글로벌물산업정보센터

[파나마] 인프라 구축사업, 한국산 건설장비 한 몫 하나

지방자치제 활성화와 더불어 재도약하는 파나마 건설산업

한-중미 FTA 회담과 함께 증가하는 한국 상품의 시장성

□ 파나마 건설산업 발전 배경 및 수입동향

○ 발전배경

- 파나마는 파나마 운하를 중심으로 항만 확장 공사, 발전소 건설, 지하철 건설, 호텔 및 주택 신축 붐 등 다양한 인프라 구축이 꾸준히 이루어지고 있는 국가임. 이에 따라 건설장비 산업은 이미 파나마 내 가장 유망산업 중 하나

- 최근 파나마 중앙 정부의 권력 분산 및 지방자치제 활성화에 따라 이러한 국가중앙사업 외에도 지방정부의 인프라 투자 증가. 이로 인해 건설장비 및 제품에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됨.

○ 수입동향

- 2014년 파나마 수입 동향에 따르면 철강 제품(HS Code 7308)은 석유와 역청유(HS Code 2710, 26억 달러) 및 승용차(HS Code 8703, 8억3000만 달러)에 이어 4억4900만 달러의 수입액을 기록한 주요 수입 품목임. 전년대비 약 155% 증가율을 보이며, 성장하는 건설장비 산업을 반증함.

(단위: 백만 달러, %)

순위	HS Code	품목	2014년 수입액	전년 대비 증감률
1	2710	석유와 역청유	2611.509591	5.21
2	8703	승용차	833.193705	6.95
3	7308	철강 구조물	449.904399	155.18
4	3004	의약품	287.427909	-12.81
14	8429	자주식 불도저 등	112.767227	-17

자료원: GTA

- 자주식 불도저, 앵글도저, 그레이더, 레벨러, 스크레이퍼, 기계형 셔블식, 엑스커베이터, 셔블 로더, 탬핑용 기계 및 로드롤러 포함한 건설중장비 제품(HS Code 8429) 역시 파나마 전체 수입품목 순위 14위로 파나마 내 주요 수입 제품군임.

□ 파나마 시장 내 경쟁력 현황

○ 한국 및 세계 제품의 치열한 경쟁

자료원: GTA

- 철강 품목(HS Code 7308)에 있어 한국은 이탈리아에 이어 2위 수출국임. 한국의 대파나마 수출액은 2012년, 2013년에 이어 꾸준히 증가했으며, 2014년에는 총 수출액이 약 9800만 달러를 기록해 전체 파나마 철강 구조물 수입액의 21.91%를 차지함.

자료원: GTA

- 특히 360도 회전 상부구조를 가진 기계류(HS Code 8429.52)는 일본의 약세와 맞물려 한국 제품이 2014년 상반기부터 약진하며 2014년 파나마 전체 수입액 중 28.19%를 차지, 전년 대비 118.74%의 성장률을 보임으로써 1위로 등극함.

□ 수입관세 및 관련 제도

HS Code 8429 기준

(단위: %)

자주식 불도저, 앵글도저, 그레이더, 레벨러, 스크레이퍼, 기계형셔블식, 엑스커베이터, 셔블 로더, 탬핑용 기계 및 로드롤러	수입관세	부가세
무한궤도식	3	7
기타	10	7
레벨러	5	7
스크레이퍼	10	7
탬핑머신 및 로드로울러	10	7
매커니컬 셔블, 엑스커베이터와 셔블로더	3	7
360도 회전 상부구조를 가진 백호스, 셔블, 클램 셀 그리고 드래그라인	5	7
기타 백호스, 셔블, 클램 셀 그리고 드래그라인	3	7

자료원: 파나마 산업부

HS Code 7308 기준

(단위: %)

철강제의 구조물과 부품	수입관세	부가세
다리와 교량	15	7
탑과 격자주	15	7
문, 창 및 이들의 틀과 문지방	10	7
비계, 차단기, 지주 또는 굉도 받침에 사용되는 기구	5	7
쇠창살	10	7
원형 통	5	7
칼럼, 기둥, 기둥, 빔 등	15	7
플라스틱 피복을 포함한 바닥 및 창문	10	7
기타	15	7

자료원: 파나마 산업부

□ 시장동향 및 시사점

○ 파나마는 향후 2, 3년 내 주요 추진 프로젝트들이 있어 건설장비 산업에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됨.

- 파나마 건설부는 주요 거점 지역에 주거지를 공급하는 인프라 구축 프로젝트를 시행할 예정이며, 이는 약 160만 달러에 달하는 규모로 주요 추진지역은 Las Cumbres, San Francisco, Juan Díaz, Río Abajo, Bethania, Pueblo Nuevo, Bella Vista, Arraiján, La Chorrera임.

- 또한 오는 2016년부터 2018년 가동을 목표로 9억 달러 상당의 천연가스 발전소 건립 프로젝트를 추진할 예정이며, 현재 지하철 3호선 건설 및 제4교량 건설 입찰도 진행 중

○ 파나마 내 한국 건설장비 업체 진출 유망

- 건설 관련 장비 시장 자체의 성장뿐만 아니라 시장 내 한국제품의 점유율이 상승세임에 주목할 필요가 있음.

- 지난 9월 15일 제 1차 한-중미 간 FTA 회담이 진행됐으며, 지역 간 관세 혜택이 따를 경우 이에 따른 한국 업체들의 대 파나마 수출이 더욱 용이해질 것. 따라서 한국 업체들은 파나마 건설장비 시장 진출에 촉각을 곤두세울 필요가 있음.

파나마 건설중장비 전시회 정보

- 전시회명: CAPAC Expo Habitat

- 개최 기간: 9월 9~13일

- 개최 장소: ATLAPA

- 참여 결과: 377개 사 전시, 약 3만5000명 방문

자료원: La prensa, Centralamericadata, GTA, 파나마 산업부 및 KOTRA 파나마 무역관 자료 종합

[출처 : KOTRA GlobalWindow(www.globalwindow.org) 2015. 10. 05]