[러시아] 풍력·태양광 등 대체에너지 투자 확대 추진
지방 간 전력공급 불균형으로 변두리 지방 위주 투자 확대
러 정부, 관련 장비 국산화 추진
□ 대체에너지 시장 현황
○ 러시아는 석유, 가스, 수력 등 에너지 자원이 풍부해 그동안 재생에너지 생산에 큰 관심을 두지 않아 시장규모가 미미한 수준이었음. 그러나 2010년 이후 지방지역을 중심으로 태양광, 풍력 분야 투자가 활기를 띠고 있음.
○ Bloomberg News Energy Finance에 따르면, 2015년 말 기준 러시아가 풍력발전을 통해 생산한 전력은 1.7GW에 달하며, 태양광 발전은 60㎿를 생산해 러시아 전체 에너지 생산의 1%를 점유하고 있는 것으로 나타남.
러시아의 분야별 에너지 점유율 현황
자료원: Bloomberg News Energy Finance
○ 러시아는 막대한 자원을 보유한 자원부국이지만 영토가 넓어 지역별 에너지 보급 불균형이 심각함. 이에 정부는 에너지 공급이 원할치 않은 지방을 중심으로 풍력, 태양광 등 다양한 재생에너지 생산을 지원. 이를 통해 자체 에너지 수급 비율을 높이고, 관련 산업을 육성해 지역경제 활성화를 유도한다는 방침임. 또한, 러시아 전역으로 뻗어있는 연방도로망 등 국가 기간 인프라의 조명시설을 재생에너지로 해결한다는 계획도 추진하고 있음.
□ 대체에너지 산업 국내 경쟁력 강화 추진
○ 러시아는 자국산업 경쟁력 제고 차원에서 재생에너지 분야 신규 투자 시 러시아산 설비를 활용하도록 하고 있음. 이에 따라, 올해 풍력에너지 분야 신규 투자자는 전체 설비의 55%를 러시아에서 생산되는 제품을 활용해야 하며, 이 비율은 매년 높아질 예정임.
○ 그러나, 러시아 풍력발전산업 협회(The Russian Association of Wind Power Industry (RAWI)) 자료에 따르면, 러시아 내에서 풍력발전 분야 생산되고 있는 제품은 타워 등 기본 철강제품에 한정돼 있음. 모터 등 핵심 장비는 아직까지 전량 수입에 의존하고 있음. 즉, 풍력발전 타워 설치 시 러시아에서 조달할 수 있는 관련 제품의 비율은 최대로 잡아도 50% 선에 그치고 있어 아직까지 정부의 정책이 현실과는 다소 거리가 있다는 비판도 제기되고 있음.
○ 러시아 정부는 이러한 문제점을 바로잡기 위해 관련 분야에 외국기업이 적극적으로 진출해주기를 기대하고 있음.
○ 반면, 태양광발전 분야도 러시아 정부가 국내 제조 인프라 확충에 노력으로 이 분야는 풍력발전과 달리 러시아 내 관련 제품의 생산 인프라가 비교적 양호한 편임. 실리콘 잉곳, 태양 전지, 태양 전지 모듈 등이 러시아에서 자체 생산되고 있어, 풍력발전에 비해서 상대적으로 활발한 투자가 이루어지고 있음.
○ 러시아 내 태양광, 풍력발전 분야 주요 기업은 아래와 같음.
재생에너지 분야 러시아 기업 현황
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회사명 |
분야 |
프로젝트 추진 지역 |
홈페이지 |
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Altenergo |
Wind,Solar,
Biogas |
Belgorod region |
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Helios Resource |
Solar energy |
Moscow region |
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Yuzhnoe design office |
Wind energy |
Komi region |
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Avelar Solar Technology
(Rosnano 계열) |
Solar energy |
Altai region |
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Solar Energy Holding |
Solar energy |
Astrakhan’ region |
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Solar Systems |
Solar energy |
Tatarstan region |
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RusWindEnergy |
Wind energy |
Orenburg, Astrakhan, Ul’yanovk region |
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Breezex |
Wind energy |
프로젝트 추진중 |
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자료원: KOTRA 모스크바 무역관
재생에너지 분야 외국기업 현황
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회사명 |
국명 |
진출분야 |
지역(프로젝트명) |
홈페이지 |
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SEAS EnergiService A.S. |
Netherlands |
Wind |
Kaliningrad region |
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Hanseatische AG |
German |
Wind |
Tyupkildy wind-driven power plant |
n/a |
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Turbowinds |
Belgium |
Wind |
Tarkhankuskaya wind-driven power plant |
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Vestas |
Denmark |
Wind |
Kaliningrad region |
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Siemens |
Germany |
Wind,
Solar |
Belgorod region |
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Activ Solar |
Austria |
Solar |
Crimea region |
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Windlife Renewables BV |
Netherlands |
Wind |
Altai region |
|
자료원: KOTRA 모스크바 무역관
○ 러시아 정부는 최근 태양광, 풍력발전을 포함해 바이오 가스, 지열, 소규모 수력발전 등 다양한 대체 에너지 분야 투자를 장려하고 있으며, 관련 법도 적극적으로 정비하고 있음. 또한, 국내 산업 경쟁력 제고를 위해 풍력, 태양광 분야는 2017년까지 시공 설비의 70%를 러시아 내에서 조달하도록 하고 있으며, 러시아 내 제품 조달 비율에 따라 다양한 세제혜택도 제공할 계획임.
□ 최근 주요 프로젝트
○ 최근 진행된 주요 프로젝트는 아래의 표와 같음. 러시아 정부는 원거리에 위치해 있어 전력공급이 원할 하지 않은 시베리아(극동 시베리아, 남부시베리아, 북부시베리아 등), 남부 카프카스 지역에 에너지를 공급하기 위해서 수천 ㎞에 달하는 송전선 인프라 건설 및 기존 인프라 현대화 작업이 필수적이지만, 막대한 예산이 투입돼야 하는 만큼 재생에너지 및 화력발전 민간투자를 활성화해 통해 문제를 해결하는 것이 효율적이라고 보고 있음. 때문에 적극적인 민간투자를 유도하고 있으며, 이에 따른 사업성도 양호해 많은 외국기업들이 적극적으로 시장 진출을 추진하고 있음.
최근 추진 재생에너지 주요 프로젝트 현황
(단위: 백만 루블)
|
프로젝트명 |
위치 |
투자액 |
참여기업(국가) |
특기사항(홈페이지) |
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Kosh-Agach solar power plant |
Altai region |
570 |
Hevel Solar(Russia) |
알타이 지역에 추가로
4개 프로젝트 추진 예정
www.hevelsolar.com |
|
Module
manufacturing facility(solar panels) |
SEZ Alabuga, Tatarstan republic |
5,700 |
Solar Systems
(Amur Sirius 중국 자회사),
SCHMID Group(Germany),
Pekintas Group(Turkey) |
2016년 2분기 완공 예정
www.alabuga.ru |
|
Kurganskaya wind power plant |
Kurgan region |
113 |
Intertechelectro (Russia),
Sowitec International Gmbh(Germany) |
진행 중 |
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Batagay solar power plant |
Batagay |
n/a |
OJSC RAO Energy Systems of East(Russia),
Suntech Power Holdings Co, Ltd.(China) |
러시아 최대 태양광 플랜트 |
자료원: KOTRA 모스크바 무역관
□ 시사점
○ 러시아는 최근 경기 침체, 루블화 평가절하 등으로 당분간 재생에너지 분야에 대한 대규모 투자를 하기는 어려운 상황임. 이에 따라 외국기업의 투자진출을 적극적으로 유도하고 있으며, 특히 관련 제품의 러시아내 생산을 적극 장려하고 있음.
○ 따라서 시장 진출 초기에는, 예를 들어 풍력발전의 경우, 러시아 현지 기업은 철강제 타워 등을 공급하고 진출기업은 발전기 및 관련 핵심 장비를 납품하는 합작형태의 시장진입을 시도해볼 수 있으며, 장기적으로는 ‘Made in Russia’ 시대에 대비해 러시아 내 생산기반 구축도 함께 검토해볼 필요가 있음.
자료원: Bloomberg News Energy Finance 등 리서치 자료, 주요 일간지 및 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
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