역에 여러 거주 및 상업용 빌딩을 건설했음.
- 현재 거주용 빌딩인 Dubiotech Montrose와The Atria 호텔 프로젝트 등을 진행 중에 있음. |
자료원: BMI, KOTRA 두바이 무역관 자체조사
□ UAE의 건설 산업 트렌드
○ UAE 건설시장의 성장 동력은 주택 및 상업용 건설을 포함한 부동산 부문으로 UAE 인구 증가로 주거 및 사무공간 수요가 폭발적으로 늘고 있음.
- 오피스 등의 업무용 부동산시장이 활성화 되며 특히 쇼핑몰 등 상업용 부동산 개발이 급속도로 증가하는 추세임.
○ UAE의 관광 산업 육성정책과 더불어 두바이, 아부다비의 관광 산업이 호조를 보임에 따라 관광객을 위한 테마파크, 호텔, 쇼핑몰 등의 건설 프로젝트가 줄지어 계획, 진행 중에 있음.
- 두바이 관광상업 마케팅부(DTCM:Department of Tourism and Commerce Marketing)에 따르면, 2020년에 두바이를 찾는 관광객의 수를 1억 명으로 예상함에 따라, UAE 정부는 이를 수용하기 위한 호텔 건설에 박차를 가함.
- 현재 1만1779개의 객실이 건설 중에 있고 1만3561개가 계획 중에 있으며, 2020년까지 8만 개의 객실 룸 확보를 계획함.
○ UAE 정부는 국민의 복지 향상에 초점을 맞추고 학교, 병원 등의 사회기반시설 건설을 진행 중에 있음.
- 사회기반 시설 건설 프로젝트는 각 토호국의 신도시 계획과 같은 정부의 프로젝트와 연동돼 추진되며 교육과 병원 부문의 투자는 대부분 설비 확대, 신규 학교와 병원 설립을 중심으로 이루어짐.
□ UAE 건설시장 활황에 따른 건설자재 수입량 증가
○ UAE는 제조업 기반이 취약해 건설장비 및 기자재에 대한 수요는 대부분 수입에 의존하며 최근 건설산업의 활황으로 관련 자재의 수입량이 증가함.
- Emirates NBD에 따르면, 두바이의 건설 관련 자재 수입량은 2014년 1분기 AED 80억을 달성했으며 이는 전년 동기대비 9.5% 상승한 수치임.
-특히 건설 자재부문에서는 비금속(base metals)의 수입이 활발하게 나타남.
(단위: AED 십억)
자료원: Emirates NBD
□ 시사점
○ UAE 건설시장의 주요 성장동력은 주택 및 상업용 건설의 증가로 UAE의 인구 증가와 관광산업의 활황으로 그 수요가 폭발적으로 늚.
- 두바이와 아부다비를 중심으로 진행되고 있는 UAE 건설붐을 한국 기업의 기회로 삼아 적극적으로 참가해야 할 것임.
○ 일반 건설 프로젝트의 수주는 특별한 기술이 요구되지 않은 이상 현지 기업이나 현지화된 기업이 두각을 나타내고 있는 분야로 한국 기업의 단독 건설 프로젝트 수주가 어려운 게 현실임.
- 이에 따라 현지 기업과의 공동 참여, 현지화 기업 설립, 현지 업체와의 지속적인 네트워크를 통해 여러 비즈니스 협력 기회를 창출하는 것이 중요함.
○ 일반 건설 프로젝트의 규모 자체가 다른 오일·가스 플랜트 프로젝트에 비해 작고, 투입 대비 얻어지는 이익 자체가 미미한 수준이지만 장기적인 관점에서는 중동 건설시장에 진출한 신규기업에 실적을 쌓을 수 있는 좋은 기회로 볼 수 있음.
- 중동 지역에서의 건설 실적을 중요하게 여기는 현지 건설 산업을 보았을 때 여러 건설 프로젝트에 참여해 실적을 보유하면 향후 대규모 프로젝트와 인근 중동 국가의 프로젝트 참여 시 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 판단됨.
○ 쇼핑몰, 테마파크, 박물관, 학교, 병원 등 다양한 건설 프로젝트가 진행 중임에 따라 각 분야에 경쟁력을 가진 한국 기업은 예의주시할 필요가 있음.
○ 일반 건설 부문과 사회 인프라 건설 프로젝트의 지속적인 발주로 건설 기자재, 장비, IT 기기의 수요가 증가하고 있음.
- 현지에서 한국산 건설 자재, 기기는 발주처와 수요처 사이에서 우수한 품질을 인정 받아 인지도가 상당한 수준임.
- 관련 기업은 한국 건설업체를 통한 납품 외에도 현지에서 활동 중인 현지 및 외국 건설업체로 영역을 적극적으로 넓히는 것이 필요함.
※자료원: MEED, BMI, Emirates NBD, Zawya 외 KOTRA 두바이 무역관 자체조사
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